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吸金260億,今年最賺錢的賽道竟然是它

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吸金260億,今年最賺錢的賽道竟然是它

2022年,對(duì)于國內(nèi)SaaS行業(yè)來說,是蟄伏的一年。

文|億邦動(dòng)力網(wǎng) 雷宇

編輯|張睿

增長不及預(yù)期、利潤下滑、企業(yè)市值下泄……SaaS經(jīng)歷了2021年資本市場的高歌猛進(jìn)后,2022年進(jìn)入罕見境遇。二級(jí)市場的迅速回落疊加宏觀環(huán)境的變化,也傳導(dǎo)并影響著一級(jí)市場。2022年,SaaS領(lǐng)域不論是融資數(shù)量還是融資總額,相較過去三年都有明顯下降。

影響SaaS企業(yè)市值的最重要因素,由銷售效率變成了凈利率。資本借此發(fā)出訊息:不管收入、銷售效率如何,現(xiàn)在他們更關(guān)注凈利率和復(fù)購率。

可以說,資本對(duì)SaaS的判斷正日漸趨于理性,在這個(gè)需要時(shí)間的賽道,難再現(xiàn)爆發(fā)式的創(chuàng)業(yè)公司。但拋開外部因素影響,在過去的一年里,從細(xì)分領(lǐng)域來看,又有些許不一樣的利好趨勢:

跨境、營銷、B2B供應(yīng)鏈SaaS融資數(shù)量分列行業(yè)前三;

工業(yè)設(shè)計(jì)軟件以平均單筆過億元人民幣融資成為最“吸金”賽道;

以RPA、低代碼平臺(tái)為代表的創(chuàng)新型SaaS,承接了2021年的發(fā)展機(jī)遇,享受著發(fā)展紅利。

01 SaaS 2022:融資總額下降10%,市值下降40%

億邦動(dòng)力統(tǒng)計(jì),國內(nèi)SaaS全年累積共發(fā)生234起投融資事件,融資金額超263.4億元人民幣;其中,千萬級(jí)融資是行業(yè)主流,融資事件數(shù)達(dá)到了114次,占比約48%。據(jù)估算,單筆融資額超千萬級(jí)的SaaS企業(yè)融資總金額為42億元。

從整體上看,2022年投融資事件數(shù)量低于2021年全年的258起,融資總額也低于2021年同期的296億元。從融資總金額上看,相較2021年,整體下降了10%。與此同時(shí),從市值上看,國內(nèi)SaaS企業(yè)市值總體下降40%。

市值之所以下滑嚴(yán)重,究其原因,一方面與疫情大背景息息相關(guān),另一方面則源于資本底層發(fā)生了結(jié)構(gòu)性變化。過去,國內(nèi)SaaS行業(yè)投資機(jī)構(gòu)多為美元基金,更注重企業(yè)規(guī)模增長,早期虧損也要擴(kuò)大規(guī)模,力求短期內(nèi)上市;2022年,隨著美元基金后撤,人民幣基金補(bǔ)上,更關(guān)注凈利潤的人民幣基金,對(duì)前幾年股值虛高的SaaS賽道重新做出估值判斷,這才導(dǎo)致市值回落。

從融資輪次分布來看,與其他行業(yè)類似,早期融資同樣是SaaS行業(yè)的主流。全年234起融資中,種子輪占比3%,天使輪和Pre-A輪占比33.5%,A輪和A+輪占比28%,三者合計(jì)占比62.5%。

這也從側(cè)面說明,在投融資驟減的大背景下,資本市場依舊對(duì)SaaS賽道持看好態(tài)度,投資人們不愿意錯(cuò)過任何一家可能成為獨(dú)角獸的企業(yè),寒冬之中依舊選擇下注初創(chuàng)型企業(yè)。

與之相對(duì)的,2022年,B輪階段共發(fā)生62起融資事件,C輪階段共發(fā)生32起融資事件,D輪及D輪之后的融資僅占比5%,另有占比3%的戰(zhàn)略融資事件發(fā)生。

不過,從投資金額來看,處于發(fā)展中后期的企業(yè)顯然獲得了更多的資本支持。B輪至D輪間,各階段的融資總金額均在10億元以上。以D輪階段項(xiàng)目為例,7個(gè)項(xiàng)目共獲34.69億元融資,平均單個(gè)項(xiàng)目融資金額超3億元人民幣。

整體來看,2022年,國內(nèi)SaaS行業(yè)融資呈現(xiàn)“前期金額小,總量大;中期金額大,總量小”的特點(diǎn)。

總體而言,盡管2022年SaaS行業(yè)整體放緩,但因市場紅利空間很大,隨著疫情逐步緩解,政策及社會(huì)需求紅利增加,正處于“黎明前夜”的國內(nèi)SaaS行業(yè),明年或?qū)⒅饾u復(fù)蘇回暖。安永最新數(shù)據(jù)也顯示,未來兩年,國內(nèi)SaaS市場仍處于起飛階段,年增速將不低于30%,市場也將趨于成熟。

02 跨境SaaS風(fēng)頭正酣,醫(yī)藥、物流再迎“上市潮”

盡管2022年,SaaS表現(xiàn)不如往昔,但仍有細(xì)分賽道和優(yōu)秀公司實(shí)現(xiàn)增長。

在垂直型SaaS方面,融資數(shù)據(jù)顯示,2022年,資本最為青睞2個(gè)細(xì)分賽道:跨境、營銷。其中,跨境有34個(gè)項(xiàng)目獲得融資,位居首位;隨后是營銷及供應(yīng)鏈SaaS,分別有24及23個(gè)項(xiàng)目獲得融資。3個(gè)細(xì)分賽道融資占比累計(jì)超40%。

在通用型SaaS方面,以應(yīng)用場景劃分,辦公協(xié)同、財(cái)稅、費(fèi)控、采購供應(yīng)SRM、CRM、客服、人力資源7個(gè)細(xì)分領(lǐng)域融資數(shù)量相當(dāng);RPA及低代碼平臺(tái)作為創(chuàng)新型通用SaaS,在今年冷淡的資本市場中表現(xiàn)較為亮眼。

行業(yè)垂直型SaaS看點(diǎn):跨境、醫(yī)藥、物流

今年SaaS融資事件最多的行業(yè),非跨境電商行業(yè)莫屬。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2022年1月至今,跨境SaaS服務(wù)商領(lǐng)域共發(fā)生34起投融資事件,融資總額超51.5億元,可謂風(fēng)頭再起。

據(jù)億邦動(dòng)力觀察,在今年跨境電商項(xiàng)目中,有80%處于Pre-A、A和A+輪,只有2個(gè)項(xiàng)目走到D輪和E輪。這說明這一領(lǐng)域的項(xiàng)目大多還集中在相對(duì)早期的階段,行業(yè)格局遠(yuǎn)未固化,新的創(chuàng)業(yè)公司和投資機(jī)構(gòu)仍大有可為。

