文|雷遞網(wǎng) 雷建平
新瑞鵬寵物醫(yī)療集團(tuán)(簡稱:“新瑞鵬”)日前向美國SEC更新招股書,準(zhǔn)備在美國納斯達(dá)克上市,股票代碼為:“RPET”。
新瑞鵬還沒有公布發(fā)行區(qū)間,但預(yù)期會爭取在2023年3月31日前完成赴美上市,成為中國寵物醫(yī)療赴美上市第一股。
雪湖資本計劃認(rèn)購至多2000萬美元的ADS,以示對新瑞鵬長期價值的看好。
2023年,美聯(lián)儲持續(xù)加息,整個資本市場處于低迷的狀態(tài)。若新瑞鵬能順利上市,對中概股赴美上市的信心都會有很大提振作用。
年?duì)I收57.4億
新瑞鵬寵物集團(tuán)是一個覆蓋寵物行業(yè)全價值鏈的綜合數(shù)字生態(tài)平臺,擁有廣泛的寵物醫(yī)院網(wǎng)絡(luò),已成為中國領(lǐng)先的一站式平臺,為寵物和寵物父母提供綜合服務(wù)。
寵物醫(yī)療服務(wù)、供應(yīng)鏈服務(wù)和本地生活是新瑞鵬業(yè)務(wù)的三大支柱,公司還擴(kuò)展到第三方診斷、獸醫(yī)繼續(xù)教育和行業(yè)級企業(yè)服務(wù)等領(lǐng)域,是目前國內(nèi)唯一衍生出寵物生態(tài)群的大型玩家。
招股書顯示,新瑞鵬2022年?duì)I收為57.4億元(約8.32億美元),較上年同期的47.84億元增長20%。
新瑞鵬2022年毛利為3.19億,上年同期的毛利為2.23億元;經(jīng)調(diào)整EBITDA為-9.48億元,上年同期為-8.5億元;經(jīng)調(diào)整EBITDA率為-16.5%,上年同期為-17.8%,呈逐步下降趨勢。
騰訊與雀巢是股東
2015年,瑞鵬引進(jìn)了首家投資機(jī)構(gòu)達(dá)晨,隨后幾輪融資中,達(dá)晨都追加了投資,據(jù)公開信息,瑞鵬也成為了達(dá)晨最近幾年投資額最高的項(xiàng)目之一,隨后瑞鵬于2016年在新三板掛牌。
2019年,新瑞鵬和高瓴投資合作,高瓴將旗下寵物醫(yī)療資產(chǎn)與瑞鵬進(jìn)行全面整合,直接誕生了一家連鎖規(guī)模超過1000店的寵物醫(yī)療巨頭:新瑞鵬。
除了達(dá)晨、高瓴資本兩大投資機(jī)構(gòu)投資新瑞鵬外,新瑞鵬后來完成多輪融資,投資機(jī)構(gòu)包括中金公司等。2020年9月,新瑞鵬完成金額達(dá)數(shù)億美元的戰(zhàn)略融資,由騰訊領(lǐng)投,勃林格殷格翰與碧桂園創(chuàng)投戰(zhàn)略投資,雪湖資本、OrbiMed、Aspex Management、清池資本(Lake Bleu Capital)等多家海內(nèi)外一線機(jī)構(gòu)跟投,融資完成后,新瑞鵬寵物醫(yī)療集團(tuán)的估值約300億。
雀巢集團(tuán)于2022年12月23日宣布戰(zhàn)略投資新瑞鵬,同時雀巢普瑞納將與新瑞鵬開展戰(zhàn)略合作,協(xié)同深耕中國寵物市場。
IPO前,彭永鶴持股為31.8%,Yanzhong Zhang持股為2.2%,Hillhouse Entities(高瓴)持股為35.8%。