實(shí)習(xí)記者 田佳寧
華爾街投資大佬對(duì)科技股的潛力在去年第四季度就出現(xiàn)分歧。
界面新聞?dòng)浾卟煌耆崂?，目前已有橋水基金、高盛、摩根大通、景順、貝萊德、巴菲特的伯克希爾和索羅斯基金等華爾街機(jī)構(gòu)提交13F報(bào)告，披露2022年四季度的持倉(cāng)規(guī)模和變動(dòng)情況。
眾所周知，13F報(bào)告被譽(yù)為“股市風(fēng)向標(biāo)”，投資者得以一窺華爾街大佬的最新投資思路。
根據(jù)Wind報(bào)道，就持倉(cāng)規(guī)模而言，目前已披露最新13F報(bào)告的華爾街機(jī)構(gòu)中，多數(shù)機(jī)構(gòu)持倉(cāng)規(guī)模有所擴(kuò)大，貝萊德四季度持倉(cāng)總市值從上一季度的2.94萬(wàn)億美元上升至3.192萬(wàn)億美元。
但全球最大對(duì)沖基金橋水基金同期的持倉(cāng)總市值出現(xiàn)縮水，從2022年三季度末的197.55億美元減少至183.2億美元，環(huán)比下降7.3%。報(bào)告期內(nèi)，橋水基金在持倉(cāng)組合中新增87只個(gè)股，增持265只個(gè)股，減持457只個(gè)股并清倉(cāng)133只個(gè)股，前十大持倉(cāng)標(biāo)的占總市值的32.29%。
美股2023年迎來(lái)開(kāi)門(mén)紅，年初至今（2月15日）納斯達(dá)克指數(shù)累計(jì)漲超15%，科技股漲勢(shì)強(qiáng)勁，納斯達(dá)克指數(shù)正迎來(lái)2022年7月以來(lái)的最佳月度表現(xiàn)。
但上述機(jī)構(gòu)對(duì)科技股的態(tài)度在去年第四季度出現(xiàn)分歧：2022年四季度橋水共清倉(cāng)133只，清倉(cāng)排在前五的個(gè)股中，前三都是芯片股，分別是：72.271萬(wàn)股AMD（AMD），市值4580萬(wàn)美元；57.6159萬(wàn)股美光科技（MU），市值2890萬(wàn)美元；18.0269萬(wàn)股英偉達(dá)（NVDA），市值2190萬(wàn)美元，橋水還賣(mài)出了94%的微軟（MSFT）、蘋(píng)果（AAPL）的持倉(cāng)，以及砍掉五成谷歌（GOOGL）和35%的META（META）持倉(cāng)。
表：橋水主要科技股持倉(cāng)情況
和橋水相反，全球規(guī)模最大的資管集團(tuán)之一的貝萊德Q4全線增持了美股市值最大的五只科技股和特斯拉（TSLA)。貝萊德Q4增持規(guī)模最大的標(biāo)的當(dāng)屬微軟(MSFT）和蘋(píng)果（AAPL），分別加倉(cāng)了約1320萬(wàn)股和近900萬(wàn)股。
表：貝萊德增持五大科技股
表：貝萊德加倉(cāng)微軟與蘋(píng)果
各大頂級(jí)機(jī)構(gòu)去年第四季度的調(diào)倉(cāng)顯示：高盛在四季度減持特斯拉，增持英偉達(dá)；摩根四季度增持英偉達(dá)，同時(shí)小幅增持特斯拉；景順?biāo)募径仍龀钟ミ_(dá)；文藝復(fù)興科技四季度增持特斯拉；方舟基金四季度減持英偉達(dá)。
根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，自年初以來(lái)，美股科技股中英偉達(dá)與特斯拉漲勢(shì)最為強(qiáng)勁，英偉達(dá)上漲55.77%，特斯拉上漲73.92%。
據(jù)中信證券報(bào)告分析，結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)、科技產(chǎn)業(yè)周期、企業(yè)估值等維度因素的綜合考量，仍樂(lè)觀看待美股科技股今年上半年的表現(xiàn)，市場(chǎng)預(yù)期率先觸底的半導(dǎo)體、互聯(lián)網(wǎng)最具確定性，同時(shí)伴隨四季報(bào)后業(yè)績(jī)預(yù)期的充分Derisk，疊加后續(xù)貨幣政策轉(zhuǎn)向預(yù)期不斷增強(qiáng)，偏長(zhǎng)久期資產(chǎn)屬性的軟件SaaS板塊亦有望進(jìn)入股價(jià)上行周期。
中概股方面，四季度橋水減持理想46%的持倉(cāng)，愛(ài)奇藝、蔚來(lái)也遭到近3成的減持；貝萊德Q4值得關(guān)注的操作包括加倉(cāng)144萬(wàn)股嗶哩嗶哩(增持比例近600%)，理想汽車(chē)幾乎被清倉(cāng)，減倉(cāng)2688萬(wàn)股；高盛減持阿里巴巴，增持臺(tái)積電、拼多多；四季度小摩增持阿里巴巴、減持臺(tái)積電。
表：橋水減持三大中概股
表：貝萊德主要中概股持倉(cāng)情況