文｜速途車酷研究院
2022年，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)雖然格局依舊，但變化正在悄然發(fā)生。
圖源：中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟公眾號(hào)
寧德時(shí)代以48.20%的占比繼續(xù)穩(wěn)居第一，無愧“寧王”之名。但值得注意的是，其市占率卻較上一年同期下降了3.9個(gè)百分點(diǎn)；與此同時(shí)，第二名比亞迪的市占率已經(jīng)升至23.45%，同比增長(zhǎng)7.2個(gè)百分點(diǎn)。如果說此前的市場(chǎng)格局是“寧王吃肉，比亞迪喝湯”，那如今的比亞迪，似乎要開始跟寧王搶肉了。
同樣的逆襲戲碼，也正在另一處戰(zhàn)場(chǎng)上演：根據(jù)乘聯(lián)會(huì)和科瑞咨詢聯(lián)合發(fā)布的數(shù)據(jù)，在乘用車領(lǐng)域，磷酸鐵鋰電池的裝車量占比從2019年的4.2%一路飆升到2022年的55.6%，與此同時(shí)，三元鋰的份額則被腰斬到了43.5%。二者之間同樣呈現(xiàn)出了“一消一漲”的趨勢(shì)。
圖源：乘聯(lián)會(huì)
三元鋰的主要玩家當(dāng)數(shù)寧德時(shí)代（當(dāng)然，如今的“寧王”也并沒有把雞蛋放在這一個(gè)籃子里），磷酸鐵鋰則是比亞迪的看家法寶。2022年比亞迪憑借186萬的銷量超越特斯拉成為全球銷冠，這些車用的全都是它自產(chǎn)的磷酸鐵鋰電池。這正如王傳福在2021中國(guó)汽車重慶論壇上說的：“比亞迪刀片電池以一己之力把磷酸鐵鋰從邊緣化拉了回來?！?/p>
兩個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)“此消彼長(zhǎng)”，動(dòng)力電池市場(chǎng)暗潮涌動(dòng)。
電池是比亞迪的起家業(yè)務(wù)。從最早的3C電池到后來的動(dòng)力電池，比亞迪在這一領(lǐng)域的技術(shù)積累始終是頂級(jí)的。
早在2005年，比亞迪自研的磷酸鐵鋰電池就已面世，比它第一款新能源汽車的誕生早了3年。但也正是因?yàn)槿雸?chǎng)時(shí)間過早，當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)的新能源汽車產(chǎn)業(yè)幾近空白，前景也不明朗，甚至造車時(shí)想找個(gè)合作方都困難，比亞迪這才多少有點(diǎn)無奈地走上了全產(chǎn)業(yè)鏈布局的道路，包括電池在內(nèi)的“三電”乃至芯片，全都一手包辦。
圖源：比亞迪官網(wǎng)
作為比亞迪龐大供應(yīng)鏈的一環(huán)，電池業(yè)務(wù)最初的增長(zhǎng)顯然離不開母公司的蔭庇。但長(zhǎng)期生活在溫室里的話，難免會(huì)對(duì)外面的威脅少了些戒備。就在這期間，寧德時(shí)代已經(jīng)拿下了寶馬、北汽、吉利等一眾主流車企的訂單，再加上當(dāng)時(shí)國(guó)家對(duì)高能量密度汽車（在當(dāng)時(shí)基本等同于搭載三元鋰電池的汽車）的補(bǔ)貼，寧德時(shí)代大踏步成長(zhǎng)為“寧王”，在2017年以17%的市場(chǎng)份額首次登上全球第一，2020年又成為了特斯拉的供應(yīng)商，風(fēng)頭無兩，將圈地自萌的比亞迪電池甩在了后面。
“（子公司）只賺比亞迪的錢，那不叫本事，拆出去賺市場(chǎng)的錢那才叫本事?！蓖鮽鞲Ｒ宦暳钕拢葋喌现鲃?dòng)打破溫室，旗下的各項(xiàng)業(yè)務(wù)開始拆分、走出去，其中之一就是弗迪電池。弗迪外供的王牌產(chǎn)品，自然就是以安全性能聞名的“刀片電池”了。2022年1月，比亞迪與中國(guó)一汽共同出資成立了一汽弗迪新能源科技有限公司，全線引進(jìn)“刀片電池”；2022年第二季度，弗迪更是開始向特斯拉供貨，打破了“寧王”對(duì)特斯拉供電的壟斷地位。根據(jù)當(dāng)時(shí)王傳福的說法，“幾乎每一個(gè)你能想到的汽車品牌，都在與弗迪電池談合作。”
同時(shí)，比亞迪一方面在全國(guó)范圍內(nèi)馬不停蹄建設(shè)電池生產(chǎn)基地，另一方面已將觸角延伸至產(chǎn)業(yè)鏈的上下游，包括鋰礦、碳酸鋰提取、電池回收管理等，此外，公司還在積極推動(dòng)弗迪電池上市……總之，比亞迪有意將電池業(yè)務(wù)打造成另一個(gè)“比亞迪半導(dǎo)體”，來作為公司的核心支柱版塊。
如此看來，23%的國(guó)內(nèi)裝車量占比，還遠(yuǎn)非弗迪電池的終點(diǎn)。
從另一個(gè)維度來看，比亞迪對(duì)寧德時(shí)代的反擊之路，同時(shí)也是磷酸鐵鋰對(duì)三元鋰的逆襲之路。
