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跨大西洋貿(mào)易重新復(fù)蘇,全球貿(mào)易格局如何洗牌?

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跨大西洋貿(mào)易重新復(fù)蘇,全球貿(mào)易格局如何洗牌?

與近水樓臺的墨西哥相比,以越南、中國臺灣、印度和韓國為代表的亞洲部分經(jīng)濟體的對美出口總值增幅更加驚人。

圖片來源:視覺中國

2022年中國全年出口總額近一步增長7%至3.5936萬億美元,其中對歐和對美的全年出口總值也攀升至5620億美元和5818億美元,并分別錄得8.6%和1.2%的增長。不過,數(shù)據(jù)背后卻隱藏著去年四季度中國出口疲軟的預(yù)警信號。

圖源:中國海關(guān)總署

其中中國對歐出口總值在去年10月至12月分別同比下滑了9.5%、10.6%和13.5%;對美出口總值同期更是分別同比下滑了12.6%、25.4%和19.5%。自去年8月以來,中國對美出口總值已經(jīng)連續(xù)七個月下滑,且同比跌幅穩(wěn)定在20%區(qū)間。

商務(wù)部對外貿(mào)易司司長李興乾表示,2023年全球經(jīng)貿(mào)形勢變得極其嚴(yán)峻且下行壓力明顯變大。中國外貿(mào)領(lǐng)域的主要矛盾從去年的供應(yīng)鏈?zhǔn)茏?、履約能力不足變?yōu)榱巳缃竦耐庑枳呷鹾陀唵螖?shù)量下降。日本瑞穗銀行策略師張健同樣表示,面對脫鉤風(fēng)險以及主要市場的衰退風(fēng)險,中國的出口前景將依然復(fù)雜。

美歐跨大西洋貿(mào)易迅猛增長

不過,美歐之間的跨大西洋貿(mào)易在兩大經(jīng)濟體連續(xù)加息、內(nèi)需不振、美國《通脹削減法案》引發(fā)的美歐貿(mào)易矛盾等不利因素沖擊下,依然連續(xù)錄得大幅增長。

2023年1月,美國對歐盟的出口和進口總額分別為309億美元和473億美元,同比增長31%和24.5%。而去年第四季度的10月至12月,美對歐的出口與進口總額同樣分別錄得了16.3%、18.3%、24%以及24.7%、9.4%、14.8%的同比增幅。

事實上,2022年所有月度的美歐之間貿(mào)易額均錄得了同比增長,全年進出口總值同比增長18.4%至9025億美元。這也意味著美歐兩大經(jīng)濟體擠掉中國互為第一大貿(mào)易伙伴。

去年第三季度美聯(lián)儲領(lǐng)先于歐洲央行的加息步伐引發(fā)的美元兌歐元的強勁升值,是促進歐盟對美國出口大幅增長的主要原因。

歐元在去年兌美元一度下跌超過15%,并于去年7月跌破兌美元平價。以德國為代表的歐洲制造業(yè)強國通過匯率因素較為有效地平衡了去年能源價格暴漲帶來的成本劣勢。根據(jù)德國聯(lián)邦統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示,僅截至去年8月德國對美出口就歷史性地突破了1000億美元大關(guān),同比增幅達27.2%,2022年全年德國對美出口總值最終達1561億美元,同比增長27.9%。

隨著能源價格重新跌回俄烏沖突爆發(fā)之前的水平,德國對美出口總值增長的趨勢在2023年1月仍然得到了延續(xù)。經(jīng)季節(jié)性調(diào)整后的1月德對美出口總值達127億歐元,環(huán)比增長3.1%;德國1月高達167億歐元的貿(mào)易順差也同樣創(chuàng)下兩年內(nèi)的月度數(shù)據(jù)新高。

根據(jù)供應(yīng)鏈分析公司Project44的港口數(shù)據(jù)顯示,隨著跨大西洋貿(mào)易的迅速發(fā)展,美國東海岸港口集裝箱吞吐量再度超越西海岸港口,紐約/新澤西港已連續(xù)數(shù)月超過洛杉磯港穩(wěn)居美國最繁忙集裝箱港口。

