文｜云酒大數(shù)據(jù)中心
“2022年，中國酒業(yè)直面挑戰(zhàn)、迎難而上，在重大考驗中交出了一份可圈可點、好于預(yù)期的答卷?！?/p>
3月26日，在山東泰安舉辦的中國酒業(yè)協(xié)會第六屆理事會第五次（擴大）會議上，中國酒業(yè)協(xié)會理事長宋書玉針對2022年的酒業(yè)發(fā)展如此總結(jié)道。
此成績對中國酒業(yè)來說意味著什么？當(dāng)我們把時間軸往前拉到2013年，梳理這十年內(nèi)中國酒業(yè)的關(guān)鍵數(shù)據(jù)，又能得出怎樣的結(jié)論？
產(chǎn)量、營收微增，利潤大幅度提升
數(shù)據(jù)顯示，2022年的全國釀酒總產(chǎn)量（5427.5萬千升）和營收（9509.0億元）實現(xiàn)微增，同比增長分別是0.8%、9.1%；而利潤總額（2491.5億元）的增長幅度卻是相對較大，同比增長達到了27.4%。
就產(chǎn)量而言，這是自2020年降至谷底（5400.74萬千升）以來，連續(xù)第二年實現(xiàn)微增。
十年里，全國釀酒總產(chǎn)量出現(xiàn)了較大幅度的下降，期間雖偶有回升，但“產(chǎn)量下降”是主要趨勢，2022年的釀酒總產(chǎn)量較之2013年下降了2084.38萬千升。
從營收來看，全國釀酒銷售收入自2018年跌至8122.74億元后，連續(xù)第四年的微增，且已接近2016年的峰值（9780.63億元）。
拉長到整個十年來看，這一經(jīng)濟指標(biāo)走勢有高有低，2022年的成績是2013年的1.12倍。
增幅較大的利潤總額，已經(jīng)是連續(xù)八年實現(xiàn)增長，首次突破兩千億。
十年來，釀酒利潤除2014年跌下千億、出現(xiàn)負(fù)增長之外，其余年份皆在千億之上，自2017年出現(xiàn)兩位數(shù)增幅（27.2%）后一直保持至今，2022年的成績是2013年的2.35倍。
從這三大指標(biāo)的十年漲幅來看，中國釀酒行業(yè)產(chǎn)銷總量趨于平穩(wěn)，質(zhì)量效益穩(wěn)步提升，以結(jié)構(gòu)性升級奠定了高質(zhì)量發(fā)展的根基。
白酒產(chǎn)量歷史新低，營收、利潤一路走高
2022年，規(guī)上白酒企業(yè)產(chǎn)量671.24萬千升，同比下降5.58%，規(guī)模續(xù)創(chuàng)歷史新低。
自2018年產(chǎn)量跌下千萬后，這已經(jīng)是規(guī)上白酒企業(yè)連續(xù)四年出現(xiàn)負(fù)增長，且幅度也是近年來之最。
企業(yè)數(shù)量也在逐年下降，雖然在2015年、2016年、2017年連續(xù)三年超1500家，但總體還是降速較快，2021年跌下千家。
與之相反的，是白酒營收、利潤的年年遞增，尤其是利潤。
營收方面，十年內(nèi)的增長趨勢還略帶曲折，屬于螺旋式上升，2021年、2022年連續(xù)保持在6000億以上；利潤方面，除2013年未有明確數(shù)字之外，從2014年至今是一路向高，且期間沒有回落，2022年更是突破了兩千億。
這對于白酒產(chǎn)業(yè)來說，是“由量到質(zhì)”的轉(zhuǎn)變。
然而，盡管經(jīng)濟指標(biāo)令人驚喜，但從整個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展來說，卻也不應(yīng)過于樂觀。宋書玉表示，白酒產(chǎn)業(yè)長期積累的外部和內(nèi)部矛盾已經(jīng)突破臨界點，2023年即將步入調(diào)整期。
經(jīng)云酒頭條（微信號：云酒頭條）推算，貴州茅臺、五糧液、洋河股份、山西汾酒、瀘州老窖等五家白酒上市公司，2022年營收總和有望突破2800億元、利潤總和有望超過1200億元。
