文|節(jié)點(diǎn)AUTO 電動(dòng)機(jī)
2022新能源汽車市場(chǎng)坎坷中前行的一年，畫上了句號(hào)。
相比于2021年超過150%同比增長(zhǎng)的速度，據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年，國(guó)內(nèi)新能源市場(chǎng)增速回落至同比90%。
幾度風(fēng)雨，幾度春秋。對(duì)于不少車企來說，受制于外部客觀環(huán)境，今年并不好過。一邊是銷量不斷上漲，另一邊卻是股價(jià)持續(xù)下跌。行業(yè)老大特斯拉的股價(jià)在2022年下跌了65%，創(chuàng)下有史以來最大年度跌幅。
2023年，幾家車企公布的新年銷量目標(biāo)均偏保守，而從市場(chǎng)格局來看，加速洗牌仍在繼續(xù)。10~20萬價(jià)格區(qū)間有望延續(xù)2022增長(zhǎng)趨勢(shì)，廣汽埃安、哪吒之外，新勢(shì)力也開始布局中低端市場(chǎng)，分切蛋糕。集度汽車、自游家、小米等陸續(xù)問世，牌桌上又添了幾大玩家。2022車市的熱門趨勢(shì)“出?！薄案叨嘶薄癕PV”等對(duì)于市場(chǎng)帶動(dòng)效益有多大？以上種種，仍然是未知數(shù)。
01 復(fù)盤2022：車企銷量榜出爐，未來趨勢(shì)如何走？
2022國(guó)內(nèi)重點(diǎn)新能源汽車銷量年度排行榜上，車企座次正在輪動(dòng)。
比亞迪以186.85萬輛的成績(jī)，在去年反超特斯拉54.7萬輛，重新奪回了自2019年以來失去的“全球新能源汽車銷量冠軍”寶座。不過，因比亞迪混動(dòng)車型占比高，在純電領(lǐng)域，特斯拉銷量仍然高出比亞迪近40萬輛，蟬聯(lián)冠軍。
傳統(tǒng)車企新能源品牌的崛起，是攪動(dòng)2022新能源市場(chǎng)的一股新力量。其中，主要品牌有8個(gè)，分別是廣汽埃安、上汽智己和非凡、北汽極狐、東風(fēng)嵐圖、長(zhǎng)安阿維塔和深藍(lán)、吉利極氪。
2021年10月交付的極氪001，在30萬以上純電市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟，在去年也實(shí)現(xiàn)了大踏步增長(zhǎng)，超過了叫好不叫座的其他幾家傳統(tǒng)車企新品牌。比如，嵐圖比極氪交付還早（2021年7月），但是去年交付量不到2萬（19381）輛。
另一個(gè)打入高端車市場(chǎng)，被美團(tuán)王興認(rèn)為是可以叫板“BBA”的華為問界，盡管2022年3月開啟交付，去年銷量實(shí)現(xiàn)了超過7.5萬輛，被認(rèn)為是“成長(zhǎng)最快”新能源汽車品牌。
包括以上幾家在內(nèi)，其他傳統(tǒng)車企眼下主要扎堆在高端車市場(chǎng)，除了一個(gè)特例：廣汽埃安。早在2021年，廣汽埃安的銷量已經(jīng)超過各大新勢(shì)力，起初并不被市場(chǎng)所重視，直到今年在C端市場(chǎng)搶份額，開始摘掉“網(wǎng)約車之王”的帽子。另一家表現(xiàn)亮眼的新勢(shì)力哪吒汽車，銷量反超了“蔚小理”，并成為今年少有的完成年度KPI的車企。
廣汽埃安和哪吒汽車的放量增長(zhǎng)背后，代表了正在崛起的一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)。從廣汽埃安和哪吒汽車最近幾年的變化，擦去高增速銷量的表面浮華，節(jié)點(diǎn)AUTO試圖從行業(yè)內(nèi)在規(guī)律作出解讀。
