界面新聞?dòng)浾?| 曾仰琳
3月28日，民生銀行管理層出席業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，圍繞不良資產(chǎn)處置、營(yíng)收下滑、關(guān)聯(lián)貸款的情況進(jìn)行交流。
前一日晚間，民生銀行2022經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)出爐。2022年，民生銀行集團(tuán)實(shí)現(xiàn)歸屬于本行股東的凈利潤(rùn)352.69億元，增幅2.58% ；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1424.76億元，降幅15.60%。
截至2022年末，該行資產(chǎn)總額為7.26萬(wàn)億元，增幅4.36%，其中，發(fā)放貸款和墊款總額4.141萬(wàn)億元，增幅2.36%；負(fù)債總額6.64萬(wàn)億元，增幅4.34%，其中，吸收存款總額3.99萬(wàn)億元，增幅5.77%；不良貸款率1.68%，比上年末下降0.11個(gè)百分點(diǎn)。
不良資產(chǎn)處置超千億元
“存量風(fēng)險(xiǎn)得到了化解，2020年至2022年，本行累計(jì)清收處置不良和存在風(fēng)險(xiǎn)隱患的資產(chǎn)超過(guò)3000億元，存量風(fēng)險(xiǎn)基本上化解完成。”在業(yè)績(jī)會(huì)上，民生銀行執(zhí)行董事、副行長(zhǎng)袁桂軍表示。
自2020年新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子上任以來(lái)，民生銀行不良貸款處置問(wèn)題一直備受市場(chǎng)關(guān)注。袁桂軍介紹，三年在化解不良和存潛在風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)過(guò)程當(dāng)中，民生銀行累計(jì)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金清收超過(guò)1200億元，現(xiàn)金回收率接近40%。其中，2022年該行清收處置不良1010億元，不良貸款處置了840.76億元，現(xiàn)金清收425億元，超過(guò)42%。
“不良資產(chǎn)處置超千億”成為了民生銀行2022年的經(jīng)營(yíng)亮點(diǎn)。與此同時(shí)，該行實(shí)現(xiàn)了不良逾期“四降”。
數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，該行不良貸款總額693.87億元，比上年末減少29.51億元 ；不良貸款率1.68%，比上年末下降0.11個(gè)百分點(diǎn)；逾期貸款總額823.61億元，比上年末減少53.64億元；逾期貸款率1.99%，比上年末下降0.18個(gè)百分點(diǎn)。
袁桂軍還介紹，民生銀行新發(fā)放貸款不良率較低，近三年、近兩年和近一年，該集團(tuán)公司新發(fā)放貸款不良率分別為0.42%、 0.33%和0.19%。
營(yíng)收同比下滑超15%
從盈利情況來(lái)看，2022年，民生銀行集團(tuán)實(shí)現(xiàn)歸屬于本行股東的凈利潤(rùn)352.69億元，增幅2.58% ；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1424.76億元，降幅15.60%。
對(duì)于營(yíng)業(yè)收入下滑的原因，主管會(huì)計(jì)工作的副行長(zhǎng)李彬解釋稱，既有外部環(huán)境的影響，也有該行進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整的因素。具體包括以下四方面的原因。
一是業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)逐步穩(wěn)健的同時(shí)，資產(chǎn)收益水平有所下降。2022年，民生銀行持續(xù)強(qiáng)化穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，回歸業(yè)務(wù)本源，加大對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域和優(yōu)質(zhì)客戶的貸款投放。截止到2022年末，總分行級(jí)戰(zhàn)略客戶有1351戶，戰(zhàn)略客戶貸款余額10744億元，增幅19.7%，規(guī)模占比達(dá)到了26.1%，同比提升3.8個(gè)百分點(diǎn)。與此同時(shí)，也是受外部環(huán)境的影響，房地產(chǎn)貸款規(guī)模日均同比減少，而且房地產(chǎn)貸款重定價(jià)的收益率下降也比較多。
與此同時(shí)，投資方面，民生銀行進(jìn)一步降低非標(biāo)投資和abs投資規(guī)模。2020年以來(lái)，該行一直持續(xù)降低非標(biāo)投資和abs投資規(guī)模，同時(shí)增加流動(dòng)性較強(qiáng)，安全性較高的短久期利率在配置。利率債投資比上年末增加1144億元，增幅10.3%。當(dāng)年該集團(tuán)貸款收益率4.53%，同比下降43個(gè)bp，投資收益率3.17%，同比下降了22個(gè)bp。
