文｜MIR睿工業(yè)
這么多年來(lái)，黃桃罐頭從未像如今一樣受人追捧，那種一罐難求的局面在如今全國(guó)社會(huì)面逐步放開(kāi)的大背景下竟顯得如此魔幻。
一邊是中招人群數(shù)量的快速增長(zhǎng)，一邊是開(kāi)放后群眾對(duì)于新冠疫情感染所產(chǎn)生的恐慌，這兩股因素交織形成的巨大影響，讓一切與之有關(guān)的商品瞬間水漲船高。如果說(shuō)連花清瘟、布洛芬因能夠緩解癥狀而賣(mài)脫銷(xiāo)尚且能夠理解，那么黃桃罐頭供不應(yīng)求就屬于是恐慌炒作了。然而，問(wèn)題在于，人們明明知道黃桃罐頭大量需求背后的虛浮，卻仍舊擋不住各大營(yíng)銷(xiāo)號(hào)鋪天蓋地宣傳下的購(gòu)買(mǎi)張力。
這波搶購(gòu)狂潮直接導(dǎo)致黃桃罐頭市場(chǎng)及其背后的包裝設(shè)備需求的激變，但目前看來(lái)，分屬上下游的兩個(gè)行業(yè)，結(jié)局卻截然不同。
被搶購(gòu)一空的黃桃罐頭：在短短幾個(gè)月內(nèi)，感受到了市場(chǎng)的大起大落。
僅僅在幾個(gè)月之前，罐頭行業(yè)還在不斷地走下坡路，具體表現(xiàn)為產(chǎn)量、增速，營(yíng)收總體趨勢(shì)都在持續(xù)走低。單品月銷(xiāo)量最高超過(guò)7萬(wàn)，因黃桃罐頭而火爆電商圈的“林家鋪?zhàn)印?，近年?lái)的發(fā)展現(xiàn)狀也“一言難盡”。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，林家鋪?zhàn)右堰B續(xù)兩年出現(xiàn)增收不增利的情況，且凈利潤(rùn)幅度下滑。另一黃桃罐頭top品牌歡樂(lè)家2022年上半年同樣出現(xiàn)增收不增利的情況，直至第三季度乃至近期，才迎來(lái)了一波新的“曙光”。
面對(duì)市場(chǎng)需求短時(shí)間內(nèi)的暴增，罐頭食品，從昔日只能靠遠(yuǎn)銷(xiāo)海外穩(wěn)定基本利潤(rùn)的荒僻小徑變身火熱賽道。但有人賺到錢(qián)，有人卻在觀望。因?yàn)檎l(shuí)都明白，在高峰之后黃桃罐頭的需求終將回歸平靜，未來(lái)的市場(chǎng)并不會(huì)本質(zhì)上的快速發(fā)展。
而支撐罐頭生產(chǎn)背后的包裝設(shè)備似乎成為這場(chǎng)短暫爆發(fā)的大贏家，所收獲的不只是一輪訂單，而是實(shí)打?qū)嵉氖袌?chǎng)認(rèn)可度。
在五花八門(mén)的制造業(yè)設(shè)備中，包裝設(shè)備并不算是高端設(shè)備，部分國(guó)內(nèi)領(lǐng)先包裝設(shè)備制造企業(yè)，憑借多年積累，目前已具備包裝設(shè)備的自主研發(fā)、獨(dú)立設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造和安裝調(diào)試能力。像永創(chuàng)智能、京山輕機(jī)、達(dá)意隆等可利用本土化優(yōu)勢(shì)為客戶(hù)提供持續(xù)、快捷的售后服務(wù)，價(jià)格相對(duì)國(guó)外企業(yè)相對(duì)較低，綜合性?xún)r(jià)比更高，與國(guó)際知名企業(yè)之間的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力差距逐漸縮小。
01 大行業(yè)、小公司
中國(guó)包裝設(shè)備市場(chǎng)格局比較矛盾，因?yàn)樗尸F(xiàn)出“既大又小”的特點(diǎn)。
大在行業(yè)：2021 年中國(guó)包裝專(zhuān)用設(shè)備產(chǎn)量為 75.4 萬(wàn)臺(tái)，同比大幅增長(zhǎng) 186%；包裝設(shè)備行業(yè)總體銷(xiāo)售額達(dá)到538億元，同比增長(zhǎng)15.91%。這一增長(zhǎng)趨勢(shì)與中國(guó)包裝設(shè)備技術(shù)水平提升以及市場(chǎng)認(rèn)可度提升有密切關(guān)系，也反應(yīng)出包裝設(shè)備行業(yè)迎來(lái)快速發(fā)展的新階段。因此，我們預(yù)計(jì)到2030年中國(guó)包裝設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將有可能突破1000 億元。
