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郵儲(chǔ)銀行450億定增獲批,此次增資能帶來(lái)什么?

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郵儲(chǔ)銀行450億定增獲批,此次增資能帶來(lái)什么?

頻繁募資的郵儲(chǔ)銀行,要忙到什么時(shí)候?

文|每日財(cái)報(bào) 程意

回歸A股市場(chǎng)三年,郵儲(chǔ)銀行(60165.SH)再度啟動(dòng)了新一輪的融資“補(bǔ)血”方案。

2022年10月,該行擬定增募資不超過450億元,所募資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充本行的核心一級(jí)資本。該方案于2022年12月獲銀保監(jiān)會(huì)核準(zhǔn),春節(jié)前證監(jiān)會(huì)又對(duì)其再融資申請(qǐng)?zhí)岢隽朔答佉庖姡筻]儲(chǔ)銀行補(bǔ)充說(shuō)明11項(xiàng)問題。

值得注意的是,反饋意見除了要求郵儲(chǔ)銀行補(bǔ)充說(shuō)明相關(guān)融資的必要性及融資規(guī)模的合理性外,還對(duì)郵儲(chǔ)銀行與控股股東郵政集團(tuán)間的關(guān)聯(lián)交易、人員交叉任職、理財(cái)及同業(yè)等業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管指標(biāo)等質(zhì)疑。

據(jù)《每日財(cái)報(bào)》梳理,自2019年12月于上交所IPO至今,郵儲(chǔ)銀行已于A股市場(chǎng)募資627.1億元。如若此次定增能順利落地,郵儲(chǔ)銀行三年間就募資超千億。不過與以往不同的是,此次增資不僅僅是補(bǔ)充資本金這么簡(jiǎn)單,因?yàn)榇舜文假Y郵政集團(tuán)不參與認(rèn)購(gòu),公司或引入更多市場(chǎng)化投資者,實(shí)現(xiàn)股權(quán)結(jié)構(gòu)多元化。

反饋意見涉及股東郵政集團(tuán)

1月13日,證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)披露了發(fā)行監(jiān)管部對(duì)12家公司再融資申請(qǐng)的反饋意見。

其中,要求郵儲(chǔ)銀行補(bǔ)充說(shuō)明11項(xiàng)問題。從反饋意見來(lái)看,除了針對(duì)郵儲(chǔ)銀行的理財(cái)業(yè)務(wù)、同業(yè)業(yè)務(wù)、表外業(yè)務(wù)等進(jìn)行提問外,還有3項(xiàng)涉及郵儲(chǔ)銀行控股股東郵政集團(tuán)。

問題主要針對(duì)郵銀儲(chǔ)行與郵政集團(tuán)間存在經(jīng)營(yíng)相似或同類業(yè)務(wù)、關(guān)聯(lián)交易金額較大、董事或高管交叉任職等情況,且反饋意見中特別提到郵儲(chǔ)銀行獨(dú)立董事鐘瑞明同時(shí)兼任7家境內(nèi)外上市公司獨(dú)立董事職務(wù),是否符合監(jiān)管要求。

據(jù)《每日財(cái)報(bào)》了解,郵儲(chǔ)銀行雖為六大行中最晚完成改制和上市的一家,但其依托控股股東郵政集團(tuán)亦實(shí)現(xiàn)了飛速發(fā)展。截至2022年6月末,郵儲(chǔ)銀行共有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)39579個(gè),其中自營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)7821個(gè),代理網(wǎng)點(diǎn)31758個(gè),是六大國(guó)有行中營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)最多的。

不可避免的,雙方在業(yè)務(wù)、資源等方面也存在緊密協(xié)作,像郵儲(chǔ)銀行與郵政速遞物流板塊協(xié)同和郵政集團(tuán)電商板塊聯(lián)合運(yùn)營(yíng)等。在2022年,郵儲(chǔ)銀行推出的新市民專屬借記卡——“U+卡”,在郵政營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)交寄國(guó)內(nèi)普通包裹可享受郵費(fèi)8折優(yōu)惠。

根據(jù)上交所相關(guān)規(guī)定,郵儲(chǔ)銀行與郵政集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)人的授信類日常關(guān)聯(lián)交易上限為140億元,非授信類關(guān)聯(lián)交易上限為97億元。截至2022年6月末,該行與郵政集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)人的授信余額為0.04億元,非授信類關(guān)聯(lián)交易額為27.77億元。

