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2022年新消費(fèi)投融資年度盤點(diǎn):回歸理性,小幅回暖

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2022年新消費(fèi)投融資年度盤點(diǎn):回歸理性,小幅回暖

2022年,哪些賽道更受資本青睞?

攝影:界面新聞 范劍磊

文|藍(lán)鯊特邀作者  張丹華

編輯|盧旭成

對(duì)很多人來(lái)說(shuō),2022年像是過(guò)山車。

消費(fèi)產(chǎn)業(yè)也是如此,經(jīng)歷至暗時(shí)刻后,有人離場(chǎng),有人變道,有人堅(jiān)守。

在分析2022年新消費(fèi)投融資數(shù)據(jù)后,藍(lán)鯊消費(fèi)有以下幾點(diǎn)發(fā)現(xiàn):

一是消費(fèi)賽道投融資數(shù)量871起,呈“V”字型趨勢(shì),有回暖跡象;

二是吃喝是永恒的消費(fèi)主題,大盤遇冷背景下,吃喝賽道的酒類、預(yù)制菜、咖啡,企業(yè)服務(wù)、跨境出海、消費(fèi)級(jí)智能硬件等細(xì)分領(lǐng)域依然受到資本青睞;

三是越來(lái)越多的投融資強(qiáng)調(diào)戰(zhàn)略協(xié)同,產(chǎn)業(yè)協(xié)同;

四是老牌消費(fèi)品、中式餐飲、寵物代工廠、早期出海企業(yè)扎堆上市,但上市之路頗為波折;

五是消費(fèi)募資難,持續(xù)關(guān)注消費(fèi)科技、供應(yīng)鏈升級(jí)和跨境出海。

不過(guò),在經(jīng)歷消費(fèi)投資熱浪和寒潮之后,我們還是要回歸消費(fèi)產(chǎn)業(yè)本身,以更長(zhǎng)遠(yuǎn)、更理性的態(tài)度看待資本對(duì)消費(fèi)產(chǎn)業(yè)的影響。

01、投融資數(shù)量逐步回暖,46家企業(yè)上市

1、10月下旬以來(lái),投融資數(shù)量小步回暖

來(lái)源:企查查、IT桔子等,藍(lán)鯊消費(fèi)整理并制圖

據(jù)藍(lán)鯊消費(fèi)不完全統(tǒng)計(jì),2022年1至12月,新消費(fèi)領(lǐng)域共發(fā)生投融資事件871起。

分月度來(lái)看,2022年新消費(fèi)投融資數(shù)量呈V字型。考慮到2月春節(jié)假期和10月國(guó)慶長(zhǎng)假,這兩個(gè)月的投融資數(shù)量處于低位是需要理性看待的。排除長(zhǎng)假影響,整體而言,1-3月投融資數(shù)量處于相對(duì)高位;受疫情等因素影響,4-9月投融資數(shù)量下跌并持續(xù)遇冷;10月下旬以來(lái),消費(fèi)投融資出現(xiàn)回暖跡象,反映到數(shù)據(jù)上,11月-12月迎來(lái)連續(xù)2個(gè)月小幅上漲。

隨著各地新冠感染高峰過(guò)去和線下消費(fèi)的恢復(fù),投融資或?qū)⒊掷m(xù)回暖。

在這871起投融資中,有43個(gè)項(xiàng)目獲得2輪及以上融資,實(shí)際相當(dāng)于有818個(gè)項(xiàng)目獲得資本支持。其中,零食量販品牌“零食有鳴”獲得5輪融資,智能交互機(jī)器人研發(fā)商“Rokid”和固體乳制品品牌“塞尚乳業(yè)”均獲得4輪融資,卡牌潮流文化品牌“Hitcard”、低溫肉制品牌“本味鮮物”、個(gè)人消費(fèi)電子產(chǎn)品服務(wù)商“蜂巢科技superhexa”均獲得3輪融資。

2、吃喝是永恒主題,降本增效更受關(guān)注

來(lái)源:企查查、IT桔子等,藍(lán)鯊消費(fèi)整理并制圖

吃喝是永恒的消費(fèi)主題。人生苦短,再來(lái)一碗;奶茶一杯,快樂(lè)加倍。食品飲料和餐飲領(lǐng)域的投融資數(shù)量最多,分別有201起和124起投融資事件,合計(jì)占比37%。

企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域的投融資數(shù)量緊隨其后,有121起投融資事件。需要說(shuō)明的是,這里獲得融資的企服項(xiàng)目主要包括兩類,第一類是垂直于消費(fèi)賽道;第二類的客戶覆蓋了更多領(lǐng)域,但其主要客戶中有頭部消費(fèi)企業(yè)。進(jìn)一步細(xì)分來(lái)看,消費(fèi)賽道的企服項(xiàng)目主要致力于營(yíng)銷和供應(yīng)鏈數(shù)字化,可見(jiàn),降本增效越發(fā)受到關(guān)注。

