文｜IT時(shí)報(bào)見習(xí)記者 毛宇
編輯｜王昕 孫妍
2020年下半年以來，在全球疫情蔓延和地緣政治沖突的影響下，供應(yīng)鏈和價(jià)值鏈被破壞，“缺芯潮”席卷而來，智能手機(jī)、汽車等眾多行業(yè)受到影響。
只是，這世界變化太快。2022年以來，“缺芯潮”退卻，“砍單潮”涌來，因?yàn)橄M(fèi)電子市場(chǎng)需求疲軟，智能手機(jī)、PC等出貨量斷崖式下降，全球芯片行業(yè)遭遇重創(chuàng)。由于經(jīng)濟(jì)短期內(nèi)復(fù)蘇壓力較大，消費(fèi)市場(chǎng)持續(xù)低迷，芯片企業(yè)仍要過一段時(shí)間“苦日子”。
如智能手機(jī)，IDC數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)智能手機(jī)出貨量為 2.858 億部，同比下降 13.2%，十年來首次跌破 3 億部大關(guān)。2023年1月份，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)智能手機(jī)出貨量大約為2300萬(wàn)臺(tái)，降幅收窄，但I(xiàn)DC亞太區(qū)研究總監(jiān)郭俊麗告訴《IT時(shí)報(bào)》記者：“經(jīng)濟(jì)環(huán)境和消費(fèi)者信心需要更長(zhǎng)時(shí)間恢復(fù)，上半年庫(kù)存壓力依然存在，2024年有望迎來反彈?！?/p>
言外之意，2023年智能手機(jī)行業(yè)全面復(fù)蘇壓力較大。對(duì)于芯片企業(yè)來說，庫(kù)存壓力或?qū)⒊掷m(xù)。
智能手機(jī)消費(fèi)疲軟，芯片業(yè)“雪上加霜”
2月初，iPhone 14 最高降價(jià)1600元。這打破了常規(guī)，要知道，上一代iPhone 13 Pro降價(jià)促銷只是在618大促等特殊節(jié)點(diǎn)才有。
聯(lián)系到iPhone 14的慘淡銷量，此番降價(jià)其實(shí)并不突然。這也拖累了蘋果公司2023財(cái)年第一季度的財(cái)報(bào)表現(xiàn)，該季蘋果公司營(yíng)收較上年同期下降5%，凈利潤(rùn)更是大降13%。這也是蘋果自2019年以來，營(yíng)收首次同比下滑。
為了減輕自身的壓力，蘋果采取了“砍單”措施。郭俊麗表示：“蘋果確實(shí)砍單臺(tái)積電相關(guān)產(chǎn)能，對(duì)臺(tái)積電的金融市場(chǎng)表現(xiàn)及業(yè)務(wù)均帶來嚴(yán)重的負(fù)面影響。蘋果為臺(tái)積電貢獻(xiàn)了約26％的收入，芯片整體下行的情況下，蘋果對(duì)臺(tái)積電比以往任何時(shí)候都要重要，蘋果此舉對(duì)臺(tái)積電的打擊可謂雪上加霜?！?/p>
2022年，不僅中國(guó)市場(chǎng)，全球范圍內(nèi)智能手機(jī)行業(yè)都表現(xiàn)慘淡。數(shù)據(jù)顯示，2022年全球智能手機(jī)出貨量為12.1億臺(tái)，創(chuàng)下2013年以來年度出貨量最低。
造成此狀況的原因來自多方面，比如全球通貨膨脹、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不確定性增加、消費(fèi)者需求大幅抑制、智能手機(jī)缺乏足夠創(chuàng)新等等。由此帶來的后果是，用戶的換機(jī)周期越來越長(zhǎng)。
研究機(jī)構(gòu)CounterpointResearch副總監(jiān)Liz Lee此前表示，2022年智能手機(jī)的換機(jī)周期長(zhǎng)達(dá)43個(gè)月，達(dá)到歷史最高水平。
“我用的華為手機(jī)是三年前購(gòu)入的，現(xiàn)在還沒有打算換掉。目前市場(chǎng)上新出的蘋果或是華為手機(jī)，沒什么特別的亮點(diǎn)吸引我?！笔謾C(jī)用戶蘇蘇表示，過去，蘋果每次推出新一代的手機(jī)，幾乎都讓她心動(dòng)，考慮通過以舊換新的方式換機(jī)?！艾F(xiàn)在手機(jī)質(zhì)量都還可以，也讓我覺得沒必要那么頻繁換手機(jī)了，如果說后續(xù)手機(jī)新品能出一些新鮮東西，我會(huì)考慮置換，不然的話，錢還是留著添置其他物件更好。”
