文|讀懂財經(jīng)
2月7日，財聯(lián)社報道，百度將推出ChatGPT的同類產(chǎn)品。經(jīng)百度確認，該項目名字為文心一言，英文名ERNIE Bot，三月份完成內(nèi)測，面向公眾開放。消息發(fā)布后，百度股價漲超12%。
盡管市場反應頗為樂觀，但文心一言的發(fā)布，更像是百度的背水一戰(zhàn)。
從商業(yè)層面看，盡管ChatGPT短期內(nèi)不會完全取代搜索，但仍然會分流搜索流量?？紤]搜索是百度的基本盤，這將直接影響百度的商業(yè)價值。
ChatGPT類產(chǎn)品推出的價值并不僅僅在于防御，更在于進攻。自2017年喊出All in AI 以來，AI戰(zhàn)略巨大投入與羸弱商業(yè)化表現(xiàn)之間的反差，讓百度受到持續(xù)質(zhì)疑。在這種背景下，作為一個以AI技術(shù)為核心的現(xiàn)象級應用，ChatGPT的出現(xiàn)，成為了百度AI戰(zhàn)略的救命稻草。
盡管占盡先機，但文心一言能否成功仍未可知。因為在互聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)世界，技術(shù)從來不是影響商業(yè)戰(zhàn)局走向的關(guān)鍵。
本文持有以下核心觀點：
1、ChatGPT會沖擊百度的基本盤。ChatGPT可看做搜索引擎的升級，能為用戶提供有邏輯的回答。即使由于實時性、準確性的限制，其短期內(nèi)不會替代搜索引擎，但也會分走百度的流量，降低百度的統(tǒng)治地位和商業(yè)價值。
2、ChatGPT更像是百度AI戰(zhàn)略的“救命稻草”。百度AI業(yè)務投入巨大，10年投資超千億，但AI幾乎沒有給百度帶來商業(yè)回報，導致AI戰(zhàn)略受到投資人質(zhì)疑。而ChatGPT作為一個全民級爆款產(chǎn)品，以AI技術(shù)為核心，是最適合百度AI戰(zhàn)略出成績的產(chǎn)品。
3、作為百度的掌舵人，李彥宏對技術(shù)有著特殊執(zhí)著，并試圖用持續(xù)的技術(shù)投入彌補產(chǎn)品端創(chuàng)新力的缺失。但商業(yè)世界的競爭，并非計算機二進制里只有簡單的0和1。
01 ChatGPT撼動百度基本盤
在很多人看來，ChatGPT的出現(xiàn)幾乎就等于敲響搜索的喪鐘。按前谷歌第23位員工、Gmail的創(chuàng)建者之一Paul Buchheit的說法，像ChatGPT這樣的人工智能聊天機器人將摧毀谷歌，就像當年搜索引擎徹底干掉黃頁電話簿一樣。
不過客觀來說，ChatGPT想要完全替代搜索的價值還言之尚早。原因在于，ChatGPT無法獨立滿足用戶需求。中信研報經(jīng)過大量測試后發(fā)現(xiàn)，如果提出的問題較為模糊或者本身包含部分錯誤信息在內(nèi)，ChatGPT有可能提供錯誤回答。此外，由于技術(shù)限制，ChatGPT無法做到搜索引擎一樣的實時性。
但即使如此，ChatGPT對搜索的沖擊仍然是巨大的。從目前看，ChatGPT所體現(xiàn)強大的邏輯性能夠滿足部分用戶對信息獲取的需求，在教育等特定場景里替代搜索的作用。考慮到ChatGPT上線兩月，月活就超過1億的用戶體量，其對搜索流量分流的影響不可估量。
恰好搜索又是百度絕對的基本盤。在百度現(xiàn)有業(yè)務結(jié)構(gòu)里，搜索引擎帶來的廣告收入占其核心收入的比重高達四分之三?？紤]到長視頻和云計算行業(yè)普遍虧損的現(xiàn)狀，搜索可能是百度目前百度唯一能夠?qū)崿F(xiàn)規(guī)?；臉I(yè)務。
換言之，搜索引擎流量一旦被ChatGPT分流，必然導致其商業(yè)價值下降。這也是為什么百度迅速響應推出類產(chǎn)品文心一言的重要原因。
當然，對于百度來說，推出文心一言的價值并不僅僅在于防御，更在于進攻。作為為數(shù)不多以技術(shù)為核心的互聯(lián)網(wǎng)現(xiàn)象級產(chǎn)品，ChatGPT的出現(xiàn)也成為了百度AI戰(zhàn)略的“救命稻草“。
02 AI戰(zhàn)略找到“救命稻草”
All in AI，是百度過去十年間最重要的戰(zhàn)略。
以2013年建立美國研究院為起點，百度在AI方向上的探索長達10年，研發(fā)投入超過千億。這也讓百度長期以來一直是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)研發(fā)投入最多的公司。2022年前三季度，百度研發(fā)費用占比20%。同期，阿里、騰訊、美團的研發(fā)投入占比分別約為15% 、10%和8%。
令人遺憾的是，持續(xù)巨大投入的情況下，AI卻幾乎沒有給百度帶來可觀的商業(yè)回報。一個很直接的原因是，AI作為一種提升效率的方式，始終沒有足夠大的變現(xiàn)場景。
當年消費級明星產(chǎn)品小度音箱的市場規(guī)模不過七八十億，自動駕駛雖然想象空間巨大，但離最終落地可能永遠都差在十萬八千里。今年1月，根據(jù)《科創(chuàng)板日報》報道，百度智能駕駛事業(yè)群（IDG）正在進行人員裁撤，并且裁撤比例較大。