從融資規(guī)模來看,47%企業(yè)拿到了千萬人民幣級(jí)別的投資,30%拿到了億元級(jí)別的資金,這意味著這個(gè)賽道的項(xiàng)目整體估值并不低,選擇出手的投資機(jī)構(gòu)相對(duì)擁有比較充足的子彈。

從融資頻次上看,積加、領(lǐng)星、店小秘、博鼎國際在一年內(nèi)獲取兩輪及以上輪次的資本加注融資;從融資額度上看,店小秘及店匠分別以2.1億美元及1億美元融資總額,創(chuàng)賽道之最。

這意味著,隨著跨境電商的機(jī)會(huì)越來越分散,數(shù)字化、精細(xì)化、智能化的企業(yè)服務(wù)將逐漸變成跨境發(fā)展新引擎,資本也用真金白銀表現(xiàn)出對(duì)包含建站、營銷、供應(yīng)鏈在內(nèi)的跨境SaaS的極大興趣。

2022年另一個(gè)明顯的投資市場事件就是:醫(yī)藥SaaS迎來上市潮。

過去一年受疫情影響,各大醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)入藥品物資采購高峰期,國內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)也宣告全面進(jìn)入SaaS時(shí)代。隨著微醫(yī)、智云健康、太美醫(yī)療、醫(yī)渡科技等SaaS平臺(tái)陸續(xù)登上二級(jí)市場,醫(yī)藥SaaS成資本新風(fēng)口。

據(jù)統(tǒng)計(jì),2022年共有12家醫(yī)療SaaS服務(wù)商獲得融資,分別為艾莎醫(yī)學(xué)、連帆科技、醫(yī)丞健康、桃子健康、海虎健康、衛(wèi)美健康、醫(yī)貝云服、奈特瑞、數(shù)康云、菁苗健康、桃子健康、醫(yī)點(diǎn)通。融資總額達(dá)3.6人民幣。

不過,需要注意的是,盡管2022年醫(yī)藥領(lǐng)域SaaS融資數(shù)量與2021年相當(dāng),但在融資金額上,相較2021年降低了71.65%。據(jù)過往數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2021年,醫(yī)藥SaaS領(lǐng)域共發(fā)生融資事件12起,融資總額超12.7億元人民幣。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2022年物流SaaS領(lǐng)域共發(fā)生12起融資事件,融資金額為億元人民幣;雖然融資數(shù)量少于2021年的19起,但融資金額相當(dāng)。與此同時(shí),在二級(jí)市場,2022年,物流SaaS企業(yè)上市數(shù)量提升明顯,共有4家相關(guān)企業(yè)完成IPO。

其中,匯通達(dá)于2022年2月于港交所上市;井松科技、永泰運(yùn)、興通股份也分別上市科創(chuàng)板、上交所及深交所。反觀2021年,僅有滿幫集團(tuán)一家物流企業(yè)上市。

與此同時(shí),G7物聯(lián)與易流科技(又稱為“E6”)的合并,這是繼2017年運(yùn)滿滿和貨車幫合并為“滿幫”后,國內(nèi)公路貨運(yùn)領(lǐng)域最大一次合并案。

公開資料顯示,G7物聯(lián)和E6都是物聯(lián)網(wǎng)SaaS服務(wù)商,業(yè)內(nèi)并稱“北G7南E6”。合并前,G7物聯(lián)和E6共服務(wù)行業(yè)內(nèi)80%以上大型貨主和大型物流企業(yè),及近3萬家中小貨運(yùn)經(jīng)營者。據(jù)悉,此次合并或?qū)⒓铀偻苿?dòng)智能物流發(fā)展。

與之相對(duì)的,2021年曾開啟“融資大年”的建筑建材領(lǐng)域,2022年不論是融資數(shù)量還是融資額,都遭遇了“滑鐵盧”式下滑。

2022年,國內(nèi)建筑建材領(lǐng)域共有9家SaaS平臺(tái)獲得融資,分別為大樂裝、滿屋研選、吉吉優(yōu)選、斗栱云、果芯數(shù)創(chuàng)、未來美家、筑世科技、海賽未來、思為科技 ,融資總金額約3.8億元。

從已知信息來看,僅有思為科技一家企業(yè),融資金額超億元。與2021年相比,建筑建材領(lǐng)域融資事件數(shù)同比下降63.22%,融資總金額同比下降91.79%。

過往數(shù)據(jù)顯示,2021年,建筑建材SaaS領(lǐng)域共發(fā)生23起融資事件,融資總額達(dá)53.7億元。融資企業(yè)有邁思科技、唐吉訶德、酷家樂、秒象科技、掌上輔材、硬庫、變形積木、魯班到家、筑峰科技、智佩店裝、大樂裝、聚玻網(wǎng)、誠益租、住范兒、小胖熊、唐吉訶德、家煥空間、中模國際。

可以看出,建材建材服務(wù)商領(lǐng)域融資遇冷,與地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)驟升有密切關(guān)系。不過,在環(huán)保材料、改善型住房等利好政策驅(qū)動(dòng)下,2023年建筑建材領(lǐng)域科技企業(yè)能否擺脫寒潮影響,成為業(yè)內(nèi)關(guān)注焦點(diǎn)。

此外,服裝賽道2022年共計(jì)發(fā)生10起融資事件,融資總額約17億元;與其它行業(yè)融資狀態(tài)相似,以早期融資項(xiàng)目居多。不過,值得注意的是,服裝行業(yè)絕大多數(shù)融資額都涌向了少數(shù)”壯年“企業(yè),僅知衣科技、凌迪Style3D、領(lǐng)貓SCM三家頭部服務(wù)商,融資金額便高達(dá)14.63億元,拿到了行業(yè)85%以上融資資金。

這也從側(cè)面說明,2022年投資人表現(xiàn)趨于保守;不論是從上市或未來繼續(xù)融資的角度來看,相較于2021年行業(yè)的風(fēng)口追捧,機(jī)構(gòu)及個(gè)人投資者都更傾向于確定性高的頭部優(yōu)質(zhì)標(biāo)的,呈現(xiàn)理性和“財(cái)務(wù)回報(bào)”驅(qū)動(dòng)的頭部集中效應(yīng)。

業(yè)務(wù)垂直型SaaS看點(diǎn):供應(yīng)鏈、營銷、工業(yè)設(shè)計(jì)