而白酒產(chǎn)業(yè)在2022年的利潤為2201.72億元，這意味著僅“茅五洋汾瀘”，便已占據(jù)了行業(yè)一半以上的利潤。
可見，產(chǎn)業(yè)集中度進一步向頭部聚集的趨勢愈發(fā)明顯，區(qū)域酒企的發(fā)展迎來更大挑戰(zhàn)。
此外，產(chǎn)量的不斷下滑，說明產(chǎn)業(yè)仍存在產(chǎn)能過剩壓力，同時又因高端和中高端白酒的快速發(fā)展，導(dǎo)致了優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能缺乏的問題，這就需要白酒產(chǎn)業(yè)盤活優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能、淘汰低效產(chǎn)能。
看啤酒：曲折中前進
2022年，規(guī)上啤酒企業(yè)產(chǎn)量3568.7萬千升，同比增長1.1%。銷售收入1751.1億元，同比增長10.1%；實現(xiàn)利潤225.5億元，同比增長20.2%。
將這組數(shù)字放在十年的長河中，唯有利潤可以稱之為“最”。225.5億元，是啤酒產(chǎn)業(yè)八年來利潤的最高點（2013年、2014年無明確數(shù)字），也是啤酒產(chǎn)業(yè)利潤在起起伏伏之中首次突破兩百億大關(guān)。
除沒有確切數(shù)據(jù)的2014年之外，啤酒產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)量在十年內(nèi)出現(xiàn)4次負(fù)增長、銷售收入出現(xiàn)2次負(fù)增長、利潤則是1次負(fù)增長。
從產(chǎn)量來說，啤酒產(chǎn)量是連年下降，僅2022年出現(xiàn)微增；從銷售收入來看，最高點（1897.09億元）出現(xiàn)在2015年、最低點（1474.5億元）出現(xiàn)在2018年；從利潤來看，最低點（121.9億元）同樣是在2018年，但接下來便是連續(xù)四年的增長。
產(chǎn)量下降、利潤反升，這表明啤酒市場正在向高端化加速轉(zhuǎn)型。
會上透露，我國目前的中高端啤酒產(chǎn)銷量約1500-1800萬千升，約占行業(yè)總銷量35%-40%。其中，高端及超高端產(chǎn)品約占15%-20%。
看葡萄酒：退無可退
中國葡萄酒的發(fā)展較為艱難是人所共知，將之放置于十年（缺2014年數(shù)據(jù)）的時間線上來看，更是觸目驚心。
十年來，葡萄酒的發(fā)展是一路斷崖式下降。
2022年，全國規(guī)上葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)完成釀酒總產(chǎn)量21.37萬千升，同比下降22.12%；銷售收入91.92億元，同比下降2.91%；實現(xiàn)利潤3.40億元，同比下降9.88%。
產(chǎn)量自2013年起便一直都處于負(fù)增長之中，相較于2013年，2022年的產(chǎn)量下降了約82%；銷售收入自2017年開始出現(xiàn)負(fù)增長，數(shù)額總體呈下降趨勢，偶有回升但幅度不大，2022年銷售收入較之10年前下降了約77.5%；利潤同樣是負(fù)增長為主，2020年降至谷底，僅為2.59億元。
對此，宋書玉直言，葡萄酒產(chǎn)業(yè)“已經(jīng)退無可退”。
如果說近三年來，葡萄酒產(chǎn)業(yè)受疫情影響較為嚴(yán)重，那么往前追溯十年，葡萄酒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢同樣是下降為主，2017年出現(xiàn)三降，2018年斷崖式三降，2019年、2021年又分別出現(xiàn)兩次小斷崖。
某種程度上來說，是因為葡萄酒消費普及化遇到了瓶頸。2023年能否觸底反彈，將是中國葡萄酒的最大命題。
看黃酒，營收、利潤創(chuàng)新低
