文｜觀察者網(wǎng) 李澤西

受中國對煤炭的龐大需求，蒙古國在2022年間實現(xiàn)了歷史性的貿(mào)易順差和出口額；在新的一年間，這一勢頭似乎將會繼續(xù)。

2月13日，蒙古國公布了1月最新的進出口數(shù)據(jù)：蒙古對華出口同比增長了155%，達9.3億美元（約合63億元人民幣）；而煤炭出口總額更是增長了300%，達5.7億美元（約合39億元人民幣）。蒙古整體的貿(mào)易順差達3.9億美元（約合27億元人民幣），出口總額增長100%，達10.8億美元（約合73億元人民幣），中國占其中的86.4%。

對于中國來說，這一點貿(mào)易額可以說是微乎其微，低于大多數(shù)縣的GDP；但是，在蒙古，與華貿(mào)易是舉足輕重的。如果中國的消費欲望沒有猛增，而僅是與去年持平，那么蒙古國的貿(mào)易順差就徹底不復存在。實際上，在2021年間，對華煤炭出口額占蒙古GDP的36%。

不過，高度依賴中國的現(xiàn)狀，在蒙古國內(nèi)是個高度具有爭議的話題。去年12月，蒙古就曾爆發(fā)與中國煤炭貿(mào)易相關的示威，迫使蒙古政府展開了一系列調查，甚至終止與中國企業(yè)的煤炭直銷協(xié)議。盡管1月蒙古對華煤炭出口同比高增，但是環(huán)比上個月卻經(jīng)歷了顯著的回落。蒙古難道已經(jīng)賺夠了中國的錢？

煉焦煤進口的外交風云

能源利益，是20世紀下半葉許多外交乃至軍事沖突的共同點，在21世紀仍是如此。

占蒙古出口份額最大的是煙煤。1月，蒙古對華出口額中的59.4%是煙煤。煙煤可分為長焰煤、氣煤、肥煤、煉焦煤、瘦煤和貧煤等。對于中國來說，意義最大的是煉焦煤，在2022年間占所有蒙古煤炭進口的82%重量和90%金額。

煉焦煤具有一定粘結性，在室式焦爐煉焦條件下可以結焦，主要用于制造鋼材。目前，中國的保供穩(wěn)價政策主要針對民生關聯(lián)度高的動力煤，而不是焦煤。因此，動力煤價受政府制定的價格區(qū)間的影響，而焦煤的價格則更加由市場機制所決定。

據(jù)國家能源局，2008年的經(jīng)濟危機，是中國煤炭市場的關鍵轉折點。許多亞太主要煤炭消費國需求銳減，而中國的能源需求不減反增；在國際煤價下跌，國內(nèi)需求持續(xù)上升的情況下，南方沿海電廠購買國際煤炭的成本低于從國內(nèi)購買。自2009年，中國就一直是煤炭凈進口國。

中國煤炭和煉焦煤產(chǎn)量都遙遙領先，占全世界大約50%。對于能源保供端來說，國內(nèi)產(chǎn)量基本可以滿足需求量；在2022年，中國僅5%的動力煤來自進口。然而，中國大約10%的煉焦煤依賴進口。雖然中國煉焦煤種類資源充足，但是主焦煤資源相對緊缺，尤其是低硫優(yōu)質主焦煤，隨著不斷的開采逐年減少，導致部分主焦煤供應仍需依賴進口，尤其沿海地區(qū)鋼廠焦化廠使用度較高。目前，進口主焦煤占國內(nèi)主焦煤總供應量的30%左右。

澳大利亞的煉焦煤儲量雖然僅占全球總儲量的2%，但是卻占全球產(chǎn)量的22%。這是因為澳大利亞煉焦煤的煤質較好，主要有低灰、低硫、高反應后強度等優(yōu)點。澳大利亞生產(chǎn)的煉焦煤超過七成用于出口，在新冠疫情前占全球煉焦煤貿(mào)易量的一半；由于中國自產(chǎn)的煉焦煤大多數(shù)不在國際市場流通，因此煉焦煤的國際貿(mào)易普遍采用澳大利亞焦煤分類指標。

