文 | 表外表里 周霄 赫晉一
編輯 | 付曉玲 曹賓玲
“阿里講到技術(shù)和云計算，用了特別大的力氣，我都快忘記阿里是搞電商的了?！币晃煌顿Y人聽完阿里2022Q4電話會議，在雪球上如此感慨道。
其實，何止阿里，百度也是一樣——李彥宏儼然把電話會議變成了云計算專場，說起前景句句不離智能云，問答環(huán)節(jié)七個問題，四個都跟云計算有關(guān)。
而集體提升戰(zhàn)略優(yōu)先級的背后，似乎和新一輪“風口”跡象有關(guān)。
可以看到，蟄伏了兩年的互聯(lián)網(wǎng)大佬，躍躍欲試新一輪“內(nèi)卷”。
京東重拾百億補貼；在抖音步步緊逼下，美團進入戰(zhàn)斗模式，春招一次性放出4000個崗位名額。
另一方面，ChatGPT熱潮席卷全球，勾起了人們對算力、存儲新一輪增長周期的期望。
那么，站在當下，我們是否可以提出一個命題，云計算的時代又到來了？
一、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)再現(xiàn)“iPhone時刻”
某種意義上，國內(nèi)外科技公司對ChatGPT的“顛覆意義”，達成了共識。
近日，前阿里釘釘副總裁張斯成在采訪中談到，“ChatGPT的影響類似iPhone誕生，就如同當年的APP一樣，Bot（聊天機器人）將成為人機之間最新的基本觸面?！?/p>
無獨有偶，兩周前，在加州大學伯克利分校的一場活動上，英偉達CEO黃仁勛也曾表示：“ChatGPT是人工智能領(lǐng)域的iPhone時刻?！?/p>
這種認知，多少是有道理的。
可以看到，在模型設(shè)計上，ChatGPT橫空出世后，科技界“萬流歸宗”。
死磕元宇宙的扎克伯格，公開表示在元宇宙上走了彎路，長遠目標是開發(fā)AI機器人。
在Bert（AI語言模型）上傾注了近5年心血的谷歌，近期承認，GPT表現(xiàn)出來的一些特性非常值得研究。
應用方面也是一騎絕塵。瑞銀的一份報告顯示，ChatGPT推出僅兩個月，月活就突破了1億。
要知道達到同樣量級，爆炸式增長的TikTok也用了9個月，其他億級應用，更是以年為單位。
在資本市場上，更是浪潮迭起。
比如，美版今日頭條Buzzfeed 表示將邀請OpenAI（ChatGPT母公司）為其網(wǎng)站進行內(nèi)容創(chuàng)作后，股價單日暴漲近120%。Adobe發(fā)布其AI工具后，兩周內(nèi)股價漲幅達到26%。
畢竟押中了，意味著將獲得當初iPhone出世后，Twitter、微信等應用生態(tài)那樣的巨額收益。
然而蛋糕雖誘人，要吃到并不容易。
如下圖，ChatGPT所搭載的模型（GPT3.5），從GPT1迭代到GPT3，預訓練數(shù)據(jù)量從5GB激增到45TB，增長幅度接近千倍。
這樣的算力需求，是以往的芯片和架構(gòu)所不能承受的。
據(jù)英偉達披露，使用單個Tesla架構(gòu)的V100 GPU，對常規(guī)參數(shù)的GPT-3模型進行一次訓練，需要用288年時間。
通俗理解就好比，因為運營內(nèi)存、顯卡參數(shù)不夠，紅米9a下載不了《原神》，vivo打《原神》很卡，而搭載i5以下的機型，更是閃退得打不成。
這意味著，互聯(lián)網(wǎng)應用廠商對云計算的需求，或進入新一輪周期。
面對如此紅利，云計算廠商已經(jīng)開始“摩拳擦掌”。
比如，上個月亞馬遜云宣布與AI初創(chuàng)公司Hugging Face拓展合作，AWS將為其開發(fā)ChatGPT的開源競品，提供底層AI芯片Trainium的算力支持。
阿里2022Q4電話會議上也表示：在生成式AI引起顛覆性突破的時代，我們將全力抓住市場機遇，為多種模型和應用提供好算力支撐。
而算力提升最有效的方法，是縮短數(shù)據(jù)傳輸?shù)木嚯x，也就是邊緣計算——把提供服務(wù)的節(jié)點從中央下放到網(wǎng)絡(luò)邊緣，離用戶更近。
打個比方，章魚在捕獵時異常靈巧迅速，腕足之間配合極好，從不會纏繞打結(jié)。這得益于它們類似邊緣計算的“一個大腦+多個小腦”。
而要支撐邊緣計算，對芯片架構(gòu)和服務(wù)器，都提出了更高要求。
