文|投資界PEdaily
這一次來(lái)到福建龍巖。
投資界-解碼LP從龍巖市國(guó)資委官網(wǎng)獲悉，近日，龍巖市戰(zhàn)新股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、龍巖金巖創(chuàng)業(yè)投資基金管理有限公司揭牌儀式在龍巖投資集團(tuán)大廈舉行，標(biāo)志著龍巖市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)基金（國(guó)有投資）正式投入運(yùn)作。
據(jù)悉，龍巖市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)基金（國(guó)有投資）總規(guī)模不低于50億元，首期注冊(cè)規(guī)模為10.1億元，將圍繞龍巖市“5+N”現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，重點(diǎn)投向“2+4”工業(yè)產(chǎn)業(yè)。
龍巖，曾經(jīng)走出張一鳴和王興兩位互聯(lián)網(wǎng)超級(jí)大佬，這片隱秘的土地正在崛起更多創(chuàng)投力量。
龍巖50億母基金，開(kāi)始出資了
這是一支市級(jí)母基金——龍巖市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)基金（國(guó)有投資）由龍巖投資集團(tuán)與廈門(mén)金圓集團(tuán)合資成立的龍巖金巖創(chuàng)業(yè)投資基金管理有限公司進(jìn)行專(zhuān)業(yè)化管理。
其中，龍巖投資集團(tuán)前身為成立于2009年8月的龍巖工貿(mào)發(fā)展集團(tuán)有限公司。2018年，經(jīng)龍巖市委、市政府對(duì)龍巖市屬國(guó)有企業(yè)整合重組，組建了如今的龍巖投資集團(tuán)；而金圓集團(tuán)成立于 2011 年，是廈門(mén)市委、市政府組建，市財(cái)政局為唯一出資人的市屬國(guó)有金融控股集團(tuán)。
在龍巖市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)基金（國(guó)有投資）正式投入運(yùn)作之前，龍巖投資集團(tuán)曾前期廣泛學(xué)習(xí)廈門(mén)、廣州、杭州等地市的產(chǎn)業(yè)基金運(yùn)作模式，充分研判當(dāng)前資本招商的痛點(diǎn)與難點(diǎn)。對(duì)此，該基金立足龍巖市產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)際需要，為保障基金市場(chǎng)化運(yùn)作，對(duì)基金返投認(rèn)定及倍數(shù)、出資比例、讓利機(jī)制等方面進(jìn)行全面創(chuàng)新。
基金投入運(yùn)作后，將聚焦精準(zhǔn)招商，充分發(fā)揮母基金引導(dǎo)作用，圍繞“2+4”工業(yè)產(chǎn)業(yè)體系高效對(duì)接招引項(xiàng)目，推動(dòng)全市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)；將深化山海協(xié)作，充分發(fā)揮廈門(mén)金圓集團(tuán)的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)、管理優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)，以母基金為抓手，打造龍巖特色產(chǎn)業(yè)基金生態(tài)圈；將打造專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)，認(rèn)真學(xué)習(xí)廈門(mén)成功的產(chǎn)業(yè)基金運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，努力培育本土化的優(yōu)秀基金運(yùn)作團(tuán)隊(duì)。
對(duì)于具體投資方向，龍巖投資集團(tuán)曾在官網(wǎng)披露：主要圍繞新材料、新能源、電子信息、節(jié)能環(huán)保、先進(jìn)制造、數(shù)字產(chǎn)業(yè)、生物醫(yī)藥、現(xiàn)代物流等新興產(chǎn)業(yè)，通過(guò)投資本地優(yōu)質(zhì)企業(yè)、引進(jìn)子基金管理人及其產(chǎn)業(yè)投資人的產(chǎn)業(yè)資源落地龍巖等方式，推進(jìn)龍巖市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。
此前，龍巖就已經(jīng)在積極招募GP機(jī)構(gòu)。2022年9月，興業(yè)證券全資私募投資基金子公司——興證資本完成龍巖興證新能創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（簡(jiǎn)稱“興證碳中和基金”）的資金募集及工商登記注冊(cè)工作。該基金是興證資本首只以碳中和為主題的私募股權(quán)投資基金，也是首只落地福建龍巖的碳中和主題基金。