在2019年~2021年間，廣汽埃安的銷量從4.2萬輛迅速增至12萬輛。廣汽埃安旗下兩款車型Aion S和AionY占據(jù)埃安新車銷量的80%。早在2021年，廣汽埃安總銷量中43%來自B端銷售市場(chǎng)，其中Aion S在B端貢獻(xiàn)銷量的比例達(dá)到了63.01%，AION Y的比重也占到了20.33%。因此，廣汽埃安的車被認(rèn)為是只能賣給B端市場(chǎng)，產(chǎn)品打入C端市場(chǎng)的能力并未被驗(yàn)證。
去年，2022年前8個(gè)月，廣汽埃安在B端營(yíng)運(yùn)車占比減少至2%。不靠網(wǎng)約車，廣汽埃安銷量為何還能力壓新勢(shì)力？實(shí)際上，廣汽埃安銷量增長(zhǎng)的背后，是踩中了新能源“風(fēng)口中的風(fēng)口”。2022年以來，新能源汽車的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)逐漸從低高端車為主的“啞鈴型”向中低端車為主的“紡錘形”轉(zhuǎn)變。
乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹曾在2022年5月對(duì)外表示：“目前國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)中，20萬元以下車型銷量占比在50％多。預(yù)計(jì)未來20萬元以下車型市場(chǎng)占比將會(huì)在70％以上。”這意味著，“蔚小理”所在的普遍大于20萬元售價(jià)的高端市場(chǎng)，已不是增長(zhǎng)最快的區(qū)間。
廣汽埃安主打的兩款車的價(jià)格在13~20萬元區(qū)間，屬于中端車型，恰處在高增速區(qū)間。
哪吒和廣汽埃安面對(duì)著同樣的局面。哪吒的主力車型為相對(duì)“廉價(jià)”的中低端車型哪吒V和哪吒U，售價(jià)在8萬~20萬之間。哪吒汽車CEO張勇對(duì)此有清醒認(rèn)識(shí)。他曾指出，哪吒的目標(biāo)市場(chǎng)是蔚來們的好幾倍，只有超過他們銷量2、3倍后，我們才算跟他們一樣優(yōu)秀。照此標(biāo)準(zhǔn)，廣汽埃安以27萬年銷量超過了蔚來的二倍。與之對(duì)比，哪吒增速雖快，但與蔚來差距較小。
預(yù)測(cè)2023年市場(chǎng)走向，車型所在的價(jià)格區(qū)間，是一項(xiàng)關(guān)鍵性衡量標(biāo)準(zhǔn)。據(jù)鳳凰網(wǎng)汽車分析：“分車型而言，10萬元以下的低價(jià)電動(dòng)車銷量不變，10-20萬元大眾市場(chǎng)將迎來150萬臺(tái)以上的高增長(zhǎng)，而20-30萬元的增長(zhǎng)約為85萬臺(tái)，30萬以上的增長(zhǎng)約為40臺(tái)?！?/p>
10-20萬元的低端車市場(chǎng)將繼續(xù)沖高。
值得一提的是，處在這一位置的哪吒和廣汽埃安之外，威馬銷售的主力車型價(jià)格在15~20萬元。然而，2022年威馬開始掉隊(duì)。上市之路坎坷，裁員降薪求生存成為威馬下半年的主基調(diào)。鮮有人知的是，據(jù)全球汽車信息平臺(tái)MarkLines發(fā)布的2021年全球純電動(dòng)汽車銷量數(shù)據(jù)，前20名中有12家中國(guó)汽車企業(yè)。其中，威馬汽車以4.42萬輛排在第20位，在國(guó)內(nèi)新勢(shì)力中僅次于小鵬、蔚來。今天（1月12日），威馬汽車與阿波羅達(dá)成戰(zhàn)略并購(gòu)，通過借殼上市的路徑，或于今年二季度在港股掛牌。2023年，威馬是否能重新馳騁，攪動(dòng)新能源江湖，廣汽埃安和哪吒能否站穩(wěn)眼下的位置，似乎也存在一定變數(shù)。
