文|GPLP 李東耳
ChatGPT已經(jīng)不僅僅是概念上的大火了。相對于元宇宙，ChatGPT已經(jīng)是看得見摸得著的實際應用，并且已經(jīng)有很多人將ChatGPT應用到實際工作和生活中。國內(nèi)外學術圈已經(jīng)開始普遍抵制用ChatGPT寫論文，并給出了處罰措施。
隨著越來越多的人使用ChatGPT， ChatGPT被認為還遠遠達不到可以投入使用的時候。這不僅僅是因為ChatGPT當前在很多方面還不完善，或者存在抄襲剽竊等問題，還因為隨著ChatGPT這樣的AI投入使用，網(wǎng)絡安全形勢將受到前所未有的挑戰(zhàn)。
這種挑戰(zhàn)不僅體現(xiàn)在網(wǎng)絡攻擊的數(shù)量越來越龐大，攻擊方式越來越多，還表現(xiàn)在網(wǎng)絡攻擊的門檻變低了。因此在ChatGPT問世那天起，圍繞ChatGPT的網(wǎng)絡安全討論從來沒有停止過。
嚴峻的網(wǎng)絡安全形勢背后則是一個風險與機遇并存的網(wǎng)絡安全市場。
近期各類企業(yè)都在官宣或想蹭一下ChatGPT熱度的時候，網(wǎng)絡安全企業(yè)卻較為沉默。那么，這些網(wǎng)絡安全企業(yè)現(xiàn)在都在做什么？為了應對日益嚴峻的網(wǎng)絡安全形勢，網(wǎng)絡安全公司們又有何準備？
網(wǎng)絡安全形勢更加嚴峻
網(wǎng)絡安全形勢本來就一直很嚴峻，而ChatGPT的出現(xiàn)讓網(wǎng)絡安全形勢更加嚴峻。作為一種可以生成代碼的AI工具，ChatGPT甚至還有可能導致黑客“失業(yè)”。
ChatGPT出色的代碼能力不僅讓大量程序員感到壓力，也令黑客們頭疼。一個簡單的例子就是以往除非自身有技術，不然還是要找程序員，但不法分子不一定找得到靠譜的程序員，找到了，傭金也是個問題。
但ChatGPT的出現(xiàn)讓不法分子不再那么需要黑客了，因為使用ChatGPT也有可能完成相應的工作。ChatGPT本身只是個工具，因此除了直接關閉ChatGPT，并沒有辦法完全預防不法分子利用ChatGPT做違法的事情。而這只是未來ChatGPT或其他同類型甚至更加智能的大模型被應用后都會出現(xiàn)的問題。
這種情況只是未來使用ChatGPT進行違法犯罪活動的冰山一角，因此，ChatGPT本人也在呼吁，需要盡可能多地對ChatGPT進行監(jiān)管。
關于如何在技術層面提高ChatGPT等大模型的網(wǎng)絡安全能力，已經(jīng)有大量專業(yè)文獻，但無論ChatGPT看上去多么炫酷，但當前依然需要大量低端勞動力用于ChatGPT的各個方面。盡管ChatGPT引起了不少人對于自身職業(yè)發(fā)展的擔憂，但至少目前來看，一些機械重復性的工作需求反而因ChatGPT的出現(xiàn)而激增，其中就包括一個叫做數(shù)據(jù)標簽員的職業(yè)。
ChatGPT讓網(wǎng)絡安全形勢變得更加嚴峻的一個原因就是ChatGPT什么都學，因此OpenAI通過Sama公司雇傭了大量肯尼亞、烏干達、印度的外包勞工用來做數(shù)據(jù)標注，這就是所謂的數(shù)據(jù)標簽員。這些數(shù)據(jù)標簽員實際時薪只有約1.32美元-2美元，絕對是廉價勞動力，甚至在外包員工當?shù)匾膊桓?。很難讓人想象到他們就是默默支撐火遍全球ChatGPT不被有害信息侵蝕的大功臣。
近日，一個有關45億條國內(nèi)個人信息在“暗網(wǎng)”被泄露的消息在網(wǎng)上瘋傳，這更加劇了部分人的恐慌。如今，ChatGPT讓不法分子從事網(wǎng)絡安全違法活動的難度下降，這進一步加劇了人們對網(wǎng)絡安全環(huán)境的擔憂。
但ChatGPT本身只是個工具，區(qū)別只在于使用的人。因此，人們雖然可以禁止學生用ChatGPT寫論文防止學術剽竊，但無法阻止人們在各領域使用ChatGPT提高工作效率。這對網(wǎng)絡安全行業(yè)來說既是一個前所未有的挑戰(zhàn)，同時也是個巨大的發(fā)展機遇。
網(wǎng)安行業(yè)潛力巨大，網(wǎng)安企業(yè)卻艱難維持
據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)，2022年網(wǎng)絡安全行業(yè)市場規(guī)?；?qū)⒊^1000億元。根據(jù)《工業(yè)和信息化部等十六部門關于促進數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》，至2025年，我國的數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模要到達1500億元，年復合增長率30%。政策指引加上AI出現(xiàn)了ChatGPT這樣的大突破，網(wǎng)絡安全行業(yè)正面臨巨大市場增量。
但當前，網(wǎng)絡安全企業(yè)卻仍在就如何提高盈利能力掙扎。截至2月15日，在18家已經(jīng)披露業(yè)績預報網(wǎng)絡安全相關的上市公司中，大部分企業(yè)的業(yè)績都在下滑，只有4家上市公司實現(xiàn)了業(yè)績增長。這18家上市公司有11家披露了營收數(shù)據(jù)，從這11家上市公司的營收上看，超半數(shù)上市公司營收也在下滑。