從業(yè)務(wù)垂直類型上看,2022年,供應(yīng)鏈、營銷、工業(yè)設(shè)計(jì)軟件領(lǐng)域頗受資本追捧。

以B2B供應(yīng)鏈SaaS為例,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2022年,該領(lǐng)域共發(fā)生融資事件23起,融資總金額達(dá)51.66億元人民幣,盡管較2021年說融資數(shù)量及金額略有縮減,但站在整體趨冷的外部大環(huán)境上看,這個(gè)數(shù)字足以證明其火熱程度。

在供應(yīng)鏈細(xì)分賽道上,SaaS服務(wù)行業(yè)也發(fā)生了一些明顯變化,即:獲得融資的供應(yīng)鏈細(xì)分領(lǐng)域越來愈多。例如專注打造中餐爆品標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品供應(yīng)鏈企業(yè)信良記,致力于包裝耗材一站式采購平臺(tái)樂膠網(wǎng),專注于大罩杯內(nèi)衣B2B平臺(tái)美兔科技等……

盡管這類關(guān)注垂直細(xì)分的企業(yè),大部分都處于A輪及之前融資輪次,但隨著越來越多傳統(tǒng)行業(yè)將供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)納入商業(yè)范疇,足以看出資本對(duì)更加垂直細(xì)分的供應(yīng)鏈企業(yè)發(fā)展前景的認(rèn)可。

正如億邦動(dòng)力董事長鄭敏在《走進(jìn)產(chǎn)業(yè)深處:2022產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展報(bào)告》發(fā)布會(huì)上所言:“供應(yīng)鏈SaaS將通過分享協(xié)同增益抬升營收天花板,對(duì)渠道利潤延展空間大、產(chǎn)業(yè)鏈分散、供需錯(cuò)配嚴(yán)重、增值需求強(qiáng)烈的垂直行業(yè)大有可為。”

融資火熱程度不亞于供應(yīng)鏈SaaS的營銷SaaS模塊。據(jù)億邦動(dòng)力統(tǒng)計(jì),2022年獲融資的SaaS服務(wù)商共有24家,融資金額超30億元。獲投企業(yè)包括紛享銷客、百煉智能、思為科技、勵(lì)銷云、星云有客等頭部企業(yè)。

公開數(shù)據(jù)顯示,2022年,單筆融資額過億元人民幣的營銷SaaS共有8家,占比達(dá)30%。在一級(jí)市場SaaS企業(yè)融資普遍遇冷的頹勢下,營銷SaaS可謂異軍突起。與此同時(shí),行業(yè)頭部之一的SaaS服務(wù)商“邁富時(shí)”已于數(shù)月前遞表港交所,或?qū)⒊蔀椤盃I銷SaaS第一股”。

足以看出,隨著增量市場向存量市場過渡,企業(yè)營銷成本居高不下,業(yè)務(wù)垂直度越高的企業(yè)對(duì)精準(zhǔn)獲客的需求度也越高,企業(yè)數(shù)字化營銷轉(zhuǎn)型迫在眉睫。

此外,作為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域重要融資標(biāo)的,設(shè)計(jì)協(xié)同軟件在2022年表現(xiàn)出不凡的“吸金”能力。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2022年共有15款工業(yè)設(shè)計(jì)軟件獲得融資,融資總額超22億元人民幣。盡管最高融資輪次僅到C輪,但工業(yè)設(shè)計(jì)軟件依舊以平均單筆融資過億的表現(xiàn),成為2022年名副其實(shí)的“吞金獸”。

企服通用型SaaS看點(diǎn):RPA、低代碼、CEM

盡管近年來,通用型SaaS遠(yuǎn)不如垂直類SaaS受資本青睞,卻始終占據(jù)中國企業(yè)級(jí)SaaS主要市場份額。行業(yè)最新顯示,截至2022年底,中國通用型SaaS市場規(guī)模為539.8億元,增速約17.4%;垂直SaaS市場規(guī)模為248.2億元,增速約25.9%,垂直SaaS市場的增速略高于通用型SaaS。

回顧2022年,財(cái)稅、費(fèi)控、人力資源、CRM等傳統(tǒng)通用型SaaS投資有所降溫,但在疫情、經(jīng)濟(jì)下行、人口老齡化等綜合因素影響下,RPA、低代碼平臺(tái)、CEM等創(chuàng)新領(lǐng)域,承接了2021年的熱度。

在數(shù)字化轉(zhuǎn)型、降本增效、數(shù)字化勞動(dòng)力等利好因素加持下,“數(shù)字員工”——RPA的滲透率與普及度得以加速。在投融資市場上,2022年國內(nèi)共發(fā)生13起RPA融資事件,融資總額超20億元人民幣。其中,A輪及B輪融資事件占總體6成。

雖然與2021年19起融資數(shù)、34億元人民幣總?cè)谫Y額相比,呈下降趨勢,但單筆融資金額卻持續(xù)走高。尤其在融資進(jìn)度方面,來也科技、弘璣、影刀、達(dá)觀數(shù)據(jù)等頭部RPA廠商都已陸續(xù)完成數(shù)億元人民幣C輪融資,國產(chǎn)RPA由此邁入“C輪時(shí)代”。

在過往訪談中,一位熟悉國內(nèi)RPA領(lǐng)域的科技公司創(chuàng)始人曾透露:按照當(dāng)前各廠商的融資節(jié)奏,從C輪到D輪的時(shí)間并不遠(yuǎn)。與此同時(shí)他表示,套用投資領(lǐng)域“C輪看收入”的方法論,雖然這些RPA廠商已經(jīng)跑通產(chǎn)品邏輯與營收模型,但能不能通過更穩(wěn)健的營收去證明企業(yè)經(jīng)營能力,是其在資本路上的第一次大考。(點(diǎn)擊查看“意外!104億熱錢涌入!僅僅180天,這條賽道就擠滿選手”)

RPA領(lǐng)域如火如荼時(shí),云計(jì)算的“火”也燒到了低代碼平臺(tái)。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),低代碼平臺(tái)今年共發(fā)生10起投融資事件,共計(jì)融資總額超5億元人民幣。從融資階段來看,2022年低代碼平臺(tái)投融資主要集中在天使輪及A輪,說明投資機(jī)構(gòu)更愿意投資早期項(xiàng)目的創(chuàng)始人及創(chuàng)新產(chǎn)品。

在可觀的行業(yè)成長性面前,2022年,互聯(lián)網(wǎng)大廠等各路勢力也陸續(xù)登場互掰手腕。其中,釘釘將氚云、行翼云等地代碼平臺(tái)納入生態(tài)重點(diǎn)扶持;字節(jié)跳動(dòng)收購黑帕云;用友以1.51億元全資收購API Cloud;金蝶聯(lián)手華為云…… 可以說,隨著互聯(lián)網(wǎng)大廠對(duì)低代碼平臺(tái)價(jià)值的探索,行業(yè)格局也將進(jìn)一步加速裂變。