智能手機(jī)市場(chǎng)消費(fèi)疲軟，壓力隨之傳導(dǎo)至位于上游產(chǎn)業(yè)鏈的芯片廠商，庫(kù)存不斷增加。
一項(xiàng)調(diào)查顯示，目前約有5-8周的下游手機(jī)品牌商庫(kù)存，某芯片大廠某款芯片積壓的渠道庫(kù)存仍有約5000萬(wàn)顆?！笆芨咄?、升息、疫情封控等因素影響，消費(fèi)電子市場(chǎng)低迷，國(guó)內(nèi)外廠商的庫(kù)存月數(shù)持續(xù)上升，都已超過4個(gè)月安全庫(kù)存月數(shù)，終端庫(kù)存處于歷史最高水位，目前廠商已紛紛開啟主動(dòng)去庫(kù)存行動(dòng)?！惫←愓J(rèn)為，廠商實(shí)際庫(kù)存的緩解仍需幾個(gè)季度的時(shí)間。
庫(kù)存積壓情況同樣影響到了半導(dǎo)體從業(yè)者小藝的業(yè)績(jī)，“確實(shí)有庫(kù)存，主要因?yàn)殡娮酉M(fèi)市場(chǎng)銷量不佳，導(dǎo)致訂單減少?！辈贿^小藝對(duì)于今年行情保持樂觀態(tài)度，“庫(kù)存已經(jīng)在不斷往外銷出?！彼硎?，如果今年下半年經(jīng)濟(jì)持續(xù)回穩(wěn)，這一現(xiàn)象能夠得到大幅度改善。
新能源汽車打開另一扇窗，難以拉動(dòng)整個(gè)芯片市場(chǎng)
市場(chǎng)不會(huì)一直低迷，而且，一扇“窗戶”關(guān)上，或許就有另一扇“窗戶”打開。新能源汽車發(fā)展勢(shì)頭兇猛，強(qiáng)勢(shì)闖入半導(dǎo)體市場(chǎng)，2022年拿下近10%的市場(chǎng)份額。
新能源汽車的制造離不開芯片，在國(guó)內(nèi)造車新勢(shì)力中，比亞迪半導(dǎo)體團(tuán)隊(duì)已經(jīng)成立20年，基本已實(shí)現(xiàn)垂直一體化的自研架構(gòu)；理想與國(guó)內(nèi)的地平線、國(guó)外的英特爾等芯片公司展開合作；小米、蔚來、小鵬均在投資國(guó)內(nèi)相關(guān)芯片企業(yè)，以求芯片供貨量穩(wěn)定。
近兩年，全國(guó)各地陸續(xù)開設(shè)晶圓廠，增加車規(guī)級(jí)芯片的產(chǎn)能。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年全球晶圓廠的開工數(shù)量為33個(gè)，預(yù)計(jì)2023年有28個(gè)晶圓廠新建，其中有1/3可以為汽車提供產(chǎn)能。
另?yè)?jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)不久前發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)汽車總銷量為2686.4萬(wàn)輛，實(shí)現(xiàn)了2.1%的同比增長(zhǎng)；其中，新能源汽車總銷量為680萬(wàn)輛，市場(chǎng)占有率提升至25.6％。
隨著國(guó)產(chǎn)新能源汽車和汽車芯片產(chǎn)能的雙雙提升，汽車“缺芯”問題正得到緩解。預(yù)計(jì)2023年上半年，由于產(chǎn)能布局、車規(guī)級(jí)芯片認(rèn)證審批尚需時(shí)間，可能仍有部分芯片短缺現(xiàn)象，但隨著供給的進(jìn)一步增加，預(yù)計(jì)在2023年下半年，針對(duì)汽車的芯片供給應(yīng)該會(huì)相對(duì)充足。
郭俊麗還給到記者一組數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)智能電動(dòng)汽車銷量大約270萬(wàn)輛，“假設(shè)每輛車使用芯片數(shù)量為1500個(gè)，整體消耗大約40.5億顆汽車芯片?！?/p>
新能源汽車如此強(qiáng)勁的增長(zhǎng)，是否能填補(bǔ)手機(jī)及PC出貨量下降所致的芯片需求缺口？