此外,郵儲(chǔ)銀行的許多高管和董事也是出自郵政集團(tuán)。像在2022年4月辭任的郵儲(chǔ)銀行原董事長(zhǎng)張金良,此前就是郵政集團(tuán)董事、總經(jīng)理;現(xiàn)在代為履行董事長(zhǎng)職責(zé)的郵儲(chǔ)銀行行長(zhǎng)劉建軍,也系郵政集團(tuán)副總經(jīng)理。

1月16日,郵儲(chǔ)銀行針對(duì)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)問題在“上證e互動(dòng)”回復(fù)稱,截至目前,該行已經(jīng)取得銀保監(jiān)會(huì)對(duì)此次非公開發(fā)行方案的批準(zhǔn),并已向證監(jiān)會(huì)報(bào)送申請(qǐng)材料。待證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后,將正式啟動(dòng)詢價(jià)發(fā)行工作。將積極推動(dòng)此次非公開發(fā)行相關(guān)事宜,力爭(zhēng)早日完成發(fā)行,關(guān)鍵進(jìn)展將根據(jù)審核情況及時(shí)向市場(chǎng)公告。

增資既充實(shí)資本,亦優(yōu)化股權(quán)?

近年來(lái),在疫情影響下,商業(yè)銀行不斷加大信貸投放力度,為小微企業(yè)、實(shí)體經(jīng)濟(jì)等提供更多信貸支持,這確實(shí)對(duì)銀行自身的資本金提出了更高的要求,導(dǎo)致很多銀行資本匱乏問題凸顯,“補(bǔ)血”需求更加旺盛。

郵儲(chǔ)銀行作為國(guó)有行之一,與其余5家國(guó)有行相比,似乎更為“缺錢”。據(jù)《每日財(cái)報(bào)》了解,在2019年12月郵儲(chǔ)銀行于上交所上市之時(shí),其最終募資總額達(dá)327.1億元。但在回歸A股不到1年的時(shí)間,該行再度提出300億元定增方案,后于2021年3月1日獲批。

現(xiàn)在,郵儲(chǔ)銀行又再度提出450億的定增方案,如若后期該方案順利落地,就意味著該行在不到3年的時(shí)間里就募資近1077.1億元。

那么,郵儲(chǔ)銀行頻繁募資究竟為何?

據(jù)悉,此次的450億元定增,郵儲(chǔ)銀行的主要目的為夯實(shí)資本實(shí)力,所募集資金扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充核心一級(jí)資本。數(shù)據(jù)顯示,截至2022年9月末,郵儲(chǔ)銀行的核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別為9.55%、11.53%、14.1%,分別較上年末下降0.37、0.86和0.68個(gè)百分點(diǎn)。

此外,也或與郵儲(chǔ)銀行業(yè)績(jī)有所關(guān)聯(lián)。在2022年前三季度,六大行營(yíng)收合計(jì)約2.84萬(wàn)億元,歸母凈利潤(rùn)合計(jì)約1.03萬(wàn)億元。郵儲(chǔ)銀行雖然業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)雙增,但仍處于末位。其中,營(yíng)收達(dá)2569.31億元,同比增長(zhǎng)7.79%;歸母凈利潤(rùn)為738.49億元,同比增長(zhǎng)14.48%。

《每日財(cái)報(bào)》也注意到,在郵儲(chǔ)銀行發(fā)布這450億定增方案前,其股價(jià)大幅下跌。在2022年9月29日,李嘉誠(chéng)基金會(huì)減持郵儲(chǔ)銀行5萬(wàn)股H股,成交價(jià)4.71港元,套現(xiàn)23.55萬(wàn)港元。盡管金額比較小,但因其首次減持,市場(chǎng)波動(dòng)比較大。

次日,郵儲(chǔ)銀行原董事長(zhǎng)李國(guó)華被開除黨籍。緊接著,郵儲(chǔ)銀行股價(jià)繼續(xù)下跌。好在,定增方案發(fā)布后,股價(jià)又有所回暖。截至2023年1月19日收盤,郵儲(chǔ)銀行報(bào)收于4.9元/股,總市值4527億元。

需要提及的是,此次定增其控股股東郵政集團(tuán)不參與認(rèn)購(gòu),目的或在引入更多市場(chǎng)化投資者,實(shí)現(xiàn)股權(quán)結(jié)構(gòu)多元化。

總體來(lái)說(shuō),對(duì)于郵儲(chǔ)銀行而言,其飛速發(fā)展確實(shí)依托于控股股東郵政集團(tuán)的資源、渠道優(yōu)勢(shì)。但長(zhǎng)此以往,終會(huì)有“坐吃山空”的一天,且不利于公司的多元化發(fā)展。所以,通過此次定增引入新股東,也或?yàn)樵撔袠I(yè)務(wù)的發(fā)展帶來(lái)新的轉(zhuǎn)機(jī)。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系原著作權(quán)人。

郵儲(chǔ)銀行

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郵儲(chǔ)銀行450億定增獲批,此次增資能帶來(lái)什么?

