文|新經(jīng)濟e線
不可否認(rèn)，對基金公司而言，基金管理費是決定公司生存與發(fā)展的“生命線”。Wind統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年，盡管市場缺乏賺錢效應(yīng)，但全部10142只基金共收取管理費1458.73億元。較2021年的1425.79億元，同比略有增長，凈增32.94億元。
從全行業(yè)管理費收入水平來看，2022年的行業(yè)中位數(shù)為14871.21萬元，算術(shù)平均數(shù)為75192.24萬元。較2021年的15396.11萬元和81473.47萬元相比，上述兩項指標(biāo)同比均有所下降。
值得關(guān)注的是，2022年單只基金管理費超過5億元的就有11只（份額合并計算，以下同），合計達88.43億元。其中，居首的天弘余額寶全年管理費高達22.53億元。中歐醫(yī)療健康、易方達藍籌精選、招商中證白酒等3只權(quán)益型基金緊隨其后，全年管理費收入分別錄得9.83億元、8.52億元、7.06億元。此外，景順長城新興成長和富國天惠精選成長全年收取的管理費也分別達6.15億元和5.13億元。
在貨幣基金中，華寶現(xiàn)金添益、華泰紫金天天發(fā)、平安日增利、博時現(xiàn)金收益、易方達易理財?shù)?只貨基也榜上有名，其管理費分別介于5.32億元至6.79億元不等。
新經(jīng)濟e線注意到，從基金管理費比拼來看，易方達基金仍穩(wěn)居全行業(yè)老大，為唯一一家基金管理費收入超百億元的基金公司。2022年，其管理費收入錄得101.51億元。不過，較公司2021年的106.06億元，易方達基金去年仍減收4.55億元，同比降幅為4.55%。兩極分化的是，2022年基金管理費最少的恒泰證券去年全年僅有17.91萬元。
與此同時，全年基金管理費收入超過十億元以上的10億俱樂部成員也進一步擴圍，從2021年的31家增加至2022年的35家，新增五家上榜，分別包括國投瑞銀基金、浦銀安盛基金、興業(yè)基金、長城基金、諾安基金。其中，國投瑞銀基金以35.39%的增速位居35家基金公司之首，全年管理費增加至11.59億元。而東證資管則以31.05%的降幅墊底，全年管理費減收至22.85億元。
興證全球跌落前十強
新經(jīng)濟e線調(diào)查發(fā)現(xiàn)，按所屬基金公司統(tǒng)計，在2022年基金管理費收入前十強中，興證全球基金已跌落前十強，轉(zhuǎn)而被招商基金替代上位。其中，前者退居到第十五位，后者升至第九席。2022年，興證全球基金管理費從2021年的46.89億元下降至37.22億元，全年減收96710.11萬元，同比降幅接近三成，高達28.23%。
究其原因，興證全球基金主打主動權(quán)益投資領(lǐng)域，受去年A股及港股市場震蕩下跌拖累，公司管理費減收影響較大。從基金業(yè)績表現(xiàn)來看，在興證全球基金旗下基金中，規(guī)?？壳暗呐d全合潤業(yè)績拖后腿。
興全合潤近三年利潤一覽；來源：Wind
據(jù)興全合潤2022年年報披露，該基金由由謝治宇和葉峰兩位基金經(jīng)理共同管理。報告期末基金份額總額為172.77億份，本期基金份額凈值增長率為-26.93%，當(dāng)期利潤為-92.57億元。期末基金資產(chǎn)凈值下降至268.06億元，較2021年的334.06億元，縮水66億元。2022年，興全合潤計提的管理費為41801.08萬元。2021年和2020年，該基金回報率分別為6.32%和75.16%。
同期，興全趨勢投資、興全合宜、興全商業(yè)模式優(yōu)選、興全新視野等4只基金2022年利潤分別為-75.92億元、-60.47億元、-37.72億元、-35.73億元，全年分別計提管理費34926.40萬元、31069.30萬元、18082.38萬元、12608.31萬元。
新經(jīng)濟e線獲悉，在2022年基金管理費前十強中，除了興證全球跌落基金管理費前十強外，其余九席成員繼續(xù)霸榜。特別是易方達基金的龍頭地位無可撼動。截至2022年年末，易方達基金放下基金數(shù)量共計306只，基金管理份額和基金資產(chǎn)凈值合計分別達13925.28億份和15720.30億元。
按公司旗下基金管理費進行排序的話，除了易方達藍籌精選和易方達易理財外，易方達消費行業(yè)、易方達穩(wěn)健收益、易方達現(xiàn)金增利、易方達優(yōu)質(zhì)精選、易方達國防軍工、易方達上證50增強、易方達競爭優(yōu)勢企業(yè)、易方達中證海外互聯(lián)ETF等8只基金全年管理費均超過2億元。
緊隨其后的為廣發(fā)基金，與2021年的排名保持不變。其2022年管理費收入合計為73.57億元。較2021年的73.78億元，廣發(fā)基金2022年的管理費略減2106.05萬元，降幅為0.29%。截至2022年年末，廣發(fā)基金旗下基金數(shù)量增加至321只，基金總份額和總資產(chǎn)凈值分別達11720.61億份和12453.77億元。
2022年，廣發(fā)基金旗下管理費最高的基金是一只貨幣基金——廣發(fā)天天利，全年共收取管理費36296.59萬元。排名第二的也是貨幣基金，為廣發(fā)天天紅，其管理費達28055.45萬元。在公司期末管理費超過2億元的基金中，旗下還有2只貨幣基金上榜，分別為廣發(fā)活期寶和廣發(fā)錢袋子，分別錄得25673.90萬元和25443.25萬元。以上4只貨幣基金共計收取管理費115469.19萬元，占比達15.69%。
