編譯|段祎
編輯|Panken
以人工智能（AI）聊天機(jī)器人ChatGPT為代表的生成式AI技術(shù)正成為科技領(lǐng)域的最新熱點。因其需要強(qiáng)大的計算能力，分析師估計，這種新式AI工具如果得到廣泛應(yīng)用，可能會帶給芯片企業(yè)數(shù)百億美元的年凈銷售額。
作為全球最大的AI訓(xùn)練芯片供應(yīng)商，英偉達(dá)儼然成為這股技術(shù)熱潮背后的主要贏家。此前據(jù)行研機(jī)構(gòu)估計，ChatGPT的訓(xùn)練需要用到大約10000塊英偉達(dá)GPU芯片。隨著更多科技企業(yè)投入生成式AI工具的研發(fā)及商用，大算力AI芯片的需求將更加旺盛。
為此，英偉達(dá)CEO黃仁勛近日在多次公開夸贊ChatGPT和生成式AI技術(shù)的歷史意義，稱生成式AI給全球企業(yè)帶來開發(fā)和部署AI戰(zhàn)略的緊迫感。英特爾、AMD等芯片巨頭也積極備戰(zhàn)，通過一系列加速AI計算的芯片“組合拳”，一起在這股重大歷史機(jī)遇中分得一杯羹。
一、生成式AI已達(dá)”拐點”，引來巨大投資潮
近期熱度持續(xù)高燃的AI聊天機(jī)器人ChatGPT，于去年年底由美國AI初創(chuàng)公司OpenAI發(fā)布。自ChatGPT問世以來，科技圈對生成式AI的追捧愈發(fā)狂熱。盡管生成式AI有時輸出的內(nèi)容并不準(zhǔn)確，但這類技術(shù)高效生成文本、圖像、音頻、視頻的能力，為OpenAI吸引了微軟及其他投資者最新追加的數(shù)十億美元投資。
英偉達(dá)是當(dāng)前市值最高的美國公司，其CEO黃仁勛認(rèn)為，生成式AI技術(shù)已經(jīng)達(dá)到了一個“拐點”。
在上周三舉行的英偉達(dá)季度財報電話會議上，黃仁勛談道：“生成式AI的多樣廣泛性和能力已經(jīng)引起全球企業(yè)來開發(fā)和部署AI戰(zhàn)略的緊迫感?！敝芩脑绫P，英偉達(dá)股票上漲超過12%。
在他看來，這類AI工具帶來的利益正使許多公司調(diào)整業(yè)務(wù)預(yù)期?！昂翢o疑問，受過去60天、90天影響，我們對今年的看法在進(jìn)入新的一年時已經(jīng)發(fā)生了巨大變化?！秉S仁勛說。
二、AI芯片需求飆升，英偉達(dá)有望獨占鰲頭
美國銀行分析師維韋克·艾莉亞（Vivek Arya）預(yù)測，到2027年，生成式AI每年可為整個AI芯片市場增加200億美元。他說，英偉達(dá)應(yīng)該能夠保持至少65%的AI芯片市場份額 。
英偉達(dá)是無可爭議的數(shù)據(jù)中心AI芯片市場的領(lǐng)導(dǎo)者，為ChatGPT等AI工具提供算力支撐。據(jù)市研機(jī)構(gòu)Omdia估計，到2020年，它在此類AI處理器的市場份額約為80%。
受如此巨大利益的吸引，其他芯片企業(yè)也想分一杯羹。
美國芯片巨頭英特爾CEO帕特·基辛格（Pat Gelsinger）在上周三談道，英特爾有一系列廣泛的芯片陣容來應(yīng)對生成式AI的機(jī)遇，包括面向AI計算的專業(yè)芯片、面向數(shù)據(jù)中心的GPU和新一代數(shù)據(jù)中心CPU。他稱這些在AI處理任務(wù)中表現(xiàn)良好?！半S著AI融入未來的每個應(yīng)用程序，我們預(yù)計這種性能將成為計算的主流。”基辛格說。
