文|網(wǎng)經(jīng)社 王添蓉
一、產(chǎn)業(yè)電商營收增速三年首次負(fù)增長(zhǎng)
財(cái)報(bào)顯示，2022年Q4阿里B2B業(yè)務(wù)（含中國商業(yè)批發(fā)1688和國際商業(yè)批發(fā)阿里國際站）共計(jì)實(shí)現(xiàn)營收90.42億元，同比下降0.3%。其中，來自于中國商業(yè)批發(fā)業(yè)務(wù)1688的營收為人民幣42.21億元（約合6.12億美元），與上年同期的42.31億元相比基本持平。來自國際商業(yè)批發(fā)業(yè)務(wù)的營收為48.21億元（約合6.99億美元），與上年同期的48.43億元相比基本持平。
據(jù)悉，以出口為主的阿里國際站和國內(nèi)業(yè)務(wù)1688于2007年組成B2B公司在香港上市，2012年因收入增速下滑，獨(dú)立公司退市。1688過去是淘寶的貨品源頭，退市后最大的增長(zhǎng)來自淘寶中小賣家，但電商行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，阿里零售電商的份額從10前年的90%已下降到只有一半。增長(zhǎng)空間轉(zhuǎn)移，作為源頭貨品最集中的線上批發(fā)平臺(tái)，1688也需要找到它的下一個(gè)方向。
日前，1688完成了一系列組織和業(yè)務(wù)調(diào)整，其中原1688商貿(mào)發(fā)展中心和產(chǎn)地發(fā)展中心合并為1688商家發(fā)展中心，由原商貿(mào)發(fā)展中心總經(jīng)理王強(qiáng)負(fù)責(zé)；此外，新成立分銷供應(yīng)鏈團(tuán)隊(duì)，服務(wù)各類新興電商賣家。
網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心B2B與跨境電商部高級(jí)分析師張周平表示，自三季度營收下降6.67億元后，該季度營收仍持續(xù)保持下降，營收下降了1.76億元。在營收增速上，該季度營收增速-0.3%創(chuàng)新了近三年來新低，同比下降19.8個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比下降3.7個(gè)百分點(diǎn)。業(yè)務(wù)分布上，出口B2B平臺(tái)阿里國際站營收與國內(nèi)批發(fā)平臺(tái)1688均略微下降。
近年來，疫情影響給我國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)帶來增長(zhǎng)壓力，在市場(chǎng)相對(duì)增長(zhǎng)乏力中，產(chǎn)業(yè)電商展現(xiàn)出抵御不確定性的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。從公司業(yè)績(jī)來看，雖營收增速三年首次負(fù)增長(zhǎng)，但大都仍在以相對(duì)穩(wěn)健的方式增長(zhǎng)。當(dāng)前，產(chǎn)業(yè)電商主要上市公司包括：國聯(lián)股份、上海鋼聯(lián)、冠福股份、卓爾智聯(lián)、生意寶、硬蛋創(chuàng)新、慧聰集團(tuán)、摩貝、卓創(chuàng)資訊、匯通達(dá)、焦點(diǎn)科技等。
二、海外電商業(yè)務(wù)增速強(qiáng)勁，但仍未盈利
本季度，阿里巴巴海外電商業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)。其中，來自國際商業(yè)零售業(yè)務(wù)的營收為146.44億元（約合21.23億美元），較上年同期的116.06億元增長(zhǎng)26%。據(jù)悉，阿里巴巴集團(tuán)的國際零售商業(yè)業(yè)務(wù)，主要包括Lazada、速賣通、Trendyol和Daraz。財(cái)報(bào)顯示，來自Lazada、速賣通、Trendyol和Daraz的整體訂單同比增長(zhǎng)3%，主要是由Trendyol強(qiáng)勁的訂單增長(zhǎng)所驅(qū)動(dòng)。
本季度，速賣通訂單跌幅較過去數(shù)季度有所收窄。通過與菜鳥合作加強(qiáng)跨境配送能力，速賣通持續(xù)提升消費(fèi)者體驗(yàn)。其重點(diǎn)國家的跨境配送交付時(shí)間得到顯著改善。加大國際物流能力建設(shè)，是支撐阿里海外電商業(yè)務(wù)發(fā)展的重要策略。財(cái)報(bào)顯示，本季度，菜鳥新增5個(gè)國際分揀中心，目前，菜鳥在全球的海外分揀中心已達(dá)到15個(gè)。
四季度，Lazada在東南亞的訂單增長(zhǎng)正在恢復(fù)，實(shí)現(xiàn)同比小幅回升。Lazada通過提供更多增值服務(wù)來持續(xù) 提高變現(xiàn)率；以及提升運(yùn)營效率。本季度，Lazada 每單虧損較去年同期持續(xù)改善。 該季度，Trendyol訂單同比增長(zhǎng)強(qiáng)勁，主要受惠于其本地生活服務(wù)業(yè)務(wù)迅速增長(zhǎng)，以及電商業(yè)務(wù)之強(qiáng)勁增長(zhǎng)。
從“出?！睍r(shí)間來看，阿里巴巴有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。前些年，Lazada還是東南亞的電商老大。但是，2019年之后，Shopee增長(zhǎng)迅猛，店鋪數(shù)量開始超過Lazada，現(xiàn)在Shopee已成為排名第一的電商，占據(jù)著最大的市場(chǎng)份額，此外，Tiktok等新秀的崛起，也在分食著海外市場(chǎng)的蛋糕。
