文|數(shù)智前線 周路平 黃幸怡
編輯|游勇
01 大廠調(diào)整XR業(yè)務(wù)背后
XR領(lǐng)域（增強現(xiàn)實、虛擬現(xiàn)實和混合現(xiàn)實的統(tǒng)稱）走過十幾個年頭后，一直是雷聲大雨點小，目前似乎又進入了一個低谷期。
2月中旬，騰訊XR部門被關(guān)閉的消息一度引起了不少恐慌。盡管騰訊回應(yīng)稱，沒有解散，而是變更硬件發(fā)展路徑。此后有消息稱，騰訊在與Meta談判，在國內(nèi)代理VR頭顯Quest，就像之前騰訊代理國行Switch一樣。
快手的元宇宙業(yè)務(wù)在今年2月宣告擱淺，負責(zé)人馬英武離職。在XR領(lǐng)域高舉高打的字節(jié)跳動，也傳出裁員的消息，主要涉及北京地區(qū)的市場和運營。
海外的巨頭也遇到了挫折。美國科技巨頭Meta在去年底宣布將裁員超過1.1萬人；微軟在今年初，解散了剛成立的工業(yè)元宇宙團隊及團隊內(nèi)100名成員，而把更多的注意力放在了人工智能領(lǐng)域。
相比于外界和媒體的熱議，XR圈內(nèi)并沒有掀起太多的波瀾。
“最近行業(yè)的動作有點被過度放大了?！盭R領(lǐng)域的資深創(chuàng)業(yè)者王恕對數(shù)智前線說，他經(jīng)歷了行業(yè)的幾輪的波動和調(diào)整，并沒有覺得這兩年有什么不同。2016年行業(yè)發(fā)展進入一個高潮期，但發(fā)現(xiàn)沒有達到預(yù)期，很快又退潮，“今年這個行業(yè)會繼續(xù)往前”。
“騰訊其實一直態(tài)度挺曖昧的，宣布干了一些，但也沒有看到成果?！币晃籜R領(lǐng)域的觀察人士說，騰訊的XR部門成立的時間很短，決心也不大，只有300人左右。
相比之下，字節(jié)跳動的動作倒是讓人有些意外?！帮L(fēng)風(fēng)火火折騰了一年就開始收縮，確實比我們預(yù)期的要差一些，但影響沒有那么大。”上述觀察人士說，Pico本身生態(tài)也沒有形成。
Pico的銷量并未達到預(yù)期，多位了解Pico的人士對數(shù)智前線透露，總出貨量在百八十萬臺，還是在非常努力的情況下達成的銷售量，而活躍度則更加慘淡。Pico一直在做直播內(nèi)容，靠美女秀場來吸引流量，但因為內(nèi)容的限制，也沒能跑起來，“關(guān)鍵VR設(shè)備本身保有量也低”。
核心數(shù)據(jù)沒有達到預(yù)期，再加上整個互聯(lián)網(wǎng)行情的低迷，短期內(nèi)看不到太多突破可能，XR業(yè)務(wù)被調(diào)整就成了必然，“不光是XR，其他業(yè)務(wù)的大廠不也在裁嘛，正好趕上這個階段”。
無論是騰訊、快手還是字節(jié)跳動，都是在元宇宙概念興起之后加大了對XR的投入力度，也存在著探索和不理智的成分，“現(xiàn)在算是逐漸回歸理性”，包括騰訊也不是完全放棄XR業(yè)務(wù)，而是轉(zhuǎn)變模式，放棄了自研硬件的道路。
“問題更多的是來自特定公司的不當執(zhí)行或策略，而不是行業(yè)問題。”VIVE CEO汪叢青對數(shù)智前線說。
一位北美XR領(lǐng)域程序員告訴數(shù)智前線，Meta主要是內(nèi)部管理問題，內(nèi)部項目管理和流程有點混亂，平行的組太多了。她所在的企業(yè)主要做游戲和社交內(nèi)容IP的開發(fā)，與Meta對接的同事經(jīng)常提到，Meta的需求不明確，“感覺他們有些東西也處于比較未知的狀態(tài)，不太確定最后能做出一個什么樣的?！?/p>
“大家還是把C端想得太早了”，ARinChina創(chuàng)始人張明軍說，C端對產(chǎn)品的要求比較高，既要輕便、時尚，而且還要有豐富的生態(tài)，只有這些條件滿足，很多用戶才愿意去嘗試。不像B端只要滿足一個需求，就有可能會有廠商買單。
2021年，字節(jié)跳動花了90億元收購了VR創(chuàng)業(yè)公司Pico。元宇宙概念火爆，Meta旗下的VR設(shè)備Oculus Quest 2賣出了1000萬臺，這在XR歷史上被認為是有里程碑意義的事。
