記者|張曉云
1月30日晚間,安信信托(ST安信,600816.SH)發(fā)布公告稱,1月30日,證監(jiān)會發(fā)行審核委員會對安信信托非公開發(fā)行股票申請進行了審核。根據審核結果,安信信托本次非公開發(fā)行股票申請獲得通過。
春節(jié)前最后一個交易日,安信信托發(fā)布了關于非公開發(fā)行股票申請文件反饋意見回復的公告。
短短十天,從反饋意見到審核通過,安信信托的重組方案落地,這同時意味著,此前與第三方公司上海維安投資管理有限公司(下稱上海維安)簽署信托收益權轉讓的自然人信托投資者迎來曙光,轉讓即將合同正式生效,最早將于3個月后收到第一筆款項。
根據申報文件,本次非公開發(fā)行對象為申請人(安信信托)第二大股東上海砥安投資管理有限公司(下稱上海砥安),即安信信托擬向上海砥安非公開發(fā)行股票,發(fā)行價格為2.06元/股,募集資金不超過90.13億元,扣除相關發(fā)行費用后,全部用于充實公司資本金。發(fā)行完成后上海砥安將成為公司控股股東,公司無實際控制人。
安信信托表示,2023年1月18日,上海砥安出具《關于進一步明確擬認購安信信托股份有限公司非公開發(fā)行股票數量的承諾函》,進一步承諾以現金方式全額認購安信信托本次非公開發(fā)行全部股份43.75億股,確認安信信托本次非公開發(fā)行募集資金總額為90.13億元。
在股權上,本次非公開發(fā)行前,第一大股東信?;鸸敬疟;鸪钟邪残判磐?6.60%的股份,上海砥安持有公司10.54%的股份,中國銀行持有公司5.00%的股份,安信信托不存在控股股東和實際控制人。
本次非公開發(fā)行完成后,上海砥安將持有49.52億股股份,持股比例達50.30%,成為公司控股股東。
安信信托稱,上海砥安不存在任一股東依其對公司直接或間接的股權投資關系、協議安排或其他安排而實際控制公司的情形,上海砥安無控股股東、無實際控制人。
自2019年出現經營風險以來,安信信托在有關部門的指導下,積極推進風險化解重大事項的各項工作。2022年12月,安信信托與信?;鹁突砻獠糠执徒鈧鶆者_成一致,豁免債務構成公司的債務重組利得,進一步提升了安信信托凈資產。截至1月19日,安信信托尚存未了結的保底承諾17.08億元。
此前,安信信托已連續(xù)三年虧損,導致凈資本急劇下降。公司出現大額虧損,主要是因為利息收入下降、利息支出增加、信托手續(xù)費及傭金收入下降、信用減值損失顯著增加、因保底承諾計提預計負債繼而計提信用減值損失。
安信信托表示,非公開發(fā)行完成后,公司凈資本得以大幅提升,固有業(yè)務資金規(guī)模得到增強,公司將運用自有資本發(fā)放固有資金貸款及開展投資業(yè)務,提高生息資產規(guī)模,可以直接提升公司的資產回報絕對金額。
此外,自然人信托投資者風險化解是安信信托風險處置工作的重要組成部分,非公開發(fā)行股票申請獲證監(jiān)會審核通過同時與他們密切相關。
2021年12月,安信信托通過微信公眾號發(fā)布了《關于上海維安投資管理有限公司受讓安信信托自然人投資者信托受益權的通知》,公布了安信信托自然人投資者的風險化解方案。該方案方案以固定比例累進計算報價,按自然人持有的單一信托受益權本金規(guī)模分為四檔,即1000萬(含)及以上、600萬(含)-1000萬(不含)、300萬(含)-600萬(不含)以及300萬以下(不含),并提供當期和遠期兩種付款方式(遠期付款的固定比例有所提高)。
根據合同條款,轉讓款支付日均以安信信托收到證監(jiān)會對其非公開發(fā)行股票的核準批復之日為基準,其中第一筆轉讓款為3個月。