頻繁募資的郵儲(chǔ)銀行,要忙到什么時(shí)候?

文|每日財(cái)報(bào) 程意

回歸A股市場(chǎng)三年,郵儲(chǔ)銀行(60165.SH)再度啟動(dòng)了新一輪的融資“補(bǔ)血”方案。

2022年10月,該行擬定增募資不超過450億元,所募資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充本行的核心一級(jí)資本。該方案于2022年12月獲銀保監(jiān)會(huì)核準(zhǔn),春節(jié)前證監(jiān)會(huì)又對(duì)其再融資申請(qǐng)?zhí)岢隽朔答佉庖?,要求郵儲(chǔ)銀行補(bǔ)充說(shuō)明11項(xiàng)問題。

值得注意的是,反饋意見除了要求郵儲(chǔ)銀行補(bǔ)充說(shuō)明相關(guān)融資的必要性及融資規(guī)模的合理性外,還對(duì)郵儲(chǔ)銀行與控股股東郵政集團(tuán)間的關(guān)聯(lián)交易、人員交叉任職、理財(cái)及同業(yè)等業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管指標(biāo)等質(zhì)疑。

據(jù)《每日財(cái)報(bào)》梳理,自2019年12月于上交所IPO至今,郵儲(chǔ)銀行已于A股市場(chǎng)募資627.1億元。如若此次定增能順利落地,郵儲(chǔ)銀行三年間就募資超千億。不過與以往不同的是,此次增資不僅僅是補(bǔ)充資本金這么簡(jiǎn)單,因?yàn)榇舜文假Y郵政集團(tuán)不參與認(rèn)購(gòu),公司或引入更多市場(chǎng)化投資者,實(shí)現(xiàn)股權(quán)結(jié)構(gòu)多元化。

反饋意見涉及股東郵政集團(tuán)

1月13日,證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)披露了發(fā)行監(jiān)管部對(duì)12家公司再融資申請(qǐng)的反饋意見。

其中,要求郵儲(chǔ)銀行補(bǔ)充說(shuō)明11項(xiàng)問題。從反饋意見來(lái)看,除了針對(duì)郵儲(chǔ)銀行的理財(cái)業(yè)務(wù)、同業(yè)業(yè)務(wù)、表外業(yè)務(wù)等進(jìn)行提問外,還有3項(xiàng)涉及郵儲(chǔ)銀行控股股東郵政集團(tuán)。

問題主要針對(duì)郵銀儲(chǔ)行與郵政集團(tuán)間存在經(jīng)營(yíng)相似或同類業(yè)務(wù)、關(guān)聯(lián)交易金額較大、董事或高管交叉任職等情況,且反饋意見中特別提到郵儲(chǔ)銀行獨(dú)立董事鐘瑞明同時(shí)兼任7家境內(nèi)外上市公司獨(dú)立董事職務(wù),是否符合監(jiān)管要求。

據(jù)《每日財(cái)報(bào)》了解,郵儲(chǔ)銀行雖為六大行中最晚完成改制和上市的一家,但其依托控股股東郵政集團(tuán)亦實(shí)現(xiàn)了飛速發(fā)展。截至2022年6月末,郵儲(chǔ)銀行共有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)39579個(gè),其中自營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)7821個(gè),代理網(wǎng)點(diǎn)31758個(gè),是六大國(guó)有行中營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)最多的。

不可避免的,雙方在業(yè)務(wù)、資源等方面也存在緊密協(xié)作,像郵儲(chǔ)銀行與郵政速遞物流板塊協(xié)同和郵政集團(tuán)電商板塊聯(lián)合運(yùn)營(yíng)等。在2022年,郵儲(chǔ)銀行推出的新市民專屬借記卡——“U+卡”,在郵政營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)交寄國(guó)內(nèi)普通包裹可享受郵費(fèi)8折優(yōu)惠。

根據(jù)上交所相關(guān)規(guī)定,郵儲(chǔ)銀行與郵政集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)人的授信類日常關(guān)聯(lián)交易上限為140億元,非授信類關(guān)聯(lián)交易上限為97億元。截至2022年6月末,該行與郵政集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)人的授信余額為0.04億元,非授信類關(guān)聯(lián)交易額為27.77億元。

此外,郵儲(chǔ)銀行的許多高管和董事也是出自郵政集團(tuán)。像在2022年4月辭任的郵儲(chǔ)銀行原董事長(zhǎng)張金良,此前就是郵政集團(tuán)董事、總經(jīng)理;現(xiàn)在代為履行董事長(zhǎng)職責(zé)的郵儲(chǔ)銀行行長(zhǎng)劉建軍,也系郵政集團(tuán)副總經(jīng)理。