跨境出海和消費(fèi)級(jí)智能硬件領(lǐng)域投融資數(shù)量均在80起左右。雖然整體消費(fèi)投資遇冷,資本對(duì)于這兩個(gè)領(lǐng)域的投資熱情不減??缇吵龊nI(lǐng)域,投融資集中于提供SaaS、供應(yīng)鏈、物流、支付等服務(wù)商,品牌出海獲得的投融資相對(duì)較少,集中于3C和智能家居。消費(fèi)級(jí)智能硬件領(lǐng)域,8個(gè)項(xiàng)目獲得2輪融資,投資集中于智能家居產(chǎn)品。

3、早期投融資為主,46家公司上市

來(lái)源:企查查、IT桔子等,藍(lán)鯊消費(fèi)整理并制圖

早期投資為主,戰(zhàn)略投融資占比最高。雖然說(shuō)A輪及之前的投融資占比近半,但戰(zhàn)略投融資占比最高,有283起投融資事件為戰(zhàn)略投融資,資本更重視戰(zhàn)略協(xié)同、產(chǎn)業(yè)協(xié)同了。

表4:2022年新消費(fèi)領(lǐng)域的上市公司

來(lái)源:公開(kāi)資料,藍(lán)鯊消費(fèi)整理并制圖

據(jù)藍(lán)鯊消費(fèi)不完全統(tǒng)計(jì),2022年,共有46個(gè)消費(fèi)品牌上市,集中在下半年。其中,有31家是在A股上市,11家在港股上市,4家在美國(guó)上市。時(shí)間分布上,上半年有12家公司上市,下半年則有34家公司上市,僅12月份的上市公司就是上半年的數(shù)量總和。

除了成功上市的公司,還有34個(gè)新消費(fèi)項(xiàng)目在積極謀求上市,但并不順利。其中,有8個(gè)項(xiàng)目上市終止,1家中止,達(dá)美樂(lè)披薩中國(guó)特許經(jīng)銷商達(dá)勢(shì)股份更是在IPO前緊急叫停。

表5:2022年新消費(fèi)領(lǐng)域正在上市的公司

來(lái)源:公開(kāi)資料,藍(lán)鯊消費(fèi)整理并制圖

從細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看,老牌食品飲料企業(yè)、中式餐飲、小米生態(tài)鏈的智能硬件、寵物代工廠、早期跨境電商扎堆謀求上市。但成功上市的公司集中于成立時(shí)間較長(zhǎng)的供應(yīng)鏈公司,中式餐飲、小米生態(tài)鏈企業(yè)的上市之路十分波折。餐飲領(lǐng)域,11家公司遞交或更新招股書(shū),3家成功上市;3家小米相關(guān)公司“素士科技”、“德?tīng)柆旊娖鳌?、“?chuàng)米互聯(lián)”中,2家被叫停。

4、千萬(wàn)級(jí)投融資最多,億元級(jí)別122個(gè)

來(lái)源:企查查、IT桔子等,藍(lán)鯊消費(fèi)整理并制圖

從融資金額來(lái)看,近40%的投融資事件未公開(kāi)投融資金額。公開(kāi)融資金額的投融資項(xiàng)目仍以千萬(wàn)級(jí)為主,占比超1/4;千萬(wàn)元以下的占比近1/5。

不考慮公開(kāi)發(fā)行的話,億元級(jí)投融資項(xiàng)目122個(gè)(含近億元),94個(gè)項(xiàng)目融資金額過(guò)億。

億元級(jí)投融資主要分布在跨境出海、企業(yè)服務(wù)、消費(fèi)級(jí)智能硬件,以及食品飲料里的白酒這4個(gè)領(lǐng)域。10億元級(jí)別融資集中于智能硬件、白酒兩個(gè)領(lǐng)域。

表7:2022年新消費(fèi)領(lǐng)域獲得10億元級(jí)投資的品牌

來(lái)源:企查查、IT桔子等,藍(lán)鯊消費(fèi)整理并制圖5、北上深杭廣融資最多,合計(jì)占比62%

來(lái)源:企查查、IT桔子等,藍(lán)鯊消費(fèi)整理并制圖地域上,新消費(fèi)投融資主要發(fā)生在超一線城市。分城市來(lái)看,上海、深圳、北京、杭州、廣州的投融資數(shù)量最多,分別有158個(gè)、120個(gè)、117個(gè)、81個(gè)和60個(gè)消費(fèi)項(xiàng)目獲得融資,合計(jì)占比62%,這主要是因?yàn)檫@些城市的創(chuàng)業(yè)更為活躍,消費(fèi)創(chuàng)業(yè)更為聚集。

6、消費(fèi)募資難,特定領(lǐng)域仍吸金。

表9:2022年消費(fèi)領(lǐng)域募資事件

來(lái)源:公開(kāi)資料,藍(lán)鯊消費(fèi)整理并制圖

據(jù)藍(lán)鯊消費(fèi)不完全統(tǒng)計(jì),2022年,關(guān)注消費(fèi)方向的募資事件15起。從募資事件數(shù)量和基金規(guī)模來(lái)看,消費(fèi)募資更難了。從基金投資方向看,消費(fèi)科技、供應(yīng)鏈升級(jí)、跨境出海仍然吸金。

