文｜網(wǎng)經(jīng)社
2022年，數(shù)字經(jīng)濟作為國民經(jīng)濟的“穩(wěn)定器”及“加速器”的作用更加凸顯。由“中國智造”提供核心驅動力的產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，儼然已成為我國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展主引擎。而作為產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的核心組成部分，產(chǎn)業(yè)電商的發(fā)展也如火如荼。
網(wǎng)經(jīng)社電子商務研究中心B2B與跨境電商部高級分析師張周平指出，我們將產(chǎn)業(yè)電商定義為：企業(yè)間在線化的方式進行信息撮合和交易的商業(yè)模式，是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的重要組成部分。
包括提供大宗商品貿(mào)易服務的大宗電商，提供企業(yè)非生產(chǎn)性物料(MRO)及生產(chǎn)性資料(BOM)服務的工業(yè)品電商，提供消費品在線批發(fā)的批發(fā)電商，提供辦公用品、商務服務等的企業(yè)采購電商，以及相關服務商等業(yè)態(tài)。
1、融資總額79.1億，同比下降67.35%
《報告》 顯示，2022年中國產(chǎn)業(yè)電商融資總額79.1億元，同比下降67.35%，不到去年融資總額的四成，僅為2018年巔峰時期的30.04%；融資事件數(shù)僅73起，同比降低36.53%。雖下降但熱度仍超過零售等領域，這跟國家大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟從而帶動產(chǎn)業(yè)電商發(fā)展有關。
此外，2018年融資額約263.3億元，同比增長64.76%；2019年融資額約177.2億元，同比下降32.71%；2020年融資額約122.2億元，同比下降31.04%；2021年融資額約242.2億元，同比增長98.19%。
張周平表示，2022年產(chǎn)業(yè)電商領域融資數(shù)量和金額同比增速雖均有下降，但這跟整體資本對經(jīng)濟形勢的信心有關，在該市場行情下，依然有包括百布、銳錮商城、嘉立創(chuàng)、凌迪科技、知衣科技、云生集團、歐冶金服、固安捷、勵銷云、愛安特、思為科技、工品一號、舟譜數(shù)據(jù)、易買工品、大樂裝、百煉智能、衛(wèi)瓴科技、愛科農(nóng)、埃林哲、企企通等獲得了超億元的較大融資。與其他數(shù)字經(jīng)濟領域融資情況相比，產(chǎn)業(yè)電商仍然受到資本的青睞。在產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展趨勢下，該領域有望持續(xù)獲得資本投入與支持。
在融資輪次金額分布上，戰(zhàn)略融資20.59億元排名第一,占總融資金額的26.03%；B+輪融資金額14.1億元排名第二,占總融資金額的17.89%，其次為E輪13.7億元,占總融資金額的17.32%。
各融資輪次金額的規(guī)模跟資本市場對該行業(yè)的投資力度、該輪次融資事件規(guī)模以及行業(yè)發(fā)展階段息息相關。相應的融資輪次越往后，融資金額越大。
在融資金額行業(yè)分布上，紡服B2B融資金額27.5億元（34.76%）排名第一，其次為工業(yè)品電商17.94億元（22.68%），排名第三的是B2B服務商16.15億元（20.41%）。
在融資事件數(shù)行業(yè)分布上，排名第一的是B2B服務商22起（30.13%），其次是工業(yè)品電商10起（13.7%）、建材家裝9起（12.33%）。整體來看，B2B服務商、工業(yè)品電商、建材家裝三個賽道占比超五成，其余所占份額較小。
張周平表示，當前傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)通過“互聯(lián)網(wǎng)+”和供給側改革實現(xiàn)轉型升級，已成不可逆趨勢，更是產(chǎn)業(yè)電商的戰(zhàn)略機遇期。
2022年產(chǎn)業(yè)電商市場規(guī)模不斷擴大，雖受大環(huán)境影響行業(yè)整體增長預期不及去年，但總體增勢依然強韌。產(chǎn)業(yè)電商正在成為提振行業(yè)信心的“強心劑”和經(jīng)濟下行周期的“壓艙石”。
2、TOP10榜總額57億，占整體超七成 “馬太效應”明顯
2022年產(chǎn)業(yè)電商73起融資事件中，融資額排名前十的有：百布（數(shù)億美元）、銳錮商城（1.5億美元）、嘉立創(chuàng)（9億人民幣）、凌迪科技（1億美元）、知衣科技（億級美元）、云生集團（2.7億人民幣）、歐冶金服（2.4億人民幣）、固安捷（數(shù)億人民幣）、勵銷云（數(shù)億人民幣）、愛安特（數(shù)億人民幣），前十總融資金額約57.17億元，占整體融資金額的72.27%。
在2022產(chǎn)業(yè)電商融資金額排名前十的企業(yè)中，紡服B2B、工業(yè)品電商、B2B服務商各占據(jù)三家。其中紡服B2B在排名TOP10企業(yè)的總融資額中占比最大。
《報告》還顯示，2022年產(chǎn)業(yè)電商活躍投資方包括明裕創(chuàng)投、光遠投資、德同資本、紫金港資本、晚安家居、創(chuàng)業(yè)工場、萬物為創(chuàng)投、正瀚投資、宏太投資、國投招商、建發(fā)新興投資、金沙江創(chuàng)投、萬物資本、淺石創(chuàng)投、保利資本、險峰K2VC等。
張周平表示，受政策導向與投資環(huán)境不確定性影響，資本動作整體節(jié)奏放緩，從顯性高回報向可持續(xù)競爭力調(diào)整。隨著傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化改造提升進一步提速，產(chǎn)業(yè)電商市場前景廣闊前景可期，也必將受到資本市場的關注。
3、廣東 上海 浙江排名前三，融資多集中于經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)
《報告》顯示，2022年產(chǎn)業(yè)電商融資金額省份分布上，排名前三的分別是：廣東28.2億元（35.65%）、上海25.2億元（31.91%）、浙江14.8億元（18.81%）。在融資事件數(shù)省份分布上，上海排名第一有16起、廣東15起排名第二、江蘇、浙江、北京并列排名第三均為10起。
其中，廣東15起融資中，融資總額超28.2億元，占2022年產(chǎn)業(yè)電商總融資額的35.65%；上海16起融資中，融資總額超25.2億元，占2022年產(chǎn)業(yè)電商總融資額的31.91%；浙江10起融資中，融資總額超14.8億元，占2022年產(chǎn)業(yè)電商總融資額的18.81%；從該數(shù)據(jù)可以看出，2022年產(chǎn)業(yè)電商融資多集中于北上廣等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)。
此外，《報告》顯示，在融資金額月份分布上，排名第一的是3月份的11起（15.06%），之后是6月份、7月份并列皆為10起（13.7%）。從整體來看，產(chǎn)業(yè)電商融資事件多發(fā)生于上半年，上半年融資數(shù)占整年的60.27%，下半年融資數(shù)占整年的39.73%。輪次上，Pre輪、A輪、B輪比重占據(jù)前三甲。