芯片來說，據(jù)OpenAI測算，自2012年以來，全球頭部AI模型訓練算力需求3-4個月翻一番，每年增長幅度高達10倍。
但按照摩爾定律，芯片計算性能大約每18-24個月翻一番。也即是，芯片計算性能迭代，開始跟不上AI訓練的算力需求。
具體來說，云計算發(fā)展到今天，隨著數(shù)據(jù)密集型場景越來越多——比如大型開放式游戲，此前以CPU為核心的計算體系架構(gòu)開始暴露短板：
一方面，計算和網(wǎng)絡(luò)傳輸之間的時延較大；另一方面，數(shù)據(jù)遷移量增大，無法滿足高帶寬需求。
比如，云計算從業(yè)務(wù)處理為中心轉(zhuǎn)向數(shù)據(jù)處理為中心，CPU更多是在處理網(wǎng)絡(luò)事務(wù)而不是用于計算，這相當于數(shù)據(jù)中心部署的很多服務(wù)器，被白白浪費了。
此時，解決之道是不再借助CPU，而是打造只為云計算服務(wù)的芯片，相當于云上的Windows系統(tǒng)。
為此，各芯片公司率先行動。比如，英特爾的IPU、英偉達的DPU，還有更早的智能網(wǎng)卡，都是云計算和數(shù)據(jù)中心專門芯片。
英特爾相關(guān)負責人表示：“IPU是一種全新的技術(shù)類別，適配所有云數(shù)據(jù)中心，是英特爾云戰(zhàn)略的重要支柱之一?！?/p>
但云廠商們在這一輪里，顯然有自己的想法。
近幾年，微軟加大芯片工程師的招聘力度。比如，不僅從英特爾、AMD、英偉達等公司挖人，還跟蘋果近身肉搏——去年挖走其資深工程師Mike Filippo。
這逼得蘋果為了留住人才，向芯片設(shè)計、硬件等工程師，以股票形式發(fā)放巨額獎金。
而據(jù)彭博社報道，微軟此舉是為了加速推動自研芯片進程，以便將算力的主動性，牢牢掌握在自己手中。比如，上述的Mike Filippo，就在Azure團隊中負責自研服務(wù)器芯片。
國內(nèi)來說，阿里云發(fā)布的云基礎(chǔ)設(shè)施處理器CIPU也是類似的訴求。
這個體系架構(gòu)下，CIPU向下可以鏈接數(shù)據(jù)中心的計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)資源，向上可以接入飛天云操作系統(tǒng)，將全球數(shù)百萬臺服務(wù)器連成一臺超級計算機。
反映在效果上，以往需要3.5臺服務(wù)器才能完成的計算任務(wù)，現(xiàn)在可能只需要2.5臺。
而服務(wù)器方面，邊緣計算下，從一個頭指揮，變?yōu)闊o數(shù)條腿協(xié)同指揮——單機處理幾千個輕量請求，轉(zhuǎn)變?yōu)橛蓴?shù)萬臺服務(wù)器處理上億個重負載請求。
這對服務(wù)器數(shù)量和處理能力的要求，都更進一步。
比如，三星電子表示，考慮到AI、5G等關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施投資，將在2023年增加用于服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心的產(chǎn)品。
而據(jù)IDC預計，到2025年，全球邊緣服務(wù)器的支出金額占總體服務(wù)器比重，將從14.4%增長至24.9%。
預期需求增長下，可以看到，存儲原廠的產(chǎn)能分配正在進行調(diào)整，多余的產(chǎn)能將從PC、手機等，流向服務(wù)器市場。
當然，這一領(lǐng)域是硬件廠商如浪潮、華為等的主場。
總的來看，ChatGPT時代的到來，或許會觸發(fā)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)新一輪應用周期的迭代。這種迭代對算力要求的激增，使蟄伏了兩年之久的云廠商，再次站在了聚光燈下。
然而相比上一次紅利期（IaaS高速滲透），這一輪的篩選可能更為嚴格。
如下圖，2017-2018年左右，全球服務(wù)器出貨量達到增長高點，國內(nèi)增速頂峰稍有滯后，但基本保持一致。
據(jù)《服務(wù)器和存儲工作負載調(diào)研》數(shù)據(jù)，云計算基礎(chǔ)服務(wù)器的折舊歸零時間一般是5.15年。（當然，很多服務(wù)器5年之后會繼續(xù)使用，但無法保證運行的成本效率。）
