文|云酒網(wǎng)
日前，中澳雙方舉行視頻會談，就全面恢復經(jīng)貿(mào)關系進行了磋商。
有葡萄酒從業(yè)人士認為，如果后續(xù)有相關的貿(mào)易限制政策解除，在國內(nèi)市場低迷已久的澳大利亞葡萄酒或?qū)⒃?023年迎來復蘇。
根據(jù)此前海關總署披露的2022年進口酒數(shù)據(jù)，2022年我國進口澳大利亞葡萄酒共508.06千升，同比下降89.85%；進口額為311.34萬美元（約合人民幣2109.92萬元），同比下降93.44%，已跌出我國進口葡萄酒前十，位列于第13位，與排名第一的法國，進口額相差了近207倍，進口量相差148倍。
有報告顯示，澳大利亞葡萄酒在國內(nèi)的市場占比已下滑至3%。未來即便關稅政策迎來調(diào)整，澳大利亞葡萄酒或許仍需較長時間才能得到恢復。
而從整體數(shù)據(jù)來看，進口葡萄酒的情況也不容樂觀。
海關總署數(shù)據(jù)顯示，2022年我國進口葡萄酒總量為33.675萬千升，同比下降21.1%；進口總額為96.02億元，同比下降了12.5%。
除了進口葡萄酒，2022年我國進口啤酒總體也呈現(xiàn)下降趨勢。海關總署數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國進口啤酒量為48.21萬千升，同比下降8.1%；進口額為43.43億元，同比下降5.3%。值得一提的是，進口啤酒每升價格同比上漲了約3.0%，連續(xù)第七年上漲。
在烈酒板塊，則僅有威士忌和龍舌蘭兩個品類獲得了進口額與進口量的雙增，其余均在下跌。
2022年進口酒市場的波動，與國內(nèi)消費市場受疫情影響而持續(xù)低迷有著較大的關聯(lián)。但隨著防疫政策的調(diào)整和春節(jié)酒類消費旺季的到來，今春的進口酒市場也有了復蘇跡象。
葡萄酒進口量下滑，國產(chǎn)/進口差距減小
從2022年進口葡萄酒的來源國數(shù)據(jù)來看，盡管沒有貿(mào)易政策的限制，澳大利亞以外的葡萄酒原產(chǎn)國的進口數(shù)據(jù)也并未獲得較大增長。在我國2022年進口葡萄酒排名前十的國家中，只有美國、新西蘭、德國、格魯吉亞四個原產(chǎn)地取得了增長，其余均在下滑。其中，僅有德國與格魯吉亞取得了進口量、進口額的雙增。
而2022年進口葡萄酒市場所面臨的嚴峻形勢，對于國產(chǎn)葡萄酒而言，同樣存在。
國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2022年我國葡萄酒總產(chǎn)量為21.4萬千升，同比下降了20.15%。2022上半年，我國葡萄酒總銷售額為38.53億元，同比下降了11.84%。在2022下半年，各地持續(xù)的疫情，國產(chǎn)葡萄酒餐飲的主要消費場景大幅消失也令市場銷售十分疲軟。
并且，并且受疫情影響，國產(chǎn)葡萄酒也并未如行業(yè)預期那般順利占領進口葡萄酒在國內(nèi)失去的市場。對比近年來進口葡萄酒與國產(chǎn)葡萄酒的數(shù)據(jù)來看，國產(chǎn)葡萄酒未來還需繼續(xù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整、強化品牌培育，才能擴大持續(xù)市場份額。
可以看到，我國葡萄酒進口量自2017年達到78.72萬千升的峰值后，實際便一直處于下滑當中，而葡萄酒進口額于2018年達到258.35億元的峰值后也在持續(xù)下滑，近五年平均跌幅在20%左右。
2020年以及2021年，因疫情以及貿(mào)易政策的變化，進口葡萄酒出現(xiàn)了大幅下滑，具體體現(xiàn)在2020年進口量28.82%的下跌以及2021年進口額40.61%的下跌。
這當中，來自澳大利亞的高端葡萄酒受關稅政策影響，下滑幅度最為顯著。2022年我國從澳大利亞進口葡萄酒總額較2018年8.7億美元（約合人民幣58.96億元）的峰值，下滑了近99%。
而國產(chǎn)葡萄酒產(chǎn)量更是連續(xù)十年下滑，銷售額連續(xù)五年下滑，平均跌幅在27%。受到疫情沖擊，2020年國產(chǎn)葡萄酒產(chǎn)量下跌8.43%，銷售額下跌30.98%；2021年產(chǎn)量下跌35.11%，銷售額下跌9.92%，但其每千升價格已達33682.82元，上漲了38.82%，已超過進口葡萄酒。
總體而言，近兩年國產(chǎn)葡萄酒在產(chǎn)量以及價格上與進口葡萄酒的差距正在持續(xù)縮小，未來隨著國產(chǎn)葡萄酒在高端化表達上的深入以及消費話語體系的完善，國產(chǎn)葡萄酒在國內(nèi)消費市場的影響力將繼續(xù)擴大。