02、大盤遇冷,細(xì)分賽道投融資不斷

1、白酒、精釀和低度酒,香氣四溢。

表10:酒類賽道領(lǐng)域的億元級(jí)融資

來(lái)源:企查查、IT桔子等,藍(lán)鯊消費(fèi)整理并制圖

據(jù)藍(lán)鯊消費(fèi)不完全統(tǒng)計(jì),2022年,37個(gè)酒類相關(guān)投融資事件。其中,有15個(gè)白酒相關(guān)項(xiàng)目,7個(gè)項(xiàng)目從事精釀啤酒,7個(gè)項(xiàng)目做低度酒、特別是氣泡酒。億元級(jí)融資主要集中在白酒領(lǐng)域,9起億元級(jí)投融資項(xiàng)目中,就有5個(gè)是白酒相關(guān)的。

2、預(yù)制菜以早期投資和戰(zhàn)略投資為主。

表11:2022年獲得千萬(wàn)級(jí)及以上融資的預(yù)制菜品牌

來(lái)源:企查查、IT桔子等,藍(lán)鯊消費(fèi)整理并制圖

2022年,預(yù)制菜領(lǐng)域投融資事件25起,主要集中于早期項(xiàng)目和戰(zhàn)略融資。A輪及之前的投融資數(shù)量14起,占比過(guò)半;戰(zhàn)略融資6起。

其中,融資金額達(dá)到千萬(wàn)元及以上的有11起,牛肉產(chǎn)品社區(qū)連鎖新零售品牌“牛大吉”、速凍米面食品生產(chǎn)商“樂(lè)肴居”、鱈魚(yú)類食品品牌“鼎味泰”融資額均在億元級(jí)別。

盡管預(yù)制菜受到資本追捧,但值得注意的是,海鮮食材供應(yīng)商“亞洲漁港”申請(qǐng)深交所上市審核未通過(guò)。

3、咖啡賽道投融資事件35起,Tims中國(guó)上市。

表12:2022年獲得千萬(wàn)級(jí)及以上融資的咖啡品牌

來(lái)源:企查查、IT桔子等,藍(lán)鯊消費(fèi)整理并制圖

2022年,咖啡賽道共發(fā)生投融資數(shù)量35起。其中,19起未公布融資數(shù)額,10起融資數(shù)額在千萬(wàn)元及以上。從融資輪次看,20起投融資發(fā)生在A輪及以前,13起投融資事件為戰(zhàn)略融資,并有Tims中國(guó)在紐交所上市。

瑞幸咖啡、西舍咖啡、Tims中國(guó)均在第一季度拿到了億元級(jí)融資,咖啡之翼則在6月獲得了來(lái)自中金資本的近億元投資。

4、83起跨境出海相關(guān)融資,服務(wù)商最吸金

表13:2022年獲得億元級(jí)融資的跨境出海項(xiàng)目

來(lái)源:企查查、IT桔子等,藍(lán)鯊消費(fèi)整理并制圖

據(jù)藍(lán)鯊消費(fèi)不完全統(tǒng)計(jì),2022年,跨境出海領(lǐng)域投融資事件83起。獲得投融資的出海項(xiàng)目中,72個(gè)是服務(wù)商和電商平臺(tái),7個(gè)為智能家居產(chǎn)品出海。

地域分布上,這些項(xiàng)目主要分布于以深圳為主的珠三角和以杭州最為聚集的長(zhǎng)三角,66起跨境出海相關(guān)投融資發(fā)生在這兩個(gè)區(qū)域,占比80%。

從融資金額看,億元級(jí)投融資事件18起。獲得高額融資的出海項(xiàng)目以服務(wù)商和平臺(tái)為主,僅有2個(gè)是產(chǎn)品與品牌出海。

值得關(guān)注的是,大件商品跨境貿(mào)易B2B交易平臺(tái)“大健云倉(cāng)”和國(guó)際潮流女裝“子不語(yǔ)”先后上市;跨境電商“賽維時(shí)代”、“致歐科技”先后通過(guò)深交所發(fā)審會(huì);跨境數(shù)字營(yíng)銷服務(wù)提供商“力盟科技”向港交所遞交招股書(shū)。

5、扎堆上市,寵物消費(fèi)日漸多元化

表14:2022年獲得億元級(jí)融資的寵物項(xiàng)目

來(lái)源:企查查、IT桔子等,藍(lán)鯊消費(fèi)整理并制圖

2022年,寵物賽道投融資數(shù)量44起。排除IPO后,共有億元級(jí)投融資5起。細(xì)分來(lái)看,資本仍然看重寵物消費(fèi)剛需,反映在數(shù)據(jù)上,寵物用品、食品和醫(yī)療領(lǐng)域的投融資數(shù)量最多。

來(lái)源:企查查、IT桔子等,藍(lán)鯊消費(fèi)整理并制圖,部分寵物項(xiàng)目既做寵物食品也做寵物食品,因此各細(xì)分領(lǐng)域加總后會(huì)超過(guò)寵物賽道融資事件總數(shù)