制圖:錢伯彥

此外,美國能源信息署(EIA)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)也顯示,美國對歐盟的能源出口也是美歐之間貿(mào)易重新活躍的重要推手。去年前三季度,美國對歐洲的原油出口上漲45.2萬桶/日至146萬桶/日,占總出口量的41%。而對歐洲更為緊迫的天然氣方面,去年前三個季度美國出口的液化天然氣中有約69%都運往了歐洲,遠高于2021年的35%。

根據(jù)美國商務(wù)部去年7月公布的2021年數(shù)據(jù),歐盟對美國的外國直接投資同比增長13.%至3.2萬億美元,美國對歐盟的外國直接投資增長約10%至4萬億美元,均比中國對歐美兩大經(jīng)濟體的外國直接投資額高一個數(shù)量級以上。

歐盟委員會副主席維斯塔格就表示:“與此前相當(dāng)長一段時間相比,歐盟與美國之間的經(jīng)濟聯(lián)系已經(jīng)更加強大”。

不過,尤其是歐洲對美投資的反彈很大程度上受到了去年能源危機對歐沖擊的影響。例如德國化工集團朗盛就表示將把未來的投資重點從德國移至美國,西班牙能源公司Iberdrola同樣宣布將把未來三年投資的半數(shù)投向美國市場。

全球貿(mào)易格局重新洗牌

美歐貿(mào)易的重新活躍也并不意味著兩大經(jīng)濟體之間不存在矛盾。事實上自從美國推出《通脹削減法案》以來,關(guān)于美國單方面轉(zhuǎn)向貿(mào)易保護主義的懷疑就將美歐之間拉入始終無法解決的貿(mào)易爭端之中。尤其是《通脹削減法案》之中關(guān)于新能源汽車的條款被歐盟指責(zé)為吸引歐洲工業(yè)遷移的非正當(dāng)性競爭手段,并將在新能源領(lǐng)域這一歐盟占據(jù)領(lǐng)先地位的行業(yè)造成威脅。

此前歐美之間的《跨大西洋貿(mào)易及投資伙伴協(xié)議》(TTIP)談判已于2017年實質(zhì)性擱淺,雖然關(guān)于重啟該協(xié)議談判的呼聲自去年以來再度出現(xiàn),但目前雙方并未有進一步表態(tài)。

特朗普總統(tǒng)任期內(nèi)曾無差別地對包括歐盟在內(nèi)的鋼鐵和鋁制品征收懲罰性關(guān)稅,作為回應(yīng)歐盟則針對美國服裝和摩托車開征報復(fù)性關(guān)稅。這場小規(guī)模的貿(mào)易沖突在2021年10月以美國暫時取消關(guān)稅而告終,但歐盟產(chǎn)品的豁免將在今年10月到期。

日前華盛頓方面已要求重新恢復(fù)分級關(guān)稅制度,除非布魯塞爾方面愿意在歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機制(CBAM)問題上給予美國豁免權(quán)。

與美歐之間的合作伴隨爭端不同,作為北美自貿(mào)協(xié)定一員的墨西哥則成為了美國替代中國進口、推進“近岸外包”和“友岸外包”的最大贏家之一。

去年墨西哥全年對美出口總值高達4549.3億美元,增幅高達18.27%。過去十年以來,得益于新版美墨加自貿(mào)協(xié)議的推進以及墨西哥的工業(yè)發(fā)展,墨西哥對美出口總值增長超過62%。

制圖:錢伯彥

與近水樓臺的墨西哥相比,以越南、中國臺灣、印度和韓國為代表的亞洲部分經(jīng)濟體的對美出口總值增幅更加驚人。

過去十年之內(nèi),越南的對美出口從2013年的246.51億美元增長近五倍至1275.21億美元,韓國的對美出口總值同樣從623.7億美元增長至1153.4億美元。去年擠入全球經(jīng)濟規(guī)模第五位的印度對美出口總值則從418億美元增長至856.7億美元。

需要指出的是,雖然中國對歐美發(fā)達經(jīng)濟體、尤其是對美出口總值在過去數(shù)月之間下跌明顯,但包括中國第一大貿(mào)易伙伴東盟在內(nèi)的對世界其余地區(qū)和國家出口總值仍保持了增長。

其中2023年1月和2月中國對東盟的出口總值逆勢同比增長9%至827億美元、對俄羅斯出口總值同比增長19.8%至150億美元、對非洲各國出口總值則同比增長5.8%至249億美元;2022年中國對東盟、俄羅斯和非洲的全年出口總值則分別增長17.7%、12.8%和11.2%。

未經(jīng)正式授權(quán)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。

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跨大西洋貿(mào)易重新復(fù)蘇,全球貿(mào)易格局如何洗牌?

