文|云酒頭條
3月3日，貴州省發(fā)改委官方網(wǎng)站公布了2023年貴州省重大工程和重點項目名單4158個項目，年度預(yù)期投資達(dá)8003.86億元，涉及“四化”項目、基礎(chǔ)設(shè)施項目、民生工程三大領(lǐng)域，92個酒類項目上榜。
據(jù)云酒頭條不完全統(tǒng)計，涉及產(chǎn)能超59萬噸，其中仁懷的項目達(dá)到36個，占上榜酒類項目的39%。
這是自3月1日《貴州省赤水河流域醬香型白酒生產(chǎn)環(huán)境保護條例》正式實施后，貴州白酒產(chǎn)業(yè)的又一利好政策。
由此可見，政策強勢助力、產(chǎn)業(yè)首位度提升、布局優(yōu)化、品牌梯隊打造提速、產(chǎn)業(yè)發(fā)展進一步規(guī)范，貴州省正在為2023年白酒產(chǎn)業(yè)增加值增長10%以上，到2025年力爭全省白酒產(chǎn)量達(dá)到60萬千升的目標(biāo)，持續(xù)釋放出推動醬酒行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的強信號。
而在新征程上，惟有始終保持“趕考”的清醒和堅定，方能書寫更加優(yōu)異的新時代答卷。
產(chǎn)區(qū)優(yōu)勢擴大與份額再分配
首先來對比一組數(shù)據(jù)。2016年全國白酒產(chǎn)量為1358.4萬千升，到2022年，產(chǎn)量僅為671.2萬千升，下降了一半。
但相對應(yīng)的是，近三年，貴州醬酒產(chǎn)量卻大幅提升。
2020年-2022年，貴州白酒產(chǎn)量分別為為26.6萬千升、34.8萬千升及45萬千升。
與之相對應(yīng)的是，其營收也是連年上升，在2016年，貴州白酒營收僅884億元。2020年-2022年，其營收則分別為1221億元、1570億元及2100億元。
這一數(shù)據(jù)可以與同期全國白酒銷售數(shù)據(jù)做一個對比。
2016年全國白酒營收總額為6126億元，2022年該數(shù)據(jù)為6626.5億元。再從利潤來看，2022年全國白酒銷售利潤為2201.7億元，而貴州茅臺一家就占到了626億元。
此外，貴州省統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年全省十大工業(yè)產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)利潤總額1409.05億元，其中醬香白酒974.8億元，占比69.18%。
而公開數(shù)據(jù)顯示，2022年，貴州全省財政總收入為3194.18億元。
在全國白酒產(chǎn)量萎縮、營收滯漲，產(chǎn)業(yè)競爭加劇的情況下，貴州白酒反而大幅增長，這說明貴州白酒在大量搶占市場。
需要注意的是，在貴州白酒產(chǎn)能與銷售額雙增長的同時，以香型細(xì)分為主要代表的亞品類細(xì)分，也正在成為白酒品類繁榮的重要驅(qū)動力。
多位行業(yè)專家表示，未來的消費趨勢將整體呈現(xiàn)出從大香型、大產(chǎn)區(qū)到專屬香型、專屬產(chǎn)區(qū)轉(zhuǎn)變，從單體香型到兼香，再到多維立體化的馥合香。
也就是說，未來的白酒細(xì)分市場將迎來較大增長機會。只是，不同于白酒主流品類，細(xì)分市場缺乏全國性品牌。
產(chǎn)區(qū)份額的再分配將成為必然。因此，貴州白酒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，仍然有很大的增長空間。
2023年貴州省《政府工作報告》顯示，2023年貴州省將推動醬香白酒產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，并提出了白酒產(chǎn)業(yè)增加值增長10%以上的發(fā)展目標(biāo)。
發(fā)展動能，從品牌力到品類力到產(chǎn)區(qū)力
事實上，在新中國成立前，貴州白酒生產(chǎn)以作坊為主，規(guī)模小不說，生產(chǎn)方式也相對落后。
但在今天，貴州白酒憑借8%的產(chǎn)能拿下45%的利潤， 貴州成為當(dāng)之無愧的白酒大省，擁有與川酒爭論高低的實力。
縱觀其產(chǎn)業(yè)發(fā)展動能，歷經(jīng)三個階段。