此外，美國芯片設(shè)計巨頭AMD也在為AI量身定制CPU、GPU及其他硬件。由于對生成式AI技術(shù)至關(guān)重要的許多計算都由大型云計算公司進(jìn)行，這些公司將大舉投資芯片，AMD也計劃押注這個巨大的市場機(jī)會。
AMD CEO蘇姿豐（Lisa Su）上月底曾透露，這項業(yè)務(wù)明年應(yīng)該會變得更有意義。
美國最大的搜索巨頭谷歌在這個月剛展示了其研發(fā)的ChatGPT競爭對手Bard。中國搜索巨頭百度公司正在開發(fā)一款類似于ChatGPT的AI聊天機(jī)器人，名為文心一言（ERNIE Bot），計劃于3月份推出。美國第二大搜索巨頭微軟已經(jīng)在新版Bing搜索引擎為用戶提供了有限的ChatGPT體驗。
三、AI+云服務(wù)，加速邁向一萬億美元”小目標(biāo)”
至少在短期內(nèi)，英偉達(dá)在AI領(lǐng)域的主導(dǎo)地位，將使它占據(jù)有利位置。英偉達(dá)憑借統(tǒng)一編程軟件CUDA雄霸GPU市場，而GPU大約在15年前開始成為訓(xùn)練AI模型的硬件最優(yōu)選項。
瑞銀（UBS）分析師在一份報告中寫道，現(xiàn)在，英偉達(dá)的芯片是唯一可用于構(gòu)建大型AI語言系統(tǒng)的可行產(chǎn)品，并補(bǔ)充說，他們估計ChatGPT需要大約10000個英偉達(dá)的GPU來訓(xùn)練。
此前黃仁勛透露，英偉達(dá)下個月可能會提出對潛在市場規(guī)模的新展望。他曾在大約一年前預(yù)測英偉達(dá)從提供到汽車的業(yè)務(wù)收入視頻芯片到游戲?qū)⑦_(dá)到1萬億美元，“由于生成式Al令人難以置信的能力和多功能性，以及去年年中和年末發(fā)生的所有融合突破，我們可能很快就會達(dá)到這個（市場規(guī)模），”他說，“毫無疑問，這對計算機(jī)行業(yè)來說是一個非常重要的時刻?！?/p>
英偉達(dá)正試圖通過開始為企業(yè)提供云計算服務(wù)來更快地實現(xiàn)這一目標(biāo)，利用其硬件和軟件開發(fā)生成Al聊天機(jī)器人和其他工具。這項服務(wù)將通過成熟的云計算公司提供，旨在降低Al在商業(yè)領(lǐng)域中使用的準(zhǔn)入門檻。
與此同時，英偉達(dá)還透露，它正在與亞馬遜、微軟、谷歌等主要的大型云計算提供商，以及消費互聯(lián)網(wǎng)公司和初創(chuàng)公司圍繞生成式AI工具開展合作。
結(jié)語：生成式AI狂潮席卷，AI芯片冬去春來
去年受新冠肺炎疫情、經(jīng)濟(jì)衰退疊加地緣政治沖突等多重因素影響，整個芯片產(chǎn)業(yè)遭受到來自下游消費電子產(chǎn)業(yè)的寒意侵襲。按照多家芯片企業(yè)的預(yù)測，芯片供需關(guān)系至少要到今年下半年才會恢復(fù)平衡。而開年生成式AI技術(shù)的爆紅，為在數(shù)據(jù)中心市場布局的芯片企業(yè)們帶來了久違的春意。
從訓(xùn)練AI大模型到生成式AI工具的運維和部署，都離不開龐大算力體系的支撐。受益于此，以英偉達(dá)為代表的大算力AI芯片企業(yè)、先進(jìn)存儲芯片企業(yè)、網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商們正邁入新的機(jī)遇之門。
來源：華爾街日報