文｜能鏈研究院
2月8日，國(guó)際能源署（IEA）發(fā)布《2023年全球電力市場(chǎng)報(bào)告》。報(bào)告顯示，受交通能源電氣化及電動(dòng)汽車銷量創(chuàng)新高刺激，全球電力需求增長(zhǎng)了近2%。
01、中國(guó)將占全球電力需求的三分之一，亞洲占一半
報(bào)告認(rèn)為，亞洲將主導(dǎo)未來(lái)全球電力需求的增長(zhǎng)。
來(lái)源：IEA《2023年全球電力市場(chǎng)報(bào)告》
目前，中國(guó)是世界上最大的電力消費(fèi)國(guó)，2022年占全球需求的31%，預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)在全球電力消費(fèi)中所占的份額將從2015年的四分之一上升到三分之一。預(yù)計(jì)2023-2025年中國(guó)電力消費(fèi)的年均增長(zhǎng)率為5.2%。
來(lái)源：IEA《2023年全球電力市場(chǎng)報(bào)告》
未來(lái)三年，全球電力需求增長(zhǎng)的70%以上將來(lái)自中國(guó)、印度和東南亞。這是歷史上第一次，亞洲將占世界電力消費(fèi)的一半。
IEA預(yù)計(jì)，隨著能源危機(jī)緩解，以及亞洲經(jīng)濟(jì)體的增長(zhǎng)，全球電力需求2023年的增幅預(yù)計(jì)為2.6%，2024、2025年的平均增幅約為3.2%，比新冠疫情前幾年的平均2.4%增速大幅提高。其中一半以上的增長(zhǎng)將來(lái)自中國(guó)，其次是印度和東南亞。
到2025年，全球電力需求將比2022年增加2500太瓦時(shí)，這意味著未來(lái)三年內(nèi)，每年增加的電力消耗大致相當(dāng)于英國(guó)和德國(guó)的總和。
02、全球發(fā)電碳排放量三年后“見(jiàn)頂”，碳定價(jià)是關(guān)鍵工具
2022年全球電力碳排放量增速為1.3%，相比2021年的6%，有明顯放緩。IEA稱，目前全球電力行業(yè)的碳排放量約占碳排總量的40%，預(yù)計(jì)未來(lái)將趨于穩(wěn)定。
國(guó)際能源署署長(zhǎng)費(fèi)斯·比羅爾（Faith Birol）表示：“好消息是，可再生能源和核電增長(zhǎng)迅速，足以滿足幾乎所有這些新增需求，這表明我們正接近電力行業(yè)排放的臨界點(diǎn)。”
來(lái)源：IEA《2023年全球電力市場(chǎng)報(bào)告》
IEA預(yù)計(jì)，可再生能源在全球發(fā)電結(jié)構(gòu)中的份額將從2022年的29%上升到2025年的35%。隨著可再生能源的擴(kuò)大，燃煤和燃?xì)獍l(fā)電份額將會(huì)下降。到2025年，全球發(fā)電碳排放量將趨于平穩(wěn)，二氧化碳排放強(qiáng)度（即每單位能源產(chǎn)生的二氧化碳量）將在未來(lái)幾年進(jìn)一步下降，預(yù)計(jì)將平均每年下降約3%。
碳定價(jià)是減少排放、激勵(lì)低碳技術(shù)投資和減少對(duì)溫室氣體（GHG）密集型活動(dòng)需求的關(guān)鍵工具。
來(lái)源：IEA《2023年全球電力市場(chǎng)報(bào)告》與2021年相比，許多國(guó)家的碳價(jià)格都有所上漲。歐盟排放交易體系（全球最成熟的排放交易體系）的配額價(jià)格在2022年1月至4月期間，從平均50美元/噸二氧化碳當(dāng)量上漲至90美元/噸二氧化碳當(dāng)量以上。英國(guó)上漲至100美元/噸二氧化碳當(dāng)量以上，新西蘭的價(jià)格則翻了一番。韓國(guó)（19美元/噸二氧化碳當(dāng)量）和中國(guó)國(guó)家排放交易體系（9美元/噸二氧化碳當(dāng)量）的許可價(jià)格僅略有上漲。
