記者 | 于淼
3月8日晚間，欣旺達（300207.SZ）發(fā)布公告稱，擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股票數(shù)量不超過5.59億股（含本數(shù)），募集資金不超過48.00億元（含本數(shù)），分別用于欣旺達SiP系統(tǒng)封測項目、高性能消費類圓柱鋰離子電池項目及補充流動資金。
根據(jù)定增預案，總投資22.03億元的欣旺達SiP系統(tǒng)封測項目，擬使用募集資金20.31億元；總投資19.87億元的高性能消費類圓柱鋰離子電池項目，擬使用募集資金13.58億元；另將14.11億元用于補充流動資金。
據(jù)介紹，欣旺達SiP系統(tǒng)封測項目由欣旺達全資子公司浙江欣威電子科技有限公司實施，項目擬新建電源管理系統(tǒng)SiP系統(tǒng)封裝生產線及配套設施，建設期為3年，達產后將主要形成年產1.1億只SiP系統(tǒng)封裝電源管理系統(tǒng)產能。
高性能消費類圓柱鋰離子電池項目由欣旺達全資子公司浙江鋰欣能源科技有限公司實施，項目擬新建高性能消費類圓柱鋰離子電池生產線及配套設備，項目建設期為3年，達產后將形成年產3.1億只高性能消費類圓柱鋰離子電芯產能。
“通過欣旺達SiP系統(tǒng)封測項目的建設投入，公司將能持續(xù)推進電源管理系統(tǒng)先進封裝技術和產品創(chuàng)新，與下游消費電子客戶協(xié)同探索新的應用領域，抓住客戶供應鏈升級機遇；此外，通過高性能消費類圓柱鋰離子電池項目的建設投入，公司將向上游延伸新增高性能消費類圓柱鋰離子電芯產能，完成消費類軟包電芯、消費類圓柱電芯等各種消費類鋰電池電芯及PACK業(yè)務的全面布局，進一步提高消費類電芯自供率、增厚公司利潤。”欣旺達在公告中表示。
值得一提的是，在此次定增之前，欣旺達已在2018年至2022年間進行過多輪再融資，累積募集金額超116億元。
2018年3月，欣旺達以9.90元/股的發(fā)行價格完成非公開發(fā)行2.58億股新股（下稱“2017年非公開發(fā)行股票”），募集資金25.54億元，扣除發(fā)行費用后的實際募集資金凈額為25.26億元，分別用于消費類鋰電池模組擴產項目、動力類鋰電池生產線建設項目及補充流動資金。
2020年7月，欣旺達以每張面值100元的價格向社會公開發(fā)行1120萬張可轉換公司債券，期限6年，募集資金11.20億元，扣除發(fā)行費用后的實際募集資金凈額為11.02億元，用于消費類鋰離子電芯擴產項目及補充流動資金。
2021年11月，欣旺達以41.90元/股的發(fā)行價格向特定對象發(fā)行9343.82萬股新股，募集資金39.15億元，扣除發(fā)行費用后的實際募集資金凈額為38.81億元，分別用于3C消費類鋰離子電芯擴產項目、3C消費類鋰電池模組擴產項目、筆記本電腦類鋰電池模組擴產項目及補充流動資金。
根據(jù)前次募集資金使用情況報告，截至2022年12月31日止，欣旺達2017年非公開發(fā)行股票所募資金已累計使用24.44億元，其中，動力類鋰電池生產線建設項目實際投資金額與募集后承諾投資金額存在-8865.51萬元的較大差額，該公司解釋稱，這主要系該項目節(jié)約了部分募集資金支出所致。
欣旺達2020年公開發(fā)行可轉換公司債券所募資金已累計使用9.83億元，其消費類鋰離子電芯擴產項目實際投資金額與募集后承諾投資金額存在-1.19億元的差額，主要系該項目已建設完成，節(jié)約了部分募集資金支出所致。
此外，欣旺達2021年向特定對象發(fā)行股票所募資金已累計使用25.91億元，其三個投資項目的實際投資金額與募集后承諾投資金額均存在不同幅度的差額，該公司解釋稱，這主要系項目尚未完工所致，該數(shù)據(jù)是截止到2022年12月31日累計實際投資金額與承諾投資總額的差額。
除了上述三輪融資，欣旺達還于2022年11月通過在瑞士交易所發(fā)行GDR籌資資金4.4億美元，約合人民幣31.19億元；并在2020年6月、2020年8月發(fā)行了三筆公司債，合計10億元。該公司近5年合計融資額已超116億元。
相對于瘋狂融資，iChoice數(shù)據(jù)顯示，欣旺達在2017年至2021年分別分紅3.10億元、2.01億元、1.10億元、1.10億元和1.20億元，累計分紅金額共計才8.51億元。由于2022年分紅結果尚未公布，過去五年累計分紅不足5.41億元。
公開資料顯示，欣旺達創(chuàng)立于1997年，于2011年在深交所上市，并于2022年成功發(fā)行GDR登陸瑞交所，該公司主要從事鋰離子電池研發(fā)制造業(yè)務，主要產品為鋰離子電池電芯及模組，產品廣泛應用于手機、筆記本電腦、可穿戴設備、電動汽車、動力工具、電動自行車、能源互聯(lián)網(wǎng)及儲能等領域。
業(yè)績方面，欣旺達一直保持著不錯的盈利能力，營收與凈利潤均處于穩(wěn)步增長的趨勢中。2019年至2021年，該公司分別實現(xiàn)營收252.41億元、296.92億元和373.59億元；分別實現(xiàn)凈利潤7.51億元、8.02億元和9.16億元。
2022年前三季度，欣旺達分別實現(xiàn)營收與凈利潤365.84億元和6.88億元，同比分別增長43.00%和2.72%；其中，第三季度分別實現(xiàn)營收與凈利潤148.66億元和3.16億元，同比分別增長50.14%和504.79%。
相較于穩(wěn)定增長的業(yè)績，欣旺達在二級市場的表現(xiàn)則顯得有些差強人意。在經(jīng)歷了2021年11月10日54.88元/股（前復權）的階段性高位后，欣旺達股價持續(xù)下挫，最低曾跌至2022年4月27日18.28元/股的階段性低點，此后出現(xiàn)一波回調漲至去年6月24日34.92元/股，但自2022年8月底以來其股價繼續(xù)走低，整體呈低迷態(tài)勢。
此次定增募資的消息并未給欣旺達股價帶來利好，截至2023年3月9日收盤，欣旺達報收20.93元/股，下跌3.19%，最新市值約為390億元，較去年6月底的階段性高點縮水40%。