“雖然本行的資產(chǎn)收益率有所下降，但是我們的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)更加安全穩(wěn)健，所承擔(dān)的信用風(fēng)險(xiǎn)也在降低，這對(duì)未來(lái)的發(fā)展肯定是有利于改善資產(chǎn)質(zhì)量，為將來(lái)的健康高質(zhì)量發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。”李彬指出。
二是客戶基礎(chǔ)培育初見成效的同時(shí)，客戶經(jīng)營(yíng)有待深化，還需要著力推進(jìn)貸款規(guī)模的增長(zhǎng)。民生銀行目前正在處于改革的進(jìn)程中，雖然客戶基礎(chǔ)不斷夯實(shí)，有效客戶數(shù)也在明顯的增長(zhǎng)，但是增長(zhǎng)的動(dòng)能還需要進(jìn)一步釋放。2022年末，該行各項(xiàng)貸款余額比上年末增加955億元，增速2.4%，在總資產(chǎn)中占比下降了1.1個(gè)百分點(diǎn)，這一點(diǎn)也是未來(lái)需要著力去改善的。
三是多重因素疊加，存款成本同比上升，2022年民生銀行存款成本率2.29%，同比上升11個(gè)bp。不過(guò)，存款成本率的上升主要是體現(xiàn)在去年的上半年，對(duì)此，民生銀行積極采取措施，加強(qiáng)負(fù)債管理，所以當(dāng)年定期存款新發(fā)生利率得到了有效的控制。而且從下半年開始，人民幣存款成本率逐季環(huán)比下降，存款成本得到邊際改善。
四是凈非利息收入下降，凈非利息收入的下降主要是受市場(chǎng)波動(dòng)的影響。因?yàn)?022年年底資本市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)，對(duì)該行理財(cái)回表的股權(quán)、抵債的股權(quán)等資產(chǎn)估值產(chǎn)生較大的影響，公允價(jià)值變動(dòng)損益下降較多。
李彬表示，“從2022年總體的情況來(lái)看，民生銀行業(yè)績(jī)短期內(nèi)是有壓力，但是我們堅(jiān)持穩(wěn)健合規(guī)的經(jīng)營(yíng)理念，大力拓展基礎(chǔ)客戶，發(fā)展基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，持續(xù)改善業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，相信大家也看到了我們經(jīng)營(yíng)的安全性穩(wěn)定性在不斷提升，發(fā)展動(dòng)能正在逐步增強(qiáng)?！?/p>
已起訴股東方泛?？毓杉瘓F(tuán)
值得一提的是，由于民生銀行的股權(quán)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，其關(guān)聯(lián)貸款的關(guān)注度一直很高。在本次業(yè)績(jī)會(huì)上，該行管理層也重點(diǎn)介紹了關(guān)聯(lián)貸款的情況。
“前段時(shí)間，我們對(duì)泛海控股集團(tuán)進(jìn)行了起訴，因?yàn)椋ㄙJ款）逾期的問(wèn)題，根據(jù)法院的反饋，大概4月底開庭。泛?？毓杉瘓F(tuán)確實(shí)有風(fēng)險(xiǎn)，因此，民生銀行采取了加負(fù)債權(quán)、壓降敞口的策略，對(duì)存量業(yè)務(wù)追加抵押物和擔(dān)保，其他的股東總體情況還是挺好。”袁桂軍透露。
據(jù)民生銀行2022年年報(bào)披露，截至報(bào)告期末，中國(guó)泛?？毓杉瘓F(tuán)有限公司信用證券賬戶持有該行股份數(shù)量為360萬(wàn)股，占其總股本的比例為0.0082%。2023年1月10日、1月18日，泛海控股集團(tuán)持有該行1,799,582,618股股份被輪候凍結(jié)。
對(duì)于七大股東關(guān)聯(lián)方的授信情況，袁桂軍介紹，七大股東關(guān)聯(lián)方的授信1088.05億元，貸款余額626.88億元，與上一年相比，有2家授信金額是增加的，5家是減少的。七大關(guān)聯(lián)股東授信提用率57.6%，剔除泛海剩下6家的授信的提用率47.6%，這在整個(gè)民生銀行客戶授信提用率的中間位置。
袁桂軍表示，“除了泛海之外，民生銀行其他6大股東整體的經(jīng)營(yíng)還不錯(cuò)，我們也嚴(yán)格按照監(jiān)管要求，依照法律法規(guī)和本行的信貸管理制度，對(duì)關(guān)聯(lián)交易實(shí)施有效的管控。股東的貸款均要求提供足額的抵押質(zhì)押或者是擔(dān)保，剔除泛海之外，6大股東資產(chǎn)質(zhì)量正常，整體的風(fēng)險(xiǎn)還是可控，應(yīng)該說(shuō)正常類貸款還都不錯(cuò)?！?/p>
公開資料顯示，民生銀行于1996年1月12日在北京成立，是中國(guó)第一家主要由民營(yíng)企業(yè)發(fā)起設(shè)立的全國(guó)性股份制商業(yè)銀行，2000年、2009年先后在上交所和香港聯(lián)交所掛牌上市。
2022年財(cái)報(bào)顯示，該行前十大股東包括香港中央結(jié)算（代理人）有限公司、大家人壽保險(xiǎn)、同方國(guó)信投資控股有限公司、新希望六和投資有限公司、泛?？毓杉瘓F(tuán)、上海健特生命科技有限公司（控股股東為巨人投資有限公司 ，實(shí)控人為史玉柱），華夏人壽保險(xiǎn)、中國(guó)船東互保協(xié)會(huì)、東方集團(tuán)股份有限公司。