不過(guò)，IEA認(rèn)為，目前的碳定價(jià)工具難以激勵(lì)燃料轉(zhuǎn)向低碳來(lái)源。例如，歐盟的燃煤發(fā)電量在2022年增長(zhǎng)了6%。
03、可再生能源發(fā)電量激增，儲(chǔ)能需求將爆發(fā)
IEA預(yù)計(jì)，到2025年，可再生能源將占全球發(fā)電結(jié)構(gòu)的三分之一以上。
可再生能源和核能的低碳發(fā)電在2022年出現(xiàn)了“此消彼長(zhǎng)”的趨勢(shì)，可再生能源同比增長(zhǎng)5.7%，占發(fā)電結(jié)構(gòu)近30%。亞太地區(qū)的可再生能源發(fā)電量激增，占增長(zhǎng)的一半以上，其次是美洲。相比之下，核能產(chǎn)量下降了4.3%。這是由于大量法國(guó)核電站的維護(hù)中斷，德國(guó)和比利時(shí)的裝置退役，以及烏克蘭產(chǎn)量減少。
來(lái)源：IEA《2023年全球電力市場(chǎng)報(bào)告》
IEA對(duì)2023年至2025年展望時(shí)表示，可再生能源發(fā)電量的增長(zhǎng)將超過(guò)其他所有能源的總和，年增長(zhǎng)率將超過(guò)9%。
這也帶來(lái)了新的需求。隨著可再生能源在發(fā)電設(shè)備中所占份額的增加，如何“融入”電力系統(tǒng)，將變得越來(lái)越具有挑戰(zhàn)性。IEA預(yù)計(jì)，儲(chǔ)能系統(tǒng)通過(guò)提供頻率控制、峰谷價(jià)差套利等方式，將發(fā)揮越來(lái)越大的作用。
從可再生能源配儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，美國(guó)、歐洲和中國(guó)在最新的年度產(chǎn)能增長(zhǎng)中處于領(lǐng)先地位。與2021年相比，美國(guó)2022年的產(chǎn)能增長(zhǎng)超過(guò)80%，中國(guó)增長(zhǎng)近100%，歐洲增長(zhǎng)約35%。
2022年，美國(guó)仍是累計(jì)安裝儲(chǔ)能系統(tǒng)最多的國(guó)家，中國(guó)的累計(jì)容量超過(guò)了歐洲，達(dá)到10500兆瓦，而歐洲為9400兆瓦。在中國(guó)和美國(guó)，超過(guò)45%的累計(jì)儲(chǔ)能裝機(jī)容量是在2022年部署的。
04、全球速覽，低碳能源增長(zhǎng)是大勢(shì)所趨
IEA還針對(duì)亞太、美洲、歐洲、中東、非洲地區(qū)的電力需求進(jìn)行了詳細(xì)解讀。
（一） 亞太：煤炭仍是主力，但低碳能源正迎頭趕上
IEA預(yù)計(jì)，2022年亞太地區(qū)電力需求將增長(zhǎng)3.3%，其中印度和中國(guó)兩個(gè)國(guó)家的需求約占該地區(qū)總用電量13500太瓦時(shí)的70%，約占全球用電量的50%。
來(lái)源：IEA《2023年全球電力市場(chǎng)報(bào)告》
2022年，該地區(qū)57%的電力來(lái)自煤炭，32%來(lái)自可再生能源、核能等低碳能源。
美洲：可再生能源滿足大部分額外需求，燃煤發(fā)電下降
