文｜MIR睿工業(yè)
這么多年來，黃桃罐頭從未像如今一樣受人追捧，那種一罐難求的局面在如今全國社會面逐步放開的大背景下竟顯得如此魔幻。
一邊是中招人群數(shù)量的快速增長，一邊是開放后群眾對于新冠疫情感染所產(chǎn)生的恐慌，這兩股因素交織形成的巨大影響，讓一切與之有關(guān)的商品瞬間水漲船高。如果說連花清瘟、布洛芬因能夠緩解癥狀而賣脫銷尚且能夠理解，那么黃桃罐頭供不應(yīng)求就屬于是恐慌炒作了。然而，問題在于，人們明明知道黃桃罐頭大量需求背后的虛浮，卻仍舊擋不住各大營銷號鋪天蓋地宣傳下的購買張力。
這波搶購狂潮直接導(dǎo)致黃桃罐頭市場及其背后的包裝設(shè)備需求的激變，但目前看來，分屬上下游的兩個行業(yè)，結(jié)局卻截然不同。
被搶購一空的黃桃罐頭：在短短幾個月內(nèi)，感受到了市場的大起大落。
僅僅在幾個月之前，罐頭行業(yè)還在不斷地走下坡路，具體表現(xiàn)為產(chǎn)量、增速，營收總體趨勢都在持續(xù)走低。單品月銷量最高超過7萬，因黃桃罐頭而火爆電商圈的“林家鋪子”，近年來的發(fā)展現(xiàn)狀也“一言難盡”。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，林家鋪子已連續(xù)兩年出現(xiàn)增收不增利的情況，且凈利潤幅度下滑。另一黃桃罐頭top品牌歡樂家2022年上半年同樣出現(xiàn)增收不增利的情況，直至第三季度乃至近期，才迎來了一波新的“曙光”。
面對市場需求短時間內(nèi)的暴增，罐頭食品，從昔日只能靠遠(yuǎn)銷海外穩(wěn)定基本利潤的荒僻小徑變身火熱賽道。但有人賺到錢，有人卻在觀望。因為誰都明白，在高峰之后黃桃罐頭的需求終將回歸平靜，未來的市場并不會本質(zhì)上的快速發(fā)展。
而支撐罐頭生產(chǎn)背后的包裝設(shè)備似乎成為這場短暫爆發(fā)的大贏家，所收獲的不只是一輪訂單，而是實打?qū)嵉氖袌稣J(rèn)可度。
在五花八門的制造業(yè)設(shè)備中，包裝設(shè)備并不算是高端設(shè)備，部分國內(nèi)領(lǐng)先包裝設(shè)備制造企業(yè)，憑借多年積累，目前已具備包裝設(shè)備的自主研發(fā)、獨(dú)立設(shè)計、生產(chǎn)制造和安裝調(diào)試能力。像永創(chuàng)智能、京山輕機(jī)、達(dá)意隆等可利用本土化優(yōu)勢為客戶提供持續(xù)、快捷的售后服務(wù)，價格相對國外企業(yè)相對較低，綜合性價比更高，與國際知名企業(yè)之間的市場競爭力差距逐漸縮小。
01 大行業(yè)、小公司
中國包裝設(shè)備市場格局比較矛盾，因為它呈現(xiàn)出“既大又小”的特點(diǎn)。
大在行業(yè)：2021 年中國包裝專用設(shè)備產(chǎn)量為 75.4 萬臺，同比大幅增長 186%；包裝設(shè)備行業(yè)總體銷售額達(dá)到538億元，同比增長15.91%。這一增長趨勢與中國包裝設(shè)備技術(shù)水平提升以及市場認(rèn)可度提升有密切關(guān)系，也反應(yīng)出包裝設(shè)備行業(yè)迎來快速發(fā)展的新階段。因此，我們預(yù)計到2030年中國包裝設(shè)備市場規(guī)模將有可能突破1000 億元。
2018-2022E中國包裝設(shè)備行業(yè)總體銷售額（單位：億元）
（數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK）
小在公司：直到2020 年也僅有京山輕機(jī)、永創(chuàng)智能的主營業(yè)務(wù)收入突破 20 億元，相比之下同行業(yè)外資品牌瑞典利樂2021年全球營收 114.5 億歐元，德國克朗斯 2021 年全球營收 36 億歐元，相比之下，內(nèi)資外資體量差距十分明顯。并且據(jù)統(tǒng)計，國內(nèi)食品和包裝設(shè)備行業(yè) 80%以上為中小企業(yè)。
大行業(yè)、小公司的矛盾格局成因在于，國產(chǎn)品牌在過去很長時間依賴國外進(jìn)口，自主研發(fā)能力弱，尤其在智能數(shù)控系統(tǒng)、機(jī)電一體化設(shè)計、精密零件精加工、鋼材材質(zhì)等方面。國產(chǎn)品牌近些年才逐漸崛起，目前尚處于國產(chǎn)替代起始階段，因而規(guī)模都沒有太大。
自主研發(fā)能力不夠強(qiáng)，高起點(diǎn)企業(yè)少，低水平重復(fù)建設(shè)多，綜合競爭力弱，缺少產(chǎn)品壟斷力。這些難點(diǎn)都是目前籠罩在大部分國產(chǎn)包裝設(shè)備企業(yè)頭上的“烏云”。
也因此，包裝設(shè)備行業(yè)仿若一個巨大的“圍城”。行業(yè)內(nèi)每年有近 15%的企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)或倒閉，但又有 15%的企業(yè)加入。2020 年受疫情影響，很多企業(yè)竟轉(zhuǎn)產(chǎn)做口罩機(jī)或相關(guān)產(chǎn)業(yè)。