在廣發(fā)基金旗下權(quán)益型基金中，廣發(fā)多因子、廣發(fā)穩(wěn)健增長、廣發(fā)科技先鋒、廣發(fā)高端制造等4只基金全年管理費也均超過了2億元。
據(jù)新經(jīng)濟e線統(tǒng)計，從余下前十強成員排名情況來看，2022年有三家基金公司內(nèi)部座次有變化，分別為富國基金、華夏基金、匯添富基金這三家基金公司，各位列第三至第五位。其中，富國基金和華夏基金各上升一位，匯添富基金后退兩席。
具體來看，華夏基金2022年基金管理費收入增長至60.05億元，較2021年的58.11億元，增加19358.23萬元，同比增長3.33%。相比之下，匯添富基金管理費從2021年的70.37億元下降至2022年的56.83億元，同比下降13.54億元，降幅達25.43%；富國基金也下降至61.71億元，較2021年的62.49億元，略降1.25%。
相比之下，南方基金、中歐基金、嘉實基金、工銀瑞信基金等四家基金公司排名保持不變，分別位列第6、7、8、10位，全年分別計提管理費50.44億元、49.53億元、47.33億元、43.33億元。
銀行系基金公司亮眼
新經(jīng)濟e線注意到，對比2022年和2021年基金管理費變化情況得知，銀行系基金公司去年整體表現(xiàn)亮眼。截至2022年年末，有35家基金公司全年管理費超過十億元，銀行系基金公司共計8家，占比超過兩成。其中，管理費同比增速達到兩位數(shù)的就有4家，按增速從高到低排序分別為建信基金、興業(yè)基金、招商基金、浦銀安盛基金。
特別是招商基金2022年排名就從2021年的第15位快速提升至第9位，首度躋身前十強。公司全年管理費從也35.71億元增加至44.3億元，同比增長85815.40萬元，增幅達20.07%。截至2022年年末，招商基金旗下基金數(shù)量增加到254只，對應(yīng)基金總份額和總資產(chǎn)凈值分別達7330.37億份和7690.97億元。
招商中證白酒A持有人結(jié)構(gòu)；來源：Wind
從基金管理費貢獻度來看，公司旗下招商中證白酒首屈一指。截至2022Q4，招商中證白酒合并份額達593.66億份，對應(yīng)資產(chǎn)凈值為683.96億元，全年計提管理費高達70555.43萬元，占基金總管理費之比達15.93%。其管理費率為1%。
作為一只行業(yè)被動指數(shù)基金，招商中證白酒的持有人主要為個人投資者。據(jù)招商中證白酒3月30日披露的2022年年報顯示，報告期末，招商中證白酒指數(shù)A和招商中證白酒指數(shù)C的持有人戶數(shù)分別為733.1511萬戶和96.6507萬戶，戶均持有的基金份額分別為7148.58份和7197.17份。
就持有人結(jié)構(gòu)而言，機構(gòu)投資者持有A類和C類份額分別達18298.62萬份和11590.17萬份，占總份額比例分別僅0.35%和1.67%，而個人投資者持有A類和C類份額分別高達522.27億份和68.40億份，占總份額比例分別高達99.65%和98.33%。
期末上市基金前十名持有人中，長城人壽-萬能-個險萬能、宋偉銘、建設(shè)銀行-匯添富養(yǎng)老目標(biāo)日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)、謝西就、上海灃誼投資-灃誼新機遇一號私募證券投資基金、上海灃誼投資-灃誼新機遇二號私募證券投資基金、方晨、招銀理財-招銀理財招睿鑫遠(尊享)3號增強型固定收益類理財計劃、李建偉、王鈴各持有2000萬份、1282.23萬份、1281.41萬份、1024.27萬份、888萬份、888萬份、779.9萬份、742.18萬份、700.56萬份、604.28萬份。
除了招商中證白酒一馬當(dāng)先外，招商招錢寶、招商瑞文、招商國證生物醫(yī)藥、招商產(chǎn)業(yè)、招商安華等5只基金2022年計提管理費也均超億元，其管理費率分別為0.27%、1.2%、1%、0.7%、0.3%。
截至2022年年末，建信基金和興業(yè)基金的管理費增速均超過兩成，分別達31.98%和25.77%，全年計提管理費分別增長至23.63億元和10.09億元，較2021年各增加了57295.65萬元和23956.67萬元，對應(yīng)排名也分別從2021年第22位和41位提升至2022年的20位和33位。
同樣，浦銀安盛基金2022年管理費同比增速也接近兩成，行業(yè)排名從2021年的第37位上升至2022年的32位。公司全年實現(xiàn)管理費收入10.11億元，較2021年的8.27億元，增加了18430.19萬元，增幅達19.54%。
此外，在十億俱樂部成員中，全年正增長且同比增幅在一成以下的銀行系基金公司還有工銀瑞信基金和交銀施羅德基金。其中，工銀瑞信基金從2021年的42.75億元略增至2022年的43.33億元，凈增管理費5704.84萬元，增幅為1.39%；同期，交銀施羅德基金也從34.26億元增加至36.83億元，新增管理費25686.26萬元，增幅為7.97%。
不過，農(nóng)銀匯理基金和中銀基金卻成為了管理費同比下滑的兩家銀行系基金公司。特別是農(nóng)銀匯理基金，其管理費收入從2021年的15億元大幅下滑至2022年的12.08億元，大幅下降29242.81萬元，降幅高達22.59%。中銀基金管理費也下降至16.7億元，同比下降8.12%。
微信號：netfin888