從融資輪次來(lái)看,2022年寵物企業(yè)扎堆上市,路斯寵物、源飛寵物、天元寵物先后上市;中恒寵物(已終止)、乖寶寵物先后遞交招股書(shū);并有帥克寵物與東方證券簽訂輔導(dǎo)協(xié)議,擬A股上市,IPO進(jìn)程更近一步。

同時(shí),我們也看到,隨著人們養(yǎng)寵理念的變化,寵物消費(fèi)也在日漸多元化。寵物保健品、寵物保險(xiǎn)、寵物殯葬等受到資本關(guān)注。從事寵物殯葬服務(wù)的“恩寵堂”、寵物保險(xiǎn)服務(wù)商“安安愛(ài)寵互助”、寵物藥品和保健品供應(yīng)商“中博綠亞”均在2022年獲得融資。

03、消費(fèi)賽道長(zhǎng)坡厚雪,比拼的是綜合效率

復(fù)盤過(guò)去,是為了更好地迎接明天。立足當(dāng)下,我們?nèi)绾慰创?022,如何迎接2023?我們梳理了消費(fèi)產(chǎn)業(yè)實(shí)戰(zhàn)者和專注消費(fèi)投資人的回答,以饗讀者。

Q:如何看待2022年的熱門賽道?

墨茉點(diǎn)心局創(chuàng)始人王瑜霄表示,“在中國(guó),各行各業(yè)都在‘內(nèi)卷’。但內(nèi)卷不是壞事,它恰恰說(shuō)明了這個(gè)行業(yè)有戲。但是正確的做法是,在大家都瘋狂涌入的時(shí)候,你不要盲目地跟著擠”。

盤子女人坊聯(lián)合創(chuàng)始人楊康說(shuō),“我們也有很多機(jī)會(huì)去做別的生意,為什么沒(méi)做?我認(rèn)為,如果要做,一定是團(tuán)隊(duì)基因適合去做的。舉例來(lái)說(shuō),如果你是賣水的,去賣罐頭沒(méi)有問(wèn)題;但如果你是賣水的,去賣炒飯就不合適了”。

——《長(zhǎng)沙“網(wǎng)紅品牌”向何處去?》

Q:如何看待今天的機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)?

頭頭是道基金管理合伙人姚臻認(rèn)為,“從目前的宏觀數(shù)據(jù)來(lái)看,疫情等因素對(duì)于線下業(yè)態(tài)、消費(fèi)者信心、消費(fèi)能力的打擊非常大,要在短時(shí)間內(nèi)恢復(fù)到健康的水平非常困難,這就像人生了一場(chǎng)大病,需要一定的時(shí)間和周期才能恢復(fù)”?!按蠹夷艽_實(shí)地感受到,新消費(fèi)投資遇冷?;ヂ?lián)網(wǎng)、高科技、新能源都離不開(kāi)資本的驅(qū)動(dòng),但消費(fèi)創(chuàng)業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)是兩種邏輯,兩種路徑,消費(fèi)是個(gè)‘土里長(zhǎng)出來(lái)的行業(yè)’。消費(fèi)賽道長(zhǎng)坡厚雪,持續(xù)能做”。

——《頭頭是道姚臻:新消費(fèi)創(chuàng)業(yè)的輪子是方的,依靠單一能力難以取勝》

Q:如何迎接2023年?

烹烹袋合伙人Sarah告訴藍(lán)鯊消費(fèi),“當(dāng)我們?nèi)シ治觯A(yù)制菜)消費(fèi)人群時(shí),一定要結(jié)合商品形態(tài)及城市的人口、家庭結(jié)構(gòu)去考量,該用何種商品去匹配他們的需求”

——《預(yù)制菜不服務(wù)年輕人》

樂(lè)刻運(yùn)動(dòng)創(chuàng)始人韓偉認(rèn)為,“無(wú)論是西方還是國(guó)內(nèi),都在反復(fù)強(qiáng)調(diào)科技創(chuàng)新。究竟在強(qiáng)調(diào)什么?很多人都理解偏了,一窩蜂地扎堆高科技。實(shí)際上,鼓勵(lì)創(chuàng)新,本質(zhì)上強(qiáng)調(diào)的是優(yōu)質(zhì)的社會(huì)新產(chǎn)能......商業(yè)的本質(zhì)是成本、效率和用戶體驗(yàn),我認(rèn)為當(dāng)前最關(guān)鍵的,還是供應(yīng)鏈問(wèn)題”。

——《樂(lè)刻韓偉:供應(yīng)鏈能力是衡量商業(yè)能力最核心的指標(biāo)》

大希地創(chuàng)始人王凌波說(shuō),“我們將90%以上的精力花在產(chǎn)品、供應(yīng)鏈、倉(cāng)配、渠道建設(shè)、公司的人才和組織建設(shè)上,基本功做扎實(shí)了,才會(huì)有品牌的基業(yè)長(zhǎng)青”。

