記者 | 尹靖霏
2023年兔年第一周，A股市場(chǎng)上，有9家上市公司發(fā)布定增預(yù)案，潤(rùn)豐股份（301035.SZ）欲募資25.5億元，興源環(huán)境（300266.SZ）欲募12億元，王子新材（002735.SZ）欲募資10億元。
當(dāng)周，12家上市公司完成募資，合計(jì)完成募資金額達(dá)155.86億元。派能科技(688063.SH)50億元定增落地，定增價(jià)格高達(dá)249元/股。潤(rùn)澤科技(300442.SZ)完成47億元的募資，發(fā)行價(jià)格達(dá) 35.22元/股。泰和新材(002254.SZ)完成29.87億元的募資，發(fā)行價(jià)格為18.70元/股。
潤(rùn)豐股份：欲募資25.5億元
近期，潤(rùn)豐股份披露2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案，數(shù)量不超過8313.47萬(wàn)股(含)?！ ?/span>
據(jù)悉，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過25.47億元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金擬投資于年產(chǎn)8000噸烯草酮項(xiàng)目、年產(chǎn)6萬(wàn)噸全新綠色連續(xù)化工藝2,4-D及其酯項(xiàng)目、年產(chǎn)1000噸二氯吡啶酸項(xiàng)目、年產(chǎn)1000噸丙炔氟草胺項(xiàng)目、全球運(yùn)營(yíng)數(shù)字化管理提升項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
潤(rùn)豐股份表示，本次募集資金投資項(xiàng)目符合國(guó)家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策，緊密圍繞公司現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)，符合公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展方向和公司發(fā)展戰(zhàn)略。本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施將進(jìn)一步提升公司產(chǎn)能規(guī)模及訂單承接能力，促進(jìn)制造端的自動(dòng)化、連續(xù)化、綠色化，豐富產(chǎn)品種類，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，快速響應(yīng)客戶多樣化的需求，提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，鞏固并擴(kuò)大在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力，對(duì)于公司鞏固市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展、提升股東長(zhǎng)期回報(bào)具有重要意義。
2021年7月28日，潤(rùn)豐股份在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。通過IPO完成募資15.22億元，IPO發(fā)行價(jià)格為22.04元/股。潤(rùn)豐股份最終募集資金凈額比原計(jì)劃多8646.65萬(wàn)元。在招股說明書顯示，公司擬募集資金13.42億元，擬分別用于“年產(chǎn)35300噸除草劑產(chǎn)品加工項(xiàng)目”、“大豆田作物植保解決方案配套制劑加工項(xiàng)目”、“甘蔗田植保作物解決方案配套制劑加工項(xiàng)目”、“年產(chǎn)1萬(wàn)噸高端制劑項(xiàng)目”等。
興源環(huán)境：欲募12億元
2月1日興源環(huán)境發(fā)布2023年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額為120730.83萬(wàn)元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還借款。
興源環(huán)境本次發(fā)行的對(duì)象為財(cái)豐科技，財(cái)豐科技將以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。
與此同時(shí)，公司控股股東新希望投資集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“新希望投資”與“財(cái)豐科技近日簽署《表決權(quán)委托協(xié)議》。
協(xié)議顯示，新希望投資擬將其持有的興源環(huán)境全部股份3.69億股股份所對(duì)應(yīng)的表決權(quán)獨(dú)家且不可撤銷地委托給財(cái)豐科技行使。由此，財(cái)豐科技擁有上市公司表決權(quán)的比例將為23.51%，財(cái)豐科技將實(shí)現(xiàn)對(duì)上市公司的控制。
天眼查數(shù)據(jù)顯示，財(cái)豐科技成立于2023年1月17日，股權(quán)穿透后其最終實(shí)控人為寧波市奉化區(qū)財(cái)政局。因此其也將成為興源環(huán)境實(shí)控人。
同日，興源環(huán)境還發(fā)布了2023年的非公開發(fā)行計(jì)劃，公司計(jì)劃向財(cái)豐科技定向增發(fā)A股股份數(shù)量為4.66億股，不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。募資總額12.07億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還借款。
本次發(fā)行完成后(總股本剔除公司已回購(gòu)尚未注銷股份1642萬(wàn)股)，財(cái)豐科技持有公司股權(quán)比例為23.08%，加上受讓新希望投資23.51%的表決權(quán)，財(cái)豐科技擁有上市公司表決權(quán)比例為41.35%，成為上市公司控股股東。同時(shí)，新希望投資還出具了《關(guān)于不謀求上市公司實(shí)際控制權(quán)的承諾函》。