（來源：各公司業(yè)績預/快報，GPLP犀牛財經(jīng)根據(jù)公開資料整理。）
三家業(yè)績預計增長的上市公司中，奇安信、任子行（300311.SZ）均扭虧為盈，北信源則是虧損減少，但從扣非凈利潤的角度來看，奇安信預計實現(xiàn)扣非凈虧損3.01億-3.11億元，雖虧損減少但仍處于虧損中；任子行預計實現(xiàn)扣非凈利潤0-800萬元，勉強實現(xiàn)了扭虧。
這4家上市公司業(yè)績增長的原因雖各不相同，但僅從業(yè)績預告披露的情況看，除北信源是靠提升應收款項的回款力度外，其他兩家能夠扭虧主要靠的還是資產(chǎn)處置。
奇安信在業(yè)績預告中表示，實現(xiàn)營收增長凈利潤扭虧的主要原因是大客戶收入比重提升，產(chǎn)品規(guī)模效應開始顯現(xiàn)，研發(fā)效率和交付效率提升，降本增效成果顯現(xiàn)三大費用占比下降，但由于沒有詳細數(shù)據(jù)，上述原因只能說奇安信2022年在提升盈利能力方面有所突破，真正使奇安信扭虧的則是處置北京威努特技術有限公司股權產(chǎn)生的2.91億元非流動資產(chǎn)處置損益。
任子行也表示通過積極推進項目的交付及驗收，在網(wǎng)絡安全、網(wǎng)資管理方面得到客戶的認可，市場份額有所提升，但2022年能夠扭虧，主要還是合并報表范圍變化帶來的結(jié)果。2021年，任子行出售了兩家公司100%股權，這導致任子行2022年期間費用預計同比下降。再加上1600萬元政府補助，任子行避免了虧損。
業(yè)績增長的企業(yè)尚且如此，業(yè)績下滑的15家上市公司所面臨的情況則更加糟糕，多家上市公司均明確表示毛利率有所下降。
深信服毛利率較高的網(wǎng)絡安全業(yè)務增長緩慢，毛利率較低的云業(yè)務增長較快，導致整體毛利率有所下降；
迪普科技因原材料歷史采購成本等影響，毛利率略有降低，再加上其逆勢擴張戰(zhàn)略尚未在收益中得到體現(xiàn)，凈利潤下滑近一半；
飛天誠信雖然營收有所增長，但由于整體毛利率下滑，凈利潤不增反降；
格爾軟件同樣因毛利率較低的通用類產(chǎn)品收入比重上升而導致整體毛利率下滑較大。
再加上網(wǎng)絡安全行業(yè)2022年遇到了一些影響業(yè)績增長的特殊原因，如因防疫需要2022年各地區(qū)根據(jù)實際需要進行過一些管控措施，使得不少網(wǎng)絡安全企業(yè)投標、交付等工作都受到影響，整體上業(yè)績降多增少成為2022年網(wǎng)絡安全行業(yè)不得不面臨的問題，即便是營收保持增長的深信服、綠盟科技在業(yè)績預告中，也都或多或少地提到了營收不達預期之類的情況。
為了保持營收增長，一些上市更是不得不暫時犧牲利潤加大市場營銷投入。
比如綠盟科技表示，2022年加大了研發(fā)投入和市場營銷投入，期間費用增長較快，營收未達預期，影響了2022年效益產(chǎn)出。
此外，安博通則同樣加強了研發(fā)銷售兩端投入，銷售團隊人員數(shù)量快速增加，雖然這讓安博通營收逆勢增長，但凈利潤卻下滑超九成。
對于網(wǎng)絡安全這個市場很大，但并不怎么“賺錢”的行業(yè)來說，加大人力投入并不一定就能帶來營收增長。吉大正元、山石網(wǎng)科、東方通等企業(yè)也均在業(yè)績預報中提到加大研發(fā)銷售力度，但效果并不理想。再加上2022年疫情原因?qū)е聵I(yè)務開展受阻，特別是部分地區(qū)第四季度受到疫情影響非常大，而第四季度又是網(wǎng)絡安全行業(yè)回款的主要時期，這些企業(yè)不得不面臨業(yè)績下滑的風險。
最需要ChatGPT的三六零卻有些掉隊
相對于其他網(wǎng)絡安全上市公司，三六零的情況則更加特殊一些，因為三六零同時踩中網(wǎng)絡安全和搜索兩個ChatGPT相關的熱門領域，近年來業(yè)績表現(xiàn)并不好的三六零急需改變這個局面。這或許也是周鴻祎能夠迫切地感受到“搭不上這班車的企業(yè)會被淘汰”的原因。
投資對三六零2022年的業(yè)績也造成了不小的影響，根據(jù)業(yè)績預報，投資損益及公允價值變動損益共計約-15.0億元，三六零的“互聯(lián)網(wǎng)+安全”雙驅(qū)商業(yè)模式均受到不小沖擊。
分業(yè)務來看，三六零的網(wǎng)絡安全業(yè)務2022年取得了相對不錯的增長，安全及其他業(yè)務實現(xiàn)營收17.5 億元，同比增27%，營收占比也提升至18.4%。但由于沒有披露網(wǎng)絡安全業(yè)務的凈利潤情況，相關業(yè)務對凈利潤的幫助如何還不得而知。
同時，三六零營收的主要來源互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)化及增值服務業(yè)務收入大降，實現(xiàn)營收入57.9億元，同比降22%，這令三六零2022年的業(yè)績雪上加霜。雖然三六零表示只是將AI對話機器人作為商業(yè)化場景，未免也低估了GPT技術對互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的影響，但面對主要收入來源業(yè)績下滑，ChatGPT類產(chǎn)品進展又落后于百度的情況下，三六零又要如何破局？
這個需要時間給出答案。