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永利澳門:擬發(fā)行本金金額為6億美元可轉(zhuǎn)換債券

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永利澳門:擬發(fā)行本金金額為6億美元可轉(zhuǎn)換債券

永利澳門宣布,公司已同意發(fā)行,且初步買家已同意購買本金金額為600百萬美元的債券。債券僅由公司向?qū)I(yè)投資者發(fā)行。

2023年3月3日,永利澳門(01128.HK)宣布,于2023年3月3日﹙香港時間﹚(交易時段前),公司及聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及其他初步買家訂立購買協(xié)議,據(jù)此并在達成所載若干條件的前提下,公司已同意發(fā)行,且初步買家已同意購買本金金額為600百萬美元的債券。債券僅由公司向?qū)I(yè)投資者發(fā)行。

假設(shè)按初步轉(zhuǎn)換價每股股份10.24港元悉數(shù)轉(zhuǎn)換債券,債券將可轉(zhuǎn)換為約459,774,985股股份,相當(dāng)于公司于本公告日期的全部已發(fā)行股本約8.8%,以及公司因悉數(shù)轉(zhuǎn)換債券而擴大的全部已發(fā)行股本約8.1%。

公司估計發(fā)售債券的所得款項凈額(經(jīng)扣除傭金及其他相關(guān)開支)將約為586百萬美元。公司擬將所得款項凈額用于一般企業(yè)用途。

轉(zhuǎn)換股份將根據(jù)公司于2022年5月26日召開的2022年股東周年大會由股東向董事會授出的一般授權(quán)而配發(fā)及發(fā)行。


未經(jīng)正式授權(quán)嚴禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。如需轉(zhuǎn)載請聯(lián)系:youlianyunpindao@163.com
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永利澳門:擬發(fā)行本金金額為6億美元可轉(zhuǎn)換債券

永利澳門宣布,公司已同意發(fā)行,且初步買家已同意購買本金金額為600百萬美元的債券。債券僅由公司向?qū)I(yè)投資者發(fā)行。

2023年3月3日,永利澳門(01128.HK)宣布,于2023年3月3日﹙香港時間﹚(交易時段前),公司及聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及其他初步買家訂立購買協(xié)議,據(jù)此并在達成所載若干條件的前提下,公司已同意發(fā)行,且初步買家已同意購買本金金額為600百萬美元的債券。債券僅由公司向?qū)I(yè)投資者發(fā)行。

假設(shè)按初步轉(zhuǎn)換價每股股份10.24港元悉數(shù)轉(zhuǎn)換債券,債券將可轉(zhuǎn)換為約459,774,985股股份,相當(dāng)于公司于本公告日期的全部已發(fā)行股本約8.8%,以及公司因悉數(shù)轉(zhuǎn)換債券而擴大的全部已發(fā)行股本約8.1%。

公司估計發(fā)售債券的所得款項凈額(經(jīng)扣除傭金及其他相關(guān)開支)將約為586百萬美元。公司擬將所得款項凈額用于一般企業(yè)用途。

轉(zhuǎn)換股份將根據(jù)公司于2022年5月26日召開的2022年股東周年大會由股東向董事會授出的一般授權(quán)而配發(fā)及發(fā)行。

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