在歐美市場(chǎng)，亞馬遜、eBay等電商占有優(yōu)勢(shì)，此外，以Shopify、Shein為代表的獨(dú)立站也正在以其品牌調(diào)性，吸引一批歐美消費(fèi)者。歐美人對(duì)獨(dú)立站包容度極高，他們?cè)敢饣ㄙM(fèi)更高的價(jià)錢去支持小眾品牌，這就為阿里巴巴在歐美市場(chǎng)平添了許多競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
張周平說道，四季度阿里跨境電商板塊海外零售業(yè)務(wù)（含Lazada、速賣通、Trendyol及Daraz）營收146.44億元 同比增長(zhǎng)26%。海外零售收入再次超百億元，自二季度營收跌破百億以來，該成績(jī)也是2年多來第6個(gè)季度收入過百億。增速上，四季度實(shí)現(xiàn)增速26%，自2022年開始，該業(yè)務(wù)板塊的同比增長(zhǎng)率就呈現(xiàn)了“斷崖式”下降，本季度增速首次突破兩位數(shù)增長(zhǎng)。
受雙11、世界杯、黑色星期五等多重海外消費(fèi)旺季疊加的帶動(dòng)，本季度，Lazada、速賣通、Trendyol和Daraz訂單同比增長(zhǎng)3%。其中，土耳其電商平臺(tái)Trendyol的訂單持續(xù)增長(zhǎng)，東南亞電商平臺(tái)Lazada的每筆訂單虧損較去年同期改善。本季度，速賣通訂單跌幅較過去數(shù)季度有所收窄。通過與菜鳥合作加強(qiáng)跨境配送能力，速賣通持續(xù)提升消費(fèi)者體驗(yàn)。其重點(diǎn)國家的跨境配送交付時(shí)間得到顯著改善。
三、阿里云增速仍滑坡，ChatGPT或帶來新機(jī)遇
財(cái)報(bào)顯示，四季度，阿里云業(yè)務(wù)收入201.79億元，同比增長(zhǎng)3%。非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的收入增長(zhǎng)主要由金融服務(wù)、教育及汽車行業(yè)的穩(wěn)健收入增長(zhǎng)所驅(qū)動(dòng)，部分被公共服務(wù)行業(yè)收入減少所抵銷。來自互聯(lián)網(wǎng)客戶的收入同比減少4%，主要來自一個(gè)頭部互聯(lián)網(wǎng)客戶逐漸停止于其國際業(yè)務(wù)使用我們的海外云服務(wù)，部分被來自中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)其他客戶的需求增長(zhǎng)所抵銷。
阿里云也已經(jīng)與國際化戰(zhàn)略結(jié)合，繼續(xù)加碼海外市場(chǎng)，并開始在日本運(yùn)營第三個(gè)數(shù)據(jù)中心，支持當(dāng)?shù)乜蛻舨粩嘣鲩L(zhǎng)的需求。2022年，阿里云在海外市場(chǎng)累計(jì)新增6座數(shù)據(jù)中心，分別位于沙特、德國、泰國、韓國和日本。過去三年，阿里云在海外市場(chǎng)營收增長(zhǎng)超過10倍。
當(dāng)前，華為云、騰訊云、百度云爭(zhēng)相入局，在政企大客戶領(lǐng)域甚至到了貼身肉搏的地步。阿里云顯然感受到了壓力，2022年自然年第二、第三、第四季度，云計(jì)算業(yè)務(wù)收入同比增速分別為10%、4%、3%。其間，阿里云開始重點(diǎn)發(fā)力此前并不擅長(zhǎng)的政企市場(chǎng)，也完成了新一輪組織架構(gòu)調(diào)整，想要將更多服務(wù)團(tuán)隊(duì)下沉到行業(yè)和區(qū)域。
此外，阿里云也關(guān)注到類似ChatGPT新需求的出現(xiàn)，公司已經(jīng)投入了類ChatGPT產(chǎn)品的研發(fā)。在2022年的云棲大會(huì)上，阿里云推出了AI大模型開源社區(qū)“魔搭”Model Scope，基于云的基礎(chǔ)設(shè)施提供“模型即服務(wù)”，提供眾多預(yù)訓(xùn)練基礎(chǔ)模型
據(jù)悉，中國商業(yè)為阿里巴巴帶來的收入占比依然在七成左右，從目前國內(nèi)電商零售進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)來看，在未來一段時(shí)間，阿里巴巴國內(nèi)零售業(yè)務(wù)基本盤還是以“穩(wěn)”為主，如果需要持續(xù)增長(zhǎng)，還需要看現(xiàn)在營收不足三成的海外業(yè)務(wù)、云計(jì)算業(yè)務(wù)的表現(xiàn)。
四季度，阿里云業(yè)務(wù)（含阿里云和釘釘）營收201.79億元，同比增長(zhǎng)3%。自2022年開始，營收在三季度首次突破200億元外，該季度再次實(shí)現(xiàn)突破。在營收增速上，3%的同比增速是自2020年以來季度增速最慢，并呈現(xiàn)出逐季下降的勢(shì)頭。同比去年同期20%的增速下降17個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比上季度4%的增速也下降1個(gè)百分點(diǎn)。
云計(jì)算是阿里巴巴面向未來的核心戰(zhàn)略之一。同時(shí)，阿里云也是阿里全面扎根實(shí)體經(jīng)濟(jì)、服務(wù)數(shù)實(shí)融合的基本支撐。當(dāng)前我國云計(jì)算行業(yè)增勢(shì)迅猛，傳統(tǒng)企業(yè)在數(shù)字化的過程中對(duì)上云的需求極大，除阿里云外，云計(jì)算領(lǐng)域主要玩家還包括：亞馬遜云、微軟云、谷歌云等海外廠商，以及京東云、騰訊云、華為云、百度智能云等國內(nèi)云計(jì)算廠商，這些廠商都將與阿里云一起去爭(zhēng)奪更多的潛在市場(chǎng)與客戶?！睆堉芷奖硎?。