但錢并不能完全改變行業(yè)本身尚未成熟的現(xiàn)實。
據(jù)IDC的報告顯示，2022上半年，中國AR/VR市場整體出貨達58.6萬臺，其中AR出貨2.8萬臺，VR出貨55.8萬臺。
XR行業(yè)還處在技術(shù)積累和生態(tài)構(gòu)建的階段，無論是硬件的重量、續(xù)航、光學(xué)顯示，還是應(yīng)用生態(tài)的豐富，都還有非常長的路要走。而在消費者市場，這些條件缺少一環(huán)，都可能會打消他們體驗的積極性。
02 為何進展如此緩慢？
大家都承認的一點在于，對于消費級產(chǎn)品而言，無論是VR還是難度更高的AR，都很難讓消費者感到滿意。盡管很多人將XR定位為下一代的移動終端入口，但一直沒有爆款的硬件和內(nèi)容出現(xiàn)。
AR/VR需要解決的難題太多，包括大算力芯片、散熱、重量、續(xù)航、屏幕刷新率、空間定位等。扎克伯格曾表示：“我們這個時代最難的技術(shù)挑戰(zhàn)，可能就是將一臺超級計算機裝進外觀普通的眼鏡框里。這很難，但它是將我們的物理世界和數(shù)字世界結(jié)合起來的關(guān)鍵。”
如果是采用一體式設(shè)計，XR設(shè)備里需要搭載的東西會非常多，包括芯片、屏幕、電池，揚聲器、麥克風(fēng)和攝像頭以及眼球/面部/手勢追蹤模組、陀螺儀等傳感器。這些元器件不僅增加了重量和體積，而且也非常消耗算力和電量，產(chǎn)生大量熱量。比如微軟HoloLens2的重量超過了1斤，Pico 4的頭顯也有295g，而普通的眼鏡還不到50g。
而AR/VR要做的工作遠比游戲主機復(fù)雜得多，比如環(huán)境識別和理解、目標定位、物體行為理解和預(yù)測等等。
它自帶屏幕，而這將帶來散熱、重量、成本等問題。而且因為靠近人眼，它需要達到8K分辨率和120Hz刷新率的屏幕，才能有效降低用戶使用的眩暈感。如果要想在室內(nèi)室外全天候使用，一方面要提升AR圖像的亮度，另一方面又要讓用戶也能看清楚物理世界。這不僅僅會加速電量消耗，更關(guān)鍵的是目前還做得不夠好。
應(yīng)用生態(tài)也是目前的一塊短板。Pico的應(yīng)用商店里有幾百款游戲，但很多都需要付費，活躍用戶太低，導(dǎo)致內(nèi)容廠商沒有積極性，而缺乏優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容，又反過來影響用戶的消費欲望，很容易陷入“先有雞還是先有蛋”的死循環(huán)。
“整個產(chǎn)業(yè)只是解決了很多個點，關(guān)鍵還是要整個產(chǎn)業(yè)鏈的完善。”王恕說。在智能手機之前，手機也經(jīng)歷了大哥大、PDA、功能機的階段，而大哥大在上世紀70年代就出現(xiàn)了，“XR設(shè)備的挑戰(zhàn)遠遠大于以前的手機。”
曾經(jīng)的AR明星企業(yè)Magic Leap的CEO在接受媒體采訪時坦承，“現(xiàn)在AR還沒有為消費者做好準備，芯片集成、硬件設(shè)計還不夠成熟，我們目前還無法在AR上同時實現(xiàn)身臨其境和眼鏡形態(tài)”。
不過，雖然在外界看來，行業(yè)進展緩慢，但業(yè)內(nèi)人士也看到了行業(yè)不少進步，幾乎每隔一段時間就會有新東西出現(xiàn)。比如Pancake光學(xué)方案讓VR設(shè)備輕薄了很多，而顯示光源也從LCD過渡到了OLED，刷新率和殘影明顯有改善，VST透視讓VR設(shè)備實現(xiàn)MR模式的可能，“這些都是挺厲害的突破”。
“Pico4其實做的已經(jīng)非常不錯了，從小巧、清晰度都還是到達一個狀態(tài)?！鄙鲜鋈耸空f。
很多人也寄希望于蘋果即將推出的AR/VR設(shè)備，蘋果一向在電子消費品領(lǐng)域有著很強的號召力。汪叢青認為，2023年應(yīng)該是XR行業(yè)的一個拐點，蘋果、索尼和HTC都將發(fā)布新一代產(chǎn)品。而且，在他看來，缺乏高質(zhì)量的內(nèi)容一直是行業(yè)最大的挑戰(zhàn)，但隨著AIGC（人工智能生成內(nèi)容技術(shù)）的發(fā)展，這個問題將很快得到解決。