不過，在2020年，由于澳大利亞政府高調要求“調查新冠的‘中國起源’”，并發(fā)表和采取一系列對華不友好的言論和舉措，影響了兩國關系急轉而下。實際上，中澳關系此前就有惡化的跡象，但是2020年成為了“最后一根稻草”，使得中國下定決心暫停從澳大利亞進口大部分商品，包括煤炭。

此舉使得中國煉焦煤進口量從2020年的7256萬噸下滑至5470萬噸。原本的“老二”蒙古，成為了中國最大煉焦煤供應國。

恰好在過去兩年，隨著部分國家的經(jīng)濟復蘇所產(chǎn)生的消費需求強勢反彈，全球爆發(fā)了數(shù)十年未有的能源危機；俄烏沖突的爆發(fā)，使得能源局勢雪上加霜。受大環(huán)境能源緊缺的影響，煤炭價格也升至十余年內(nèi)的新高。

中國的煤炭價格較國際市場更為穩(wěn)定。總體而言，中國大多數(shù)煤炭都是自供自銷，受國際能源市場的影響相對較小，后者可以被視為中國煤價的“底線”，畢竟中國是全球能源市場的結構性消費者，無法長期獲取低于市場價的煤炭。當國際煉焦煤價在2022年2月升至每噸700美元（約合當時的4400元人民幣）時，國內(nèi)煉焦煤期貨價格也升至這一價位；然而，當國際煉焦煤價格在2020年達到最低點每噸100美元（約合當時的700元人民幣）時，國內(nèi)煉焦煤價還是高于每噸1000元。

對蒙古來說，雖然地理決定中國必然是自己的大客戶，但是與中國開展長期合作顯然不是吃虧的買賣。實際上，蒙古去年出口的煤炭量不及疫情前的2019年，但仍然依靠較高的價格而獲得了歷史性的收益。

這段時間內(nèi)，對蒙古出口煤炭影響最大的，是新冠疫情導致的交通阻礙。蒙古國內(nèi)鐵路建設依然匱乏，而僅有的幾條鐵路大多是在蘇聯(lián)的幫助下修建的，因此采用了蘇聯(lián)的軌距，無法與中國直通鐵路。因此，蒙古對華煤炭出口要么需要卡車遠距離運載，要么需要在雙方邊境線通過卡車轉運。卡車司機跨境過程受到兩國防疫政策的影響，限制了兩國貿(mào)易。

不過，隨著中蒙相繼調整防疫政策，兩國的雙邊貿(mào)易引來了進一步發(fā)展的機遇。在2022年9月，蒙古從最大煤礦修通往中蒙邊境的重載鐵路通車，每年最多可增加蒙古煤炭出口量4千萬噸。11月，塔本陶勒蓋至宗巴彥鐵路建成通車，中蒙進出口貨物能力再次增加2000萬噸。

蒙古不想賣了？

此時本應是中蒙貿(mào)易的最盛時期。然而，創(chuàng)下歷史性貿(mào)易收入的蒙古人卻“不干了”。

2022年12月4日，蒙古首都首都烏蘭巴托爆發(fā)了大規(guī)模示威，數(shù)千人聚集在蒙古國中央政府、議會等政府機構前的廣場上，要求政府懲戒煤炭出口中的貪腐官員。

蒙古歷史性的貿(mào)易收入，大多數(shù)并沒有惠及普通民眾。受全球通脹危機，加之新冠疫情和俄烏沖突對貿(mào)易的影響，蒙古的通脹率達到15.2%，使得多數(shù)民眾的生活質量實質性下降了。

在這一背景下，蒙古反貪局11月中旬宣布，包括國有煤礦公司珍寶塔本陶勒蓋公司（Erdenes Tavantolgoy）首席執(zhí)行官在內(nèi)的30多名官員，因為涉嫌貪污而接受調查。同月，蒙古國會議員托密德在議會新聞發(fā)布會上表示：“自2013年以來，640萬噸煤炭沒有被蒙古國海關官員登記，卻出現(xiàn)在中國海關總署記錄上?！边@引起了蒙古國內(nèi)多方懷疑，部分官員是否利用職權之便將煤炭偷偷運往中國，以獲取非法利潤。

