文|趣識(shí)財(cái)經(jīng)

當(dāng)下的中國云計(jì)算市場出現(xiàn)了一個(gè)特別有趣的現(xiàn)象：

根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2022年前四大云計(jì)算廠商分別為阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云，占云服務(wù)客戶支出總額的79%。其中，阿里云仍然排在第一位，在云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)方面的客戶總支出占36%，遠(yuǎn)超以19%的市場份額排名第二的華為云。

但奇怪的是，四大云巨頭中，本應(yīng)該是最“淡定”的阿里云，卻反復(fù)挖人才、動(dòng)人事、調(diào)戰(zhàn)略，甚至“學(xué)藝”華為云，似乎成了最焦躁的那個(gè)。

那么，阿里云在焦躁什么？

01、人事大調(diào)整，張勇親自擔(dān)綱阿里云總裁

2022年12月18日，對于阿里云來說是一個(gè)極其灰暗的日子。

當(dāng)天，阿里云香港機(jī)房發(fā)生故障，整個(gè)處置過程超過10小時(shí)，多個(gè)大客戶受到影響。這也被稱為阿里云運(yùn)營十多年來持續(xù)時(shí)間最長的一次大規(guī)模故障。

在航空界有一個(gè)關(guān)于飛行安全的法則，叫海恩法則，它指出每一起嚴(yán)重事故的背后，必然有29次輕微事故和300起未遂先兆以及1000起事故隱患。法則強(qiáng)調(diào)兩點(diǎn)，一是事故的發(fā)生是量的積累的結(jié)果；二是再好的技術(shù)，再完美的規(guī)章，在實(shí)際操作層面，也無法取代人自身的素質(zhì)和責(zé)任心。

外界認(rèn)為，這起故障直接導(dǎo)致張建鋒（花名行癲）被解除阿里云總裁職務(wù)。12月29日早間，阿里巴巴董事會(huì)主席兼CEO張勇，以全員郵件形式，宣布一系列人事變動(dòng)。除張建鋒外，首席人力官（CPO）、首席技術(shù)官（CTO）皆換人。

“阿里內(nèi)部這么多合伙人，張勇選擇自己帶，說明到了不改不行的地步?！币晃话⒗镌魄案邔釉诮邮苊襟w采訪時(shí)說，云業(yè)務(wù)內(nèi)部存在高層膨脹、人浮于事等諸多問題。

29日下午，張勇以云業(yè)務(wù)總裁的新身份，發(fā)出第二封郵件，他大篇幅強(qiáng)調(diào)客戶信任的重要性，“一旦信任缺失，客戶可以隨時(shí)離開我們?！?/p>

如此大張旗鼓，是因?yàn)榘⒗镌圃诎⒗锇桶图瘓F(tuán)有著舉足輕重的地位。從阿里云的發(fā)展歷史上講，正是在王堅(jiān)的堅(jiān)持和馬云的支持下，阿里云成了阿里巴巴最重要的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施，讓“天下沒有難做的生意”成為現(xiàn)實(shí)。

從市場規(guī)模來看，我國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)近年來年增速超過30%，是全球增速最快的市場之一?！邦A(yù)計(jì)到2025年，中國云計(jì)算市場規(guī)模將達(dá)到1萬億元人民幣，這意味著我們在未來幾年有3倍增速的可能性，是一個(gè)巨大的產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)?！卑⒗锇桶图瘓F(tuán)董事會(huì)主席兼CEO張勇也曾如此表示。這塊大蛋糕，作為中國云計(jì)算鼻祖的阿里云，沒有不爭搶的道理。

而且，根據(jù)阿里巴巴財(cái)報(bào)，由阿里云和釘釘組成的阿里云，是阿里唯二能創(chuàng)造經(jīng)調(diào)整EBITA盈利的業(yè)務(wù)。這也是為什么，在阿里巴巴公司三大戰(zhàn)略方向“消費(fèi)、云計(jì)算、國際化”中，云業(yè)務(wù)名列第二。

與此同時(shí)，從財(cái)報(bào)上來看，阿里云已經(jīng)連續(xù)多個(gè)季度營收增速下降。2023財(cái)年Q3，阿里巴巴云業(yè)務(wù)收入201.79億元，同比增長3%。往前看，Q2和Q1的同比增幅分別是4%、10%。在兩年前，也就是2021財(cái)年Q3，這一數(shù)據(jù)高達(dá)50%。