也就是說，2022-2023年，業(yè)內(nèi)或迎來一個新的出貨量周期。
這在數(shù)據(jù)上已有反饋。Gartner數(shù)據(jù)顯示，2022H1全球服務(wù)器出貨量同比增長11.8%，國內(nèi)增長幅度為13.4%，和2017年的增長情況很接近。
如此一來，站在換新節(jié)點上的上云客戶，或許會加速向技術(shù)派云廠商轉(zhuǎn)移。
二、蟄伏兩年的云廠商們，能Hold住新燒錢黑洞嗎？
“100億美金。很簡單，馬斯克用10億美金設(shè)立OpenAI，之后微軟2019年又投了10億美金，如今微軟又宣布未來投入100億美金?！?/p>
這是被問到“資金儲備多少錢的公司，有機會成為中國的OpenAI？”時，張斯成的回答。
事實上，不止ChatGPT模型研發(fā)，背后支撐的大算力以及大數(shù)據(jù)，都意味著燒大錢。
以數(shù)據(jù)訓練為例，基礎(chǔ)模型GPT-3.5訓練一次需要花費300-460萬美金。且隨著模型能力提升，參數(shù)持續(xù)優(yōu)化，訓練的成本還會不斷增加。
這種情況下，甚至出資5000萬美金、高調(diào)入局ChatGPT的王慧文，創(chuàng)業(yè)資金可能僅夠進行幾次訓練。
另有業(yè)內(nèi)人士表示，“模型訓練除了貴，短時間內(nèi)是看不到回報的。就算有了商業(yè)變現(xiàn)，還要根據(jù)實際應用場景繼續(xù)訓練，投入更多的資金?！?/p>
如此一來，意味著要入局ChatGPT，最基礎(chǔ)的保障在于持續(xù)的資本輸血。
然而眾所周知，國內(nèi)云廠商過去幾年都是“風光在外”，內(nèi)里不賺錢。如下圖，微軟云、AWS的利潤率常年保持在20%以上，而國內(nèi)的云廠商則長期虧損。
究其原因在于，一方面，IaaS層高度同質(zhì)化，廠商為了留住客戶，需要在價格上妥協(xié)，沒多少賺頭；PaaS層更青睞私有云，講究定制化，又被拔了一層毛。
另一方面，國內(nèi)云廠商基本上是為運營商“打工”。如下圖，金山云IDC（帶寬成本+機架成本）成本占比約60%。
長期不振下，馬化騰在去年底的內(nèi)部員工大會上，勒令CSIG放棄集成商角色。隨后，騰訊總裁劉熾平在財報會上表示，云業(yè)務(wù)接下來要從不惜一切代價增加收入，轉(zhuǎn)向提升利潤率。
那么問題來了，云廠商們能Hold住新的燒錢黑洞嗎？看看其在另一片海里的情況，就知道了。
“這種極為無縫、流暢的體驗，對我們的客戶而言是異常美妙的。”印尼電商平臺Tokopedia高管每次提起2019年的?？怂固乩S月電視節(jié)目（類似于雙十一），都難掩激動。
激動的原因在于，基于和阿里云的合作，Tokopedia埃克斯特拉齋月電視節(jié)目，活動單日的交易額超過了公司成立6年以來的總收益。
而梳理來看，阿里云提供的服務(wù)，是類似于圖像搜索、拍照上傳等國內(nèi)電商平臺，早已司空見慣的功能。
事實上，這只是國內(nèi)云廠商出海東南亞的縮影。而背后反映的是：東南亞科技需求爆發(fā)，但發(fā)展程度相對較弱，云廠商出海相當于“降維打擊”。
據(jù)cento數(shù)據(jù)，2015-2021年，東南亞的總風險投資數(shù)量激增。2021年總交易額實現(xiàn)了70%的同比增長，且預計到2025年還將翻三倍。
這里面投資金額最多、增速最快的是金融科技、零售、娛樂、教育等行業(yè)，都是妥妥的上云大戶。
基于此，可以看到，去年以來國內(nèi)云廠商進一步加大出海力度：
·華為云表示，要在東南亞開拓伙伴生態(tài)、人才生態(tài)，聯(lián)合當?shù)卣⑵髽I(yè)推動數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
·阿里云則稱，未來三年將投入70億元建設(shè)國際本地化生態(tài)。
當然，這種突然出動，讓AWS們感受到了危機。
阿里云們發(fā)布出海計劃前后，谷歌云公布了在馬來西亞和泰國建設(shè)數(shù)據(jù)中心的計劃；AWS也表示要在15年內(nèi)向泰國和印尼各投資50億美元。