但在王恕看來，5年以內(nèi)，不會有那種顛覆性的XR產(chǎn)品出現(xiàn)。即便蘋果推出了AR產(chǎn)品，也不會是下一個iPhone時刻。
“Quest2的紅利目前只能靠優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容來維系了，大部分創(chuàng)新都是在有局限性的基礎(chǔ)上實現(xiàn)的。”上述北美XR領(lǐng)域程序員說，VR的硬件問題至少還需要五年的迭代才有可能取得比較大的突破。
03 ToB和ToC的路都還很長
“國內(nèi)90%的企業(yè)還是以B端為主?！睆埫鬈娬f。在行業(yè)走向成熟之前，大家都把目光放在了ToB市場，既能獲得收入，也能打磨產(chǎn)品。
Strategy Analytics數(shù)據(jù)也顯示，2020年AR眼鏡81%的出貨量來自B端。而2021年全球AR眼鏡出貨量為57萬臺，也主要應(yīng)用于B端場景。
“目前看大部分公司還是在做B端，因為C端的客戶少，對于大部分公司來說C端機會也少一些。我們服務(wù)了兩個C端客戶，目前巨頭補貼打法和應(yīng)用場景主要是游戲機的情況還是很大地限制了C端的百花齊放?！眱|境CEO石慶告訴數(shù)智前線，“而B端相對規(guī)模小一點，但是新技術(shù)大多數(shù)時候是從B端起步的，對企業(yè)也可以有一定的營收，團隊要在戰(zhàn)斗中才能生存和成長”。
而B端只需要滿足一個場景和痛點也會有企業(yè)買單。它的設(shè)計可以不用考慮非常全面，可以貴一些，但這些在C端是不可接受的。
“垂直場景做好了，問題一一得到解決，各種技術(shù)演練也越來越成熟，量才會起來，同時又反過來推動產(chǎn)業(yè)鏈成熟，你也才有錢去打磨你的新技術(shù)、新工藝。XR很可能不是一下子為全民使用的?！笔瘧c說。
石慶接觸的不少理性的行業(yè)客戶，甚至SLAM空間定位和雙目6DoF追蹤方案都不需要，只是要一個第一視角的攝像頭和大屏虛擬顯示，“其實不需要一開始搞這么復(fù)雜，大家還是從基礎(chǔ)的需求開始做起，而不是把所謂的技術(shù)和功能堆砌起來，一方面復(fù)雜不成熟，然后良率不高還賣得很貴，導(dǎo)致這個事情很難普及。首先把自己的業(yè)務(wù)邏輯跑通是第一位的?！?/p>
目前，XR在教育、培訓(xùn)、商業(yè)、工業(yè)、安防、醫(yī)療和文旅等賽道里已經(jīng)得到了不少應(yīng)用，主要的場景包括教培、商業(yè)展示、導(dǎo)覽、巡檢運維、培訓(xùn)、遠程指導(dǎo)、供應(yīng)鏈管理等。
影目科技聯(lián)合創(chuàng)始人呂一飛告訴數(shù)智前線，一家巨型餐飲企業(yè)，定制了一批影目科技的AR眼鏡，作為內(nèi)部培訓(xùn)使用的工具。以前新員工培訓(xùn)都是用Pad，做餐飲流程的指導(dǎo)，現(xiàn)在整個流程會放在眼鏡里，展現(xiàn)視頻和文字，每一個時間點該干什么一目了然，也解放了雙手。
類似的場景在B端市場還有很多。亮亮視野正在與南方航空打造AR工卡，飛機巡檢是每次起飛前的重要工作，有180多個步驟，嚴格繁瑣，通過AR眼鏡，機務(wù)人員可以扔掉厚厚一沓的維修工單，智能識別出并顯示某個器件對應(yīng)的數(shù)據(jù)、功能描述等信息，還能自動識別錯誤及問題，主動推送相應(yīng)的圖紙、維修視頻等信息，改變了傳統(tǒng)的維修理念和維修方式。
教育也是一個大賽道，張明軍做了比較多教育客戶，主要有三大類：一是本科院校搞科研，現(xiàn)在講究跨學(xué)科，而XR作為一個前沿方向，教育部也成立了虛擬仿真實驗室創(chuàng)新聯(lián)盟。二是高職，各種實訓(xùn)室的建設(shè)，用XR來模擬工業(yè)場景，成本相對低一些。三是K12，XR教室是不少學(xué)校的標配。