——《大希地王凌波:消費(fèi)品公司對(duì)抗內(nèi)卷的正確方式,是圍繞價(jià)值鏈長(zhǎng)期沉淀》

免責(zé)聲明:

本報(bào)告中的信源均為公開(kāi)資料,受多重因素影響,本報(bào)告中的數(shù)據(jù)與藍(lán)鯊消費(fèi)發(fā)布的融資監(jiān)測(cè)月報(bào)的部分?jǐn)?shù)據(jù)有出入,以本報(bào)告為準(zhǔn)。藍(lán)鯊消費(fèi)對(duì)信息的準(zhǔn)確性、完整性和可靠性不作任何保證,僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議。

*本文為藍(lán)鯊消費(fèi)原創(chuàng),作者張丹華。

*公眾號(hào):藍(lán)鯊消費(fèi)(ID:lanshaxiaofei)

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2022年新消費(fèi)投融資年度盤點(diǎn):回歸理性,小幅回暖

2022年,哪些賽道更受資本青睞?

攝影:界面新聞 范劍磊

文|藍(lán)鯊特邀作者  張丹華

編輯|盧旭成

對(duì)很多人來(lái)說(shuō),2022年像是過(guò)山車。

消費(fèi)產(chǎn)業(yè)也是如此,經(jīng)歷至暗時(shí)刻后,有人離場(chǎng),有人變道,有人堅(jiān)守。

在分析2022年新消費(fèi)投融資數(shù)據(jù)后,藍(lán)鯊消費(fèi)有以下幾點(diǎn)發(fā)現(xiàn):

一是消費(fèi)賽道投融資數(shù)量871起,呈“V”字型趨勢(shì),有回暖跡象;

二是吃喝是永恒的消費(fèi)主題,大盤遇冷背景下,吃喝賽道的酒類、預(yù)制菜、咖啡,企業(yè)服務(wù)、跨境出海、消費(fèi)級(jí)智能硬件等細(xì)分領(lǐng)域依然受到資本青睞;

三是越來(lái)越多的投融資強(qiáng)調(diào)戰(zhàn)略協(xié)同,產(chǎn)業(yè)協(xié)同;

四是老牌消費(fèi)品、中式餐飲、寵物代工廠、早期出海企業(yè)扎堆上市,但上市之路頗為波折;

五是消費(fèi)募資難,持續(xù)關(guān)注消費(fèi)科技、供應(yīng)鏈升級(jí)和跨境出海。

不過(guò),在經(jīng)歷消費(fèi)投資熱浪和寒潮之后,我們還是要回歸消費(fèi)產(chǎn)業(yè)本身,以更長(zhǎng)遠(yuǎn)、更理性的態(tài)度看待資本對(duì)消費(fèi)產(chǎn)業(yè)的影響。

01、投融資數(shù)量逐步回暖,46家企業(yè)上市

1、10月下旬以來(lái),投融資數(shù)量小步回暖

來(lái)源:企查查、IT桔子等,藍(lán)鯊消費(fèi)整理并制圖

據(jù)藍(lán)鯊消費(fèi)不完全統(tǒng)計(jì),2022年1至12月,新消費(fèi)領(lǐng)域共發(fā)生投融資事件871起。

分月度來(lái)看,2022年新消費(fèi)投融資數(shù)量呈V字型??紤]到2月春節(jié)假期和10月國(guó)慶長(zhǎng)假,這兩個(gè)月的投融資數(shù)量處于低位是需要理性看待的。排除長(zhǎng)假影響,整體而言,1-3月投融資數(shù)量處于相對(duì)高位;受疫情等因素影響,4-9月投融資數(shù)量下跌并持續(xù)遇冷;10月下旬以來(lái),消費(fèi)投融資出現(xiàn)回暖跡象,反映到數(shù)據(jù)上,11月-12月迎來(lái)連續(xù)2個(gè)月小幅上漲。

隨著各地新冠感染高峰過(guò)去和線下消費(fèi)的恢復(fù),投融資或?qū)⒊掷m(xù)回暖。

在這871起投融資中,有43個(gè)項(xiàng)目獲得2輪及以上融資,實(shí)際相當(dāng)于有818個(gè)項(xiàng)目獲得資本支持。其中,零食量販品牌“零食有鳴”獲得5輪融資,智能交互機(jī)器人研發(fā)商“Rokid”和固體乳制品品牌“塞尚乳業(yè)”均獲得4輪融資,卡牌潮流文化品牌“Hitcard”、低溫肉制品牌“本味鮮物”、個(gè)人消費(fèi)電子產(chǎn)品服務(wù)商“蜂巢科技superhexa”均獲得3輪融資。

2、吃喝是永恒主題,降本增效更受關(guān)注

來(lái)源:企查查、IT桔子等,藍(lán)鯊消費(fèi)整理并制圖

吃喝是永恒的消費(fèi)主題。人生苦短,再來(lái)一碗;奶茶一杯,快樂(lè)加倍。食品飲料和餐飲領(lǐng)域的投融資數(shù)量最多,分別有201起和124起投融資事件,合計(jì)占比37%。

