文｜網(wǎng)經(jīng)社
2022年，數(shù)字經(jīng)濟(jì)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的“穩(wěn)定器”及“加速器”的作用更加凸顯。由“中國(guó)智造”提供核心驅(qū)動(dòng)力的產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，儼然已成為我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展主引擎。而作為產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的核心組成部分，產(chǎn)業(yè)電商的發(fā)展也如火如荼。
網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心B2B與跨境電商部高級(jí)分析師張周平指出，我們將產(chǎn)業(yè)電商定義為：企業(yè)間在線化的方式進(jìn)行信息撮合和交易的商業(yè)模式，是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的重要組成部分。
包括提供大宗商品貿(mào)易服務(wù)的大宗電商，提供企業(yè)非生產(chǎn)性物料(MRO)及生產(chǎn)性資料(BOM)服務(wù)的工業(yè)品電商，提供消費(fèi)品在線批發(fā)的批發(fā)電商，提供辦公用品、商務(wù)服務(wù)等的企業(yè)采購(gòu)電商，以及相關(guān)服務(wù)商等業(yè)態(tài)。
1、融資總額79.1億，同比下降67.35%
《報(bào)告》 顯示，2022年中國(guó)產(chǎn)業(yè)電商融資總額79.1億元，同比下降67.35%，不到去年融資總額的四成，僅為2018年巔峰時(shí)期的30.04%；融資事件數(shù)僅73起，同比降低36.53%。雖下降但熱度仍超過(guò)零售等領(lǐng)域，這跟國(guó)家大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)從而帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)電商發(fā)展有關(guān)。
此外，2018年融資額約263.3億元，同比增長(zhǎng)64.76%；2019年融資額約177.2億元，同比下降32.71%；2020年融資額約122.2億元，同比下降31.04%；2021年融資額約242.2億元，同比增長(zhǎng)98.19%。
張周平表示，2022年產(chǎn)業(yè)電商領(lǐng)域融資數(shù)量和金額同比增速雖均有下降，但這跟整體資本對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的信心有關(guān)，在該市場(chǎng)行情下，依然有包括百布、銳錮商城、嘉立創(chuàng)、凌迪科技、知衣科技、云生集團(tuán)、歐冶金服、固安捷、勵(lì)銷云、愛(ài)安特、思為科技、工品一號(hào)、舟譜數(shù)據(jù)、易買工品、大樂(lè)裝、百煉智能、衛(wèi)瓴科技、愛(ài)科農(nóng)、埃林哲、企企通等獲得了超億元的較大融資。與其他數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域融資情況相比，產(chǎn)業(yè)電商仍然受到資本的青睞。在產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展趨勢(shì)下，該領(lǐng)域有望持續(xù)獲得資本投入與支持。
在融資輪次金額分布上，戰(zhàn)略融資20.59億元排名第一,占總?cè)谫Y金額的26.03%；B+輪融資金額14.1億元排名第二,占總?cè)谫Y金額的17.89%，其次為E輪13.7億元,占總?cè)谫Y金額的17.32%。
各融資輪次金額的規(guī)模跟資本市場(chǎng)對(duì)該行業(yè)的投資力度、該輪次融資事件規(guī)模以及行業(yè)發(fā)展階段息息相關(guān)。相應(yīng)的融資輪次越往后，融資金額越大。
在融資金額行業(yè)分布上，紡服B2B融資金額27.5億元（34.76%）排名第一，其次為工業(yè)品電商17.94億元（22.68%），排名第三的是B2B服務(wù)商16.15億元（20.41%）。
