文 | 洞見新研社 辰紋

1984年，美國聯(lián)合科技集團在康涅狄格州建造了一座38層的寫字樓城市廣場City Place，這座大廈部署了先進的電信系統(tǒng)，自動化辦公系統(tǒng)，自動化監(jiān)控系統(tǒng)和建筑設(shè)備管理系統(tǒng)，實現(xiàn)了自動化的綜合管理，這也是行業(yè)公認的首棟智慧樓宇。

可是近30年過去了，智慧城市的建設(shè)如火如荼，智能家居的滲透率越來越高，聯(lián)接智慧城市和智能家居的智慧樓宇卻一直不溫不火，其中到底出了什么問題，行業(yè)什么時候才會迎來爆發(fā)呢？

01 市場很大，引巨頭競相逐

智慧樓宇行業(yè)熱度不高，并不是市場不夠大，參與者不積極，相反，隨著云計算、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字孿生等技術(shù)的成熟與普及，對應(yīng)著人類對美好生活的孜孜追求，智慧樓宇顯示出極強的市場前景。

這里的市場分為兩個部分，一部分是新建建筑的落地與應(yīng)用，另一部分是存量建筑的智能化改造。

根據(jù)智研咨詢數(shù)據(jù)顯示，在2019年時，我國既有建筑的智能化規(guī)模就達到了3242.4億元，同期，新建建筑的智能化規(guī)模為5973.6億元，樓宇智能化市場規(guī)模合計達9216億元，5年復(fù)合增速達到10.1%。

若按照這樣的增速發(fā)展，到2025年，我國智慧樓宇的市場規(guī)模有很大的幾率超過1.6萬億元。

另外值得關(guān)注的一點，就發(fā)展階段而言，智慧樓宇在國內(nèi)才剛剛起步，但在國外，歐美國家對于建筑的智能化設(shè)計基本已成必備剛需，有預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，全球智能建筑市場到2027時將超過1270億美元，整體市場也是萬億規(guī)模。

市場潛力大，競爭自然也激烈，行業(yè)最開始由江森自控、博世、霍尼韋爾、施耐德等一眾世界500強外資企業(yè)領(lǐng)銜，近幾年不同類型的中國企業(yè)冒頭，競爭格局才逐漸演變成中外對抗。

這些外資企業(yè)各有所長，有的強于能源管理，有的強于系統(tǒng)集成，還有的強于生態(tài)整合。

像江森自控本來是世界最大的汽車部件和座椅的獨立供應(yīng)商，但公司把智能樓宇作為“面向未來藍圖”的業(yè)務(wù)，格外重視。

面向智慧樓宇業(yè)務(wù)，江森自控發(fā)布了OpenBlue數(shù)字化平臺，其核心圍繞環(huán)境互動、管理建筑和共享空間的安全和可持續(xù)發(fā)展展開。

博世則將其在自動化控制領(lǐng)域的一貫強勢帶進了智慧樓宇業(yè)務(wù)，持續(xù)深耕迭代BIS樓宇集成系統(tǒng)，如今的最新版本不僅具有態(tài)勢感知和種類繁多的自動化選項，同時還可以與多個第三方系統(tǒng)集成，幫助樓宇完成一棧式的智能化變革，上手“傻瓜”但功能卻極為齊全。

霍尼韋爾是目前世界上最大的建筑物產(chǎn)品供應(yīng)商，官網(wǎng)宣稱其產(chǎn)品、軟件和技術(shù)已在全球超過1000萬棟建筑中使用。

在中國市場，霍尼韋爾選址武漢落地新興市場總部、與中建八局達成戰(zhàn)略合作、與IDEMIA組成智能樓宇聯(lián)盟、還推出了新一代的智能樓宇平臺BPS400。

很顯然外資企業(yè)的實力非常強，然而中國企業(yè)能夠冒頭，也有著自己的優(yōu)勢長板，具體來說又分為三類。

一是以阿里、華為為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，通過他們的數(shù)字化能力為樓宇智能化賦能，在一定程度上，他們的目標并不是智慧樓宇業(yè)務(wù)本身，而是在于各類數(shù)據(jù)的收集與分析，實現(xiàn)其他業(yè)務(wù)生態(tài)的共建。