以1951年為起點，貴州白酒走上工業(yè)化道路，一直到90年代，逐漸繁榮。
資料顯示，到1988年貴州獨立核算釀酒工業(yè)企業(yè)有753家，固定資產(chǎn)5.42億元，釀酒工業(yè)產(chǎn)值4.83億元，利稅2.46億元，出口創(chuàng)匯974.2萬美元。
到“七五”期末，貴州名優(yōu)白酒年新增生產(chǎn)能力20萬噸左右，名優(yōu)白酒總產(chǎn)量已達(dá)到6萬噸。
此時的體量，與川酒依然不可同日而語。
上世紀(jì)90年代末，第一個轉(zhuǎn)折點到來。隨著茅臺成立股份公司，其發(fā)展進入高速階段。2001年，貴州茅臺掛牌上市；2003年，茅臺突破萬噸產(chǎn)能。
第二個拐點出現(xiàn)在2007年，茅臺首次在凈利潤上超越五糧液。2009年，茅臺營收破百億。
2012年貴州白酒工業(yè)增加值占全省輕工業(yè)比重近50%。這一年，茅臺首次在營收和利潤上均超越五糧液，坐上中國白酒“老大”之位。這是自1994年五糧液超越汾酒成為成為白酒老大之后，第一次被超越。
可以看到，這一時期，是以茅臺引領(lǐng)的醬酒熱發(fā)展時期，其品牌力是貴州白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展的動能之一。
2016年之后，貴州白酒整體開始煥發(fā)活力，以品類力驅(qū)動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢開始顯現(xiàn)。在醬香品類的帶動之下，大量產(chǎn)業(yè)投資進入貴州。
習(xí)酒、國臺、釣魚臺酒、珍酒等迅速發(fā)展，優(yōu)勢醬香品牌組團出省，在全國攻城略地，醬酒熱進入培育期，掀起醬酒高端化浪潮。
截至2022年，貴州除一家千億企業(yè)、兩家百億一企業(yè)、一家50億企業(yè)外，還有為數(shù)不少的10億-30億級企業(yè)，位于全國產(chǎn)銷大省前列。
與此同時，貴州白酒產(chǎn)業(yè)再次實現(xiàn)動能轉(zhuǎn)換，同時，赤水、習(xí)水、金沙、桐梓、綏陽的醬香型白酒工業(yè)園區(qū)也漸成規(guī)模，產(chǎn)區(qū)力凸顯。
貴州省《政府工作報告》中透露，2022年貴州省積極推動白酒產(chǎn)業(yè)規(guī)范發(fā)展，大力實施“三個一批”綜合整治，促進白酒產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、規(guī)范發(fā)展，白酒產(chǎn)業(yè)增加值增速達(dá)36.1%。
如果以2021年1570億營收初略計算，2022年貴州白酒完成營業(yè)收入超2100億。
細(xì)分到產(chǎn)區(qū)來看，仁懷產(chǎn)區(qū)2022年完成醬香白酒工業(yè)總產(chǎn)值超過897億元，同比增長50%。
其中，在項目上，有48個白酒項目年內(nèi)完成投資79億多元，同比增長31.53%。在企業(yè)質(zhì)量上，清理整治退出622家、實施就地改造提升949家、完成117家兼并重組做大為16家，并新增規(guī)上白酒企業(yè)50家。
習(xí)水產(chǎn)區(qū)2022年，白酒產(chǎn)量突破15萬千升，產(chǎn)能突破17萬千升，實現(xiàn)白酒銷售收入296.6億元、稅收92.52億元，白酒工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到185億元。從品牌梯隊來，習(xí)酒、茅臺醬香系列酒、安酒等知名企業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，“2+3+N”的白酒品牌梯隊進一步鞏固提升。
事實上，不論從國際范圍看，還是從國內(nèi)范圍看，產(chǎn)區(qū)力都是一種高級動能，產(chǎn)區(qū)力的形成，是酒業(yè)競爭高級階段的必然方向。
以“趕考”之姿打造大產(chǎn)區(qū)
一個產(chǎn)業(yè)的崛起實質(zhì)上是一個政府和企業(yè)互動的過程，是雙方互相學(xué)習(xí)、合作推動制度和商業(yè)模式創(chuàng)新的過程。