在電子創(chuàng)新網(wǎng)CEO、半導(dǎo)體資深KOL張國(guó)斌看來，答案是否定的?！捌囦N量和智能手機(jī)、PC的銷量比起來，差距較遠(yuǎn)。汽車芯片目前也就200-300億美元的市場(chǎng)，但整體的半導(dǎo)體盤子有5000億美元了，占比遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。即使過幾年成長(zhǎng)到千億的水平，屆時(shí)整個(gè)半導(dǎo)體市場(chǎng)有可能成長(zhǎng)到萬(wàn)億級(jí)，汽車芯片還是只能占10%的比重?！睆垏?guó)斌認(rèn)為，希望汽車未來能挑起大梁，改變整個(gè)芯片供需的局面，基本不太可能，“芯片市場(chǎng)需要有更大量級(jí)的產(chǎn)品來拉動(dòng)。”
而且，新能源汽車在消費(fèi)市場(chǎng)屬于“大件”，消費(fèi)者更新迭代的頻次并不如手機(jī)、PC等產(chǎn)品，欲望的更替遠(yuǎn)遠(yuǎn)趕不上市場(chǎng)創(chuàng)新。華為問界混動(dòng)系列車型上市銷售一年，便迅速推出了純電車型；理想L9和L8的問世相隔僅3個(gè)月；蔚來全新ES8去年發(fā)布5款車型，同時(shí)計(jì)劃全新蔚來ES6及EC6車型將在2023年問世。
智能網(wǎng)聯(lián)新車輪番上市令消費(fèi)者眼花繚亂。新能源汽車在北上廣、?？诘鹊貪B透率均超30%，上海、杭州的滲透率更超50%，遠(yuǎn)高于其他城市。但在三四線城市，乃至五六線城市里，新能源汽車并不普及，在部分偏遠(yuǎn)城市，滲透率還未達(dá)10%。
由此可見，中國(guó)市場(chǎng)仍有巨大的發(fā)展空間。但未來是否能拉動(dòng)整個(gè)芯片市場(chǎng)，仍要畫上一個(gè)大大的問號(hào)，等待時(shí)間的考證。
處于主動(dòng)去庫(kù)存階段，芯片廠商壓力仍存
新能源汽車短期內(nèi)無(wú)法“拯救”芯片行業(yè)。
車企雖在自研芯片的道路上“你追我趕”，但自研期間過高的成本往往令車企無(wú)法下狠心過度“燒錢”?！皣?guó)內(nèi)車企利潤(rùn)并不高，大多車企量級(jí)不夠，因此還是會(huì)選擇和芯片制造商合作，或者多選擇投資芯片廠商，以保證自己的供貨量?！卑雽?dǎo)體產(chǎn)業(yè)觀察者王欣宇認(rèn)為，新能源汽車的盤子并不算大，但在目前緊縮的消費(fèi)市場(chǎng)上，又算得上是一塊較大的“蛋糕”。
“未來不僅是車輛本身，更多的是周邊配套，如車聯(lián)網(wǎng)、充電樁等，這樣蛋糕的規(guī)模會(huì)更大，推動(dòng)更多企業(yè)去加速布局?！蓖跣烙畋硎?。
近期，因?yàn)槊绹?guó)新的打壓措施，國(guó)內(nèi)芯片公司遭到不同程度的打擊。目前來看，國(guó)內(nèi)28nm晶圓體市場(chǎng)發(fā)展不錯(cuò)，但在14nm上卻備受限制，由于設(shè)備和材料的缺口較大，讓部分企業(yè)空有技術(shù)，但難實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)。
“經(jīng)歷了2021年Q1~2021年Q3期間的主動(dòng)補(bǔ)庫(kù)存，2021年Q4~2022年Q3的被動(dòng)補(bǔ)庫(kù)存階段，晶圓廠產(chǎn)能過剩，消費(fèi)芯片供過于求，目前處于主動(dòng)去庫(kù)存階段?！惫←愓f道。
芯片廠商壓力持續(xù)存在，該如何去庫(kù)存自救備受業(yè)界的關(guān)注。王欣宇認(rèn)為，現(xiàn)在我國(guó)中低端芯片國(guó)產(chǎn)化率雖在逐步提升，但在高端部分仍然受制于人，并且?guī)啄陜?nèi)很難實(shí)現(xiàn)突破?！熬褪钦f這種高純密度的晶圓體生產(chǎn)所需的設(shè)備，目前能夠達(dá)到10、14納米左右供應(yīng)的國(guó)內(nèi)廠商，也不過一兩家，所缺的核心材料多達(dá)幾十種，有企業(yè)在做，但能做好到真正支撐起來還為時(shí)尚早?！?/p>
受限于人，還需強(qiáng)大自身。真正想要達(dá)到國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)的崛起，一是需要社會(huì)與企業(yè)不斷投入科研成本及人力成本；二是需要電子消費(fèi)品牌在已有的產(chǎn)品上加大創(chuàng)新；三是半導(dǎo)體企業(yè)仍要探索其他的終端領(lǐng)域。目光長(zhǎng)遠(yuǎn)，創(chuàng)新突出，才是整個(gè)行業(yè)需要追尋及進(jìn)步的方向。
排版／ 季嘉穎