目前看來，AI戰(zhàn)略投入與產(chǎn)出的巨大反差，給百度帶來了很多壓力。在這種背景下，ChatGPT橫空出世，也為百度AI戰(zhàn)略找到了“救命稻草“。
要知道，ChatGPT可是名副其實的現(xiàn)象級產(chǎn)品。作為互聯(lián)網(wǎng)歷史上用戶增長最快的應用，ChatGPT上線兩月，月活用戶就超過1億。更重要的是，ChatGPT也是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)為數(shù)不多以AI數(shù)據(jù)為核心的產(chǎn)品。此前移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品成功與否更多取決于用戶理解以及運營策略，而這恰恰不是百度所擅長的。這也是百度在移動互聯(lián)網(wǎng)舉步維艱的重要原因。
從這個角度上說，ChatGPT作為一個以AI技術(shù)為核心的產(chǎn)品，很適合長于技術(shù)，弱于運營的百度。
尤其百度在AI領(lǐng)域也有比較多的技術(shù)積累。就拿自然語言處理大模型技術(shù)來說，這是ChatGPT所運用的核心技術(shù)，即通過大模型進行多次預訓練，ChatGPT可逐漸實現(xiàn)擬人化回答。而百度已經(jīng)進行過類似技術(shù)的探索，百度的文心大模型ERNIE，可以對產(chǎn)品進行訓練，達到擬人化回答的效果。加上百度搜索引擎多年沉淀下來的數(shù)據(jù)可以喂給產(chǎn)品，讓產(chǎn)品有大量數(shù)據(jù)去訓練，提高產(chǎn)品力。
也正因為如此，百度在ChatGPT類似產(chǎn)品上的探索進步神速，預計今年三月就可以完成內(nèi)測，面向公眾開放。
雖說布局領(lǐng)先，但也不見得百度能夠成為最后的勝利者。因為在互聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)世界，技術(shù)從來不是影響商業(yè)戰(zhàn)局走向的關(guān)鍵。
03 李彥宏迷失在技術(shù)商業(yè)里
按理說，百度要錢有錢，要技術(shù)有技術(shù)，要場景有場景。中國版ChatGPT這事沒人比百度更合適。但就是這樣，大家心里還是對百度即將推出的文心一言，心里還是沒底。
原因無它，百度已經(jīng)很長時間沒有交出真正意義上創(chuàng)新的產(chǎn)品。無論是早年的百度糯米、百度地圖，還是如今的信息流產(chǎn)品、短視頻和小程序，甚至智能音箱，百度幾乎都是跟隨者的角色。上一個真正意義上創(chuàng)新的產(chǎn)品，可能還要追溯到幾乎淡出大眾視野的百度貼吧。
對于百度創(chuàng)新能力缺失的說法很多，比如搜索模式的暴利，讓百度只會躺著數(shù)錢，徹底失去創(chuàng)新能力。但了解百度的人都知道，百度在移動互聯(lián)網(wǎng)時代沒落的故事可以講100條邏輯，但如果沒歸到李彥宏身上，那都是盲人摸象。李彥宏在采訪中也說過，百度的所有好和不好，都要歸結(jié)到他身上。
作為一個技術(shù)出身的創(chuàng)始人，李彥宏對技術(shù)有著特有的執(zhí)著，體現(xiàn)在其對技術(shù)的重視遠遠超過對技術(shù)應用前景的重視。尤其當百度面臨移動互聯(lián)網(wǎng)全面落后的尷尬局面，他本能地選擇“All in AI”，試圖通過持續(xù)的技術(shù)投入彌補產(chǎn)品端創(chuàng)新力的缺失。
回過頭來看，這也是百度在搜索成功的一種延續(xù)。當年，百度的崛起固然是吃到了谷歌退出中國的紅利，但不得不承認的是，百度深厚的科技人才儲備也是其最后能夠脫穎而出的關(guān)鍵。就連張一鳴都曾經(jīng)說過，頂尖的算法工程師都在百度，維護百度鳳巢系統(tǒng)的有一千多人，頭條只有十幾個。
但商業(yè)世界難就難在，并非計算機二進制里只有簡單的0和1。同樣是搞技術(shù)出身馬化騰，也是在經(jīng)歷過3Q大戰(zhàn)才明白一些東西的。
李彥宏不是沒想過改變。當年，阿爾法狗大火，有記者提問，百度什么時候能做出一個阿爾法狗這樣性感的事情？李彥宏說，百度最主要的資源應該放到更加有市場前景的方向上，而不是做一個下圍棋的機器人。
今年1月，他也曾說過這樣一段話，“很多時候出于個人能力局限，還是我們體制、機制的局限，導致一些技術(shù)同學做的事兒離市場很遠，很多時候是自嗨?！?/p>
但從目前看，李彥宏和他的百度仍然沒有找到技術(shù)與商業(yè)化之間的平衡點。近年來，百度始終試圖從實驗室走向商業(yè)化落地，并在智能音箱、云計算以及自動駕駛領(lǐng)域做了諸多嘗試，但均成果寥寥。
當百度不斷在探索AI的商業(yè)化落地的時候，頗具諷刺意味的是，今天的ChatGPT恰恰是一個非盈利組織做出來的，沒有收入，估值290億美金，比現(xiàn)在百度市值的一半還多。
正所謂，文章本天成，妙手偶得之。人和企業(yè)的命運真的是一件有趣的事情。