企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域的投融資數(shù)量緊隨其后,有121起投融資事件。需要說(shuō)明的是,這里獲得融資的企服項(xiàng)目主要包括兩類,第一類是垂直于消費(fèi)賽道;第二類的客戶覆蓋了更多領(lǐng)域,但其主要客戶中有頭部消費(fèi)企業(yè)。進(jìn)一步細(xì)分來(lái)看,消費(fèi)賽道的企服項(xiàng)目主要致力于營(yíng)銷和供應(yīng)鏈數(shù)字化,可見(jiàn),降本增效越發(fā)受到關(guān)注。

跨境出海和消費(fèi)級(jí)智能硬件領(lǐng)域投融資數(shù)量均在80起左右。雖然整體消費(fèi)投資遇冷,資本對(duì)于這兩個(gè)領(lǐng)域的投資熱情不減??缇吵龊nI(lǐng)域,投融資集中于提供SaaS、供應(yīng)鏈、物流、支付等服務(wù)商,品牌出海獲得的投融資相對(duì)較少,集中于3C和智能家居。消費(fèi)級(jí)智能硬件領(lǐng)域,8個(gè)項(xiàng)目獲得2輪融資,投資集中于智能家居產(chǎn)品。

3、早期投融資為主,46家公司上市

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早期投資為主,戰(zhàn)略投融資占比最高。雖然說(shuō)A輪及之前的投融資占比近半,但戰(zhàn)略投融資占比最高,有283起投融資事件為戰(zhàn)略投融資,資本更重視戰(zhàn)略協(xié)同、產(chǎn)業(yè)協(xié)同了。

表4:2022年新消費(fèi)領(lǐng)域的上市公司

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據(jù)藍(lán)鯊消費(fèi)不完全統(tǒng)計(jì),2022年,共有46個(gè)消費(fèi)品牌上市,集中在下半年。其中,有31家是在A股上市,11家在港股上市,4家在美國(guó)上市。時(shí)間分布上,上半年有12家公司上市,下半年則有34家公司上市,僅12月份的上市公司就是上半年的數(shù)量總和。

除了成功上市的公司,還有34個(gè)新消費(fèi)項(xiàng)目在積極謀求上市,但并不順利。其中,有8個(gè)項(xiàng)目上市終止,1家中止,達(dá)美樂(lè)披薩中國(guó)特許經(jīng)銷商達(dá)勢(shì)股份更是在IPO前緊急叫停。

表5:2022年新消費(fèi)領(lǐng)域正在上市的公司

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從細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看,老牌食品飲料企業(yè)、中式餐飲、小米生態(tài)鏈的智能硬件、寵物代工廠、早期跨境電商扎堆謀求上市。但成功上市的公司集中于成立時(shí)間較長(zhǎng)的供應(yīng)鏈公司,中式餐飲、小米生態(tài)鏈企業(yè)的上市之路十分波折。餐飲領(lǐng)域,11家公司遞交或更新招股書(shū),3家成功上市;3家小米相關(guān)公司“素士科技”、“德?tīng)柆旊娖鳌?、“?chuàng)米互聯(lián)”中,2家被叫停。

4、千萬(wàn)級(jí)投融資最多,億元級(jí)別122個(gè)

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從融資金額來(lái)看,近40%的投融資事件未公開(kāi)投融資金額。公開(kāi)融資金額的投融資項(xiàng)目仍以千萬(wàn)級(jí)為主,占比超1/4;千萬(wàn)元以下的占比近1/5。

不考慮公開(kāi)發(fā)行的話,億元級(jí)投融資項(xiàng)目122個(gè)(含近億元),94個(gè)項(xiàng)目融資金額過(guò)億。

億元級(jí)投融資主要分布在跨境出海、企業(yè)服務(wù)、消費(fèi)級(jí)智能硬件,以及食品飲料里的白酒這4個(gè)領(lǐng)域。10億元級(jí)別融資集中于智能硬件、白酒兩個(gè)領(lǐng)域。

表7:2022年新消費(fèi)領(lǐng)域獲得10億元級(jí)投資的品牌

來(lái)源:企查查、IT桔子等,藍(lán)鯊消費(fèi)整理并制圖5、北上深杭廣融資最多,合計(jì)占比62%

來(lái)源:企查查、IT桔子等,藍(lán)鯊消費(fèi)整理并制圖地域上,新消費(fèi)投融資主要發(fā)生在超一線城市。分城市來(lái)看,上海、深圳、北京、杭州、廣州的投融資數(shù)量最多,分別有158個(gè)、120個(gè)、117個(gè)、81個(gè)和60個(gè)消費(fèi)項(xiàng)目獲得融資,合計(jì)占比62%,這主要是因?yàn)檫@些城市的創(chuàng)業(yè)更為活躍,消費(fèi)創(chuàng)業(yè)更為聚集。