在其它新興領(lǐng)域,SaaS也在發(fā)際。其中,被稱為“CRM升級(jí)版”的CEM(客戶體驗(yàn)管理),融資浪潮也在繼續(xù)。

2022年,包括XMPlus、卓思、谷雨互動(dòng)、巧思科技、Match Box在內(nèi)的多家初創(chuàng)型CEM廠商分別獲得百萬元人民幣級(jí)融資,融資輪次大多處于A輪及之前。說明該賽道目前正處于增長階段,作為新賽道,或?qū)⑽瞻l(fā)展紅利。(點(diǎn)擊查看“紅杉出擊!5年賺夠5000億!耐克寶馬元?dú)馍帧澳缓筌妿煛爆F(xiàn)身”)

此外,在SRM、SCRM領(lǐng)域,2022年融資多集中于頭部,且融資金額較大。其中,SRM企業(yè)“企企通”于2022年接連完成Pre-D輪及D輪融資,年內(nèi)累計(jì)融資數(shù)億元人民幣;SCRM企業(yè)“微盛”也于年內(nèi)完成3億元B1及B2輪融資。

這反應(yīng)出,一方面,在外部環(huán)境低迷、增長受限時(shí),企業(yè)傾向于砍掉定制化需求,采購不受單一行業(yè)沖擊的通用型SaaS;而資本呈現(xiàn)頭部效應(yīng)集中,也從側(cè)面透露,上述領(lǐng)域市場集中度將進(jìn)一步增強(qiáng)。

03 2023年,SaaS走向商業(yè)模式升級(jí)

2022 年,對(duì)于國內(nèi)SaaS行業(yè)來說,是蟄伏的一年。

安永在其《中國企業(yè)級(jí)SaaS上市公司2021年財(cái)務(wù)績效回顧及未來展望》報(bào)告中談到,國內(nèi)SaaS公司毛利率水平不足60%,銷售費(fèi)率近30%,研發(fā)費(fèi)率接近20%;基于過去三年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,國內(nèi)大部分SaaS公司的平均凈利潤為負(fù),盈利依舊是件難事。

這也就意味著,在整體融資仍未完全恢復(fù)的情況下,2023年,SaaS企業(yè)將面臨更大的生存壓力。其中,居高不下的獲客及研發(fā)投入,是困擾他們的首要問題。

長期以來,國內(nèi)大企業(yè)客戶更偏愛“定制開發(fā)+一對(duì)一服務(wù)”,SaaS服務(wù)商只能硬著頭皮做項(xiàng)目,但最后可能落得倒貼錢的下場;盡管小B客戶更能接受通用產(chǎn)品,卻因沒有付費(fèi)能力和意識(shí),不受SaaS服務(wù)商待見。因此,在產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、競爭激烈情況下,SaaS服務(wù)商們只得在營銷推廣上不斷燒錢。

2023年,對(duì)于國內(nèi)SaaS服務(wù)商而言,如何在運(yùn)營過程中優(yōu)化經(jīng)營模式,提升自身耐力,是其挺過資本寒冬的關(guān)鍵。

結(jié)合過往趨勢分析,從業(yè)務(wù)形態(tài)上看,未來,或?qū)⒂性絹碓蕉郤aaS服務(wù)商,通過拓展業(yè)務(wù)邊界的方式,解決上述隱疾。以CRM廠商“銷售易”及釘釘為例,過去一年時(shí)間里,銷售易通過推出SCRM產(chǎn)品,由純B2B延伸到B2C零售消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)域;釘釘除上線投放廣告業(yè)務(wù)外,還推出了企業(yè)視頻號(hào)、釘釘商機(jī)等營銷工具。

不過,新業(yè)務(wù)的探索仍需跨越成本之困,見效慢且有失敗風(fēng)險(xiǎn)。因此可預(yù)見,未來一年內(nèi),將有不少服務(wù)垂直行業(yè)/業(yè)務(wù)的SaaS服務(wù)商,將由最初免費(fèi)燒錢的聚客模式,走向多樣化、多版本、靈活度高的付費(fèi)模式,即邁向全面商業(yè)化階段,以期紓困。

除推出付費(fèi)版本外,SaaS服務(wù)商或還將通過平臺(tái)分潤、硬件許可、開放SDK接口等模式,即提供開放平臺(tái)給合作伙伴,以此銷售SaaS生態(tài)軟件,賺取傭金。

由此可看出,2023年,SaaS行業(yè)的最大改變,或許不是發(fā)生在技術(shù)變革上,而是體現(xiàn)在商業(yè)模式升級(jí)上。

在企業(yè)運(yùn)營內(nèi)部,SaaS服務(wù)商還需在增長指標(biāo)之外,針對(duì)包括銷售、產(chǎn)研、客戶成功和營銷等部門在內(nèi)的核心運(yùn)營團(tuán)隊(duì),定期評(píng)估運(yùn)營效率,實(shí)現(xiàn)降低成本的目標(biāo)。

以銷售部門為例,需重點(diǎn)審查渠道、預(yù)訂、達(dá)成率等指標(biāo);針對(duì)產(chǎn)研部門,可根據(jù)生產(chǎn)力基準(zhǔn)來追蹤效率,也應(yīng)該在平臺(tái)穩(wěn)定性上投入更多資金,以此提高留存率;針對(duì)客戶成功部門,需要關(guān)注客戶細(xì)分的留存率,了解客戶群的優(yōu)劣勢,以此提高客戶凈推薦值;對(duì)待過往占成本大頭的營銷部門,則因關(guān)注效率指標(biāo),把錢花在刀刃上。

從服務(wù)領(lǐng)域上看,垂直型SaaS還將繼續(xù)領(lǐng)跑全行業(yè)。其中,結(jié)合人工智能技術(shù)的數(shù)據(jù)分析類SaaS產(chǎn)品或在2023年迎來爆發(fā)式增長。據(jù)美國相關(guān)媒體報(bào)道,數(shù)據(jù)類SaaS能夠?qū)㈩A(yù)定義的指標(biāo)、KPI和分析集成在一起,企業(yè)可利用這些指標(biāo)和分析評(píng)估解決日常和長期流程和績效,更靈活地追加銷售機(jī)會(huì),滿足利基市場的客戶需求。

To B是一個(gè)長而慢的賽道,回顧Salesforce等全球知名SaaS服務(wù)商成長史,至少都有5-8年的業(yè)務(wù)積累期。換言之,在資本情緒低迷的當(dāng)下,SaaS從業(yè)者應(yīng)該堅(jiān)定地重拾“長期主義”,在不確定性占上風(fēng)的生意場上,將自身打磨成優(yōu)質(zhì)標(biāo)的,對(duì)抗風(fēng)險(xiǎn)。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系原著作權(quán)人。

