文|深燃 王敏
編輯|金玙璠
羅永浩又一次被調(diào)侃了。
2月16日，字節(jié)跳動、騰訊兩家互聯(lián)網(wǎng)大廠的XR（擴展現(xiàn)實）業(yè)務(wù)先后傳出業(yè)務(wù)調(diào)整的消息，“羅永浩‘行業(yè)冥燈’的氣質(zhì)又凸顯了”、“老羅這次又入錯行了”等等諸如此類的聲音此起彼伏。
雖然只是調(diào)侃，但XR行業(yè)的降溫是事實。
過去兩年里，元宇宙概念火爆之下，XR產(chǎn)品被視為是元宇宙時代的硬件入口，也成為被追捧的對象。
2021年，字節(jié)跳動以90億元收購PICO，據(jù)VR陀螺數(shù)據(jù)顯示，XR行業(yè)全年共發(fā)生124起融資并購事件，數(shù)量同比增長130%。2022年，騰訊組建XR部門、羅永浩宣布押注AR賽道開始新的創(chuàng)業(yè)，也讓XR行業(yè)的熱度更進一步。
只是沒想到，一盆冷水這么快就澆了下來。深燃從多位知情人士處得知，騰訊300多人的XR部門幾乎全線裁員，PICO的“優(yōu)化”比例在15%左右，涉及數(shù)百人。
兩家大廠調(diào)整XR業(yè)務(wù)，外界也不免疑惑，這個行業(yè)怎么了？綜合分析可以發(fā)現(xiàn)，大廠XR走到這一步，有宏觀經(jīng)濟環(huán)境影響下，大廠對于降本增效的迫切；有投入周期長，短期內(nèi)依然無法快速取得可觀回報的行業(yè)特性；也與大廠內(nèi)部戰(zhàn)略制定和管理風格密不可分。
XR業(yè)務(wù)的未來在哪里？短期來看，從業(yè)者們相信，未來1-2年一定會有新的爆點出現(xiàn)，蘋果MR（混合現(xiàn)實）設(shè)備或?qū)⒊蔀樽畲蠛隈R，而在這個行業(yè)經(jīng)歷了無數(shù)高光與低谷之后，他們也學會了適度樂觀。
騰訊字節(jié)同時調(diào)整XR業(yè)務(wù)
2022年，XR行業(yè)可謂盛極一時，大廠高調(diào)入場。但對于大廠“快進快出”的一貫作風，當時的從業(yè)者們也并非沒有預料到今天的“急轉(zhuǎn)向”。時至今日，“靴子”終于落下。
在這兩家大廠對于XR業(yè)務(wù)的調(diào)整中，騰訊“斷腕”的決心更強。
去年6月成立的新部門，因為變更業(yè)務(wù)發(fā)展路徑，部門人員調(diào)整很大。從騰訊XR部門剛成立時就加入的員工新然對深燃表示，從暫停收購黑鯊失敗開始，騰訊XR硬件路線就不太清晰。到去年11月時，XR部門負責人沈黎的離開，更是讓團隊人心浮動，“XR業(yè)務(wù)線必然會有大調(diào)整”，員工對此私下討論不斷。
到春節(jié)前后，騰訊XR部門整個團隊都在等待“最后的宣判”。新然原本以為，團隊調(diào)整可能更多在硬件部門，自己是做內(nèi)容可能會更安全些。然而，沒想到，XR部門的調(diào)整也牽扯到了他。
和騰訊比起來，字節(jié)跳動這次對于PICO的優(yōu)化，還不能算是大刀闊斧，但是，這或許只是個開始。
字節(jié)收購PICO后過去一年多里，團隊規(guī)模從300人直接發(fā)展到了2000人。PICO前員工李威透露，這次PICO裁員比例大約在15%左右，波及300人-400人，被調(diào)整的主要就是C端條線市場和運營的人。