作為世界三大發(fā)酵酒之一的黃酒，是名副其實的“國粹”，只是其產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)，亟待提升。
2022年，黃酒產(chǎn)業(yè)完成銷售收入101.6億元，同比下降20.1%；利潤12.7億元，同比下降24.3%。
這已是疫情以來的三連降，營收、利潤皆創(chuàng)新低。
回顧過去的十年，黃酒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也是浮浮沉沉，營收最高時逼近200億，利潤最高時超過20億。
綜合來看，黃酒產(chǎn)業(yè)業(yè)績下滑主要集中在疫情三年內(nèi)，在此之前的2019年，其營收、利潤都在穩(wěn)步提升。由此來看，隨著后疫情時代的到來，消費場景的恢復(fù)，黃酒或?qū)⒅匦伦呦蛟鲩L。
看發(fā)酵酒精，利潤處于較低水平
針對發(fā)酵酒精產(chǎn)業(yè)，宋書玉給出了“產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，利潤仍處在較低水平”的總結(jié)。
2022年，全國規(guī)上發(fā)酵酒精生產(chǎn)企業(yè)完成總產(chǎn)量869.24萬千升，同比增長6.47%；銷售收入675.57億元，同比增長10.77%；實現(xiàn)利潤5.65億元，同比增長6.70%。
從銷售收入來看，675.57億元的成績在十年間處于不高不低的水平；從利潤來看，5.65億在十年的數(shù)據(jù)中是偏低的。而在這十年中，其利潤還出現(xiàn)過負(fù)數(shù)（2019年的-4.1億元），這在整個酒業(yè)中都是很少見的情況。
因此，發(fā)酵酒精產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，勢必要進一步提升產(chǎn)品精細(xì)化價值以及附產(chǎn)品價值。
看其他酒，露酒已是第三大酒種
其他酒包括露酒、果酒、國際蒸餾酒、利口酒、釀造料酒等，盡管露酒品類已正式“單飛”，但因其體量小，還未單獨統(tǒng)計，仍與其他酒一起統(tǒng)計。
十年來，其他酒同樣歷經(jīng)起伏，銷售收入一度到達了400.3億元（2017年）；利潤則基本保持在40+億元的水平線上，相對來說增減幅度較小。
2022年，全國規(guī)上企業(yè)銷售收入262.31億元，同比增長5.17%；實現(xiàn)利潤42.59億元，同比增長4.95%。其中，露酒的銷售收入、利潤分別增長了5.2%、5.0%，已經(jīng)成為中國第三大酒種；果酒的市場規(guī)模也已達到了80億，前景廣闊。
中國酒業(yè)，昂揚向上
從過去十年數(shù)據(jù)的梳理、對比之中，我們可以看見一個整體昂揚向上的中國酒業(yè)。
十年間，中國酒業(yè)不斷邁上新臺階，如今的銷售已經(jīng)近萬億，對中國經(jīng)濟的增長有著巨大的貢獻，成為中國經(jīng)濟增長的一大動力。
數(shù)字背后，更有質(zhì)量的增長。
產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，智慧釀造逐漸與傳統(tǒng)釀造并駕齊驅(qū)，品質(zhì)提升、產(chǎn)區(qū)引領(lǐng)，酒類個性化表達持續(xù)升級，酒旅融合全面發(fā)展，在酒與社會構(gòu)建起的和諧關(guān)系中，酒業(yè)的發(fā)展質(zhì)量和韌性顯著增強。
2023年是一個中國酒業(yè)新周期的轉(zhuǎn)折之年、分化之年。對此，宋書玉表示，知常明變者贏、守正創(chuàng)新者進，在新形勢下中國酒業(yè)只有全方位變革才能適應(yīng)新的市場需求，才能取得產(chǎn)業(yè)的長足發(fā)展，實現(xiàn)基業(yè)長青。
中國酒業(yè)明天會更好的大趨勢不會改變。