興源環(huán)境2022年年度業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，興源環(huán)境2022年預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)為負(fù)值，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)虧損為48000.00萬(wàn)元至58000.00萬(wàn)元，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)虧損為49700.00萬(wàn)元至59700.00萬(wàn)元。
興源環(huán)境2022年第三季度報(bào)告顯示，2022年第三季度，興源環(huán)境實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.87億元，同比下滑46.68%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-5821.95萬(wàn)元，同比下滑40143.24%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-5940.23萬(wàn)元，同比下滑6155.01%。
王子新材：欲募資10億元
2月4日，王子新材披露了《2023年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》。本次非公開發(fā)行募集資金總額不超過100,212.68萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬將全部用于以下項(xiàng)目：寧波新容薄膜電容器擴(kuò)建升級(jí)項(xiàng)目、中電華瑞研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
王子新材表示，本次發(fā)行募集資金到位后，公司的總資產(chǎn)與凈資產(chǎn)規(guī)模將相應(yīng)增加，資產(chǎn)負(fù)債率將相應(yīng)下降，公司的資本結(jié)構(gòu)將得到進(jìn)一步優(yōu)化，有利于增強(qiáng)公司償債能力，降低公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。隨著本次募投項(xiàng)目的順利實(shí)施以及募集資金的有效使用，項(xiàng)目效益的逐步釋放將提升公司整體業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)規(guī)模和經(jīng)濟(jì)效益，并為公司可持續(xù)發(fā)展和長(zhǎng)期盈利提供重要保障，增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，符合全體股東的利益。
2022年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入12.35億元，同比增長(zhǎng)3.48%；歸母凈利潤(rùn)5691.55萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.61%；扣非凈利潤(rùn)1500.80萬(wàn)元，同比下降69.35%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為7452.87萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)104.27%；報(bào)告期內(nèi)，王子新材基本每股收益為0.27元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為6.28%。
派能科技：完成募資50億，發(fā)行價(jià)高達(dá)249元/股
1月30日派能科技發(fā)布公告稱，完成募資50億元，本次發(fā)行價(jià)格 249.25 元/股，發(fā)行股數(shù) 20,060,180 股。
南方基金、廣發(fā)基金、諾德基金等19家機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)。
根據(jù)派能科技此前發(fā)布的公告，公司擬向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過50億元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后用于派能科技10GWh鋰電池研發(fā)制造基地項(xiàng)目、派能科技總部及產(chǎn)業(yè)化基地項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
公司于2020年上市，主營(yíng)業(yè)務(wù)為儲(chǔ)能電池系統(tǒng)提供商,專注于磷酸鐵鋰電芯、模組及儲(chǔ)能電池系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。2023年1月派能科技發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2022年全年盈利11.8億元至13.1億元，同比上年增273.21%至314.32%。。
公告中解釋本次業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因?yàn)?/span>，2022 年是全球儲(chǔ)能市場(chǎng)持續(xù)強(qiáng)勁發(fā)展的一年，全球儲(chǔ)能市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)，儲(chǔ)能行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。報(bào)告期內(nèi)，公司持續(xù)深化和拓展銷售渠道并提高產(chǎn)品性能和布局,渠道、品牌、產(chǎn)品力、研發(fā)等方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)持續(xù)鞏固，營(yíng)業(yè)收入大幅增長(zhǎng)。同時(shí)，隨著募投項(xiàng)目的建成投產(chǎn)，新增產(chǎn)能釋放將帶來產(chǎn)銷量進(jìn)一步上升。