1月16日,郵儲(chǔ)銀行針對(duì)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)問題在“上證e互動(dòng)”回復(fù)稱,截至目前,該行已經(jīng)取得銀保監(jiān)會(huì)對(duì)此次非公開發(fā)行方案的批準(zhǔn),并已向證監(jiān)會(huì)報(bào)送申請(qǐng)材料。待證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后,將正式啟動(dòng)詢價(jià)發(fā)行工作。將積極推動(dòng)此次非公開發(fā)行相關(guān)事宜,力爭(zhēng)早日完成發(fā)行,關(guān)鍵進(jìn)展將根據(jù)審核情況及時(shí)向市場(chǎng)公告。

增資既充實(shí)資本,亦優(yōu)化股權(quán)?

近年來(lái),在疫情影響下,商業(yè)銀行不斷加大信貸投放力度,為小微企業(yè)、實(shí)體經(jīng)濟(jì)等提供更多信貸支持,這確實(shí)對(duì)銀行自身的資本金提出了更高的要求,導(dǎo)致很多銀行資本匱乏問題凸顯,“補(bǔ)血”需求更加旺盛。

郵儲(chǔ)銀行作為國(guó)有行之一,與其余5家國(guó)有行相比,似乎更為“缺錢”。據(jù)《每日財(cái)報(bào)》了解,在2019年12月郵儲(chǔ)銀行于上交所上市之時(shí),其最終募資總額達(dá)327.1億元。但在回歸A股不到1年的時(shí)間,該行再度提出300億元定增方案,后于2021年3月1日獲批。

現(xiàn)在,郵儲(chǔ)銀行又再度提出450億的定增方案,如若后期該方案順利落地,就意味著該行在不到3年的時(shí)間里就募資近1077.1億元。

那么,郵儲(chǔ)銀行頻繁募資究竟為何?

據(jù)悉,此次的450億元定增,郵儲(chǔ)銀行的主要目的為夯實(shí)資本實(shí)力,所募集資金扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充核心一級(jí)資本。數(shù)據(jù)顯示,截至2022年9月末,郵儲(chǔ)銀行的核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別為9.55%、11.53%、14.1%,分別較上年末下降0.37、0.86和0.68個(gè)百分點(diǎn)。

此外,也或與郵儲(chǔ)銀行業(yè)績(jī)有所關(guān)聯(lián)。在2022年前三季度,六大行營(yíng)收合計(jì)約2.84萬(wàn)億元,歸母凈利潤(rùn)合計(jì)約1.03萬(wàn)億元。郵儲(chǔ)銀行雖然業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)雙增,但仍處于末位。其中,營(yíng)收達(dá)2569.31億元,同比增長(zhǎng)7.79%;歸母凈利潤(rùn)為738.49億元,同比增長(zhǎng)14.48%。

《每日財(cái)報(bào)》也注意到,在郵儲(chǔ)銀行發(fā)布這450億定增方案前,其股價(jià)大幅下跌。在2022年9月29日,李嘉誠(chéng)基金會(huì)減持郵儲(chǔ)銀行5萬(wàn)股H股,成交價(jià)4.71港元,套現(xiàn)23.55萬(wàn)港元。盡管金額比較小,但因其首次減持,市場(chǎng)波動(dòng)比較大。

次日,郵儲(chǔ)銀行原董事長(zhǎng)李國(guó)華被開除黨籍。緊接著,郵儲(chǔ)銀行股價(jià)繼續(xù)下跌。好在,定增方案發(fā)布后,股價(jià)又有所回暖。截至2023年1月19日收盤,郵儲(chǔ)銀行報(bào)收于4.9元/股,總市值4527億元。

需要提及的是,此次定增其控股股東郵政集團(tuán)不參與認(rèn)購(gòu),目的或在引入更多市場(chǎng)化投資者,實(shí)現(xiàn)股權(quán)結(jié)構(gòu)多元化。

總體來(lái)說(shuō),對(duì)于郵儲(chǔ)銀行而言,其飛速發(fā)展確實(shí)依托于控股股東郵政集團(tuán)的資源、渠道優(yōu)勢(shì)。但長(zhǎng)此以往,終會(huì)有“坐吃山空”的一天,且不利于公司的多元化發(fā)展。所以,通過此次定增引入新股東,也或?yàn)樵撔袠I(yè)務(wù)的發(fā)展帶來(lái)新的轉(zhuǎn)機(jī)。

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