記者 | 沈溦
在停牌5個(gè)交易日后，新希望轉(zhuǎn)讓興源環(huán)境（300266.SZ）實(shí)控權(quán)迎來新進(jìn)展。
2月1日晚間，興源環(huán)境發(fā)布非公開發(fā)行股份等系列公告，按公告顯示，2月1日，公司控股股東新希望投資集團(tuán)有限公司（以下簡稱“新希望投資”）與寧波財(cái)豐科技有限公司（以下簡稱“財(cái)豐科技”）近日簽署《表決權(quán)委托協(xié)議》。
協(xié)議顯示，新希望投資擬將其持有的興源環(huán)境全部股份3.69億股股份所對應(yīng)的表決權(quán)獨(dú)家且不可撤銷地委托給財(cái)豐科技行使。由此，財(cái)豐科技擁有上市公司表決權(quán)的比例將為23.51%，財(cái)豐科技將實(shí)現(xiàn)對上市公司的控制。
天眼查數(shù)據(jù)顯示，財(cái)豐科技成立于2023年1月17日，股權(quán)穿透后其最終實(shí)控人為寧波市奉化區(qū)財(cái)政局。因此其也將成為興源環(huán)境實(shí)控人。
同日，興源環(huán)境還發(fā)布了2023年的非公開發(fā)行計(jì)劃，公司計(jì)劃向財(cái)豐科技定向增發(fā)A股股份數(shù)量為4.66億股，不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。募資總額12.07億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于補(bǔ)充流動資金及償還借款。
本次發(fā)行完成后（總股本剔除公司已回購尚未注銷股份1642萬股），財(cái)豐科技持有公司股權(quán)比例為23.08%，加上受讓新希望投資23.51%的表決權(quán)，財(cái)豐科技擁有上市公司表決權(quán)比例為41.35%，成為上市公司控股股東。同時(shí)，新希望投資還出具了《關(guān)于不謀求上市公司實(shí)際控制權(quán)的承諾函》。
值得注意的是，本次非公開發(fā)行價(jià)格2.59元/股，以興源環(huán)境停牌前3.53元/股價(jià)格計(jì)算，約為當(dāng)前公司股價(jià)的73%。
當(dāng)然，能夠低價(jià)獲取上市公司股價(jià)，奉化區(qū)政府也帶來了誠意滿滿的“大禮包”。
首先是財(cái)務(wù)上的支持，公司2月1日與財(cái)豐科技簽署了《流動性支持協(xié)議》，約定財(cái)豐科技向公司提供人民幣5億元借款，年借款利率為5.5%，借款期限為三年，自款項(xiàng)到達(dá)指定賬戶之日起計(jì)算，該借款主要用于公司日常經(jīng)營及償還公司到期債務(wù)及替換公司高息債務(wù)。
同時(shí)，在該協(xié)議有效期內(nèi)，如上市公司提出額外資金需求，財(cái)豐科技同意通過授信、擔(dān)保、信用債、市場化融資工具等方式，協(xié)調(diào)不低于人民幣5億元新增流動性支持。
還有業(yè)務(wù)方面的拓展，2月1日，上市公司與寧波市奉化區(qū)人民政府、新希望集團(tuán)三方簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》。將就壓濾機(jī)制造及儲能的產(chǎn)業(yè)落地、雙碳、農(nóng)牧食品、文旅大健康、環(huán)境綜合治理、鄉(xiāng)村振興等領(lǐng)域開展全方位的戰(zhàn)略合作。
其中，對興源環(huán)境最重要的支持有兩條，在壓濾機(jī)制造領(lǐng)域，奉化區(qū)政府支持上市公司在寧波市奉化區(qū)及周邊打造具有國際領(lǐng)先水平的壓濾機(jī)及壓濾機(jī)自動化制造基地，助推寧波市奉化區(qū)智能制造產(chǎn)業(yè)升級。同時(shí)，支持公司協(xié)同國際知名產(chǎn)業(yè)合作方，共同引入全球領(lǐng)先的壓濾機(jī)配件研發(fā)、生產(chǎn)、制造項(xiàng)目在寧波市奉化區(qū)及周邊落地。
新能源儲能領(lǐng)域，三方將推動新能源設(shè)備制造、節(jié)能環(huán)保、智能微網(wǎng)、儲能系統(tǒng)及設(shè)備、儲能站運(yùn)營等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)落地寧波市奉化區(qū)，并專注于上述產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的研究、開發(fā)、生產(chǎn)制造和運(yùn)營管理。
其中，基于在儲能板塊的技術(shù)儲備和運(yùn)營優(yōu)勢，奉化區(qū)政府支持上市公司在寧波市奉化區(qū)投資布局儲能系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)，就項(xiàng)目落地提供產(chǎn)業(yè)和政策支持。
值得一提的是，本次新希望集團(tuán)也將在協(xié)議中獲益不少，奉化區(qū)政府表示將支持新希望集團(tuán)參與區(qū)內(nèi)的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，推動畜牧業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，整合提升生豬養(yǎng)殖業(yè)等，支持其積極參與寧波市奉化區(qū)內(nèi)文旅地標(biāo)項(xiàng)目建設(shè)以及城市更新，合作推進(jìn)新時(shí)代鄉(xiāng)村振興集成式改革和新時(shí)代美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工程等。
受此消息影響，2月2日復(fù)牌后興源環(huán)境一度走高逾10%，當(dāng)日收盤，該股股價(jià)報(bào)3.82元/股，上漲8.22%。