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吸金260億,今年最賺錢的賽道竟然是它

2022年,對(duì)于國內(nèi)SaaS行業(yè)來說,是蟄伏的一年。

文|億邦動(dòng)力網(wǎng) 雷宇

編輯|張睿

增長不及預(yù)期、利潤下滑、企業(yè)市值下泄……SaaS經(jīng)歷了2021年資本市場的高歌猛進(jìn)后,2022年進(jìn)入罕見境遇。二級(jí)市場的迅速回落疊加宏觀環(huán)境的變化,也傳導(dǎo)并影響著一級(jí)市場。2022年,SaaS領(lǐng)域不論是融資數(shù)量還是融資總額,相較過去三年都有明顯下降。

影響SaaS企業(yè)市值的最重要因素,由銷售效率變成了凈利率。資本借此發(fā)出訊息:不管收入、銷售效率如何,現(xiàn)在他們更關(guān)注凈利率和復(fù)購率。

可以說,資本對(duì)SaaS的判斷正日漸趨于理性,在這個(gè)需要時(shí)間的賽道,難再現(xiàn)爆發(fā)式的創(chuàng)業(yè)公司。但拋開外部因素影響,在過去的一年里,從細(xì)分領(lǐng)域來看,又有些許不一樣的利好趨勢:

跨境、營銷、B2B供應(yīng)鏈SaaS融資數(shù)量分列行業(yè)前三;

工業(yè)設(shè)計(jì)軟件以平均單筆過億元人民幣融資成為最“吸金”賽道;

以RPA、低代碼平臺(tái)為代表的創(chuàng)新型SaaS,承接了2021年的發(fā)展機(jī)遇,享受著發(fā)展紅利。

01 SaaS 2022:融資總額下降10%,市值下降40%

億邦動(dòng)力統(tǒng)計(jì),國內(nèi)SaaS全年累積共發(fā)生234起投融資事件,融資金額超263.4億元人民幣;其中,千萬級(jí)融資是行業(yè)主流,融資事件數(shù)達(dá)到了114次,占比約48%。據(jù)估算,單筆融資額超千萬級(jí)的SaaS企業(yè)融資總金額為42億元。

從整體上看,2022年投融資事件數(shù)量低于2021年全年的258起,融資總額也低于2021年同期的296億元。從融資總金額上看,相較2021年,整體下降了10%。與此同時(shí),從市值上看,國內(nèi)SaaS企業(yè)市值總體下降40%。

市值之所以下滑嚴(yán)重,究其原因,一方面與疫情大背景息息相關(guān),另一方面則源于資本底層發(fā)生了結(jié)構(gòu)性變化。過去,國內(nèi)SaaS行業(yè)投資機(jī)構(gòu)多為美元基金,更注重企業(yè)規(guī)模增長,早期虧損也要擴(kuò)大規(guī)模,力求短期內(nèi)上市;2022年,隨著美元基金后撤,人民幣基金補(bǔ)上,更關(guān)注凈利潤的人民幣基金,對(duì)前幾年股值虛高的SaaS賽道重新做出估值判斷,這才導(dǎo)致市值回落。

從融資輪次分布來看,與其他行業(yè)類似,早期融資同樣是SaaS行業(yè)的主流。全年234起融資中,種子輪占比3%,天使輪和Pre-A輪占比33.5%,A輪和A+輪占比28%,三者合計(jì)占比62.5%。

這也從側(cè)面說明,在投融資驟減的大背景下,資本市場依舊對(duì)SaaS賽道持看好態(tài)度,投資人們不愿意錯(cuò)過任何一家可能成為獨(dú)角獸的企業(yè),寒冬之中依舊選擇下注初創(chuàng)型企業(yè)。

與之相對(duì)的,2022年,B輪階段共發(fā)生62起融資事件,C輪階段共發(fā)生32起融資事件,D輪及D輪之后的融資僅占比5%,另有占比3%的戰(zhàn)略融資事件發(fā)生。

不過,從投資金額來看,處于發(fā)展中后期的企業(yè)顯然獲得了更多的資本支持。B輪至D輪間,各階段的融資總金額均在10億元以上。以D輪階段項(xiàng)目為例,7個(gè)項(xiàng)目共獲34.69億元融資,平均單個(gè)項(xiàng)目融資金額超3億元人民幣。

整體來看,2022年,國內(nèi)SaaS行業(yè)融資呈現(xiàn)“前期金額小,總量大;中期金額大,總量小”的特點(diǎn)。

總體而言,盡管2022年SaaS行業(yè)整體放緩,但因市場紅利空間很大,隨著疫情逐步緩解,政策及社會(huì)需求紅利增加,正處于“黎明前夜”的國內(nèi)SaaS行業(yè),明年或?qū)⒅饾u復(fù)蘇回暖。安永最新數(shù)據(jù)也顯示,未來兩年,國內(nèi)SaaS市場仍處于起飛階段,年增速將不低于30%,市場也將趨于成熟。

02 跨境SaaS風(fēng)頭正酣,醫(yī)藥、物流再迎“上市潮”

盡管2022年,SaaS表現(xiàn)不如往昔,但仍有細(xì)分賽道和優(yōu)秀公司實(shí)現(xiàn)增長。

在垂直型SaaS方面,融資數(shù)據(jù)顯示,2022年,資本最為青睞2個(gè)細(xì)分賽道:跨境、營銷。其中,跨境有34個(gè)項(xiàng)目獲得融資,位居首位;隨后是營銷及供應(yīng)鏈SaaS,分別有24及23個(gè)項(xiàng)目獲得融資。3個(gè)細(xì)分賽道融資占比累計(jì)超40%。

在通用型SaaS方面,以應(yīng)用場景劃分,辦公協(xié)同、財(cái)稅、費(fèi)控、采購供應(yīng)SRM、CRM、客服、人力資源7個(gè)細(xì)分領(lǐng)域融資數(shù)量相當(dāng);RPA及低代碼平臺(tái)作為創(chuàng)新型通用SaaS,在今年冷淡的資本市場中表現(xiàn)較為亮眼。

行業(yè)垂直型SaaS看點(diǎn):跨境、醫(yī)藥、物流

今年SaaS融資事件最多的行業(yè),非跨境電商行業(yè)莫屬。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2022年1月至今,跨境SaaS服務(wù)商領(lǐng)域共發(fā)生34起投融資事件,融資總額超51.5億元,可謂風(fēng)頭再起。

據(jù)億邦動(dòng)力觀察,在今年跨境電商項(xiàng)目中,有80%處于Pre-A、A和A+輪,只有2個(gè)項(xiàng)目走到D輪和E輪。這說明這一領(lǐng)域的項(xiàng)目大多還集中在相對(duì)早期的階段,行業(yè)格局遠(yuǎn)未固化,新的創(chuàng)業(yè)公司和投資機(jī)構(gòu)仍大有可為。