字節(jié)跳動整體都在降本增效，2023年以來，除了PICO之外，字節(jié)旗下TikTok、飛書等部門也都分別有不同程度的優(yōu)化，放在這樣的背景下，這次PICO的優(yōu)化力度，并不足以讓人驚訝。不過，李威對深燃表示，PICO內(nèi)部還有一些新項目預期在4、5月上線，到那時，或許又有一批新的優(yōu)化。
據(jù)李威了解，PICO將2023年的銷量目標進行了下調(diào)。PICO去年的目標是國內(nèi)市場實現(xiàn)100萬左右的銷量，最終未能實現(xiàn)。同時PICO的預算也在縮減。從收購加上投入，字節(jié)去年在PICO上至少花了200億元。年前，PICO申請了未來三年幾百億的預算，但結(jié)果是大幅縮減。
不過，上述目標和預算調(diào)整的說法未經(jīng)PICO官方證實。
曾經(jīng)高調(diào)入場，騰訊和字節(jié)分別找了不同的切口在嘗試。
VR行業(yè)資深從業(yè)者趙峰對深燃表示，騰訊做XR，雖然在硬件層面，從PICO到黑鯊，多次嘗試收購未果后，對于到底要不要自研硬件，騰訊一直是搖擺狀態(tài)。但在軟件層面還算清晰，更看重“游戲+社交”，是希望能夠釋放在社交和游戲方面的優(yōu)勢能力，在交互性和趣味性上做出差異化，在內(nèi)容層面的嘗試并沒有放棄。
字節(jié)以90億元收購PICO后，2022年也是出錢、出人、出資源。2022年，原西瓜視頻負責人任利鋒、抖音綜藝負責人宋秉華、抖音娛樂總監(jiān)吳作敏等眾多干將也轉(zhuǎn)崗至PICO。
也因此，在他看來，PICO做VR也是將字節(jié)的資源和優(yōu)勢最大化，把“視頻+直播”當作發(fā)力點，以健身作為產(chǎn)品的差異化抓手來吸引消費者，游戲方面更多還是引入頭部內(nèi)容。
但無論是選擇了哪個切口，兩家大廠嘗試的結(jié)果都是，試水沒多久，就開始收縮。
大廠為什么要收縮XR？
提及兩家大廠對于XR業(yè)務(wù)的調(diào)整，多位從業(yè)者向深燃分析，背后的因素有很多。
最直接的因素是宏觀經(jīng)濟逆風，大廠都在降本增效。尤其是移動互聯(lián)網(wǎng)主營業(yè)務(wù)增長見頂，上市公司要保持利潤率，用財報給股東交代，對于短期回報率低的項目必然會謹慎。
而且，同樣受宏觀經(jīng)濟環(huán)境影響，整體消費電子產(chǎn)品的銷量近兩年一直不太樂觀，VR產(chǎn)品也不例外。TrendForce集邦咨詢表示，2022年上半年，PC、筆記本電腦、電視、智能手機等消費性電子產(chǎn)品需求出現(xiàn)明顯降溫。
從行業(yè)發(fā)展的路徑來看，VR行業(yè)依然需要長線投入。
前兩年，元宇宙概念火爆，加速了市場對于VR的重視程度。而且，2021年，Meta旗下產(chǎn)品Quest 2銷量達到了1000萬，到2022年4月份，Meta Quest商店已有124款應(yīng)用獲得了100萬美元以上的收入，有8款應(yīng)用的收入超過2000萬美元。這些都被視為VR產(chǎn)品正在走向大規(guī)模普及。
然而，即便通過收購工作室以及為獨立優(yōu)秀VR內(nèi)容團隊提供扶持來支持內(nèi)容生態(tài)的建設(shè)，Meta這個行業(yè)領(lǐng)頭羊并沒有占到VR的便宜，反而因為在元宇宙方面的巨額投入帶來虧損，導致股價大幅下滑，市場出現(xiàn)對于Meta陷入經(jīng)營性危機的擔憂。
財報顯示，2022年，Meta元宇宙部門共虧137億美元。面對巨額虧損，Meta創(chuàng)始人扎克伯格也承認了大幅擴張的錯誤，并進行了歷史上最大規(guī)模的裁員，對于元宇宙部門的投入也更加謹慎。