興證碳中和基金的設(shè)立是興業(yè)證券立足福建、踐行雙碳戰(zhàn)略的重要舉措，匯聚了各方支持力量，福建能化集團(tuán)、龍巖投資集團(tuán)、武平國(guó)投等福建國(guó)資機(jī)構(gòu)作為基石投資者鼎力參與。投資方向上，興證碳中和基金聚焦“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的新能源領(lǐng)域投資機(jī)會(huì)，布局新能源汽車(chē)、儲(chǔ)能、光伏、氫能等綠色產(chǎn)業(yè)，沿產(chǎn)業(yè)鏈上下游挖掘優(yōu)質(zhì)投資標(biāo)的。
自此，出現(xiàn)在龍巖的VC/PE身影將會(huì)越來(lái)越多。
VC/PE去龍巖，投什么？
以往提到龍巖，大家最先想到互聯(lián)網(wǎng)兩大超級(jí)大佬——張一鳴和王興。據(jù)投資界不完全統(tǒng)計(jì)，微醫(yī)集團(tuán)廖杰遠(yuǎn)、博恩集團(tuán)熊新翔、美亞柏科滕達(dá)、天英教育陳偉山、91手機(jī)助手熊俊等這一些創(chuàng)業(yè)者皆來(lái)自龍巖。
不過(guò)，外界卻很少關(guān)注到這里隱藏著一個(gè)超級(jí)產(chǎn)業(yè)——新材料。龍巖市是一個(gè)典型的山地城市，位于福建、廣東、江西三省的交界處，是福建的重要河流源頭。其中，上杭縣境內(nèi)基本上是山區(qū)，礦床條件較好，礦產(chǎn)資源最多，其中有色金屬、貴重金屬最多，已開(kāi)發(fā)了百余個(gè)礦點(diǎn)，其中金、銀、銅、鐵礦、錳礦是主要資源，鉛鋅礦、鈾礦、稀土礦也是相當(dāng)可觀的。
基于獨(dú)具特色的資源優(yōu)勢(shì)，龍巖已經(jīng)孕育了一個(gè)千億市值公司——紫金礦業(yè)。紫金礦業(yè)是一家縣屬國(guó)有相對(duì)控股的混合所有制企業(yè)，在香港H股和上海A股上市，現(xiàn)在已經(jīng)是一家在全球范圍內(nèi)從事銅、金、鋅、鋰等金屬礦產(chǎn)資源勘查、開(kāi)發(fā)及工程設(shè)計(jì)、技術(shù)應(yīng)用研究的大型跨國(guó)礦業(yè)集團(tuán)，最新市值超2200億。
最近幾年，龍巖市逐步擺脫資源依賴，已經(jīng)布局發(fā)展以鋰電池材料、半導(dǎo)體材料為主要方向的新材料產(chǎn)業(yè)。同時(shí)，龍巖打造國(guó)有產(chǎn)業(yè)資本投資平臺(tái)，重點(diǎn)扶持相關(guān)領(lǐng)域企業(yè)。“這些年我們投了不少金銅、新材料、新能源等產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，并圍繞當(dāng)?shù)匕l(fā)展方向，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈招商和強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈。產(chǎn)業(yè)孵化起來(lái)后，國(guó)有資本會(huì)有序退出，根本目的是為了扶持特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大。”當(dāng)?shù)貒?guó)投平臺(tái)負(fù)責(zé)人曾表示。
由此，龍巖跑出了一個(gè)現(xiàn)象級(jí)獨(dú)角獸——德?tīng)柨萍肌?014年，德?tīng)柨萍级麻L(zhǎng)華祥斌結(jié)合當(dāng)?shù)鬲?dú)具特色的金銅資源優(yōu)勢(shì)，決定在龍巖市上杭縣創(chuàng)立德?tīng)柨萍迹鞴バ酒娮踊瘜W(xué)品材料。成立至今，德?tīng)柨萍汲砷L(zhǎng)為新材料領(lǐng)域的現(xiàn)象級(jí)公司，一年前獲得了國(guó)家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)基金、國(guó)家科技成果轉(zhuǎn)化引導(dǎo)基金、紅杉中國(guó)、達(dá)晨財(cái)智、深創(chuàng)投和國(guó)投創(chuàng)業(yè)聯(lián)合領(lǐng)投。2022年底，該公司披露了上市輔導(dǎo)報(bào)告，開(kāi)始了上市征程。
這只是一個(gè)開(kāi)始，更多龍巖新材料公司正在款款走來(lái)。數(shù)據(jù)顯示，2021年龍巖市新材料產(chǎn)業(yè)規(guī)上企業(yè)57家，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值415.8億元，占全市地區(qū)生產(chǎn)總值的13.5%，年均增長(zhǎng)40.1%。同時(shí)，金龍稀土、福建紫金銅業(yè)、太陽(yáng)銅業(yè)、天守超纖等龍頭企業(yè)不斷發(fā)展壯大，帶動(dòng)作用明顯；清景銅箔、雷生科技、卓爾科技、紫金佳博、晶輝新材料、強(qiáng)綸新材料等中小微企業(yè)成長(zhǎng)迅速，為產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展提供源源不斷的動(dòng)力。
曾幾何時(shí)，一大批龍巖人走出家鄉(xiāng)，在全國(guó)創(chuàng)辦了數(shù)十家知名互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，被創(chuàng)投圈稱為“龍巖現(xiàn)象”。此前，國(guó)內(nèi)一位知名VC投資人還專(zhuān)程去一趟龍巖考察，感受當(dāng)?shù)匚幕?，研究龍巖現(xiàn)象?，F(xiàn)在，以新能源、新材料為代表的新興產(chǎn)業(yè)崛起，硬科技江湖的“龍巖現(xiàn)象”正在形成。