作為寧德時(shí)代的主打產(chǎn)品，三元鋰電池的優(yōu)勢(shì)是能量密度大，這也是它在市場(chǎng)前期能夠快速脫穎而出的原因。早年間，由于充電樁普及的還不多，諸如快充這樣的充電技術(shù)也還沒有發(fā)展起來，所以電池本身的續(xù)航能力幾乎直接決定著用戶能走多遠(yuǎn)，也是用戶面對(duì)“里程焦慮”的唯一依靠。另外，工信部的電池“白名單”也對(duì)寧德時(shí)代登上王座起了推波助瀾的作用。
但隨著整個(gè)新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，情況逐漸起了變化。
充電樁和快充技術(shù)迅速普及大大緩解了“里程焦慮”，三元鋰電池的能量密度優(yōu)勢(shì)就不再那么亮眼了，倒是安全方面的隱患開始愈發(fā)凸顯。同時(shí)，比亞迪潛心研發(fā)的“刀片電池”則將磷酸鐵鋰的安全性能發(fā)揮到了極致，特別是它安全通過“針刺試驗(yàn)”的故事，更是在新能源車自燃事件頻發(fā)的時(shí)候，成為了一張銷量護(hù)身符。此外，“刀片電池”獨(dú)特的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)也提升了空間利用率，彌補(bǔ)了能量密度低的不足，續(xù)航里程提升了近一倍，與三元鋰達(dá)到了同樣的水平。總之，弗迪電池的逆襲自然要?dú)w功于公司的不懈奮斗，但也離不開歷史進(jìn)程的助推。
話雖如此，這些逆襲故事最終能否成功，也遠(yuǎn)未到下定論的時(shí)候。一方面，“寧王”可不會(huì)坐以待斃，早在2021年，寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群就表示：將在未來逐漸增加磷酸鐵鋰電池的產(chǎn)能占比。另一方面，目前落后的三元鋰電池也可以通過種種方式來彌補(bǔ)短板，比如廣汽埃安的“彈匣電池”就是以結(jié)構(gòu)上的創(chuàng)新提高了三元鋰電池的安全性。
圖源：埃安微信公眾號(hào)
寧王對(duì)比亞迪的圍堵能否成功、三元鋰能否再次超越磷酸鐵鋰，都還需要時(shí)間去檢驗(yàn)。但我們可以肯定的是：電池戰(zhàn)場(chǎng)上越“內(nèi)卷”，對(duì)整個(gè)國(guó)產(chǎn)新能源行業(yè)來說越是利好。
年初，電池市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SNE Research披露了2022年的全球數(shù)據(jù)：寧德時(shí)代和比亞迪兩家中國(guó)企業(yè)聯(lián)手，在全球電池市場(chǎng)上占據(jù)了半壁江山。而在排名前十的動(dòng)力電池企業(yè)中，中國(guó)占據(jù)了6席（除寧德時(shí)代、比亞迪外還包括中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)、孚能科技），合計(jì)市場(chǎng)份額超過了六成。
從1到10分別是：寧德時(shí)代、LG新能源、比亞迪、松下、SK On、三星SDI、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)、孚能科技 圖源：SNE Research
在全球電池市場(chǎng)上，“中國(guó)吃肉，日韓喝湯”的格局初顯。這無疑是中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)這些年厚積薄發(fā)的體現(xiàn)。
但與此同時(shí)，我們也必須要明確自己的不足之處。
過快的發(fā)展，勢(shì)必就會(huì)掩蓋一些問題，比如對(duì)上游原材料資源儲(chǔ)備的忽視，就是行業(yè)健康發(fā)展的一大隱患。一旦上游原材料漲價(jià)，價(jià)格傳導(dǎo)不及時(shí)，就會(huì)直接導(dǎo)致利潤(rùn)率下滑。像去年第一季度，包括寧德時(shí)代在內(nèi)的眾多中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)均出現(xiàn)利潤(rùn)下滑，寧德時(shí)代的市值甚至在一天之內(nèi)就蒸發(fā)了超813億元，迫使董事長(zhǎng)曾毓群親自出面召開了業(yè)績(jī)說明會(huì)。而在同樣的情況下，國(guó)外的LG新能源的毛利率就未受明顯影響，仍呈上升趨勢(shì)。
正所謂“攻城容易守城難”，盡管中國(guó)動(dòng)力電池在全球已占據(jù)了相當(dāng)?shù)姆蓊~，但能否捍衛(wèi)住目前的地位，是需要時(shí)刻警醒的問題。我們眼下最需要做的是繼續(xù)“修煉內(nèi)功”，通過研發(fā)創(chuàng)新、完善布局來提高盈利能力，如此方能真正實(shí)現(xiàn)基業(yè)長(zhǎng)青。
從這個(gè)角度來看，比亞迪不僅要從寧王嘴里搶肉，還要努力跟日韓等國(guó)際廠商競(jìng)爭(zhēng)。