從融資規(guī)模來看,47%企業(yè)拿到了千萬人民幣級(jí)別的投資,30%拿到了億元級(jí)別的資金,這意味著這個(gè)賽道的項(xiàng)目整體估值并不低,選擇出手的投資機(jī)構(gòu)相對(duì)擁有比較充足的子彈。

從融資頻次上看,積加、領(lǐng)星、店小秘、博鼎國際在一年內(nèi)獲取兩輪及以上輪次的資本加注融資;從融資額度上看,店小秘及店匠分別以2.1億美元及1億美元融資總額,創(chuàng)賽道之最。

這意味著,隨著跨境電商的機(jī)會(huì)越來越分散,數(shù)字化、精細(xì)化、智能化的企業(yè)服務(wù)將逐漸變成跨境發(fā)展新引擎,資本也用真金白銀表現(xiàn)出對(duì)包含建站、營銷、供應(yīng)鏈在內(nèi)的跨境SaaS的極大興趣。

2022年另一個(gè)明顯的投資市場事件就是:醫(yī)藥SaaS迎來上市潮。

過去一年受疫情影響,各大醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)入藥品物資采購高峰期,國內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)也宣告全面進(jìn)入SaaS時(shí)代。隨著微醫(yī)、智云健康、太美醫(yī)療、醫(yī)渡科技等SaaS平臺(tái)陸續(xù)登上二級(jí)市場,醫(yī)藥SaaS成資本新風(fēng)口。

據(jù)統(tǒng)計(jì),2022年共有12家醫(yī)療SaaS服務(wù)商獲得融資,分別為艾莎醫(yī)學(xué)、連帆科技、醫(yī)丞健康、桃子健康、?;⒔】?、衛(wèi)美健康、醫(yī)貝云服、奈特瑞、數(shù)康云、菁苗健康、桃子健康、醫(yī)點(diǎn)通。融資總額達(dá)3.6人民幣。

不過,需要注意的是,盡管2022年醫(yī)藥領(lǐng)域SaaS融資數(shù)量與2021年相當(dāng),但在融資金額上,相較2021年降低了71.65%。據(jù)過往數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2021年,醫(yī)藥SaaS領(lǐng)域共發(fā)生融資事件12起,融資總額超12.7億元人民幣。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2022年物流SaaS領(lǐng)域共發(fā)生12起融資事件,融資金額為億元人民幣;雖然融資數(shù)量少于2021年的19起,但融資金額相當(dāng)。與此同時(shí),在二級(jí)市場,2022年,物流SaaS企業(yè)上市數(shù)量提升明顯,共有4家相關(guān)企業(yè)完成IPO。

其中,匯通達(dá)于2022年2月于港交所上市;井松科技、永泰運(yùn)、興通股份也分別上市科創(chuàng)板、上交所及深交所。反觀2021年,僅有滿幫集團(tuán)一家物流企業(yè)上市。

與此同時(shí),G7物聯(lián)與易流科技(又稱為“E6”)的合并,這是繼2017年運(yùn)滿滿和貨車幫合并為“滿幫”后,國內(nèi)公路貨運(yùn)領(lǐng)域最大一次合并案。

公開資料顯示,G7物聯(lián)和E6都是物聯(lián)網(wǎng)SaaS服務(wù)商,業(yè)內(nèi)并稱“北G7南E6”。合并前,G7物聯(lián)和E6共服務(wù)行業(yè)內(nèi)80%以上大型貨主和大型物流企業(yè),及近3萬家中小貨運(yùn)經(jīng)營者。據(jù)悉,此次合并或?qū)⒓铀偻苿?dòng)智能物流發(fā)展。

與之相對(duì)的,2021年曾開啟“融資大年”的建筑建材領(lǐng)域,2022年不論是融資數(shù)量還是融資額,都遭遇了“滑鐵盧”式下滑。

2022年,國內(nèi)建筑建材領(lǐng)域共有9家SaaS平臺(tái)獲得融資,分別為大樂裝、滿屋研選、吉吉優(yōu)選、斗栱云、果芯數(shù)創(chuàng)、未來美家、筑世科技、海賽未來、思為科技 ,融資總金額約3.8億元。

從已知信息來看,僅有思為科技一家企業(yè),融資金額超億元。與2021年相比,建筑建材領(lǐng)域融資事件數(shù)同比下降63.22%,融資總金額同比下降91.79%。

過往數(shù)據(jù)顯示,2021年,建筑建材SaaS領(lǐng)域共發(fā)生23起融資事件,融資總額達(dá)53.7億元。融資企業(yè)有邁思科技、唐吉訶德、酷家樂、秒象科技、掌上輔材、硬庫、變形積木、魯班到家、筑峰科技、智佩店裝、大樂裝、聚玻網(wǎng)、誠益租、住范兒、小胖熊、唐吉訶德、家煥空間、中模國際。

可以看出,建材建材服務(wù)商領(lǐng)域融資遇冷,與地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)驟升有密切關(guān)系。不過,在環(huán)保材料、改善型住房等利好政策驅(qū)動(dòng)下,2023年建筑建材領(lǐng)域科技企業(yè)能否擺脫寒潮影響,成為業(yè)內(nèi)關(guān)注焦點(diǎn)。

此外,服裝賽道2022年共計(jì)發(fā)生10起融資事件,融資總額約17億元;與其它行業(yè)融資狀態(tài)相似,以早期融資項(xiàng)目居多。不過,值得注意的是,服裝行業(yè)絕大多數(shù)融資額都涌向了少數(shù)”壯年“企業(yè),僅知衣科技、凌迪Style3D、領(lǐng)貓SCM三家頭部服務(wù)商,融資金額便高達(dá)14.63億元,拿到了行業(yè)85%以上融資資金。

這也從側(cè)面說明,2022年投資人表現(xiàn)趨于保守;不論是從上市或未來繼續(xù)融資的角度來看,相較于2021年行業(yè)的風(fēng)口追捧,機(jī)構(gòu)及個(gè)人投資者都更傾向于確定性高的頭部優(yōu)質(zhì)標(biāo)的,呈現(xiàn)理性和“財(cái)務(wù)回報(bào)”驅(qū)動(dòng)的頭部集中效應(yīng)。

業(yè)務(wù)垂直型SaaS看點(diǎn):供應(yīng)鏈、營銷、工業(yè)設(shè)計(jì)