2018-2022E中國(guó)包裝設(shè)備行業(yè)總體銷(xiāo)售額（單位：億元）
（數(shù)據(jù)來(lái)源：MIR DATABANK）
小在公司：直到2020 年也僅有京山輕機(jī)、永創(chuàng)智能的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入突破 20 億元，相比之下同行業(yè)外資品牌瑞典利樂(lè)2021年全球營(yíng)收 114.5 億歐元，德國(guó)克朗斯 2021 年全球營(yíng)收 36 億歐元，相比之下，內(nèi)資外資體量差距十分明顯。并且據(jù)統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)食品和包裝設(shè)備行業(yè) 80%以上為中小企業(yè)。
大行業(yè)、小公司的矛盾格局成因在于，國(guó)產(chǎn)品牌在過(guò)去很長(zhǎng)時(shí)間依賴(lài)國(guó)外進(jìn)口，自主研發(fā)能力弱，尤其在智能數(shù)控系統(tǒng)、機(jī)電一體化設(shè)計(jì)、精密零件精加工、鋼材材質(zhì)等方面。國(guó)產(chǎn)品牌近些年才逐漸崛起，目前尚處于國(guó)產(chǎn)替代起始階段，因而規(guī)模都沒(méi)有太大。
自主研發(fā)能力不夠強(qiáng)，高起點(diǎn)企業(yè)少，低水平重復(fù)建設(shè)多，綜合競(jìng)爭(zhēng)力弱，缺少產(chǎn)品壟斷力。這些難點(diǎn)都是目前籠罩在大部分國(guó)產(chǎn)包裝設(shè)備企業(yè)頭上的“烏云”。
也因此，包裝設(shè)備行業(yè)仿若一個(gè)巨大的“圍城”。行業(yè)內(nèi)每年有近 15%的企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)或倒閉，但又有 15%的企業(yè)加入。2020 年受疫情影響，很多企業(yè)竟轉(zhuǎn)產(chǎn)做口罩機(jī)或相關(guān)產(chǎn)業(yè)。
隨著下游企業(yè)對(duì)于包裝設(shè)備柔性化、智能化、效率的要求進(jìn)一步提高，僅有少數(shù)具有較強(qiáng)研發(fā)能力和技術(shù)積累，具備品牌優(yōu)勢(shì)、規(guī)模優(yōu)勢(shì)的企業(yè)才能獲得相對(duì)較高的利潤(rùn)率，不斷地為市場(chǎng)開(kāi)發(fā)出新產(chǎn)品；相反規(guī)模較小的包裝設(shè)備企業(yè)可能被淘汰或者兼并。如今，在乳制品、啤酒、飲料后端包裝等細(xì)分領(lǐng)域已經(jīng)開(kāi)始出現(xiàn)非常明顯的馬太效應(yīng)，即一到兩家企業(yè)成為細(xì)分領(lǐng)域的標(biāo)桿，掌握行業(yè)的定價(jià)和標(biāo)準(zhǔn)。
未來(lái)的幾年，在下游其他細(xì)分領(lǐng)域，將不斷漸次出現(xiàn)上述的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，并且在啤酒、飲料、乳制品等行業(yè)，市場(chǎng)集中度會(huì)進(jìn)一步提高。
02 下游需求強(qiáng)勁，廠商如何布局？
社會(huì)面逐步放開(kāi)之后，冬季疫情會(huì)經(jīng)歷“一峰三波”，時(shí)間會(huì)持續(xù)到2023年 3月中旬。因此，至少在未來(lái)的三個(gè)月左右，以黃桃罐頭為首的罐頭制品在一段時(shí)間內(nèi)會(huì)在人們的“囤貨清單”中占據(jù)一席之地，國(guó)內(nèi)相關(guān)水果罐頭產(chǎn)品的銷(xiāo)量短期也會(huì)上升。除了傳統(tǒng)的食品飲料行業(yè)會(huì)大量使用包裝設(shè)備之外，像是疫情以來(lái)，核酸、抗原、新冠相關(guān)藥物出現(xiàn)了大量需求，進(jìn)而帶動(dòng)了醫(yī)藥制造整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈（包括藥品包裝）的巨大齒輪不停地轉(zhuǎn)動(dòng)。而與此有關(guān)聯(lián)的包裝設(shè)備也會(huì)出現(xiàn)一大波需求。
