文|云酒網(wǎng)
日前，中澳雙方舉行視頻會(huì)談，就全面恢復(fù)經(jīng)貿(mào)關(guān)系進(jìn)行了磋商。
有葡萄酒從業(yè)人士認(rèn)為，如果后續(xù)有相關(guān)的貿(mào)易限制政策解除，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)低迷已久的澳大利亞葡萄酒或?qū)⒃?023年迎來(lái)復(fù)蘇。
根據(jù)此前海關(guān)總署披露的2022年進(jìn)口酒數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)進(jìn)口澳大利亞葡萄酒共508.06千升，同比下降89.85%；進(jìn)口額為311.34萬(wàn)美元（約合人民幣2109.92萬(wàn)元），同比下降93.44%，已跌出我國(guó)進(jìn)口葡萄酒前十，位列于第13位，與排名第一的法國(guó)，進(jìn)口額相差了近207倍，進(jìn)口量相差148倍。
有報(bào)告顯示，澳大利亞葡萄酒在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)占比已下滑至3%。未來(lái)即便關(guān)稅政策迎來(lái)調(diào)整，澳大利亞葡萄酒或許仍需較長(zhǎng)時(shí)間才能得到恢復(fù)。
而從整體數(shù)據(jù)來(lái)看，進(jìn)口葡萄酒的情況也不容樂(lè)觀。
海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)進(jìn)口葡萄酒總量為33.675萬(wàn)千升，同比下降21.1%；進(jìn)口總額為96.02億元，同比下降了12.5%。
除了進(jìn)口葡萄酒，2022年我國(guó)進(jìn)口啤酒總體也呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國(guó)進(jìn)口啤酒量為48.21萬(wàn)千升，同比下降8.1%；進(jìn)口額為43.43億元，同比下降5.3%。值得一提的是，進(jìn)口啤酒每升價(jià)格同比上漲了約3.0%，連續(xù)第七年上漲。
在烈酒板塊，則僅有威士忌和龍舌蘭兩個(gè)品類獲得了進(jìn)口額與進(jìn)口量的雙增，其余均在下跌。
2022年進(jìn)口酒市場(chǎng)的波動(dòng)，與國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)受疫情影響而持續(xù)低迷有著較大的關(guān)聯(lián)。但隨著防疫政策的調(diào)整和春節(jié)酒類消費(fèi)旺季的到來(lái)，今春的進(jìn)口酒市場(chǎng)也有了復(fù)蘇跡象。
葡萄酒進(jìn)口量下滑，國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口差距減小
從2022年進(jìn)口葡萄酒的來(lái)源國(guó)數(shù)據(jù)來(lái)看，盡管沒(méi)有貿(mào)易政策的限制，澳大利亞以外的葡萄酒原產(chǎn)國(guó)的進(jìn)口數(shù)據(jù)也并未獲得較大增長(zhǎng)。在我國(guó)2022年進(jìn)口葡萄酒排名前十的國(guó)家中，只有美國(guó)、新西蘭、德國(guó)、格魯吉亞四個(gè)原產(chǎn)地取得了增長(zhǎng)，其余均在下滑。其中，僅有德國(guó)與格魯吉亞取得了進(jìn)口量、進(jìn)口額的雙增。
而2022年進(jìn)口葡萄酒市場(chǎng)所面臨的嚴(yán)峻形勢(shì)，對(duì)于國(guó)產(chǎn)葡萄酒而言，同樣存在。
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)葡萄酒總產(chǎn)量為21.4萬(wàn)千升，同比下降了20.15%。2022上半年，我國(guó)葡萄酒總銷售額為38.53億元，同比下降了11.84%。在2022下半年，各地持續(xù)的疫情，國(guó)產(chǎn)葡萄酒餐飲的主要消費(fèi)場(chǎng)景大幅消失也令市場(chǎng)銷售十分疲軟。
并且，并且受疫情影響，國(guó)產(chǎn)葡萄酒也并未如行業(yè)預(yù)期那般順利占領(lǐng)進(jìn)口葡萄酒在國(guó)內(nèi)失去的市場(chǎng)。對(duì)比近年來(lái)進(jìn)口葡萄酒與國(guó)產(chǎn)葡萄酒的數(shù)據(jù)來(lái)看，國(guó)產(chǎn)葡萄酒未來(lái)還需繼續(xù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、強(qiáng)化品牌培育，才能擴(kuò)大持續(xù)市場(chǎng)份額。