與近水樓臺的墨西哥相比,以越南、中國臺灣、印度和韓國為代表的亞洲部分經(jīng)濟體的對美出口總值增幅更加驚人。

圖片來源:視覺中國

2022年中國全年出口總額近一步增長7%至3.5936萬億美元,其中對歐和對美的全年出口總值也攀升至5620億美元和5818億美元,并分別錄得8.6%和1.2%的增長。不過,數(shù)據(jù)背后卻隱藏著去年四季度中國出口疲軟的預(yù)警信號。

圖源:中國海關(guān)總署

其中中國對歐出口總值在去年10月至12月分別同比下滑了9.5%、10.6%和13.5%;對美出口總值同期更是分別同比下滑了12.6%、25.4%和19.5%。自去年8月以來,中國對美出口總值已經(jīng)連續(xù)七個月下滑,且同比跌幅穩(wěn)定在20%區(qū)間。

商務(wù)部對外貿(mào)易司司長李興乾表示,2023年全球經(jīng)貿(mào)形勢變得極其嚴(yán)峻且下行壓力明顯變大。中國外貿(mào)領(lǐng)域的主要矛盾從去年的供應(yīng)鏈?zhǔn)茏?、履約能力不足變?yōu)榱巳缃竦耐庑枳呷鹾陀唵螖?shù)量下降。日本瑞穗銀行策略師張健同樣表示,面對脫鉤風(fēng)險以及主要市場的衰退風(fēng)險,中國的出口前景將依然復(fù)雜。

美歐跨大西洋貿(mào)易迅猛增長

不過,美歐之間的跨大西洋貿(mào)易在兩大經(jīng)濟體連續(xù)加息、內(nèi)需不振、美國《通脹削減法案》引發(fā)的美歐貿(mào)易矛盾等不利因素沖擊下,依然連續(xù)錄得大幅增長。

2023年1月,美國對歐盟的出口和進口總額分別為309億美元和473億美元,同比增長31%和24.5%。而去年第四季度的10月至12月,美對歐的出口與進口總額同樣分別錄得了16.3%、18.3%、24%以及24.7%、9.4%、14.8%的同比增幅。

事實上,2022年所有月度的美歐之間貿(mào)易額均錄得了同比增長,全年進出口總值同比增長18.4%至9025億美元。這也意味著美歐兩大經(jīng)濟體擠掉中國互為第一大貿(mào)易伙伴。

去年第三季度美聯(lián)儲領(lǐng)先于歐洲央行的加息步伐引發(fā)的美元兌歐元的強勁升值,是促進歐盟對美國出口大幅增長的主要原因。

歐元在去年兌美元一度下跌超過15%,并于去年7月跌破兌美元平價。以德國為代表的歐洲制造業(yè)強國通過匯率因素較為有效地平衡了去年能源價格暴漲帶來的成本劣勢。根據(jù)德國聯(lián)邦統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示,僅截至去年8月德國對美出口就歷史性地突破了1000億美元大關(guān),同比增幅達27.2%,2022年全年德國對美出口總值最終達1561億美元,同比增長27.9%。

隨著能源價格重新跌回俄烏沖突爆發(fā)之前的水平,德國對美出口總值增長的趨勢在2023年1月仍然得到了延續(xù)。經(jīng)季節(jié)性調(diào)整后的1月德對美出口總值達127億歐元,環(huán)比增長3.1%;德國1月高達167億歐元的貿(mào)易順差也同樣創(chuàng)下兩年內(nèi)的月度數(shù)據(jù)新高。

根據(jù)供應(yīng)鏈分析公司Project44的港口數(shù)據(jù)顯示,隨著跨大西洋貿(mào)易的迅速發(fā)展,美國東海岸港口集裝箱吞吐量再度超越西海岸港口,紐約/新澤西港已連續(xù)數(shù)月超過洛杉磯港穩(wěn)居美國最繁忙集裝箱港口。

制圖:錢伯彥

此外,美國能源信息署(EIA)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)也顯示,美國對歐盟的能源出口也是美歐之間貿(mào)易重新活躍的重要推手。去年前三季度,美國對歐洲的原油出口上漲45.2萬桶/日至146萬桶/日,占總出口量的41%。而對歐洲更為緊迫的天然氣方面,去年前三個季度美國出口的液化天然氣中有約69%都運往了歐洲,遠高于2021年的35%。