二是以美的、海爾、格力為代表的硬件設(shè)備供應(yīng)商，與外資企業(yè)專長機電、能源管理不同，這部分中國企業(yè)大多以空調(diào)、電梯等硬件切入，并以此為基礎(chǔ)拓展數(shù)字化和智能化。

三是以明源云為代表的系統(tǒng)軟件商，這些企業(yè)專注軟件平臺，以輕資產(chǎn)的投入方式參與，面向特定需求的客戶時，也有一定的市場。

02 禁錮難破，智慧樓宇圍城

由上文可以看到，智慧樓宇市場很大，參與其中的競爭者們大多擁有豐富資源，實力雄厚，任何一個行業(yè)如果有這樣的競爭氛圍，早就起飛了，可智慧樓宇只有概念，市場并不活躍，從第一棟智慧樓宇面世都快30年了，行業(yè)的東風硬是還沒吹起來。

擺在明面上的難點就是需求碎片化而引發(fā)的非標問題。

都叫智慧樓宇，但酒店、寫字樓、商場、醫(yī)院、學校……不同類型建筑在智能化上的需求是不同的，即便是同類型的建筑，不同的業(yè)主在設(shè)計、預(yù)算等方面也會有不同。

就拿有線傳輸方案和無線傳輸方案對比，前者布線復(fù)雜，施工難度大，比較依賴專業(yè)人員；后者傳感器協(xié)議標準不統(tǒng)一，種類缺乏、價格相比有線方案更高……

很顯然，智慧樓宇解決方案很難規(guī)模化復(fù)制，只能“一樓一議”。

在這個過程中，由于不同智能化設(shè)備之間缺乏統(tǒng)一的協(xié)議標準，且整體缺乏可擴展性與迭代基礎(chǔ)，需求的碎片化更加突出了設(shè)備非標的困難。

相比較之下，酒店場景由于需求比較一致，加之房間的布局與規(guī)格較為統(tǒng)一，能夠方便按照標準方案落地，這是行業(yè)比較認可的能夠率先普及的場景之一。

智慧樓宇落地普通人看不到背面，則長期存在著高智能與低功耗之間的矛盾與博弈。

工作生活在建筑中的普通用戶希望智慧樓宇智能高效，可是在很多情況下，智能的實現(xiàn)要么是高成本，要么是高能耗，這與樓宇運營方“節(jié)省成本”的目標是相反的。

事實上，這個矛盾在很多智能化轉(zhuǎn)型的行業(yè)中都出現(xiàn)過。

自動駕駛就一直在想辦法降低成本，Robotaxi的價格被百度打到25萬級別，無人配送車的價格也毫末智行拉到10萬元級別，但Robotaxi和無人配送場景距離全面普及還是無法確定，然而在礦山、封閉園區(qū)等場景，無人駕駛推進速度反而更快。

之所以會形成這樣的反差，很大一個原因在于價格是關(guān)鍵因素，但不是決定性因素，無論怎樣的價格（成本），市場最終看的是其技術(shù)架構(gòu)能否支撐起商業(yè)化的需求。

將自動駕駛的案例放入智慧樓宇中，則是建筑投入智能化改造的必要性，即對安防、能源管理等剛需場景的開發(fā)，以及對成本的理解。

比如，部署一套自動停車系統(tǒng)大約要花費5萬-10萬，但因為這套系統(tǒng)可以替代收費員，節(jié)省掉的員工工資就是另外一筆成本帳，更進一層，因為自動停車系統(tǒng)而提升了大廈的對外形象，由此而產(chǎn)生的物業(yè)升值，無論是用戶還是管理者收益更大。

另外一個方面，從系統(tǒng)層面來看，單個設(shè)備的能耗是一個維度，但一棟建筑的能源形態(tài)并不唯一，其能耗構(gòu)成是一個組合模式，這就需要設(shè)計者關(guān)注用戶的需求，利用數(shù)字化平臺進行優(yōu)化設(shè)計，取舍其中的平衡點，對智慧樓宇方案是一個非常大的考驗。

總結(jié)智慧樓宇的普及難點，再深入一些，還存在大空間與小空間，建筑與建筑之間的融合，說的更直白一些，就是智慧樓宇與智能家居和智慧城市之間的融合問題。

美控智慧建筑總經(jīng)理孫靖就曾發(fā)表過觀點，“當前智慧建筑實踐更多的是在單個建筑空間內(nèi)開展工作，但隨著更多硬件的接入，智能化乃至于智慧作用的發(fā)揮應(yīng)該是從單個空間的設(shè)備互聯(lián)到多個空間與空間之間的聯(lián)通?！?/p>

