文｜最話FunTalk 何伊然
編輯｜王芳潔
對(duì)消費(fèi)電子行業(yè)而言，2022年是極其艱難的一年。
根據(jù)市場(chǎng)研究組織IDC的數(shù)據(jù)，2022年全球智能手機(jī)整體出貨量為12.1億臺(tái)，是自2013年以來最低的年度出貨量。在整體不景氣的情況下，2022年三星手機(jī)出貨量2.6億臺(tái)，僅下滑4.1%，市場(chǎng)份額還從前一年的20%增長(zhǎng)到21.6%，維持住了顏面。
1月31日，三星發(fā)布了2022年第四季度和全年財(cái)報(bào)。2022年三星營(yíng)收302.23萬億韓元（約合2455億美元），同比增長(zhǎng)8.1%，創(chuàng)歷史最高。
營(yíng)收的增長(zhǎng)主要原因還是通貨膨脹助推價(jià)格上漲。2022年，三星全年?duì)I業(yè)利潤(rùn)43.38萬億韓元（約合352億美元），同比下降16%。三星表示，凈利潤(rùn)的下降主要原因是智能手機(jī)銷售放緩、存儲(chǔ)芯片價(jià)格進(jìn)一步下跌和庫(kù)存資產(chǎn)的估值損失。
存儲(chǔ)芯片業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)帶來的利潤(rùn)通常占三星整體利潤(rùn)五成，是最大的獲利來源。
新冠疫情爆發(fā)后，宅家經(jīng)濟(jì)讓電子設(shè)備迎來了一段牛市，芯片制造廠商加緊擴(kuò)大產(chǎn)能。然而，2022年消費(fèi)電子市場(chǎng)需求歷史性下滑后導(dǎo)致芯片庫(kù)存堆積如山，行情跌跌不休。據(jù)悉，DRAM和NAND兩款存儲(chǔ)芯片的價(jià)格已經(jīng)跌回到了15年前，廠商幾乎都是虧損售賣，賣得越多，虧得越多。
削減產(chǎn)能，推遲擴(kuò)張，“活下去”成了多數(shù)芯片制造商的當(dāng)務(wù)之急。
市場(chǎng)過分冷清讓身為全球最大的存儲(chǔ)芯片制造商的三星電子也受到了不小的沖擊。2022年第四季度，三星半導(dǎo)體部門利潤(rùn)僅為0.27萬億韓元(約合2.2億美元)，2021年同期為8.83萬億韓元(約合72億美元)相比，暴跌96.9%。
盡管凈利潤(rùn)大幅度縮水，三星半導(dǎo)體首席執(zhí)行官李在镕在業(yè)績(jī)暴雷后選擇因“個(gè)人原因”辭職，但從大方向上，三星并沒有像同行對(duì)手一樣采取保守的經(jīng)營(yíng)思路，而是繼續(xù)擴(kuò)張。據(jù)報(bào)道，三星2022年在芯片領(lǐng)域的支出達(dá)到了390億美元，今年計(jì)劃斥資300億美元繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能。
01
逆周期布局是刻在三星基因里的成功法寶。
三星歷史上分別在1980年、1990年和2007年存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)面臨行業(yè)性下行周期的情況下，都選擇了維持甚至增加產(chǎn)量，加大研發(fā)力度。把握好芯片行業(yè)的周期時(shí)機(jī)，三星用逆周期策略實(shí)現(xiàn)了在需求上升期壓成本，成功讓自己取得技術(shù)和市場(chǎng)方面的領(lǐng)先地位。
三星的逆周期策略也不是蠻干，歸根結(jié)底來自于產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)所帶來的底氣。三星旗下的電子產(chǎn)品本身就需要大量存儲(chǔ)芯片，同時(shí)這些業(yè)務(wù)也可以對(duì)存儲(chǔ)芯片輸血。三星內(nèi)部可以自產(chǎn)自銷，對(duì)市場(chǎng)變化迅速做出聯(lián)動(dòng)反應(yīng)。