可以看到，我國(guó)葡萄酒進(jìn)口量自2017年達(dá)到78.72萬(wàn)千升的峰值后，實(shí)際便一直處于下滑當(dāng)中，而葡萄酒進(jìn)口額于2018年達(dá)到258.35億元的峰值后也在持續(xù)下滑，近五年平均跌幅在20%左右。
2020年以及2021年，因疫情以及貿(mào)易政策的變化，進(jìn)口葡萄酒出現(xiàn)了大幅下滑，具體體現(xiàn)在2020年進(jìn)口量28.82%的下跌以及2021年進(jìn)口額40.61%的下跌。
這當(dāng)中，來(lái)自澳大利亞的高端葡萄酒受關(guān)稅政策影響，下滑幅度最為顯著。2022年我國(guó)從澳大利亞進(jìn)口葡萄酒總額較2018年8.7億美元（約合人民幣58.96億元）的峰值，下滑了近99%。
而國(guó)產(chǎn)葡萄酒產(chǎn)量更是連續(xù)十年下滑，銷售額連續(xù)五年下滑，平均跌幅在27%。受到疫情沖擊，2020年國(guó)產(chǎn)葡萄酒產(chǎn)量下跌8.43%，銷售額下跌30.98%；2021年產(chǎn)量下跌35.11%，銷售額下跌9.92%，但其每千升價(jià)格已達(dá)33682.82元，上漲了38.82%，已超過(guò)進(jìn)口葡萄酒。
總體而言，近兩年國(guó)產(chǎn)葡萄酒在產(chǎn)量以及價(jià)格上與進(jìn)口葡萄酒的差距正在持續(xù)縮小，未來(lái)隨著國(guó)產(chǎn)葡萄酒在高端化表達(dá)上的深入以及消費(fèi)話語(yǔ)體系的完善，國(guó)產(chǎn)葡萄酒在國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)的影響力將繼續(xù)擴(kuò)大。
近日，寧夏文化和旅游廳計(jì)劃安排1.7億資金，重點(diǎn)推進(jìn)賀蘭山東麓葡萄酒旅游目的地核心區(qū)的項(xiàng)目建設(shè)。寧夏產(chǎn)區(qū)作為國(guó)產(chǎn)葡萄酒的主產(chǎn)區(qū)之一，近年來(lái)也是國(guó)產(chǎn)葡萄酒強(qiáng)化產(chǎn)區(qū)形象打造的重要縮影。去年，寧夏發(fā)布寧夏葡萄酒產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，產(chǎn)區(qū)品牌的價(jià)值打造被重點(diǎn)提及。
除了寧夏，新疆、煙臺(tái)等葡萄酒主產(chǎn)區(qū)，也相繼發(fā)布了相關(guān)政策推動(dòng)產(chǎn)區(qū)發(fā)展。參照產(chǎn)區(qū)形象對(duì)于進(jìn)口葡萄酒價(jià)值的重要性，可以預(yù)見(jiàn)的是，國(guó)內(nèi)產(chǎn)區(qū)的打造未來(lái)也將極大推動(dòng)國(guó)產(chǎn)葡萄酒整體價(jià)值的提升。
高端化趨勢(shì)明顯，進(jìn)口啤酒均價(jià)持續(xù)上漲
縱向?qū)Ρ葋?lái)看，2022年啤酒進(jìn)口量下滑幅度進(jìn)一步收窄，每千升價(jià)格持續(xù)六年上升，高端化走向明顯。而橫向?qū)Ρ葒?guó)內(nèi)啤酒數(shù)據(jù)來(lái)看，進(jìn)口啤酒的均價(jià)仍遠(yuǎn)超國(guó)內(nèi)。
雖然自2019年起我國(guó)進(jìn)口啤酒便開(kāi)始進(jìn)入量?jī)r(jià)齊跌中，僅有2021年進(jìn)口額實(shí)現(xiàn)小幅回升，但其每千升價(jià)格卻在連年上漲。
2016年至2022年間，進(jìn)口啤酒每千升價(jià)格上漲了32%。與進(jìn)口啤酒漲價(jià)相呼應(yīng)，國(guó)產(chǎn)啤酒在過(guò)去幾年中的漲價(jià)趨勢(shì)雖小有波折，但2021年每千升啤酒的價(jià)格也較2016年上漲了9%，較2013年上漲了24%。