IEA預(yù)計(jì)，2022年美洲地區(qū)電力需求將增長(zhǎng)2.3%，主要是由美國(guó)推動(dòng)的，美國(guó)占整個(gè)區(qū)域電力需求的三分之二。在中美洲和南美洲，年需求增長(zhǎng)從2021年的4.4%放緩至2022年的1%。預(yù)計(jì)2023-2025年的用電量將以年均2%的速度增長(zhǎng)。
來(lái)源：IEA《2023年全球電力市場(chǎng)報(bào)告》
2022年，包括水電在內(nèi)的可再生能源占該地區(qū)年發(fā)電量的36%，是所有能源中最大的份額，其次是天然氣，占33%，煤炭占15%，核能占14%，石油占2%。到2025年，預(yù)計(jì)可再生能源將占美洲發(fā)電結(jié)構(gòu)的40%以上。
估計(jì)美洲二氧化碳排放強(qiáng)度，將從2022年的300克二氧化碳/千瓦時(shí)下降到2025年的260克二氧化碳/千瓦時(shí)。
歐洲：可再生能源將導(dǎo)致化石燃料發(fā)電急劇下降
2022年歐洲電力消費(fèi)下降3.5%，這是自2009年以來(lái)最大降幅。預(yù)測(cè)歐洲電力需求將從2023年起略有反彈，年均增長(zhǎng)率為1.4%。
由于能源危機(jī)，2022年，歐洲燃煤發(fā)電量再次增加，增幅超過(guò)6%，但可再生能源發(fā)電量強(qiáng)勁增長(zhǎng)34%。
來(lái)源：IEA《2023年全球電力市場(chǎng)報(bào)告》
雖然全球發(fā)電的二氧化碳排放強(qiáng)度在2022年有所下降，但由于燃煤發(fā)電份額較高，歐洲二氧化碳排放強(qiáng)度增加了7%。IEA預(yù)計(jì)，2025年，歐洲發(fā)電的二氧化碳排放量將比2022年下降28%，二氧化碳排放強(qiáng)度將下降31%。
中東：未來(lái)三年電力需求每年增長(zhǎng)2%
IEA預(yù)計(jì)，2022年該地區(qū)電力消費(fèi)將增長(zhǎng)2.6%，在2023-2025年預(yù)測(cè)期內(nèi)，電力消費(fèi)將繼續(xù)以類似但略有下降的速度增長(zhǎng)。天然氣仍然是該地區(qū)電力生產(chǎn)的主要燃料，其在總發(fā)電量中所占的份額將從2022年的72%增加到2025年的77%。2022年至2025年，石油在發(fā)電結(jié)構(gòu)中的比例將從21%降至14%。
來(lái)源：IEA《2023年全球電力市場(chǎng)報(bào)告》
2022年，該地區(qū)電力部門二氧化碳排放量?jī)H略有增加（約0.7%），預(yù)計(jì)將在2022年至2025年期間下降2%，降至約7.1億噸二氧化碳。
非洲：電力需求將加速增長(zhǎng)至2025年
IEA預(yù)計(jì)，2022年該地區(qū)的電力需求增長(zhǎng)1.5%，低于之前預(yù)測(cè)的4%，天然氣發(fā)電量占非洲發(fā)電量42%，可再生能源發(fā)電量約占24%。預(yù)計(jì)非洲的電力需求增長(zhǎng)將在2023年反彈至3%以上，隨后在2024年和2025年實(shí)現(xiàn)平均4.5%的增長(zhǎng)。
來(lái)源：IEA《2023年全球電力市場(chǎng)報(bào)告》
到2025年，大部分增量發(fā)電將來(lái)自可再生能源，其次是天然氣?？稍偕茉窗l(fā)電量將在2023-2025年增加超過(guò)60太瓦時(shí)，達(dá)到總發(fā)電量的近30%，取代煤炭成為非洲第二大電力來(lái)源。
IEA預(yù)計(jì)，非洲地區(qū)發(fā)電二氧化碳排放強(qiáng)度將從2021年的540克二氧化碳/千瓦時(shí)降至2025年的500克二氧化碳/千瓦時(shí)左右。