對于經(jīng)濟高度依賴對華煤炭出口的蒙古來說，這些指控無疑觸及了“國本”，與全國各界的利益息息相關。12月5日，抗議者還一度試圖闖入烏蘭巴托的政府宮，迫使蒙古總理羅布森那木斯萊·奧云額爾登次日與抗議者見面，承諾及時解決煤炭盜竊問題。

此后，蒙古政府擴大了調查范圍，公開了塔本陶勒蓋公司所有的合同，并披露了運輸該煤礦煤炭的25000名卡車司機的詳細信息。12月中旬，示威逐漸得以平息。

蒙古的舉動并沒有就此結束。調查結果顯示，塔本陶勒蓋公司通過在同中方的煤炭交易中，使用“賬外交易”的方式實現(xiàn)資金貪污與煤炭盜竊活動。該公司隨后宣布，從2月開始，單方面終止和中國買家簽署的直接銷售協(xié)議，該公司的煤炭將在蒙古國證券交易所進行拍賣；在2月9日的首拍上，成交價格較現(xiàn)在的蒙煤現(xiàn)貨價格每噸小漲了15~20元。此外，其他蒙古國煤炭企業(yè)的對華出口，也不再按照此前的坑口價出售，而是改為邊境價結算。

對此，中國回應說，中國理解蒙古的做法，但不應是這種輕率的“通知”，而應該經(jīng)過雙方協(xié)商后再下定義。中國對此事態(tài)度明確：蒙方的錯，不該由中國來買單。

實際上，長期以來，蒙古國內(nèi)就一直存有質疑與華拓展貿(mào)易聯(lián)系的聲音。隨著兩國經(jīng)貿(mào)往來日益密切，蒙古人與中國人的往來增加，這即提供了溝通的機遇，也增加了排斥心態(tài)的空間。作為一個小國，蒙古社會對于潛在文化流失較為敏感，與之當下往來最密切的中國成了部分蒙古人眼中的“威脅”；蒙古國內(nèi)近年出現(xiàn)了多個針對中國的“新納粹”組織，他們宣揚的“反對中資礦場”也與蒙古部分團體的利益不謀而合。

鑒于地理因素，蒙古與外界的貿(mào)易往來不是通過中國，就只能通過俄羅斯了。蒙古在去年4月與俄羅斯達成共識，俄方將允許蒙古利用自己的鐵路和港口設施繞過中國，直接出口煤炭。不過，標普咨詢分析認為，俄羅斯自身也在試圖將煤炭出口轉向東亞的港口，短期內(nèi)估計沒有多余的運載量勻給蒙古。

除此之外，蒙古也有經(jīng)濟學家擔心，近年大筆資金的流入可能會引起貨幣升值、資產(chǎn)通脹，一方面因所謂的“荷蘭病”打擊其他產(chǎn)業(yè)的收益，另一方面加劇通脹，變相使得普通民眾的生活更加艱難；蒙古國內(nèi)收益分配問題，是不可忽視的一個背景因素。

那么，示威者的質疑有沒有道理呢？

在示威爆發(fā)后，兩國海關公布的數(shù)據(jù)似乎依然出入較大；截至發(fā)稿，中國海關總署的最新進出口數(shù)據(jù)是2022年12月的。蒙古海關12月公布的數(shù)據(jù)顯示對華出口了440萬噸煤炭，其中基本100%為煙煤。中國海關總署沒有“煙煤”這一類別，而是進行了進一步細分。據(jù)海關總署數(shù)據(jù)，中國12月從蒙古進口了400萬噸煉焦煤、69萬噸其他煙煤、4.9萬噸褐煤和24萬噸其他煤。無論如何歸納分類，似乎都找不出相互對應的數(shù)據(jù)；如果直接將中國煤炭進口數(shù)量相加，似乎就憑空多出了將近50萬噸煤炭。