從業(yè)務(wù)垂直類型上看,2022年,供應(yīng)鏈、營銷、工業(yè)設(shè)計(jì)軟件領(lǐng)域頗受資本追捧。

以B2B供應(yīng)鏈SaaS為例,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2022年,該領(lǐng)域共發(fā)生融資事件23起,融資總金額達(dá)51.66億元人民幣,盡管較2021年說融資數(shù)量及金額略有縮減,但站在整體趨冷的外部大環(huán)境上看,這個(gè)數(shù)字足以證明其火熱程度。

在供應(yīng)鏈細(xì)分賽道上,SaaS服務(wù)行業(yè)也發(fā)生了一些明顯變化,即:獲得融資的供應(yīng)鏈細(xì)分領(lǐng)域越來愈多。例如專注打造中餐爆品標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品供應(yīng)鏈企業(yè)信良記,致力于包裝耗材一站式采購平臺(tái)樂膠網(wǎng),專注于大罩杯內(nèi)衣B2B平臺(tái)美兔科技等……

盡管這類關(guān)注垂直細(xì)分的企業(yè),大部分都處于A輪及之前融資輪次,但隨著越來越多傳統(tǒng)行業(yè)將供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)納入商業(yè)范疇,足以看出資本對(duì)更加垂直細(xì)分的供應(yīng)鏈企業(yè)發(fā)展前景的認(rèn)可。

正如億邦動(dòng)力董事長鄭敏在《走進(jìn)產(chǎn)業(yè)深處:2022產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展報(bào)告》發(fā)布會(huì)上所言:“供應(yīng)鏈SaaS將通過分享協(xié)同增益抬升營收天花板,對(duì)渠道利潤延展空間大、產(chǎn)業(yè)鏈分散、供需錯(cuò)配嚴(yán)重、增值需求強(qiáng)烈的垂直行業(yè)大有可為?!?/p>

融資火熱程度不亞于供應(yīng)鏈SaaS的營銷SaaS模塊。據(jù)億邦動(dòng)力統(tǒng)計(jì),2022年獲融資的SaaS服務(wù)商共有24家,融資金額超30億元。獲投企業(yè)包括紛享銷客、百煉智能、思為科技、勵(lì)銷云、星云有客等頭部企業(yè)。

公開數(shù)據(jù)顯示,2022年,單筆融資額過億元人民幣的營銷SaaS共有8家,占比達(dá)30%。在一級(jí)市場SaaS企業(yè)融資普遍遇冷的頹勢下,營銷SaaS可謂異軍突起。與此同時(shí),行業(yè)頭部之一的SaaS服務(wù)商“邁富時(shí)”已于數(shù)月前遞表港交所,或?qū)⒊蔀椤盃I銷SaaS第一股”。

足以看出,隨著增量市場向存量市場過渡,企業(yè)營銷成本居高不下,業(yè)務(wù)垂直度越高的企業(yè)對(duì)精準(zhǔn)獲客的需求度也越高,企業(yè)數(shù)字化營銷轉(zhuǎn)型迫在眉睫。

此外,作為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域重要融資標(biāo)的,設(shè)計(jì)協(xié)同軟件在2022年表現(xiàn)出不凡的“吸金”能力。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2022年共有15款工業(yè)設(shè)計(jì)軟件獲得融資,融資總額超22億元人民幣。盡管最高融資輪次僅到C輪,但工業(yè)設(shè)計(jì)軟件依舊以平均單筆融資過億的表現(xiàn),成為2022年名副其實(shí)的“吞金獸”。

企服通用型SaaS看點(diǎn):RPA、低代碼、CEM

盡管近年來,通用型SaaS遠(yuǎn)不如垂直類SaaS受資本青睞,卻始終占據(jù)中國企業(yè)級(jí)SaaS主要市場份額。行業(yè)最新顯示,截至2022年底,中國通用型SaaS市場規(guī)模為539.8億元,增速約17.4%;垂直SaaS市場規(guī)模為248.2億元,增速約25.9%,垂直SaaS市場的增速略高于通用型SaaS。

回顧2022年,財(cái)稅、費(fèi)控、人力資源、CRM等傳統(tǒng)通用型SaaS投資有所降溫,但在疫情、經(jīng)濟(jì)下行、人口老齡化等綜合因素影響下,RPA、低代碼平臺(tái)、CEM等創(chuàng)新領(lǐng)域,承接了2021年的熱度。

在數(shù)字化轉(zhuǎn)型、降本增效、數(shù)字化勞動(dòng)力等利好因素加持下,“數(shù)字員工”——RPA的滲透率與普及度得以加速。在投融資市場上,2022年國內(nèi)共發(fā)生13起RPA融資事件,融資總額超20億元人民幣。其中,A輪及B輪融資事件占總體6成。

雖然與2021年19起融資數(shù)、34億元人民幣總?cè)谫Y額相比,呈下降趨勢,但單筆融資金額卻持續(xù)走高。尤其在融資進(jìn)度方面,來也科技、弘璣、影刀、達(dá)觀數(shù)據(jù)等頭部RPA廠商都已陸續(xù)完成數(shù)億元人民幣C輪融資,國產(chǎn)RPA由此邁入“C輪時(shí)代”。

在過往訪談中,一位熟悉國內(nèi)RPA領(lǐng)域的科技公司創(chuàng)始人曾透露:按照當(dāng)前各廠商的融資節(jié)奏,從C輪到D輪的時(shí)間并不遠(yuǎn)。與此同時(shí)他表示,套用投資領(lǐng)域“C輪看收入”的方法論,雖然這些RPA廠商已經(jīng)跑通產(chǎn)品邏輯與營收模型,但能不能通過更穩(wěn)健的營收去證明企業(yè)經(jīng)營能力,是其在資本路上的第一次大考。(點(diǎn)擊查看“意外!104億熱錢涌入!僅僅180天,這條賽道就擠滿選手”)

RPA領(lǐng)域如火如荼時(shí),云計(jì)算的“火”也燒到了低代碼平臺(tái)。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),低代碼平臺(tái)今年共發(fā)生10起投融資事件,共計(jì)融資總額超5億元人民幣。從融資階段來看,2022年低代碼平臺(tái)投融資主要集中在天使輪及A輪,說明投資機(jī)構(gòu)更愿意投資早期項(xiàng)目的創(chuàng)始人及創(chuàng)新產(chǎn)品。

在可觀的行業(yè)成長性面前,2022年,互聯(lián)網(wǎng)大廠等各路勢力也陸續(xù)登場互掰手腕。其中,釘釘將氚云、行翼云等地代碼平臺(tái)納入生態(tài)重點(diǎn)扶持;字節(jié)跳動(dòng)收購黑帕云;用友以1.51億元全資收購API Cloud;金蝶聯(lián)手華為云…… 可以說,隨著互聯(lián)網(wǎng)大廠對(duì)低代碼平臺(tái)價(jià)值的探索,行業(yè)格局也將進(jìn)一步加速裂變。