近日，寧夏文化和旅游廳計劃安排1.7億資金，重點推進賀蘭山東麓葡萄酒旅游目的地核心區(qū)的項目建設。寧夏產(chǎn)區(qū)作為國產(chǎn)葡萄酒的主產(chǎn)區(qū)之一，近年來也是國產(chǎn)葡萄酒強化產(chǎn)區(qū)形象打造的重要縮影。去年，寧夏發(fā)布寧夏葡萄酒產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，產(chǎn)區(qū)品牌的價值打造被重點提及。
除了寧夏，新疆、煙臺等葡萄酒主產(chǎn)區(qū)，也相繼發(fā)布了相關政策推動產(chǎn)區(qū)發(fā)展。參照產(chǎn)區(qū)形象對于進口葡萄酒價值的重要性，可以預見的是，國內(nèi)產(chǎn)區(qū)的打造未來也將極大推動國產(chǎn)葡萄酒整體價值的提升。
高端化趨勢明顯，進口啤酒均價持續(xù)上漲
縱向?qū)Ρ葋砜矗?022年啤酒進口量下滑幅度進一步收窄，每千升價格持續(xù)六年上升，高端化走向明顯。而橫向?qū)Ρ葒鴥?nèi)啤酒數(shù)據(jù)來看，進口啤酒的均價仍遠超國內(nèi)。
雖然自2019年起我國進口啤酒便開始進入量價齊跌中，僅有2021年進口額實現(xiàn)小幅回升，但其每千升價格卻在連年上漲。
2016年至2022年間，進口啤酒每千升價格上漲了32%。與進口啤酒漲價相呼應，國產(chǎn)啤酒在過去幾年中的漲價趨勢雖小有波折，但2021年每千升啤酒的價格也較2016年上漲了9%，較2013年上漲了24%。
目前，啤酒高端化已成為行業(yè)共識。盡管在經(jīng)歷數(shù)年的產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整之后，相較于進口啤酒，國產(chǎn)啤酒的整體價位仍然位于較低水平，并在高端啤酒市場份額占比不高，但華潤啤酒、青島啤酒、燕京啤酒等頭部國產(chǎn)啤酒品牌近年來在高端化改革上取得的成績卻是頗為亮眼，并極大地拉動了國產(chǎn)啤酒的高端化進程。
以國產(chǎn)啤酒龍頭華潤為例，2021年，華潤啤酒營收333.87億元，同比增加6.20%，凈利潤45.87億元，同比增加119.1%。在銷量同比下滑了0.4%，公司其次高檔以上的產(chǎn)品銷量卻上漲了27.8%，其毛利率更是提升至39.2%，創(chuàng)下歷史新高。
2022年上半年，華潤啤酒次高檔及以上啤酒銷量約114.2萬千升，同比增長約10%。公開資料顯示，華潤啤酒在國內(nèi)中高端啤酒市場的占有率已提升至25%左右，形成了“4+4”“1+1”的中高端品牌組合群。
此外，精釀啤酒在2022年的升溫也可視為啤酒市場進一步走向高端化的標志。燕京啤酒、百威啤酒等品牌去年在精釀領域均有深入布局。據(jù)悉，燕京啤酒去年新設立的燕京啤酒總部精釀中心已投產(chǎn)，可年產(chǎn)2萬噸精釀啤酒。百威啤酒在福建建造的百威莆田精釀啤酒工廠日前業(yè)已完成交付，可年產(chǎn)1萬噸精釀啤酒，是百威亞太區(qū)最大的精釀工廠。
2023年可以肯定的是，國內(nèi)啤酒市場的高端化競爭還將加劇。
威士忌熱度攀升，成進口烈酒唯一猛增品類
數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國烈酒進口量為11.66萬千升，進口額為22.82億美元（約合人民幣154.65億元），分別同比下降了13.83%、8.28%。
分酒種來看，白蘭地、朗姆酒、伏特加、利口酒等品類均有大幅下滑，僅有威士忌和龍舌蘭保持了量、價雙增。其中威士忌的進口量增長了8.47%，進口額增長了20.31%，成為增長最多的品類，在進口烈酒中份額占比提升至24.45%。
盡管2022年威士忌進口額的增長較2021年有大幅收縮，但從在國內(nèi)消費市場的熱度還在升高，其每升價格也較上年上漲了11%左右。并且，能夠在2022年進口酒整體市場不佳的情況下實現(xiàn)大幅增長，足以說明進口威士忌在國內(nèi)市場的強勁勢頭。
此外，作為進口烈酒第一品類的白蘭地，也值得關注。
主要以高端形象出現(xiàn)在國內(nèi)市場的進口白蘭地，2021年進口額達16.97億美元（約合人民幣115億元），幾乎與2021年葡萄酒的進口總額持平，增幅超過了70%，但在2022年進口額僅有14.17億美元（約合人民幣96.03億元），下滑了15.84%，進口量為3.75萬千升，下滑了22.66%。
疫情導致的消費場景缺失，或許也是白蘭地進口量下滑的主要原因。與更加依賴餐飲消費場景的葡萄酒不同，白蘭地在國內(nèi)的消費場景更聚焦酒吧等夜場消費，以及高端商務的消費場景上，2022年全國各地多點爆發(fā)的疫情對于白蘭地的市場動銷，極為不利。
但相較于其他進口烈酒，白蘭地在國內(nèi)有著更加深厚的消費基礎，2023年伴隨消費市場的全面復蘇，進口白蘭地有望引來新一輪增長。