此外，從市場份額上看，根據(jù)Canalys數(shù)據(jù)，盡管阿里云在中國云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施支出的市場份額中占比36%，仍排名第一，但比2019年同期已經(jīng)下降近10個(gè)百分點(diǎn)，更是比最開始的70%多下降了一半。原來不起眼的對手華為云，則從8%左右增長到19%。

所以，阿里云有必要通過人事的變動(dòng)來重整旗鼓，改變不斷被稀釋的市場份額。

02、水土不服，政企云成阿里云最大短板

那么，市場份額不斷萎縮，阿里云失在哪里，高增長是如何被打破的？

早在2011年阿里云平臺(tái)正式對外上線時(shí)，就把目標(biāo)群體定位在了創(chuàng)業(yè)者和小公司為主的互聯(lián)網(wǎng)用戶。

彼時(shí)，正是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)開始飛速發(fā)展的階段，尤其是消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)，在這之后，從網(wǎng)約車到各類共享經(jīng)濟(jì)，從社區(qū)團(tuán)購到外賣服務(wù)，從短視頻到互聯(lián)網(wǎng)金融再到在線教育等等，一個(gè)又一個(gè)行業(yè)迎來自己的風(fēng)口。

他們當(dāng)中一大批創(chuàng)業(yè)公司等待著云計(jì)算資源的支持，但中小創(chuàng)業(yè)公司囿于沒有自主搭建IT架構(gòu)的能力或者更愿以輕資產(chǎn)方式處理數(shù)據(jù)服務(wù)，而且阿里的燒錢和價(jià)格戰(zhàn)策略恰好迎合了他們。這讓阿里迅速鋪開了互聯(lián)網(wǎng)客戶的規(guī)模，同時(shí)也加深了阿里云的業(yè)務(wù)導(dǎo)向。

阿里云也迎來了大豐收。自2016財(cái)年第一財(cái)季開始，阿里云連續(xù)8個(gè)季度實(shí)現(xiàn)超100%的高速增長，2017財(cái)年第四季度的單季度營收就接近上一財(cái)年的整體營收，等到2018財(cái)年，阿里云營收133.9億元人民幣，占總營收5.4%，同比增長101%。

但近幾年，消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)的熱潮開始褪去。有的行業(yè)如社區(qū)團(tuán)購，在百團(tuán)大戰(zhàn)后僅剩幾家勉力維持；有的行業(yè)如互聯(lián)網(wǎng)金融和在線教育，則在監(jiān)管之下變成了一地雞毛。

此外，阿里在2022財(cái)年的財(cái)報(bào)中，說到阿里云季度增速放緩的原因時(shí)提及，“互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)頭部客戶由于非產(chǎn)品相關(guān)原因逐漸停止在其國際業(yè)務(wù)中使用阿里云服務(wù)?！边@里的頭部客戶，據(jù)稱意指字節(jié)跳動(dòng)，受美國制裁的影響，彼時(shí)字節(jié)跳動(dòng)終止了其tiktok板塊在阿里巴巴云上存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的交易。

與此同時(shí)，我國的政務(wù)云市場開始迅速崛起。據(jù)賽迪咨詢數(shù)據(jù)，2020年中國政務(wù)云市場規(guī)模達(dá)632.7億元，環(huán)比增長42.3%。根據(jù)云計(jì)算開源產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2023 年我國政務(wù)云市場規(guī)模達(dá)到1203.9億元。

但這恰恰是阿里云的弱項(xiàng)。因?yàn)椴煌诜?wù)消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)，阿里推出的主要是標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，不需要跟萬千中小商家客戶過多接觸，只需要大規(guī)模復(fù)制推廣即可，但面向體量龐大的政企客戶，阿里云需要根據(jù)客戶自身的業(yè)務(wù)場景提供定制的解決方案。

而且，政企市場更看重“流程正確”，更關(guān)注數(shù)據(jù)安全，同時(shí)更講究長期伙伴關(guān)系，但更強(qiáng)調(diào)技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)化的阿里云未能及時(shí)適應(yīng)這種轉(zhuǎn)變，這也就造成了過去幾年，阿里云接連丟失不少政府和央國企的云服務(wù)和智能化改造的訂單。

另一方面，隨著國家對央企上云的重視，國資云也隨之崛起，這大大擠壓了阿里云快速增長的空間。據(jù)鈦媒體，去年上半年的三大運(yùn)營商的云業(yè)務(wù)總和，已經(jīng)是兩個(gè)阿里云的體量，中國電信近1年來獲得的政企數(shù)字化大單超過百個(gè)，阿里同期只拿到個(gè)位數(shù)。