Meta的遭遇，也給國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)大廠做XR業(yè)務(wù)提了個醒，即便已經(jīng)是上百億美金的投入，可能也很難快速產(chǎn)生效果。
趙峰對深燃表示，VR在產(chǎn)品技術(shù)方案上已經(jīng)十分清晰，比如一般采用“Micro OLED+Pancake”光學方案，傳感器和算力的提升空間、交互方式以及未來的輕便度和便攜度能達到的水平目前已經(jīng)基本可以預測。
與之相應(yīng)，VR發(fā)展當前遇到的局限性也很清晰。首先，清晰度上只能達到單眼2K分辨率，離能滿足用戶較好體驗的單眼4K還有距離；其次，交互方式以空間定位手柄為過渡，如果沒有新的突破，內(nèi)容設(shè)計也很難有創(chuàng)新，影響了內(nèi)容生態(tài)建設(shè)和創(chuàng)新；此外，VR目前還是只適用于室內(nèi)，無法在室外沉浸式便攜使用。
“VR產(chǎn)品要做到具備大規(guī)模普及的能力，至少還需要2-3年”，趙峰認為。
短期沒有可觀的商業(yè)回報，前期比較重投入，需要在產(chǎn)品能力、用戶體驗、內(nèi)容生態(tài)上進行全方位積累，XR業(yè)務(wù)在要降本增效的大廠內(nèi)部，自然會被壓縮。
除了外部因素和行業(yè)特點之外，大廠XR業(yè)務(wù)受阻，也離不開內(nèi)部戰(zhàn)略和管理的影響。
有業(yè)內(nèi)人士分析，騰訊一直以來就比較缺乏做硬件的基因，而且騰訊XR部門的中高層，包括馬曉軼、沈黎，強項也都是在軟件和技術(shù)層面，要從頭開始自研硬件，難度較大。
一位XR從業(yè)者對深燃表示，VR內(nèi)容層面前期自己來做，可以快速出成果，但長期還是需要靠平臺，需要吸引更多的應(yīng)用開發(fā)者，才能建立起真正的內(nèi)容生態(tài)。堅持內(nèi)容自研，也是對于內(nèi)容生態(tài)理解出現(xiàn)的偏差。
大廠內(nèi)部復雜的架構(gòu)，也影響著新業(yè)務(wù)的推進。一位PICO前員工告訴深燃，自己就是因為內(nèi)部存在不同派系的斗爭，忍受不了這種內(nèi)耗，選擇在去年底離職。
他形容道，PICO CEO周宏偉更適合走專家路線，并不太擅長于拍板決策。作為歌爾股份孵化投資的公司，之前未被字節(jié)收購時，歌爾股份總裁姜龍在PICO的決策中起到重要作用，而被抖音收購后，PICO也面臨被新人“奪權(quán)”的局面。其中，PICO在過去一年里，以“視頻+直播”作為主要發(fā)力方向，就少不了新人入場后的推動。
不過，PICO相關(guān)負責人去年11月底回應(yīng)澎湃新聞稱，“對于公司組織層面的一些猜測和傳言，只能說這是一種臆測，不符合事實?！?/p>
XR行業(yè)，前途幾何？
曾經(jīng)，在2015年至2017年，XR行業(yè)經(jīng)歷了創(chuàng)業(yè)和資本的狂熱后，由于產(chǎn)品難以滿足人們的預期，商業(yè)化的路徑和場景都非常有限，很多從業(yè)者都難以維繼，在2017年至2019年又進入了低谷期。
經(jīng)過了過去兩年的火熱，進入2023年，無論國內(nèi)外，大廠的XR業(yè)務(wù)線都開始收縮。在從業(yè)者們看來，這是行業(yè)進入了一個新的爬坡期。從另一個角度看，也是因為XR行業(yè)經(jīng)歷過太多絕望時刻，從業(yè)者們對于這次的調(diào)整甚至已經(jīng)覺得習以為常。