隨著下游企業(yè)對于包裝設(shè)備柔性化、智能化、效率的要求進(jìn)一步提高，僅有少數(shù)具有較強(qiáng)研發(fā)能力和技術(shù)積累，具備品牌優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)才能獲得相對較高的利潤率，不斷地為市場開發(fā)出新產(chǎn)品；相反規(guī)模較小的包裝設(shè)備企業(yè)可能被淘汰或者兼并。如今，在乳制品、啤酒、飲料后端包裝等細(xì)分領(lǐng)域已經(jīng)開始出現(xiàn)非常明顯的馬太效應(yīng)，即一到兩家企業(yè)成為細(xì)分領(lǐng)域的標(biāo)桿，掌握行業(yè)的定價和標(biāo)準(zhǔn)。
未來的幾年，在下游其他細(xì)分領(lǐng)域，將不斷漸次出現(xiàn)上述的競爭態(tài)勢，并且在啤酒、飲料、乳制品等行業(yè)，市場集中度會進(jìn)一步提高。
02 下游需求強(qiáng)勁，廠商如何布局？
社會面逐步放開之后，冬季疫情會經(jīng)歷“一峰三波”，時間會持續(xù)到2023年 3月中旬。因此，至少在未來的三個月左右，以黃桃罐頭為首的罐頭制品在一段時間內(nèi)會在人們的“囤貨清單”中占據(jù)一席之地，國內(nèi)相關(guān)水果罐頭產(chǎn)品的銷量短期也會上升。除了傳統(tǒng)的食品飲料行業(yè)會大量使用包裝設(shè)備之外，像是疫情以來，核酸、抗原、新冠相關(guān)藥物出現(xiàn)了大量需求，進(jìn)而帶動了醫(yī)藥制造整個產(chǎn)業(yè)鏈（包括藥品包裝）的巨大齒輪不停地轉(zhuǎn)動。而與此有關(guān)聯(lián)的包裝設(shè)備也會出現(xiàn)一大波需求。
MIR 睿工業(yè)長期關(guān)注中國包裝設(shè)備市場，針對目前包裝設(shè)備下游行業(yè)的火熱需求，將目前國內(nèi)主流的包裝設(shè)備制造廠商信息進(jìn)行了全面的收集。截至2022年，MIR 睿工業(yè)重點(diǎn)追蹤了包裝設(shè)備前20家企業(yè)（含外資）。
這些企業(yè)主要分布在江浙地區(qū)，主要承接的兩個省市是江蘇（5家）、浙江（5家）。一線城市中北京與廣東分別有2家。剩下湖北、黑龍江、天津、上海、山東、湖南各1家。江浙地區(qū)之所以能夠吸引一大批包裝設(shè)備制造企業(yè)與其發(fā)展的先天優(yōu)勢不無關(guān)系：緊沿長江水道，擁有得天獨(dú)厚的水運(yùn)優(yōu)勢，又背靠上海這個全國的經(jīng)濟(jì)中心，市場潛力十分巨大。因而這些企業(yè)能夠背靠地方龐大的需求市場，在發(fā)展過程中獲得紅利。
從產(chǎn)品制造類型來看，前20家包裝設(shè)備制造企業(yè)中，主營罐裝機(jī)械設(shè)備的占比最多，其次是紙包裝機(jī)械設(shè)備、包裝機(jī)器人設(shè)備和塑料包裝機(jī)械設(shè)備分列三四。值得注意的是一些其它邊緣設(shè)備也有四家企業(yè)在生產(chǎn)，可見包裝設(shè)備市場多么細(xì)分。
包裝機(jī)械頭部企業(yè)主營產(chǎn)品分布情況
（數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK）
在頭部前五家中，利樂和康美包屬于外資企業(yè)，已查明在中國一共有11家相關(guān)工廠或制造公司（利樂6家，康美包5家），主要分布在北京、昆山、蘇州、上海等地；京山輕機(jī)、東方精工、永創(chuàng)智能屬于內(nèi)資企業(yè)，已查明在中國一共有25家工廠或制造公司（京山輕機(jī)10家、東方精工6家、永創(chuàng)智能9家），主要分布在武漢、青島、廣東、蘇州、浙江等地。
包裝設(shè)備頭部企業(yè)地區(qū)分布情況
（數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK）
綜合以上信息再結(jié)合包裝設(shè)備行業(yè)本身來看，過去幾年下游行業(yè)的增長主要來自于乳制品、飲料、酒類、肉類等自動化、智能化程度較高的細(xì)分領(lǐng)域的升級改造，這是包裝設(shè)備行業(yè)未來發(fā)展的大趨勢。單單2019年乳制品和飲料行業(yè)，對既有工廠和產(chǎn)線的升級改造占到了行業(yè)投資的 70%左右，如今這一數(shù)字將進(jìn)一步提高。這些升級改造普遍以智能化和可追溯性為目標(biāo)，要求至少實現(xiàn)數(shù)字化制造，這也是未來國內(nèi)包裝設(shè)備制造頭部廠商投資布局的重點(diǎn)。
未來，在人工智能等新技術(shù)的帶動下，新設(shè)備運(yùn)用到生產(chǎn)加工中，不僅提高生產(chǎn)效率，減少人工成本，還能加強(qiáng)對產(chǎn)品質(zhì)量及安全的管控。MIR 睿工業(yè)認(rèn)為包裝設(shè)備的智能化升級有望進(jìn)一步加速。