回顧貴州白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展的三個階段，第一階段，是龍頭企業(yè)發(fā)揮關(guān)鍵作用，第二階段，是企業(yè)集群發(fā)揮關(guān)鍵作用，第三階段，則更需要考驗政府的智慧和能力。
在政策層面，除了新國發(fā)2號文件之外，從貴州白酒產(chǎn)業(yè)這五年來的突破性、歷史性發(fā)展來看，其很大程度上得益于政府在“上層建筑”的有力作為。
從“省級”層面的藍(lán)圖設(shè)計，到產(chǎn)業(yè)層面的發(fā)展規(guī)劃，再到企業(yè)層面的行動實踐，這是貴州白酒產(chǎn)業(yè)高水平發(fā)展背后的一條隱形線索，它引導(dǎo)產(chǎn)區(qū)走向科學(xué)化發(fā)展的道路，幫助產(chǎn)區(qū)化解道路上的溝壑，在需要的時候扶助支持企業(yè)。
具體來看，政府在貴州白酒產(chǎn)業(yè)這一輪高水平發(fā)展的過程中，至少顯現(xiàn)了“趕考”之姿，為產(chǎn)業(yè)帶來了三種重要優(yōu)勢。
“趕考”需要實干。
當(dāng)行業(yè)對貴州醬酒產(chǎn)能后期走勢充滿猜測之時，《貴州省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中早已對其有了明確設(shè)計方向。
根據(jù)《綱要》，到2025年，貴州省白酒產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將達(dá)到2500億元，白酒產(chǎn)量達(dá)到60萬噸。
在《綱要》印發(fā)的2020年，貴州醬酒實際產(chǎn)能約為40萬噸，這就意味著之后五年，貴州白酒產(chǎn)量要增長20萬噸。
事實上，這20萬噸左右的產(chǎn)能增量，在《綱要》中也已經(jīng)有了非常明確的設(shè)計規(guī)劃。
“優(yōu)質(zhì)煙酒和生態(tài)特色食品產(chǎn)業(yè)重點項目”部分提到：將推進茅臺201廠3萬噸醬香系列酒技改工程及配套設(shè)施、習(xí)酒1.9萬噸技改、國臺酒莊1萬噸優(yōu)質(zhì)醬香型白酒技改、鴨溪酒業(yè)年產(chǎn)5萬噸白酒技改等項目建設(shè)。
計算可知，上述項目產(chǎn)量如果全部釋放，將超過24萬千升。這在某種程度上也表明，從全省產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的高度上，貴州醬酒“十四五”產(chǎn)量增長點已基本清晰，醬酒產(chǎn)能格局與結(jié)構(gòu)脈絡(luò)漸明。
產(chǎn)能只是一個“例子”，如此縝密細(xì)致的設(shè)計，在貴州白酒產(chǎn)業(yè)規(guī)劃中還有更多體現(xiàn)，政府作為一個高水平的設(shè)計者，通過實干，賦予產(chǎn)區(qū)的是戰(zhàn)略性優(yōu)勢，確保產(chǎn)區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略的準(zhǔn)確性、科學(xué)性和持續(xù)性。
“趕考”需要創(chuàng)新。
在貴州省地方金融監(jiān)督管理局發(fā)布的《貴州省2022年度上市掛牌后備企業(yè)名單》中，云酒頭條（微信號：云酒頭條）統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，在貴州173家上市掛牌后備企業(yè)名單中，共有12家酒企，占比7%。相比2020年的3家入庫酒企，2022年的上市掛牌后備酒企數(shù)量顯著增加；值得一提的是，有3家酒類配套企業(yè)在2022年首次入榜，業(yè)務(wù)領(lǐng)域分別為原料種植、物流和包裝。
今年的貴州省政府工作報告明確提出：擴大直接融資規(guī)模，實施企業(yè)上市高質(zhì)量發(fā)展三年行動，2022年力爭有5家企業(yè)上市，按照“三個一批”推動中小酒企轉(zhuǎn)型升級，建設(shè)以茅臺酒為引領(lǐng)的貴州醬香型白酒品牌艦隊。
除了對企業(yè)的金融服務(wù)，其還從科研、品牌等不同維度為產(chǎn)區(qū)搭建平臺，讓企業(yè)“登臺唱戲”。貴州醬酒背后，當(dāng)?shù)卣缪葜絹碓健爸亍钡姆?wù)者角色，這給產(chǎn)區(qū)發(fā)展帶來了重要的資源性優(yōu)勢，為優(yōu)秀酒企打開了更加廣闊的上升發(fā)展通道。