這一現(xiàn)象似乎并不能被“清關需要時間”所合理解釋。在2022年全年，蒙方數(shù)據(jù)顯示對華出口了2800萬噸煤炭，中方數(shù)據(jù)顯示進口了3110萬噸蒙古煤炭；2021年，蒙方數(shù)據(jù)顯示對華出口了1400萬噸煤炭，中方數(shù)據(jù)則顯示進口了1640萬噸煤炭；2020年，蒙方數(shù)據(jù)顯示對華出口了2720萬噸煤炭，中方數(shù)據(jù)則顯示進口了2850萬噸煤炭。在過去三年間，似乎共有680萬噸蒙古煤炭“莫名其妙”地出現(xiàn)在中蒙邊境，占雙方煤炭貿(mào)易額的近10%。

不過，蒙古在過去三年間幾乎所有剩余的煤炭出口都是銷向韓國和新加坡，而中國則是主要的途徑國；如果將蒙古剩余的煤炭出口加上，那就可以完全解釋了“多出的”680萬噸蒙古煤炭出口，甚至有60余萬噸煤炭似乎沒被中國“收到”，不過僅占雙邊煤炭貿(mào)易的1%，且可能是通過俄羅斯轉運。

換句話說，中蒙兩國海關數(shù)據(jù)的不一致，可能只是統(tǒng)計口徑區(qū)別。

蒙古示威者提出的另一個疑點是兩國煤炭貿(mào)易額上的出入，以及煤炭在蒙古國內(nèi)每噸70美元（約合480元人民幣）的價位，對華出口每噸160美元（約合1100元人民幣）的價位和中國境內(nèi)蒙煤每噸1900元的價位之間的差距。這一價格確實是國內(nèi)目前最便宜的煉焦煤價位，較市場平均價低10%；蒙古的煉焦煤可直接露天開采，因此成本較低。

據(jù)觀察者網(wǎng)此前報道，貿(mào)易額出入問題可能是因為雙方貨幣對美元的貶值，以美元計價就會出現(xiàn)較大的差額。而煤炭在出口過程中，需要多次轉運，且經(jīng)手多方，在不同階段價位不同不足為奇。當然，能源交易中的巨額利潤，也顯然為潛在貪腐提供了溫床。

中國可四處比價

雖然蒙古政策的動蕩給中國帶來了一些不確定性，但隨著中國逐漸修復與澳大利亞的關系，對蒙古煤炭的依賴正在降低。

自澳大利亞工黨總理安東尼·阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）2022年6月上任以來，中澳關系迅速回升。澳大利亞新政府多次表明，希望與中國修復關系的希望，扭轉了前任政府“反華急先鋒”的姿態(tài)；中國也表示，歡迎中澳關系出現(xiàn)的轉機。

據(jù)外媒報道，中國寶武鋼鐵集團在春節(jié)前以每噸325美元的價格購買了8萬噸的煉焦煤，成為兩年多來中國首次購買澳大利亞煉焦煤，首批于2月10日抵達湛江。此外，另外兩艘裝載煉焦煤的煤船，也預計將在2月抵達中國。澳大利亞的煉焦煤，質量本身就要優(yōu)于蒙古。

此外，中國也在迅速發(fā)展與俄羅斯的能源貿(mào)易。自俄烏沖突爆發(fā)以來，俄羅斯與其最大貿(mào)易伙伴歐盟的關系急轉直下。8月，歐盟宣布對俄羅斯施加煤炭禁運，迫使俄羅斯尋找新的出口市場；俄羅斯對華出口的煉焦煤量從2021年的1074萬噸升至2022年的2100萬噸。俄羅斯的煉焦煤種類完備，且儲量豐富，占全球的41%。

中國經(jīng)濟的轉型也會在遠期降低煤炭需求。為了實現(xiàn)2030年碳達峰的目標，中國將于同年實現(xiàn)鋼產(chǎn)量達峰，大多國際分析人士認為中國應該能更早實現(xiàn)這一目標，這也將減輕中國對煉焦煤進口的依賴。

作為中國的近鄰，蒙古占據(jù)了從中國經(jīng)濟發(fā)展獲利的絕佳位置。不過，這并不意味著中國需要一直盯著同一貿(mào)易伙伴；過去幾年恰好證明，在必要的時候，中國是可以找到新的貿(mào)易伙伴的。