至于接下來的發(fā)展，騰訊XR部門的路線變?yōu)槲磥砘驅(qū)⒃趪鴥?nèi)獨家代理Meta Quest產(chǎn)品，相較于自研硬件，模式更輕，但是，在手機時代，流量入口的轉(zhuǎn)化給硬件廠商帶來了巨額盈利，騰訊放棄掌握流量入口后，也或?qū)G掉這部分市場。
PICO雖然戰(zhàn)略路線和之前相比沒有變化，不過收縮恐怕還將繼續(xù)。
盡管當前的XR行業(yè)有些蕭條，但在業(yè)內(nèi)人士看來，未來兩年，XR必然還會再一次走上風口。一方面是因為，VR技術(shù)路徑比較清晰，接下來，在產(chǎn)品化、規(guī)模量產(chǎn)以及成本上，都會快速降低門檻。
與此同時，業(yè)界對于蘋果的MR設(shè)備抱有極大期待。VR還是虛擬現(xiàn)實，能讓用戶沉浸在虛擬世界，而MR能讓用戶在虛擬世界中和現(xiàn)實世界的場景相結(jié)合，能為用戶提供更加優(yōu)質(zhì)的體驗。在使用場景上，以游戲娛樂為基礎(chǔ)，在協(xié)同辦公等方面也會有更大的突破。
趙峰指出，未來，VR可能主要是以PCVR朝著家用游戲機的方向發(fā)展，而一體機VR可能更多是MR設(shè)備，將虛擬人物和場景和現(xiàn)實進一步融合。
不同于對于VR的信心，AR行業(yè)的不確定性更強，討論度也相對更低。
一位XR從業(yè)者認為，VR更適用于娛樂辦公場景，而AR未來是能像手機一樣成為更加便攜的生產(chǎn)力工具。
雖然前景更廣闊，但要實現(xiàn)也不容易，“AR的技術(shù)難度要更高，未來10年內(nèi)也很難發(fā)展到手機這一步?！?/p>
羅永浩選擇做AR操作系統(tǒng)，從軟件層面切入。根據(jù)BOSS直聘上相關(guān)信息，羅永浩創(chuàng)業(yè)公司細紅線目前規(guī)模在20-99人之間，從招聘崗位來看，或許是基于安卓系統(tǒng)去做。從羅永浩一開始就基于5年的周期去打算，便可見其中的難度。
當前市場上，AR硬件廠商，無論是Nreal、Rokid這一類創(chuàng)業(yè)公司，還是背靠TCL的雷鳥創(chuàng)新，都是在以觀影作為AR眼鏡主要攻克的場景。而手機廠商包括OPPO、小米、華為，雖然也都在研發(fā)AR眼鏡，但也并未實現(xiàn)突破創(chuàng)新，還只是跟隨者的姿態(tài)。
趙峰認為，風口都是周期切換的，比如在2017年至2019年XR處于低谷期的時候，AI領(lǐng)域可謂烈火烹油，經(jīng)過幾年的冷卻后，今年因為ChatGPT的走紅又火熱起來。
因此，對于這一類硬科技創(chuàng)新的產(chǎn)品的發(fā)展周期，從業(yè)者要有冷靜的判斷，盡管硬科技產(chǎn)品代表著未來的趨勢，但自己應(yīng)該以什么樣的節(jié)奏來參與，一開始就要考慮清楚。
當風口起來的時候，尤其對于創(chuàng)業(yè)公司，不要過于激進盲目的去做一些概念性，或是投入周期和成本非常高的產(chǎn)品，因為一旦風口過后，公司很有可能因為資金體量不夠撐不到下一個周期而倒下。
走到今天，XR行業(yè)發(fā)展依然難言明朗，或許當走到爆發(fā)來臨的閾值時，會快速發(fā)展，但當下依然處于黎明前的黑暗。
*文中配圖均來源于pexels。
*應(yīng)受訪者要求，應(yīng)受訪者要求，文中新然、李威、趙峰為化名。
*深燃（shenrancaijing）