這一次，三星等待的風(fēng)口似乎來的很快。
市場(chǎng)調(diào)研公司Tractica預(yù)測(cè)，人工智能芯片的市場(chǎng)規(guī)模將由2018年的51億美元增長(zhǎng)到2025年的726億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到46.14%。
而人工智能對(duì)話機(jī)器人ChatGPT的橫空出世，更在短短兩個(gè)月時(shí)間收割1億用戶，客觀上它為AI的落地應(yīng)用加了一把火。
但生成式AI并非“無根之木”，它需要在海量的訓(xùn)練數(shù)據(jù)中進(jìn)行學(xué)習(xí)，才能實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量的生成輸出，AI模型需要存儲(chǔ)大量的圖片和音頻，ChatGPT經(jīng)歷3次迭代，參數(shù)量從1.17億增加到1750億。
而這些參數(shù)量其實(shí)是靠硬件支撐上去的。
據(jù)OpenAI披露的信息，微軟云在Azue HPC Cloud中構(gòu)建了超級(jí)計(jì)算機(jī)集群，將其提供給OpenAI支撐ChatGPT的運(yùn)轉(zhuǎn)，該超級(jí)計(jì)算機(jī)擁有285000個(gè)CPU內(nèi)核和10000多顆AI芯片。
除了算力芯片外，AI對(duì)話程序在執(zhí)行計(jì)算期間需要大容量、高速的存儲(chǔ)支持。目前，ChatGPT使用英偉達(dá)GPU“A100”，后者搭配了SK海力士第三代高帶寬存儲(chǔ)器（HBM）。若ChatGPT每日搜訪問30億次，需要106.74萬張A100，對(duì)應(yīng)13.3萬臺(tái)服務(wù)器DGX A100。
于是，被喻為“送水人”的底層基礎(chǔ)硬件供應(yīng)商也將在這場(chǎng)科技革命中持續(xù)受益，其中就包括算力芯片和存儲(chǔ)芯片提供商。
目前，三星電子布局了高帶寬存儲(chǔ)器（High Bandwidth Memory），后者為三星電子、SK海力士、AMD共同提出的基于3D堆棧工藝的高性能DRAM，適用于高存儲(chǔ)器帶寬需求的應(yīng)用場(chǎng)合。HBM重新調(diào)整了內(nèi)存的功耗效率，能大幅提高數(shù)據(jù)處理速度，是當(dāng)下速度最快的DRAM產(chǎn)品。
據(jù)韓國(guó)媒體報(bào)道，從年初開始，三星電子和SK海力士的HBM訂單就大幅增加，價(jià)格也明顯反彈。
02
2月，三星電子高管盧泰文在發(fā)布會(huì)上表示，三星的人工智能研發(fā)中心愿意與各種合作伙伴合作，在未來找到更好的人工智能技術(shù)。盧泰文特意提到了ChatGPT，他稱：“ChatGPT的機(jī)器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)正在展示創(chuàng)新語言模型，將為三星的進(jìn)一步發(fā)展鋪平道路?！?/p>
首先，其實(shí)早在幾年前，三星手機(jī)已經(jīng)嵌入了對(duì)話式人工智能Bixby。2017年，三星收購(gòu)了韓國(guó)AI初創(chuàng)公司Fluently，嘗試加強(qiáng)Bixby的對(duì)話技能。
隨著ChatGPT的火爆，三星勢(shì)必想要強(qiáng)化自身產(chǎn)品的AI對(duì)話功能。手握存儲(chǔ)芯片行業(yè)龍頭的優(yōu)勢(shì)，或許會(huì)讓三星在尋求AI企業(yè)合作方面拿到比其他手機(jī)廠商更具有優(yōu)勢(shì)的籌碼，在讓智能手機(jī)變得更智能、更人性化這方面，三星有資本比其他廠商走得更快一步。
此外，隨著人工智能的奇點(diǎn)來臨，消費(fèi)電子領(lǐng)域可能會(huì)出現(xiàn)很多新需求，應(yīng)用而生全新的細(xì)分產(chǎn)品。