目前，啤酒高端化已成為行業(yè)共識(shí)。盡管在經(jīng)歷數(shù)年的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整之后，相較于進(jìn)口啤酒，國(guó)產(chǎn)啤酒的整體價(jià)位仍然位于較低水平，并在高端啤酒市場(chǎng)份額占比不高，但華潤(rùn)啤酒、青島啤酒、燕京啤酒等頭部國(guó)產(chǎn)啤酒品牌近年來(lái)在高端化改革上取得的成績(jī)卻是頗為亮眼，并極大地拉動(dòng)了國(guó)產(chǎn)啤酒的高端化進(jìn)程。
以國(guó)產(chǎn)啤酒龍頭華潤(rùn)為例，2021年，華潤(rùn)啤酒營(yíng)收333.87億元，同比增加6.20%，凈利潤(rùn)45.87億元，同比增加119.1%。在銷量同比下滑了0.4%，公司其次高檔以上的產(chǎn)品銷量卻上漲了27.8%，其毛利率更是提升至39.2%，創(chuàng)下歷史新高。
2022年上半年，華潤(rùn)啤酒次高檔及以上啤酒銷量約114.2萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)約10%。公開(kāi)資料顯示，華潤(rùn)啤酒在國(guó)內(nèi)中高端啤酒市場(chǎng)的占有率已提升至25%左右，形成了“4+4”“1+1”的中高端品牌組合群。
此外，精釀啤酒在2022年的升溫也可視為啤酒市場(chǎng)進(jìn)一步走向高端化的標(biāo)志。燕京啤酒、百威啤酒等品牌去年在精釀?lì)I(lǐng)域均有深入布局。據(jù)悉，燕京啤酒去年新設(shè)立的燕京啤酒總部精釀中心已投產(chǎn)，可年產(chǎn)2萬(wàn)噸精釀啤酒。百威啤酒在福建建造的百威莆田精釀啤酒工廠日前業(yè)已完成交付，可年產(chǎn)1萬(wàn)噸精釀啤酒，是百威亞太區(qū)最大的精釀工廠。
2023年可以肯定的是，國(guó)內(nèi)啤酒市場(chǎng)的高端化競(jìng)爭(zhēng)還將加劇。
威士忌熱度攀升，成進(jìn)口烈酒唯一猛增品類
數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國(guó)烈酒進(jìn)口量為11.66萬(wàn)千升，進(jìn)口額為22.82億美元（約合人民幣154.65億元），分別同比下降了13.83%、8.28%。
分酒種來(lái)看，白蘭地、朗姆酒、伏特加、利口酒等品類均有大幅下滑，僅有威士忌和龍舌蘭保持了量、價(jià)雙增。其中威士忌的進(jìn)口量增長(zhǎng)了8.47%，進(jìn)口額增長(zhǎng)了20.31%，成為增長(zhǎng)最多的品類，在進(jìn)口烈酒中份額占比提升至24.45%。
盡管2022年威士忌進(jìn)口額的增長(zhǎng)較2021年有大幅收縮，但從在國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)的熱度還在升高，其每升價(jià)格也較上年上漲了11%左右。并且，能夠在2022年進(jìn)口酒整體市場(chǎng)不佳的情況下實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，足以說(shuō)明進(jìn)口威士忌在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的強(qiáng)勁勢(shì)頭。
此外，作為進(jìn)口烈酒第一品類的白蘭地，也值得關(guān)注。
主要以高端形象出現(xiàn)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的進(jìn)口白蘭地，2021年進(jìn)口額達(dá)16.97億美元（約合人民幣115億元），幾乎與2021年葡萄酒的進(jìn)口總額持平，增幅超過(guò)了70%，但在2022年進(jìn)口額僅有14.17億美元（約合人民幣96.03億元），下滑了15.84%，進(jìn)口量為3.75萬(wàn)千升，下滑了22.66%。
疫情導(dǎo)致的消費(fèi)場(chǎng)景缺失，或許也是白蘭地進(jìn)口量下滑的主要原因。與更加依賴餐飲消費(fèi)場(chǎng)景的葡萄酒不同，白蘭地在國(guó)內(nèi)的消費(fèi)場(chǎng)景更聚焦酒吧等夜場(chǎng)消費(fèi)，以及高端商務(wù)的消費(fèi)場(chǎng)景上，2022年全國(guó)各地多點(diǎn)爆發(fā)的疫情對(duì)于白蘭地的市場(chǎng)動(dòng)銷，極為不利。
但相較于其他進(jìn)口烈酒，白蘭地在國(guó)內(nèi)有著更加深厚的消費(fèi)基礎(chǔ)，2023年伴隨消費(fèi)市場(chǎng)的全面復(fù)蘇，進(jìn)口白蘭地有望引來(lái)新一輪增長(zhǎng)。