體現(xiàn)在市場份額上，據(jù)IDC去年七月發(fā)布的《中國智慧城市數(shù)據(jù)跟蹤報(bào)告》，在中國政務(wù)云基礎(chǔ)設(shè)施市場中，華為云、浪潮云、中國電信、新華三/紫光分別位列第一、第二，第三，第四位。阿里云未出現(xiàn)在第一梯隊(duì)。

03、不只于大，阿里云需重找到優(yōu)勢陣地

三人行必有我?guī)煟谡笤剖袌鰮尀┚徛陌⒗镌埔惨庾R(shí)到，需要放下身段，向華為學(xué)習(xí)。

首先是解決面向政企客戶水土不服的問題。阿里云決定從管理層入手，從華為云挖來了高管蔡英華。

蔡英華擔(dān)任過華為企業(yè)業(yè)務(wù)中國區(qū)總裁，曾力推華為中國政企業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，主導(dǎo)搭建了分銷渠道及合作伙伴生態(tài)。

來到阿里云后，蔡英華重新布局了生態(tài)。阿里云按照分銷伙伴、集成伙伴、咨詢伙伴、解決方案ISV伙伴、產(chǎn)品ISV伙伴等能力標(biāo)簽，成立了相對應(yīng)的生態(tài)團(tuán)隊(duì)，來專項(xiàng)服務(wù)合作伙伴。

此外，在高營收的壓力下，曾有消息傳出阿里云壓低合作伙伴利潤。有數(shù)據(jù)顯示，2020年合作伙伴為華為云貢獻(xiàn)了60%的收入，而在2022財(cái)年，阿里的這一數(shù)字才僅為25%。

于是，履新4個(gè)月后，蔡英華在2022阿里云合作伙伴大會(huì)上表示，“阿里云賺1塊錢的同時(shí)，伙伴可以賺到2塊錢，3塊錢。”阿里云還量身定制了一攬子的權(quán)益體系，如三年投入10億專項(xiàng)資金等，實(shí)現(xiàn)合作共贏。

阿里云在布局海外市場上，也毫不含糊。去年9月，阿里云宣布未來三年投入70億元建設(shè)國際本地化生態(tài)。過去一年，阿里云在海外累計(jì)新增6座數(shù)據(jù)中心，分別位于沙特、德國、泰國、韓國和日本。目前，阿里云在全球28個(gè)地域運(yùn)營著86個(gè)可用區(qū)，是亞太市場基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模最大的云計(jì)算平臺(tái)。

實(shí)際上，在從以互聯(lián)網(wǎng)客戶為主轉(zhuǎn)向非互聯(lián)網(wǎng)客戶為主的趨勢愈發(fā)明顯的當(dāng)下，對標(biāo)查漏補(bǔ)缺的同時(shí)，群狼環(huán)伺的阿里云還應(yīng)該找到自己的優(yōu)勢陣地，并筑高壁壘。

華為云能在短短3年內(nèi)做到國內(nèi)前二，靠的是長期參與地方政府的信息化建設(shè)。多年的業(yè)務(wù)布局和資源積累，使華為云的有著不可替代的優(yōu)勢。這種話語權(quán)和影響力不是一朝一夕之功。

另一方面，華為云把合作伙伴方放在極高的位置。一個(gè)細(xì)節(jié)就是，打開華為云的官方網(wǎng)站，最先映入眼簾的是“加入華為云IoT生態(tài)圈，實(shí)現(xiàn)商業(yè)雙贏”這樣一句樸實(shí)又讓人印象深刻的slogan。

再看騰訊云，其背靠騰訊，將壁壘集中在音視頻、直播、資訊社交和游戲等垂直領(lǐng)域。如在音視頻領(lǐng)域，據(jù)沙利文研究，騰訊云在音視頻解決方案市場份額保持在30%以上，位居行業(yè)第一；在游戲行業(yè)，2020年騰訊云便已服務(wù)了超70％的游戲公司。

SaaS也是騰訊云攻取市場的一大利器。如騰訊內(nèi)部的SaaS平臺(tái)企業(yè)微信、騰訊會(huì)議和微信小程序，都在為騰訊云擴(kuò)張?zhí)峁┍硶?/p>

百度云將基本盤定在了人工智能領(lǐng)域。據(jù)IDC研究，2020年百度云在AI公有云領(lǐng)域市占率為33%，位居行業(yè)第一。百度本月推出的本地版ChatGPT模型“文心一言”或也將成為其云業(yè)務(wù)擴(kuò)張的助力。

那么阿里云的優(yōu)勢陣地在哪里？只有它自己能找到答案。