6、消費(fèi)募資難,特定領(lǐng)域仍吸金。

表9:2022年消費(fèi)領(lǐng)域募資事件

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據(jù)藍(lán)鯊消費(fèi)不完全統(tǒng)計(jì),2022年,關(guān)注消費(fèi)方向的募資事件15起。從募資事件數(shù)量和基金規(guī)模來(lái)看,消費(fèi)募資更難了。從基金投資方向看,消費(fèi)科技、供應(yīng)鏈升級(jí)、跨境出海仍然吸金。

02、大盤遇冷,細(xì)分賽道投融資不斷

1、白酒、精釀和低度酒,香氣四溢。

表10:酒類賽道領(lǐng)域的億元級(jí)融資

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據(jù)藍(lán)鯊消費(fèi)不完全統(tǒng)計(jì),2022年,37個(gè)酒類相關(guān)投融資事件。其中,有15個(gè)白酒相關(guān)項(xiàng)目,7個(gè)項(xiàng)目從事精釀啤酒,7個(gè)項(xiàng)目做低度酒、特別是氣泡酒。億元級(jí)融資主要集中在白酒領(lǐng)域,9起億元級(jí)投融資項(xiàng)目中,就有5個(gè)是白酒相關(guān)的。

2、預(yù)制菜以早期投資和戰(zhàn)略投資為主。

表11:2022年獲得千萬(wàn)級(jí)及以上融資的預(yù)制菜品牌

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2022年,預(yù)制菜領(lǐng)域投融資事件25起,主要集中于早期項(xiàng)目和戰(zhàn)略融資。A輪及之前的投融資數(shù)量14起,占比過(guò)半;戰(zhàn)略融資6起。

其中,融資金額達(dá)到千萬(wàn)元及以上的有11起,牛肉產(chǎn)品社區(qū)連鎖新零售品牌“牛大吉”、速凍米面食品生產(chǎn)商“樂(lè)肴居”、鱈魚(yú)類食品品牌“鼎味泰”融資額均在億元級(jí)別。

盡管預(yù)制菜受到資本追捧,但值得注意的是,海鮮食材供應(yīng)商“亞洲漁港”申請(qǐng)深交所上市審核未通過(guò)。

3、咖啡賽道投融資事件35起,Tims中國(guó)上市。

表12:2022年獲得千萬(wàn)級(jí)及以上融資的咖啡品牌

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2022年,咖啡賽道共發(fā)生投融資數(shù)量35起。其中,19起未公布融資數(shù)額,10起融資數(shù)額在千萬(wàn)元及以上。從融資輪次看,20起投融資發(fā)生在A輪及以前,13起投融資事件為戰(zhàn)略融資,并有Tims中國(guó)在紐交所上市。

瑞幸咖啡、西舍咖啡、Tims中國(guó)均在第一季度拿到了億元級(jí)融資,咖啡之翼則在6月獲得了來(lái)自中金資本的近億元投資。

4、83起跨境出海相關(guān)融資,服務(wù)商最吸金

表13:2022年獲得億元級(jí)融資的跨境出海項(xiàng)目

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據(jù)藍(lán)鯊消費(fèi)不完全統(tǒng)計(jì),2022年,跨境出海領(lǐng)域投融資事件83起。獲得投融資的出海項(xiàng)目中,72個(gè)是服務(wù)商和電商平臺(tái),7個(gè)為智能家居產(chǎn)品出海。

地域分布上,這些項(xiàng)目主要分布于以深圳為主的珠三角和以杭州最為聚集的長(zhǎng)三角,66起跨境出海相關(guān)投融資發(fā)生在這兩個(gè)區(qū)域,占比80%。

從融資金額看,億元級(jí)投融資事件18起。獲得高額融資的出海項(xiàng)目以服務(wù)商和平臺(tái)為主,僅有2個(gè)是產(chǎn)品與品牌出海。

值得關(guān)注的是,大件商品跨境貿(mào)易B2B交易平臺(tái)“大健云倉(cāng)”和國(guó)際潮流女裝“子不語(yǔ)”先后上市;跨境電商“賽維時(shí)代”、“致歐科技”先后通過(guò)深交所發(fā)審會(huì);跨境數(shù)字營(yíng)銷服務(wù)提供商“力盟科技”向港交所遞交招股書(shū)。

5、扎堆上市,寵物消費(fèi)日漸多元化

表14:2022年獲得億元級(jí)融資的寵物項(xiàng)目

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2022年,寵物賽道投融資數(shù)量44起。排除IPO后,共有億元級(jí)投融資5起。細(xì)分來(lái)看,資本仍然看重寵物消費(fèi)剛需,反映在數(shù)據(jù)上,寵物用品、食品和醫(yī)療領(lǐng)域的投融資數(shù)量最多。

來(lái)源:企查查、IT桔子等,藍(lán)鯊消費(fèi)整理并制圖,部分寵物項(xiàng)目既做寵物食品也做寵物食品,因此各細(xì)分領(lǐng)域加總后會(huì)超過(guò)寵物賽道融資事件總數(shù)