當(dāng)“蔚小理”們銷量未達(dá)預(yù)期，股價(jià)下跌之際，處在上升期的中低端車品牌抗風(fēng)險(xiǎn)能力更強(qiáng)。內(nèi)卷化程度加深，一定程度上抑制了幾家傳統(tǒng)車企新能源品牌的放量崛起。
02 預(yù)測(cè)2023：群雄逐鹿，加速洗牌
2023開年以來，新能源車市最火的消息大概是特斯拉降價(jià)。
雖然拿下了全球純電的銷冠，特斯拉還是頂不住銷量壓力，打出了“以價(jià)換量”的牌。去年底，借著國(guó)補(bǔ)退潮時(shí)機(jī)，特斯拉門店的銷售們紛紛以各類補(bǔ)貼折扣給出“最低價(jià)”吸引了不少人“上車”。沒曾想，只有更低，沒有最低。短短數(shù)日后，特斯拉再次降價(jià)，這引發(fā)不少消費(fèi)者抗議。
在銷量壓力下，幾輪降價(jià)之后，作為特斯拉最暢銷，也是全球最暢銷的電動(dòng)汽車Model Y，自去年10月底至今的起售價(jià)已經(jīng)從31.69萬元降至25.99萬元，3個(gè)月不到價(jià)格降幅近兩成。在國(guó)內(nèi)，2022年，Model Y交付超45萬輛，接近追平特斯拉中國(guó)2021年48萬輛的成績(jī)。
2023年，Model Y能否在系列促銷策略下再上臺(tái)階？《節(jié)點(diǎn)AUTO》向特斯拉西安曲江銀泰體驗(yàn)店了解到，自從上周五降價(jià)信息發(fā)布后，該門店訂單劇增。據(jù)該體驗(yàn)店員工介紹稱，適合家庭的Model Y車型頗受關(guān)注。在對(duì)外銷售過程中，門店以“史上最低價(jià)”為由促銷。
除了消費(fèi)者，國(guó)內(nèi)其他廠商也對(duì)特斯拉的降價(jià)作出應(yīng)對(duì)。面對(duì)國(guó)補(bǔ)退潮，在提升利潤(rùn)和提升銷量的兩端掙扎之下，國(guó)內(nèi)多個(gè)廠商開啟了一輪漲價(jià)。近期有超過15個(gè)汽車品牌相繼宣布漲價(jià)，包括比亞迪、廣汽埃安、長(zhǎng)安深藍(lán)、吉利睿藍(lán)、奇瑞、榮威等。
一邊是特斯拉的降價(jià)，一邊是國(guó)內(nèi)多家汽車品牌在漲價(jià)。對(duì)此，不少人直呼看不懂。
節(jié)點(diǎn)AUTO認(rèn)為，特斯拉股價(jià)持續(xù)下跌，這波漲價(jià)潮是為了提升銷量的無奈之舉。特斯拉有實(shí)力降價(jià)，而國(guó)內(nèi)新能源品牌多虧損嚴(yán)重，在銷售策略上無法和特斯拉對(duì)齊。國(guó)內(nèi)這波漲價(jià)品牌的主力產(chǎn)品多集中于10-20萬價(jià)格之間。高增速價(jià)格區(qū)間，以及產(chǎn)品高性價(jià)比，讓這些品牌實(shí)現(xiàn)了數(shù)千元的漲價(jià)，幅度遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于特斯拉近20%砍大腿式降價(jià)。
價(jià)格戰(zhàn)背后，新能源車企正在努力平衡利潤(rùn)及銷量的關(guān)系。特斯拉勢(shì)必繼續(xù)沖擊高端車市場(chǎng)。它是否有進(jìn)一步降價(jià)可能尚未可知，而這也是影響市場(chǎng)格局的重要因素之一。
