文|投資界PEdaily
重慶越來(lái)越熱鬧了。
投資界-解碼LP獲悉，近日，重慶市兩江新區(qū)國(guó)有企業(yè)共同出資設(shè)立總額200億元高質(zhì)量發(fā)展產(chǎn)業(yè)投資基金，聚焦重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新和重大項(xiàng)目進(jìn)行投資引導(dǎo)，推動(dòng)新區(qū)乃至重慶產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
據(jù)悉，該母基金總規(guī)模200億元，投資采取“母基金+重大項(xiàng)目直投+專項(xiàng)基金”等方式，力爭(zhēng)撬動(dòng)400億元社會(huì)資本，匯集形成總規(guī)模600億元的產(chǎn)業(yè)基金集群。
200億母基金出爐，打造600億產(chǎn)業(yè)基金群
先具體來(lái)看——
高質(zhì)量發(fā)展產(chǎn)業(yè)投資基金由兩江產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、兩江投資集團(tuán)作為母基金主要發(fā)起人，兩江基金公司作為基金管理人，聯(lián)合保稅港區(qū)集團(tuán)、江北嘴投資集團(tuán)、悅來(lái)投資集團(tuán)等新區(qū)國(guó)企共同出資組建。
從具體產(chǎn)業(yè)來(lái)看，高質(zhì)量發(fā)展基金將圍繞兩江新區(qū)“汽車產(chǎn)業(yè)集群龍頭引領(lǐng)、軟件和信息服務(wù)業(yè)建圈強(qiáng)鏈、科技創(chuàng)新企業(yè)集結(jié)登峰、企業(yè)上市揚(yáng)帆行動(dòng)”四大計(jì)劃，聚焦智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車、電子信息、高端裝備、航空航天、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、生物醫(yī)藥、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等新區(qū)重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)，構(gòu)建企業(yè)全生命周期投資體系，瞄準(zhǔn)行業(yè)龍頭企業(yè)、有技術(shù)有市場(chǎng)的高成長(zhǎng)性企業(yè)、“專精特新”企業(yè)等，投資帶動(dòng)并引入相關(guān)產(chǎn)業(yè)落地新區(qū)。
兩江新區(qū)國(guó)資局有關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)外表示，根據(jù)國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步盤活存量資產(chǎn)擴(kuò)大有效投資的意見》文件精神，按照市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出“著力創(chuàng)新投融資模式，發(fā)揮政府類股權(quán)基金撬動(dòng)作用”的要求，創(chuàng)新采用“即退即分、即分即繳”的方式進(jìn)行滾動(dòng)循環(huán)，分期實(shí)繳組建新基金，充分挖掘盤活已有產(chǎn)業(yè)基金的存量資源。
“即退即分、即分即繳”就是在原有基金退出階段返還各國(guó)企投資人的投資成本及收益，在設(shè)立新基金時(shí)繼續(xù)以此前出資方分配收回資金作為新的投入，從而通過(guò)“滾雪球”方式，做大做強(qiáng)產(chǎn)業(yè)基金集群。
換言之，兩江新區(qū)這支200億規(guī)模的高質(zhì)量發(fā)展產(chǎn)業(yè)母基金目標(biāo)是打造總規(guī)模600億元的產(chǎn)業(yè)基金集群，體現(xiàn)出當(dāng)前政府推動(dòng)產(chǎn)業(yè)投資的邏輯也正逐漸從扶持單一的國(guó)資投資平臺(tái)、單一基金，向推動(dòng)打造基金群“航母艦隊(duì)”轉(zhuǎn)變。這背后反映了引導(dǎo)基金對(duì)引導(dǎo)市場(chǎng)資源發(fā)展產(chǎn)業(yè)、招商引資上向?qū)I(yè)化、市場(chǎng)化方向的轉(zhuǎn)變。
VC/PE去重慶