在融資事件數(shù)行業(yè)分布上，排名第一的是B2B服務(wù)商22起（30.13%），其次是工業(yè)品電商10起（13.7%）、建材家裝9起（12.33%）。整體來(lái)看，B2B服務(wù)商、工業(yè)品電商、建材家裝三個(gè)賽道占比超五成，其余所占份額較小。
張周平表示，當(dāng)前傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)通過(guò)“互聯(lián)網(wǎng)+”和供給側(cè)改革實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，已成不可逆趨勢(shì)，更是產(chǎn)業(yè)電商的戰(zhàn)略機(jī)遇期。
2022年產(chǎn)業(yè)電商市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，雖受大環(huán)境影響行業(yè)整體增長(zhǎng)預(yù)期不及去年，但總體增勢(shì)依然強(qiáng)韌。產(chǎn)業(yè)電商正在成為提振行業(yè)信心的“強(qiáng)心劑”和經(jīng)濟(jì)下行周期的“壓艙石”。
2、TOP10榜總額57億，占整體超七成 “馬太效應(yīng)”明顯
2022年產(chǎn)業(yè)電商73起融資事件中，融資額排名前十的有：百布（數(shù)億美元）、銳錮商城（1.5億美元）、嘉立創(chuàng)（9億人民幣）、凌迪科技（1億美元）、知衣科技（億級(jí)美元）、云生集團(tuán)（2.7億人民幣）、歐冶金服（2.4億人民幣）、固安捷（數(shù)億人民幣）、勵(lì)銷云（數(shù)億人民幣）、愛(ài)安特（數(shù)億人民幣），前十總?cè)谫Y金額約57.17億元，占整體融資金額的72.27%。
在2022產(chǎn)業(yè)電商融資金額排名前十的企業(yè)中，紡服B2B、工業(yè)品電商、B2B服務(wù)商各占據(jù)三家。其中紡服B2B在排名TOP10企業(yè)的總?cè)谫Y額中占比最大。
《報(bào)告》還顯示，2022年產(chǎn)業(yè)電商活躍投資方包括明裕創(chuàng)投、光遠(yuǎn)投資、德同資本、紫金港資本、晚安家居、創(chuàng)業(yè)工場(chǎng)、萬(wàn)物為創(chuàng)投、正瀚投資、宏太投資、國(guó)投招商、建發(fā)新興投資、金沙江創(chuàng)投、萬(wàn)物資本、淺石創(chuàng)投、保利資本、險(xiǎn)峰K2VC等。
張周平表示，受政策導(dǎo)向與投資環(huán)境不確定性影響，資本動(dòng)作整體節(jié)奏放緩，從顯性高回報(bào)向可持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)力調(diào)整。隨著傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化改造提升進(jìn)一步提速，產(chǎn)業(yè)電商市場(chǎng)前景廣闊前景可期，也必將受到資本市場(chǎng)的關(guān)注。
3、廣東 上海 浙江排名前三，融資多集中于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)
《報(bào)告》顯示，2022年產(chǎn)業(yè)電商融資金額省份分布上，排名前三的分別是：廣東28.2億元（35.65%）、上海25.2億元（31.91%）、浙江14.8億元（18.81%）。在融資事件數(shù)省份分布上，上海排名第一有16起、廣東15起排名第二、江蘇、浙江、北京并列排名第三均為10起。
其中，廣東15起融資中，融資總額超28.2億元，占2022年產(chǎn)業(yè)電商總?cè)谫Y額的35.65%；上海16起融資中，融資總額超25.2億元，占2022年產(chǎn)業(yè)電商總?cè)谫Y額的31.91%；浙江10起融資中，融資總額超14.8億元，占2022年產(chǎn)業(yè)電商總?cè)谫Y額的18.81%；從該數(shù)據(jù)可以看出，2022年產(chǎn)業(yè)電商融資多集中于北上廣等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。
此外，《報(bào)告》顯示，在融資金額月份分布上，排名第一的是3月份的11起（15.06%），之后是6月份、7月份并列皆為10起（13.7%）。從整體來(lái)看，產(chǎn)業(yè)電商融資事件多發(fā)生于上半年，上半年融資數(shù)占整年的60.27%，下半年融資數(shù)占整年的39.73%。輪次上，Pre輪、A輪、B輪比重占據(jù)前三甲。