在其它新興領(lǐng)域,SaaS也在發(fā)際。其中,被稱為“CRM升級(jí)版”的CEM(客戶體驗(yàn)管理),融資浪潮也在繼續(xù)。

2022年,包括XMPlus、卓思、谷雨互動(dòng)、巧思科技、Match Box在內(nèi)的多家初創(chuàng)型CEM廠商分別獲得百萬元人民幣級(jí)融資,融資輪次大多處于A輪及之前。說明該賽道目前正處于增長階段,作為新賽道,或?qū)⑽瞻l(fā)展紅利。(點(diǎn)擊查看“紅杉出擊!5年賺夠5000億!耐克寶馬元?dú)馍帧澳缓筌妿煛爆F(xiàn)身”)

此外,在SRM、SCRM領(lǐng)域,2022年融資多集中于頭部,且融資金額較大。其中,SRM企業(yè)“企企通”于2022年接連完成Pre-D輪及D輪融資,年內(nèi)累計(jì)融資數(shù)億元人民幣;SCRM企業(yè)“微盛”也于年內(nèi)完成3億元B1及B2輪融資。

這反應(yīng)出,一方面,在外部環(huán)境低迷、增長受限時(shí),企業(yè)傾向于砍掉定制化需求,采購不受單一行業(yè)沖擊的通用型SaaS;而資本呈現(xiàn)頭部效應(yīng)集中,也從側(cè)面透露,上述領(lǐng)域市場集中度將進(jìn)一步增強(qiáng)。

03 2023年,SaaS走向商業(yè)模式升級(jí)

2022 年,對(duì)于國內(nèi)SaaS行業(yè)來說,是蟄伏的一年。

安永在其《中國企業(yè)級(jí)SaaS上市公司2021年財(cái)務(wù)績效回顧及未來展望》報(bào)告中談到,國內(nèi)SaaS公司毛利率水平不足60%,銷售費(fèi)率近30%,研發(fā)費(fèi)率接近20%;基于過去三年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,國內(nèi)大部分SaaS公司的平均凈利潤為負(fù),盈利依舊是件難事。

這也就意味著,在整體融資仍未完全恢復(fù)的情況下,2023年,SaaS企業(yè)將面臨更大的生存壓力。其中,居高不下的獲客及研發(fā)投入,是困擾他們的首要問題。

長期以來,國內(nèi)大企業(yè)客戶更偏愛“定制開發(fā)+一對(duì)一服務(wù)”,SaaS服務(wù)商只能硬著頭皮做項(xiàng)目,但最后可能落得倒貼錢的下場;盡管小B客戶更能接受通用產(chǎn)品,卻因沒有付費(fèi)能力和意識(shí),不受SaaS服務(wù)商待見。因此,在產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、競爭激烈情況下,SaaS服務(wù)商們只得在營銷推廣上不斷燒錢。

2023年,對(duì)于國內(nèi)SaaS服務(wù)商而言,如何在運(yùn)營過程中優(yōu)化經(jīng)營模式,提升自身耐力,是其挺過資本寒冬的關(guān)鍵。

結(jié)合過往趨勢分析,從業(yè)務(wù)形態(tài)上看,未來,或?qū)⒂性絹碓蕉郤aaS服務(wù)商,通過拓展業(yè)務(wù)邊界的方式,解決上述隱疾。以CRM廠商“銷售易”及釘釘為例,過去一年時(shí)間里,銷售易通過推出SCRM產(chǎn)品,由純B2B延伸到B2C零售消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)域;釘釘除上線投放廣告業(yè)務(wù)外,還推出了企業(yè)視頻號(hào)、釘釘商機(jī)等營銷工具。

不過,新業(yè)務(wù)的探索仍需跨越成本之困,見效慢且有失敗風(fēng)險(xiǎn)。因此可預(yù)見,未來一年內(nèi),將有不少服務(wù)垂直行業(yè)/業(yè)務(wù)的SaaS服務(wù)商,將由最初免費(fèi)燒錢的聚客模式,走向多樣化、多版本、靈活度高的付費(fèi)模式,即邁向全面商業(yè)化階段,以期紓困。

除推出付費(fèi)版本外,SaaS服務(wù)商或還將通過平臺(tái)分潤、硬件許可、開放SDK接口等模式,即提供開放平臺(tái)給合作伙伴,以此銷售SaaS生態(tài)軟件,賺取傭金。

由此可看出,2023年,SaaS行業(yè)的最大改變,或許不是發(fā)生在技術(shù)變革上,而是體現(xiàn)在商業(yè)模式升級(jí)上。

在企業(yè)運(yùn)營內(nèi)部,SaaS服務(wù)商還需在增長指標(biāo)之外,針對(duì)包括銷售、產(chǎn)研、客戶成功和營銷等部門在內(nèi)的核心運(yùn)營團(tuán)隊(duì),定期評(píng)估運(yùn)營效率,實(shí)現(xiàn)降低成本的目標(biāo)。

以銷售部門為例,需重點(diǎn)審查渠道、預(yù)訂、達(dá)成率等指標(biāo);針對(duì)產(chǎn)研部門,可根據(jù)生產(chǎn)力基準(zhǔn)來追蹤效率,也應(yīng)該在平臺(tái)穩(wěn)定性上投入更多資金,以此提高留存率;針對(duì)客戶成功部門,需要關(guān)注客戶細(xì)分的留存率,了解客戶群的優(yōu)劣勢,以此提高客戶凈推薦值;對(duì)待過往占成本大頭的營銷部門,則因關(guān)注效率指標(biāo),把錢花在刀刃上。

從服務(wù)領(lǐng)域上看,垂直型SaaS還將繼續(xù)領(lǐng)跑全行業(yè)。其中,結(jié)合人工智能技術(shù)的數(shù)據(jù)分析類SaaS產(chǎn)品或在2023年迎來爆發(fā)式增長。據(jù)美國相關(guān)媒體報(bào)道,數(shù)據(jù)類SaaS能夠?qū)㈩A(yù)定義的指標(biāo)、KPI和分析集成在一起,企業(yè)可利用這些指標(biāo)和分析評(píng)估解決日常和長期流程和績效,更靈活地追加銷售機(jī)會(huì),滿足利基市場的客戶需求。

To B是一個(gè)長而慢的賽道,回顧Salesforce等全球知名SaaS服務(wù)商成長史,至少都有5-8年的業(yè)務(wù)積累期。換言之,在資本情緒低迷的當(dāng)下,SaaS從業(yè)者應(yīng)該堅(jiān)定地重拾“長期主義”,在不確定性占上風(fēng)的生意場上,將自身打磨成優(yōu)質(zhì)標(biāo)的,對(duì)抗風(fēng)險(xiǎn)。

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