“趕考”需要擔(dān)當(dāng)。
2021年8月，仁懷市召開了“領(lǐng)導(dǎo)干部包保白酒產(chǎn)業(yè)綜合治理暨環(huán)境突出問題整改工作動員大會”。會議明確提出，要圍繞“突出重點、標(biāo)本兼治，分類處置、整體推進，治理有效、群眾滿意”總體思路，對白酒產(chǎn)業(yè)來一場綜合整治，以期實現(xiàn) “數(shù)量從多轉(zhuǎn)少、規(guī)模從小變大、布局從散到聚、管理從弱到強”的根本“蝶變”。
同年9月，為響應(yīng)貴州省委省政府和遵義市政府關(guān)于環(huán)保監(jiān)察的號召，仁懷市政府印發(fā)《仁懷市白酒產(chǎn)業(yè)綜合治理三年行動方案》，明確提出用3年時間，全面取締生態(tài)環(huán)保、食品安全、安全生產(chǎn)等方面不達(dá)標(biāo)的白酒生產(chǎn)企業(yè)，實現(xiàn)白酒企業(yè)從量到質(zhì)的根本性轉(zhuǎn)變。通過改造提升和兼并重組，促進白酒產(chǎn)業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型升級。到2025年，計劃培育規(guī)上企業(yè)200家以上，赤水河干流水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)Ⅱ類以上。
自行動開展以來，仁懷制定了白酒生產(chǎn)企業(yè)清理退出和兼并重組方案，對白酒企業(yè)按“三個一批”制定一廠一策、一企一策，有序推進清理退出和整治工作。針對部分企業(yè)分布散、管理亂、環(huán)保監(jiān)管難等問題，結(jié)合傳統(tǒng)醬香白酒生產(chǎn)工藝，圍繞窖池、管道、廢水處理等生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備，開展白酒企業(yè)“四改造一建設(shè)四提升”綜合治理。
管理“生態(tài)”同樣具有代表性，對于醬酒產(chǎn)業(yè)的治理，當(dāng)?shù)卣鳛椤肮芾碚摺保梢哉f是極其有力、極其務(wù)實的，敢于觸及局部利益，敢于直面現(xiàn)實問題。通過這種管理，充分確保了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的可持續(xù)優(yōu)勢。
3月1日正式實施的《貴州省赤水河流域醬香型白酒生產(chǎn)環(huán)境保護條例》，有利于維護貴州白酒的品質(zhì)形象，白酒的釀造靠的是微生物發(fā)酵，依托的是環(huán)境，《條例》中對環(huán)境的重視，提到的“有機綠色”“微生物群”保護、“質(zhì)量管控”，都是圍繞品質(zhì)在敘說。
同時，《條例》中，對窖泥、窖石等用料資源的規(guī)劃管控，對項目準(zhǔn)入的限定，還可以制造出一種稀缺印象，加上對小酒企的準(zhǔn)入限定，有利于保持價格穩(wěn)定。
有媒體稱：“如果把當(dāng)?shù)卣茸饕患移髽I(yè)，這就是一場對醬酒積極“市場營銷”，對當(dāng)?shù)蒯u酒的發(fā)展及市場拓展產(chǎn)生積極的推動作用?！?/p>
不論是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“黃金十年”，亦或是如今“趕考”的新征程，貴州產(chǎn)區(qū)的崛起，為我們提供了一個研究地方政府產(chǎn)業(yè)政策演化的絕佳案例。
這一案例揭示出產(chǎn)業(yè)政策的制定和執(zhí)行是一個政府與市場、官員與企業(yè)家、情懷與利益之間的復(fù)雜互動和平衡過程。
產(chǎn)業(yè)政策的成功與否，取決于政府和企業(yè)能否以資源稟賦為基礎(chǔ)，開發(fā)和發(fā)揮比較優(yōu)勢，鼓勵和支持企業(yè)的成長和行業(yè)的發(fā)展；取決于在此過程中，政府能否正確地認(rèn)知和轉(zhuǎn)換角色，在合適的時機以合適的方式從行業(yè)發(fā)展的倡導(dǎo)者角色退出，變成市場秩序的維護者和監(jiān)督者；取決于在政府不斷退出的過程中，行業(yè)的自我組織能力和治理能力能否獲得發(fā)展，是否能夠進行有效的自我規(guī)范和自我約束。