MIR 睿工業(yè)長(zhǎng)期關(guān)注中國(guó)包裝設(shè)備市場(chǎng)，針對(duì)目前包裝設(shè)備下游行業(yè)的火熱需求，將目前國(guó)內(nèi)主流的包裝設(shè)備制造廠商信息進(jìn)行了全面的收集。截至2022年，MIR 睿工業(yè)重點(diǎn)追蹤了包裝設(shè)備前20家企業(yè)（含外資）。
這些企業(yè)主要分布在江浙地區(qū)，主要承接的兩個(gè)省市是江蘇（5家）、浙江（5家）。一線(xiàn)城市中北京與廣東分別有2家。剩下湖北、黑龍江、天津、上海、山東、湖南各1家。江浙地區(qū)之所以能夠吸引一大批包裝設(shè)備制造企業(yè)與其發(fā)展的先天優(yōu)勢(shì)不無(wú)關(guān)系：緊沿長(zhǎng)江水道，擁有得天獨(dú)厚的水運(yùn)優(yōu)勢(shì)，又背靠上海這個(gè)全國(guó)的經(jīng)濟(jì)中心，市場(chǎng)潛力十分巨大。因而這些企業(yè)能夠背靠地方龐大的需求市場(chǎng)，在發(fā)展過(guò)程中獲得紅利。
從產(chǎn)品制造類(lèi)型來(lái)看，前20家包裝設(shè)備制造企業(yè)中，主營(yíng)罐裝機(jī)械設(shè)備的占比最多，其次是紙包裝機(jī)械設(shè)備、包裝機(jī)器人設(shè)備和塑料包裝機(jī)械設(shè)備分列三四。值得注意的是一些其它邊緣設(shè)備也有四家企業(yè)在生產(chǎn)，可見(jiàn)包裝設(shè)備市場(chǎng)多么細(xì)分。
包裝機(jī)械頭部企業(yè)主營(yíng)產(chǎn)品分布情況
（數(shù)據(jù)來(lái)源：MIR DATABANK）
在頭部前五家中，利樂(lè)和康美包屬于外資企業(yè)，已查明在中國(guó)一共有11家相關(guān)工廠或制造公司（利樂(lè)6家，康美包5家），主要分布在北京、昆山、蘇州、上海等地；京山輕機(jī)、東方精工、永創(chuàng)智能屬于內(nèi)資企業(yè)，已查明在中國(guó)一共有25家工廠或制造公司（京山輕機(jī)10家、東方精工6家、永創(chuàng)智能9家），主要分布在武漢、青島、廣東、蘇州、浙江等地。
包裝設(shè)備頭部企業(yè)地區(qū)分布情況
（數(shù)據(jù)來(lái)源：MIR DATABANK）
綜合以上信息再結(jié)合包裝設(shè)備行業(yè)本身來(lái)看，過(guò)去幾年下游行業(yè)的增長(zhǎng)主要來(lái)自于乳制品、飲料、酒類(lèi)、肉類(lèi)等自動(dòng)化、智能化程度較高的細(xì)分領(lǐng)域的升級(jí)改造，這是包裝設(shè)備行業(yè)未來(lái)發(fā)展的大趨勢(shì)。單單2019年乳制品和飲料行業(yè)，對(duì)既有工廠和產(chǎn)線(xiàn)的升級(jí)改造占到了行業(yè)投資的 70%左右，如今這一數(shù)字將進(jìn)一步提高。這些升級(jí)改造普遍以智能化和可追溯性為目標(biāo)，要求至少實(shí)現(xiàn)數(shù)字化制造，這也是未來(lái)國(guó)內(nèi)包裝設(shè)備制造頭部廠商投資布局的重點(diǎn)。
未來(lái)，在人工智能等新技術(shù)的帶動(dòng)下，新設(shè)備運(yùn)用到生產(chǎn)加工中，不僅提高生產(chǎn)效率，減少人工成本，還能加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及安全的管控。MIR 睿工業(yè)認(rèn)為包裝設(shè)備的智能化升級(jí)有望進(jìn)一步加速。