文旅是XR最早進入的賽道之一，一位知情人士透露，早在2014年，他們就主要做博物館的項目，“那幾年的錢非常好賺”。 但現(xiàn)在這個賽道已經(jīng)越來越不好做了。
“文旅是一個看新鮮的事兒，用戶都是一茬一茬的，體驗好與壞，影響不大?！币晃辉赬R文旅賽道的創(chuàng)業(yè)者告訴數(shù)智前線，文旅行業(yè)大多是半官方半市場化的場景，核心是資源運作，“現(xiàn)在落地的場景，商業(yè)價值體現(xiàn)的很少?！倍遥穆玫膫€性化需求太大，秦兵馬俑的方案就沒有辦法用到西湖景區(qū)，不太利于方案的復(fù)制。
目前，B端服務(wù)的多是政府客戶或者行業(yè)大型頭部企業(yè)。這些客戶普遍有錢，也更愿意嘗試新技術(shù)幫助自己更好的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。工業(yè)場景里像愛普生、霍尼韋爾，他們復(fù)雜維修及遠程指導(dǎo)等三維交互的頭戴設(shè)備會更有重度交互需求，目前復(fù)雜場景的應(yīng)用都普遍在探索中。
“現(xiàn)在很多小公司連二維的數(shù)字化都還困難重重，你讓他一下子做到三維的數(shù)字化，邏輯上也不通?！笔瘧c說，億境結(jié)合母公司億道信息的平板、智慧數(shù)字大屏等二維產(chǎn)品進行多屏互通互動。
但ToB是個苦差事。行業(yè)缺少成熟的集成商，很多行業(yè)knowhow需要廠商自己去搞懂。
“你要了解行業(yè)的場景，需要認知的過程和時間，產(chǎn)品的匹配度也需要不斷迭代和驗證?！笔瘧c說，億境的很多客戶都服務(wù)了三年以上。雖然是做垂直場景，不一定每家都很大出貨量，但也要不斷改善產(chǎn)品定義，不斷在產(chǎn)品設(shè)計中根據(jù)場景取得一些平衡。例如允許大電池以換取更大的電池續(xù)航時間，一個快速對焦的攝像頭來減少運算量和散熱壓力，還有在硬件上也需要做一些模塊化設(shè)計來控制成本提升效率，B端業(yè)務(wù)平衡的把握還是很有挑戰(zhàn)的”。
XR設(shè)備如何用到企業(yè)日常經(jīng)營中，如何打通內(nèi)容、ERP和CRM等這些系統(tǒng)，都需要有人來梳理，承擔(dān)總集成商的角色?！耙幸粋€顧問團幫客戶做這些統(tǒng)籌規(guī)劃的事情，我們還只是幫他完成一部分智能終端的產(chǎn)品工作，我們還不合適去做這個顧問團的工作，我只是給你提供一臺XR設(shè)備，有運算有通訊有顯示有交互而已?！笔瘧c說。
“要在B端做起來肯定是軟硬一體的方案，相對來講更容易一些?！绷亮烈曇捌髽I(yè)事業(yè)部總經(jīng)理婁身強告訴數(shù)智前線，B端客戶要求一站式，他們不希望在A買了軟件，在B買硬件，再找C搞算法，再找D做集成?！按怪眻鼍靶枰说蕉说臇|西，需要整合生態(tài)，也需要更多的體力活。”
但這兩年，越來越多之前主打B端市場的XR廠商，也開始推出面向普通消費者的產(chǎn)品，包括Rokid推出了主打游戲、影視的AR產(chǎn)品，亮亮視野推出了面向視障人群和翻譯場景的AR產(chǎn)品等。當然，這些企業(yè)大部分的營收依然來自B端市場。
“C端的價值，產(chǎn)品是一部分，但更重要的是品牌?！币晃粯I(yè)內(nèi)人士告訴數(shù)智前線，B端業(yè)務(wù)雖然能給企業(yè)帶來一定的收入，但從市場想象空間來看，C端的大規(guī)模應(yīng)用是一個更加讓人興奮的事情。
Magic Leap 在遭遇挫折后，開始將重心放在企業(yè)級市場，但“我們的長期目標是再回到消費級市場”。
不過，消費端也變得越來越內(nèi)卷，價格戰(zhàn)兇猛。據(jù)一位知情人士透露，Pico平均一臺要虧上千元，大量成本花在了營銷上面。
“做品牌，不砸個幾十億下去，你就不要想著你那個品牌有多好了?！蓖跛≌f，C端品牌在小圈子里自嗨沒有意義。而像華為、OPPO、小米等手機企業(yè)也都開始了在這個領(lǐng)域嘗試，隨著XR行業(yè)的成熟，他們隨時都會重兵殺入。