從融資輪次來(lái)看,2022年寵物企業(yè)扎堆上市,路斯寵物、源飛寵物、天元寵物先后上市;中恒寵物(已終止)、乖寶寵物先后遞交招股書(shū);并有帥克寵物與東方證券簽訂輔導(dǎo)協(xié)議,擬A股上市,IPO進(jìn)程更近一步。

同時(shí),我們也看到,隨著人們養(yǎng)寵理念的變化,寵物消費(fèi)也在日漸多元化。寵物保健品、寵物保險(xiǎn)、寵物殯葬等受到資本關(guān)注。從事寵物殯葬服務(wù)的“恩寵堂”、寵物保險(xiǎn)服務(wù)商“安安愛(ài)寵互助”、寵物藥品和保健品供應(yīng)商“中博綠亞”均在2022年獲得融資。

03、消費(fèi)賽道長(zhǎng)坡厚雪,比拼的是綜合效率

復(fù)盤過(guò)去,是為了更好地迎接明天。立足當(dāng)下,我們?nèi)绾慰创?022,如何迎接2023?我們梳理了消費(fèi)產(chǎn)業(yè)實(shí)戰(zhàn)者和專注消費(fèi)投資人的回答,以饗讀者。

Q:如何看待2022年的熱門賽道?

墨茉點(diǎn)心局創(chuàng)始人王瑜霄表示,“在中國(guó),各行各業(yè)都在‘內(nèi)卷’。但內(nèi)卷不是壞事,它恰恰說(shuō)明了這個(gè)行業(yè)有戲。但是正確的做法是,在大家都瘋狂涌入的時(shí)候,你不要盲目地跟著擠”。

盤子女人坊聯(lián)合創(chuàng)始人楊康說(shuō),“我們也有很多機(jī)會(huì)去做別的生意,為什么沒(méi)做?我認(rèn)為,如果要做,一定是團(tuán)隊(duì)基因適合去做的。舉例來(lái)說(shuō),如果你是賣水的,去賣罐頭沒(méi)有問(wèn)題;但如果你是賣水的,去賣炒飯就不合適了”。

——《長(zhǎng)沙“網(wǎng)紅品牌”向何處去?》

Q:如何看待今天的機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)?

頭頭是道基金管理合伙人姚臻認(rèn)為,“從目前的宏觀數(shù)據(jù)來(lái)看,疫情等因素對(duì)于線下業(yè)態(tài)、消費(fèi)者信心、消費(fèi)能力的打擊非常大,要在短時(shí)間內(nèi)恢復(fù)到健康的水平非常困難,這就像人生了一場(chǎng)大病,需要一定的時(shí)間和周期才能恢復(fù)”?!按蠹夷艽_實(shí)地感受到,新消費(fèi)投資遇冷。互聯(lián)網(wǎng)、高科技、新能源都離不開(kāi)資本的驅(qū)動(dòng),但消費(fèi)創(chuàng)業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)是兩種邏輯,兩種路徑,消費(fèi)是個(gè)‘土里長(zhǎng)出來(lái)的行業(yè)’。消費(fèi)賽道長(zhǎng)坡厚雪,持續(xù)能做”。

——《頭頭是道姚臻:新消費(fèi)創(chuàng)業(yè)的輪子是方的,依靠單一能力難以取勝》

Q:如何迎接2023年?

烹烹袋合伙人Sarah告訴藍(lán)鯊消費(fèi),“當(dāng)我們?nèi)シ治觯A(yù)制菜)消費(fèi)人群時(shí),一定要結(jié)合商品形態(tài)及城市的人口、家庭結(jié)構(gòu)去考量,該用何種商品去匹配他們的需求”

——《預(yù)制菜不服務(wù)年輕人》

樂(lè)刻運(yùn)動(dòng)創(chuàng)始人韓偉認(rèn)為,“無(wú)論是西方還是國(guó)內(nèi),都在反復(fù)強(qiáng)調(diào)科技創(chuàng)新。究竟在強(qiáng)調(diào)什么?很多人都理解偏了,一窩蜂地扎堆高科技。實(shí)際上,鼓勵(lì)創(chuàng)新,本質(zhì)上強(qiáng)調(diào)的是優(yōu)質(zhì)的社會(huì)新產(chǎn)能......商業(yè)的本質(zhì)是成本、效率和用戶體驗(yàn),我認(rèn)為當(dāng)前最關(guān)鍵的,還是供應(yīng)鏈問(wèn)題”。

——《樂(lè)刻韓偉:供應(yīng)鏈能力是衡量商業(yè)能力最核心的指標(biāo)》

大希地創(chuàng)始人王凌波說(shuō),“我們將90%以上的精力花在產(chǎn)品、供應(yīng)鏈、倉(cāng)配、渠道建設(shè)、公司的人才和組織建設(shè)上,基本功做扎實(shí)了,才會(huì)有品牌的基業(yè)長(zhǎng)青”。

——《大希地王凌波:消費(fèi)品公司對(duì)抗內(nèi)卷的正確方式,是圍繞價(jià)值鏈長(zhǎng)期沉淀》

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*本文為藍(lán)鯊消費(fèi)原創(chuàng),作者張丹華。

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