根據(jù)美國商務(wù)部去年7月公布的2021年數(shù)據(jù),歐盟對美國的外國直接投資同比增長13.%至3.2萬億美元,美國對歐盟的外國直接投資增長約10%至4萬億美元,均比中國對歐美兩大經(jīng)濟體的外國直接投資額高一個數(shù)量級以上。

歐盟委員會副主席維斯塔格就表示:“與此前相當(dāng)長一段時間相比,歐盟與美國之間的經(jīng)濟聯(lián)系已經(jīng)更加強大”。

不過,尤其是歐洲對美投資的反彈很大程度上受到了去年能源危機對歐沖擊的影響。例如德國化工集團朗盛就表示將把未來的投資重點從德國移至美國,西班牙能源公司Iberdrola同樣宣布將把未來三年投資的半數(shù)投向美國市場。

全球貿(mào)易格局重新洗牌

美歐貿(mào)易的重新活躍也并不意味著兩大經(jīng)濟體之間不存在矛盾。事實上自從美國推出《通脹削減法案》以來,關(guān)于美國單方面轉(zhuǎn)向貿(mào)易保護主義的懷疑就將美歐之間拉入始終無法解決的貿(mào)易爭端之中。尤其是《通脹削減法案》之中關(guān)于新能源汽車的條款被歐盟指責(zé)為吸引歐洲工業(yè)遷移的非正當(dāng)性競爭手段,并將在新能源領(lǐng)域這一歐盟占據(jù)領(lǐng)先地位的行業(yè)造成威脅。

此前歐美之間的《跨大西洋貿(mào)易及投資伙伴協(xié)議》(TTIP)談判已于2017年實質(zhì)性擱淺,雖然關(guān)于重啟該協(xié)議談判的呼聲自去年以來再度出現(xiàn),但目前雙方并未有進一步表態(tài)。

特朗普總統(tǒng)任期內(nèi)曾無差別地對包括歐盟在內(nèi)的鋼鐵和鋁制品征收懲罰性關(guān)稅,作為回應(yīng)歐盟則針對美國服裝和摩托車開征報復(fù)性關(guān)稅。這場小規(guī)模的貿(mào)易沖突在2021年10月以美國暫時取消關(guān)稅而告終,但歐盟產(chǎn)品的豁免將在今年10月到期。

日前華盛頓方面已要求重新恢復(fù)分級關(guān)稅制度,除非布魯塞爾方面愿意在歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機制(CBAM)問題上給予美國豁免權(quán)。

與美歐之間的合作伴隨爭端不同,作為北美自貿(mào)協(xié)定一員的墨西哥則成為了美國替代中國進口、推進“近岸外包”和“友岸外包”的最大贏家之一。

去年墨西哥全年對美出口總值高達4549.3億美元,增幅高達18.27%。過去十年以來,得益于新版美墨加自貿(mào)協(xié)議的推進以及墨西哥的工業(yè)發(fā)展,墨西哥對美出口總值增長超過62%。

制圖:錢伯彥

與近水樓臺的墨西哥相比,以越南、中國臺灣、印度和韓國為代表的亞洲部分經(jīng)濟體的對美出口總值增幅更加驚人。

過去十年之內(nèi),越南的對美出口從2013年的246.51億美元增長近五倍至1275.21億美元,韓國的對美出口總值同樣從623.7億美元增長至1153.4億美元。去年擠入全球經(jīng)濟規(guī)模第五位的印度對美出口總值則從418億美元增長至856.7億美元。

需要指出的是,雖然中國對歐美發(fā)達經(jīng)濟體、尤其是對美出口總值在過去數(shù)月之間下跌明顯,但包括中國第一大貿(mào)易伙伴東盟在內(nèi)的對世界其余地區(qū)和國家出口總值仍保持了增長。

其中2023年1月和2月中國對東盟的出口總值逆勢同比增長9%至827億美元、對俄羅斯出口總值同比增長19.8%至150億美元、對非洲各國出口總值則同比增長5.8%至249億美元;2022年中國對東盟、俄羅斯和非洲的全年出口總值則分別增長17.7%、12.8%和11.2%。

未經(jīng)正式授權(quán)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。