這里就涉及到跨行業(yè)跨場景的標準統(tǒng)一，不同類型生態(tài)的整合等多方面的因素和資源，而對于智慧樓宇本身，則要堅持軟件算法與硬件設(shè)備的結(jié)合。

也就是說，隨著技術(shù)和軟件系統(tǒng)的不斷迭代，各玩家在軟的方面的差距會逐步縮小，而最終的競爭焦點將會變成“硬件設(shè)備+軟件系統(tǒng)”的綜合整合能力。

03 趨勢難擋，破局就在眼前

雖然有諸多力量阻礙著智慧樓宇行業(yè)快速前行，行業(yè)本身也“熬”了很長時間，但隨著“碳達峰與碳中和”、“數(shù)智化”、“國產(chǎn)替代”等多項國家級戰(zhàn)略和規(guī)劃的落地，智慧樓宇終于迎來了破局時刻。

相比來自資本和技術(shù)的原始推動，政策的推動力量要更強。

我們先來看“雙碳”戰(zhàn)略如何影響智慧樓宇。

樓宇修建會產(chǎn)生能耗和碳排放大家都知道，然而建筑在運行環(huán)節(jié)的碳排放量同樣很高則是行業(yè)中的隱藏秘密。

根據(jù)清華大學建筑節(jié)能研究中心、長江證券研究所的數(shù)據(jù)顯示，建筑運行環(huán)節(jié)的碳排放在2019年時，就大約占到國內(nèi)全社會碳排放比重的22%，是社會主要的碳排放源之一，隨著新建建筑與存量建筑的增長，可以斷定，這個數(shù)據(jù)不說也跟隨增長，但至少在很長時間內(nèi)不會下降。

一方面，建筑能耗及碳排放占比較高，“雙碳”正在加速推動節(jié)能升級改造、智慧運營等；另一方面，隨著數(shù)智化水平提升，智慧建筑的投入產(chǎn)出效應(yīng)正在發(fā)生質(zhì)變；此外，競爭格局優(yōu)化節(jié)奏也在加快。

2020年，國家住建部等部門發(fā)布了《關(guān)于推動智能建造與建筑工業(yè)化協(xié)同發(fā)展的指導(dǎo)意見》，要求要圍繞建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展總體目標，以大力發(fā)展建筑工業(yè)化為載體，以數(shù)字化、智能化升級為動力，形成涵蓋科研、設(shè)計、生產(chǎn)加工、施工裝配、運營等全產(chǎn)業(yè)鏈融合一體的智能建造產(chǎn)業(yè)體系。

在住建部的相關(guān)規(guī)劃中，要求我國智能建造與建筑工業(yè)化協(xié)同發(fā)展的政策體系和產(chǎn)業(yè)體系在2025年基本建立，同時建立建筑產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，推動形成一批智能建造龍頭企業(yè)，打造“中國建造”升級版。

至于“國產(chǎn)替代”，與智慧樓宇相關(guān)的主要包括空調(diào)和電梯這兩項大型硬件。

中央空調(diào)的國產(chǎn)替代先后經(jīng)理了“單元機—多聯(lián)機—大型水機組”三個過程，從2021年開始，國產(chǎn)品牌冷水機份額開始加速提升并取得突破，有統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，當年美的、格力、大金三大品牌中央空調(diào)聯(lián)手占據(jù)了40.14%的市場份額，國產(chǎn)替代已經(jīng)顯現(xiàn)出一定的成果，未來還有不小的上升空間。

電梯國產(chǎn)替代的進程稍慢，如今仍是通力、三菱、日立、奧的斯四個品牌唱主角，但隨著地產(chǎn)紅利的減弱，維保模式的變革，以及物聯(lián)網(wǎng)新技術(shù)的應(yīng)用等多方因素的刺激下，中國品牌也有了趕超的機會。

04 結(jié)語

智慧樓宇市場正在慢慢起勢，沒人能拒絕未來。

但無論市場熱度多高，都無法掩蓋這是一個需要長時間投入，同時要耗費大量的資源，收效又非常慢的行業(yè)，競爭取勝的關(guān)鍵在于參與其中的玩家們的韌性與耐心，對智慧樓宇行業(yè)的堅持與熱愛。