試想下，與ChatGPT功能相似的AI對(duì)話機(jī)器人被廣泛應(yīng)用后，用戶手握智能機(jī)發(fā)問，AI應(yīng)用必須具備快速處理數(shù)據(jù)的能力才能實(shí)時(shí)輸出AI計(jì)算結(jié)果，這對(duì)內(nèi)存芯片的數(shù)據(jù)傳輸速度提出了更高要求。
據(jù)悉，三星電子的運(yùn)算新事業(yè)組正在為大型人工智能應(yīng)用開發(fā)具備運(yùn)算能力的下一代存儲(chǔ)處理器(Processing In Memory)。HBM-PIM除了能存儲(chǔ)數(shù)據(jù)之外，也可以在存儲(chǔ)器內(nèi)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行整合和運(yùn)算，既可以提高數(shù)據(jù)處理效能，也可以大幅提升用電效率，降低運(yùn)行成本，將使半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)生巨大變化。
此前，三星董事長(zhǎng)李在镕在參觀工廠時(shí)，特意說明了芯片制造業(yè)務(wù)的中長(zhǎng)期戰(zhàn)略，并表示可能會(huì)加快前沿技術(shù)的投資。
03
不過，從目前看，AI對(duì)話機(jī)器人撬動(dòng)消費(fèi)電子市場(chǎng)還有些難度，各種生成式AI技術(shù)也還需要進(jìn)一步發(fā)展的時(shí)間。作為消費(fèi)電子的廠商，三星還需要繼續(xù)在這個(gè)下行周期里等待。
而在等待的間隙，面對(duì)疲軟的消費(fèi)電子市場(chǎng)，三星不得不探索機(jī)會(huì)，在車用芯片上發(fā)力。
車規(guī)級(jí)芯片的要求高，利潤(rùn)單薄，芯片廠商不愛涉獵，新能源汽車近些年頻頻鬧起的“缺芯”風(fēng)波。2022年第四季度，三星旗下車用零件部門Harman營(yíng)收同比大增38%，是財(cái)報(bào)中為數(shù)不多的亮點(diǎn)。
2022年，三星電子表達(dá)了加強(qiáng)汽車半導(dǎo)體業(yè)務(wù)的意愿。據(jù)外界預(yù)測(cè)，三星電子可能在歐美地區(qū)建設(shè)汽車芯片工廠，大規(guī)模投資成熟制程工藝，用于生產(chǎn)汽車半導(dǎo)體和圖像傳感器。近期，三星宣布將利用5納米（nm）工藝技術(shù)為美國(guó)芯片設(shè)計(jì)公司Ambarella生產(chǎn)汽車AI中心域控制器CV3-AD685。
據(jù)報(bào)道，三星計(jì)劃在2025年坐上汽車內(nèi)存芯片市場(chǎng)的頭把交椅。
涉足的產(chǎn)業(yè)多，擁有多元化的產(chǎn)業(yè)群一向是三星的優(yōu)勢(shì)。
如果ChatGPT能夠改變消費(fèi)者對(duì)智能機(jī)的核心訴求，三星手機(jī)有望在行業(yè)的轉(zhuǎn)型期迎來新機(jī)會(huì)，三星完全有可能把最好的存儲(chǔ)芯片留給自家產(chǎn)品，亦或是以此讓AI軟件公司提升與自己合作的優(yōu)先級(jí)，其余手機(jī)廠商的選擇權(quán)只能順延。
但另一方面，隨著AI機(jī)器人在移動(dòng)端設(shè)備的普及，如何降低運(yùn)行功耗，讓AI應(yīng)用的耗能適配移動(dòng)設(shè)備的電池容量是硬件行業(yè)的新的挑戰(zhàn)，三星產(chǎn)品飽受詬病的續(xù)航能力很可能會(huì)成為拖后腿的存在，找到耐用的電池仍會(huì)是各家消費(fèi)電子廠商建立產(chǎn)品壁壘的重要途徑。
ChatGPT的爆火為科技行業(yè)提供了充分的想象空間，三星需要做的就是從無數(shù)可能性中尋找到最能見效、最有利可圖的突圍之路。