然而東南亞市場的核心矛盾在于：對上云有迫切需求的，大多為中小企業(yè)，預算有限。
比如，印尼阿斯特拉信息技術(shù)主管在采訪中表示，“印尼對成本很敏感?！?/p>
就這一點來說，阿里云們在國內(nèi)價格“內(nèi)卷”錘煉下，相比AWS等更有價格優(yōu)勢。比如，同等規(guī)格產(chǎn)品，阿里云定價通常比AWS等企業(yè)低25%-40%。
此外，國內(nèi)云廠商在東南亞的交付、售后人員成本，也遠低于按小時計費的歐美工程師。
這反映在結(jié)果上，國內(nèi)云廠商目前在東南亞的可用區(qū)數(shù)量，已超過AWS們；同時，市場份額有了明顯提振，比如IaaS領(lǐng)域，中國公司在泰國的市場份額超過谷歌。
值得注意的是，在東南亞既不需要像國內(nèi)把價格殺到“地板價”，也不用付出過高的定制、服務(wù)成本，一些產(chǎn)品凈利潤相比國內(nèi)可高出10%-20%。
也就是說，云廠商們重點押注的東南亞市場，短期內(nèi)有著強增長、高利潤的特性，不失為穩(wěn)定的彈藥庫。
不過，海外環(huán)境總歸比較復雜，需要經(jīng)過基建、Local等長周期的過程。相比之下，撬動國內(nèi)傳統(tǒng)企業(yè)上云更為“性感”。
一直以來，互聯(lián)網(wǎng)云廠商攻克傳統(tǒng)企業(yè)屢屢敗于“定制化泛濫”。
比如，某專營政企云廠商負責人曾感嘆：“我們有4000人，年產(chǎn)值幾十億，如果繼續(xù)做定制化業(yè)務(wù)，把產(chǎn)值提高一倍，人員也要擴大近一倍，沒啥規(guī)模經(jīng)濟可言。”
另一方面，想上云的傳統(tǒng)企業(yè)也很委屈。
某制造企業(yè)懷揣最高預算200萬元，找到國內(nèi)一家大廠尋求云服務(wù)，但大廠按照規(guī)格，只能派出一名“級別不高的員工”。
看起來，追求定制化下，云廠商沒賺頭，傳統(tǒng)企業(yè)預算有限，匹配的服務(wù)體驗感不強。
基于此，云廠商們一致積極推動行業(yè)云，盡可能為單一行業(yè)設(shè)定通用的解決方案。
舉例來說，去年阿里云推出“汽車云”，為汽車行業(yè)提供“產(chǎn)研供銷服”全生命周期的技術(shù)支持，目前在國內(nèi)已服務(wù)超過70%的汽車企業(yè)。
除了汽車行業(yè)，其還覆蓋零售、農(nóng)業(yè)、金融等領(lǐng)域；與此同時，騰訊云也在旅游、公共安全、城市規(guī)劃、生命科學、金融五大行業(yè)有所布局。
當然，技術(shù)升級只是一方面，還可以看到的是，“很多企業(yè)購買騰訊會議企業(yè)版的原因是，公司員工習慣了用騰訊會議的免費版。”
也即是，C端體驗會加速B端的采購行為。
這在阿里云也是一樣，2022云棲大會上，其高管曾表示，“傳統(tǒng)企業(yè)上云很多時候不是依靠產(chǎn)品或技術(shù)，更多的是依靠存量客戶的遷移來維持?！?/p>
如此趨勢下，可以看到，海內(nèi)外云巨頭都在搶占“協(xié)同辦公+應用開發(fā)+基礎(chǔ)設(shè)施”的布局高地。
以Salesforce為例，收購協(xié)同辦公平臺Slack后，2020-2022年，營銷費用率從46.4%下降到歷史最低點44.7%。
國內(nèi)來說，據(jù)釘釘高管披露，2022Q2阿里云和釘釘雙付費客戶數(shù)同比增速接近30%。云釘一體的企業(yè)對云的消耗量高于“有云無釘”的企業(yè)。
總的來說，一方面，出海東南亞，脫離內(nèi)卷向市場要利潤；另一方面，行業(yè)云技術(shù)和“高頻打低頻”，直插傳統(tǒng)企業(yè)的上云訴求，利潤層面有了更多騰挪空間。
小結(jié)
回望國內(nèi)云計算走過的這段歷史，會發(fā)現(xiàn)所有成果的取得，不是因為一個決定，而是因為一系列決定；不是一個人在堅持，而是一群人在堅持。
猶如在夜間行走一般，探索階段的決定幾乎無人喝彩，甚至參與者也在半信半疑之中。而站在風口上的時候，大家才會覺得此前無論是燒錢，還是死磕，都是無比正確的決定。
這一切歸根結(jié)底就是一句話，沒有云計算的時代，只有時代中的云計算。
數(shù)據(jù)支持 | 洞見數(shù)據(jù)研究院