重慶是西南地區(qū)最大的工商業(yè)城市、國(guó)家重要的現(xiàn)代制造業(yè)基地，經(jīng)濟(jì)實(shí)力不容小覷。數(shù)據(jù)顯示，2022年重慶市實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值29129.03億元，比上年增長(zhǎng)2.6%。在全國(guó)城市排名中僅次于北上深，排名第四。
這幾年，重慶在創(chuàng)投圈肉眼可見地活躍了起來(lái)。
不久前，渝富控股集團(tuán)宣布，將組建10億元規(guī)模天使母基金、30億元規(guī)模并購(gòu)?fù)顿Y母基金，通過(guò)運(yùn)營(yíng)好40億元規(guī)?？苿?chuàng)母基金，著力投資培育優(yōu)質(zhì)科技創(chuàng)新項(xiàng)目。據(jù)了解，渝富控股集團(tuán)對(duì)標(biāo)落實(shí)“構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系行動(dòng)”，將加大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資力度，聚焦“2+6+X”產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，加快打造1000億級(jí)戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)基金集群。
創(chuàng)投圈印象深刻的一幕是，2020年，重慶產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金、重慶天使引導(dǎo)基金、渝富控股集團(tuán)、重慶高新區(qū)分別與IDG資本、松禾資本、領(lǐng)航新界、招商國(guó)際、京東方集團(tuán)等機(jī)構(gòu)和企業(yè)簽署15份合作協(xié)議，簽約金額達(dá)到675.55億元，轟動(dòng)一時(shí)。
此前，《2022年重慶市產(chǎn)業(yè)投資基金申報(bào)指南》正式出爐，面向社會(huì)招募優(yōu)秀GP，該基金總規(guī)模400億元，首批認(rèn)繳出資額為280億元。子基金應(yīng)主要投向新能源汽車和智能汽車領(lǐng)域或主投專精特新企業(yè)，主投領(lǐng)域的投資總額不低于子基金規(guī)模的70%。
更早之前，重慶市財(cái)政局、市科學(xué)技術(shù)局、市地方金融監(jiān)督管理局出臺(tái)《重慶市科技創(chuàng)新股權(quán)投資引導(dǎo)基金管理辦法》，成立科技創(chuàng)新股權(quán)投資引導(dǎo)基金。該基金已累計(jì)參與出資70余支子基金、總規(guī)模超過(guò)600億元。基金主要投資重慶扶持和鼓勵(lì)發(fā)展的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、智能制造、生物醫(yī)藥、新材料、節(jié)能環(huán)保等。
自此，VC/PE開始密集出差重慶看項(xiàng)目。目前，重慶已經(jīng)形成了由汽摩、電子、裝備、醫(yī)藥、材料、消費(fèi)品和能源組成的“6+1”支柱產(chǎn)業(yè)體系，工業(yè)已形成汽車和電子雙輪驅(qū)動(dòng)，其他產(chǎn)業(yè)多點(diǎn)支撐的格局。
其中，汽車產(chǎn)業(yè)是重慶的支柱產(chǎn)業(yè)之一。作為全國(guó)重要的汽車制造業(yè)基地之一，重慶汽車產(chǎn)業(yè)目前形成了以“長(zhǎng)安系”為龍頭，10多家整車企業(yè)為骨干，近千家零部件企業(yè)為支撐的“1+10+1000”汽車產(chǎn)業(yè)集群，“重慶造”汽車產(chǎn)量常年保持在200萬(wàn)輛以上，本地配套率超過(guò)70%，吉利、長(zhǎng)城、比亞迪、理想、北汽、上汽通用等車企均在重慶設(shè)立工廠或公司。
此外，重慶還加大生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的投資，出臺(tái)大健康產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2020—2025年），推動(dòng)大健康產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，逐步形成了兩江新區(qū)、西部（重慶）科學(xué)城和巴南重慶國(guó)際生物城等幾個(gè)主要的大健康生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群。
可以看到，從重慶到成都，來(lái)自中國(guó)西部的一支川渝創(chuàng)投軍團(tuán)正在崛起。