潤(rùn)澤科技：47億定增落地
2月3日，潤(rùn)澤科技(300442.SZ)披露重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易發(fā)行情況報(bào)告書，確定此次發(fā)行的發(fā)行價(jià)為35.22元/股，發(fā)行股數(shù)為133,446,905股，募集資金總額約47億元，諾德基金、嘉實(shí)基金及財(cái)通基金等等紛紛參投。
2020年，潤(rùn)澤科技籌劃作價(jià)約142億元借殼普麗盛，直到2022年7月，潤(rùn)澤科技的借殼上市案才塵埃落定。這是創(chuàng)業(yè)板首例借殼案。
潤(rùn)澤科技主營(yíng)業(yè)務(wù)為數(shù)據(jù)中心建設(shè)與運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)，是一家全國(guó)領(lǐng)先的大型第三方數(shù)據(jù)中心服務(wù)商。在借殼上市期間，潤(rùn)澤科技還積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)布局，耗資4.2億元收購(gòu)慧運(yùn)維100%股權(quán)，加碼數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)。
經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)方面，2018年—2020年及2021年前10月，潤(rùn)澤科技實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入分別為6.28億元、9.89億元、13.94億元、16.71億元，凈利潤(rùn)分別為-5060.90萬(wàn)元、1.27億元、2.65億元、5.92億元，2019年開始盈利，2020年及2021年業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。
本次借殼上市設(shè)立了業(yè)績(jī)對(duì)賭協(xié)議，即2021年至2024年，潤(rùn)澤科技實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)分別不低于6.12億元、10.98億元、17.94億元、20.95億元，四年合計(jì)為55.99億元。
2021年，潤(rùn)澤科技實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)7.11億元，超出首年業(yè)績(jī)承諾數(shù)近1億元，完成率達(dá)116.26%。2022年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)的扣非凈利潤(rùn)為7.61億元，同比增長(zhǎng)50.31%，完成了全年業(yè)績(jī)承諾數(shù)的69.30%。
泰和新材：近30億定增落地
1月31日泰和新材發(fā)公告顯示，定增募資已完成，募資總額29.87億元，發(fā)行數(shù)量為1.59億股，增發(fā)價(jià)格為18.7元/股。財(cái)通基金獲配2.27億元，國(guó)泰君安獲配1.49億元，新華人壽保險(xiǎn)、中歐基金等19家機(jī)構(gòu)獲配。
根據(jù)規(guī)劃，所募資金將用于公司對(duì)位芳綸、間位芳綸產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)，總投資超過32億元。
針對(duì)本次對(duì)位芳綸大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，泰和新材稱，抓住對(duì)位芳綸發(fā)展的時(shí)代機(jī)遇，擴(kuò)大在高端防護(hù)領(lǐng)域產(chǎn)品產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。此外，公司煙臺(tái)園區(qū)1500噸/年產(chǎn)能系自主設(shè)計(jì)的國(guó)內(nèi)首條芳綸產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)線，建成時(shí)間較早，其在單線生產(chǎn)能力、柔性化程度等方面受到一定限制。通過募投項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)現(xiàn)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)綠色、智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)，保證公司競(jìng)爭(zhēng)力的持續(xù)性。
泰和新材一大目標(biāo)是躋身國(guó)際龍頭地位。公司稱，同比本次募投項(xiàng)目建設(shè)，增加先進(jìn)產(chǎn)能，縮小與國(guó)際龍頭企業(yè)的規(guī)模差距，不僅能有效解決產(chǎn)能瓶頸問題，還將推動(dòng)生產(chǎn)技術(shù)和工藝進(jìn)一步成熟，進(jìn)一步提升產(chǎn)品的技術(shù)水平及性能指標(biāo)。
2022年1至6月份，泰和新材的營(yíng)業(yè)收入構(gòu)成中，化纖行業(yè)占比99.7%。2023年1月30日發(fā)布的業(yè)績(jī)預(yù)告顯示,預(yù)計(jì)2022年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3.5億元~4.5億元,同比下降53.4%~63.76%。