提升銷量，擴(kuò)大規(guī)模效應(yīng)，才有毛利轉(zhuǎn)正、收緊虧損的可能。一個(gè)必須正視的現(xiàn)實(shí)是，2022年，新能源車企行業(yè)性虧損仍然觸目驚心。在保銷量的同時(shí)，初創(chuàng)車企品牌為了解決“活下去”的難題，融資“輸血”，進(jìn)一步登陸二級(jí)資本市場(chǎng)將成為必選動(dòng)作。
其中，廣汽埃安在A輪拿下了高達(dá)182.94億元融資，刷新了未上市中國(guó)新能源汽車行業(yè)紀(jì)錄。
2022繼蔚小理之后，零跑實(shí)現(xiàn)了IPO。威馬、哪吒等籌備已久。其他一些品牌也傳出上市計(jì)劃，比如嵐圖、阿維塔。先行一步的極氪，已于2022年12月向美股二級(jí)市場(chǎng)提交上市申請(qǐng)，尋求的估值將會(huì)遠(yuǎn)超100億美元。
節(jié)點(diǎn)AUTO認(rèn)為，牌桌上的玩家越來越多，在2023及不久的未來或?qū)?huì)迎來一波新能源品牌上市潮。它們將推動(dòng)新能源市場(chǎng)形成群雄逐鹿態(tài)勢(shì)。目前，新能源汽車市場(chǎng)的主要玩家，仍存在一些變數(shù)。
比如理想汽車。2017年問世的理想ONE，一招鮮，吃遍天，奠定了理想今天的江湖地位。去年，理想ONE停產(chǎn)，換上了理想L9、L8上陣。后者盡管在12月紛紛實(shí)現(xiàn)了銷量過萬的業(yè)績(jī)，但能否延續(xù)高增長(zhǎng)步伐，仍然存在不確定性。理想另一大不確定性來自動(dòng)力路線，其采用的增程式之路是否會(huì)越走越窄？根據(jù)灼識(shí)咨詢預(yù)測(cè)，增程車2025年僅有7.3%的市場(chǎng)份額。
03 在差異化競(jìng)爭(zhēng)格局下新能源汽車市場(chǎng)又將長(zhǎng)出什么樣的果實(shí)？
據(jù)摩根士丹利的一份報(bào)告稱，2022年新能源車市場(chǎng)的強(qiáng)勁需求不太可能延續(xù)到2023年。在中國(guó)市場(chǎng)，隨著電動(dòng)汽車購(gòu)買補(bǔ)貼的取消，電動(dòng)汽車銷售也將放緩，銷量同比或?qū)⒃鲩L(zhǎng)90%。
近期，廣汽埃安總經(jīng)理古惠南立下目標(biāo)，2023年，埃安的年銷量保守預(yù)期50萬輛，爭(zhēng)取在2025年突破100萬輛。哪吒汽車CEO張勇給哪吒汽車定下了2023年實(shí)現(xiàn)25萬臺(tái)的交付目標(biāo)。
節(jié)點(diǎn)AUTO認(rèn)為，車企為2023年度立下的銷量KPI，值得細(xì)細(xì)玩味。相比去年不少“翻番”的高增長(zhǎng)年度目標(biāo)，廣汽埃安、哪吒對(duì)新一年的目標(biāo)趨于保守。對(duì)于國(guó)內(nèi)諸多車企來說，無論是積極邁出高端化、進(jìn)軍MPV、借助出海的步伐來拓寬市場(chǎng)，狂飆突進(jìn)的增速或?qū)⒉辉佟?/p>
新能源汽車的市場(chǎng)空間收縮是各方共識(shí)，那么，2023年市場(chǎng)格局的變化走勢(shì)如何？
盤古智庫(kù)高級(jí)研究員江瀚在接受《節(jié)點(diǎn)AUTO》采訪時(shí)稱，相比于比亞迪“絕對(duì)王者”的優(yōu)勢(shì)地位，國(guó)內(nèi)其他市場(chǎng)各參與方的銷量有差異但并不顯著，未來沖擊絕對(duì)頭部存在困難，但想要沖進(jìn)第一梯隊(duì)仍存在較大可能性。
潮起潮落，回望2022，團(tuán)車網(wǎng)、輕橙時(shí)代等造車玩家如今已銷聲匿跡。吸引公眾關(guān)注的往往是有資本和巨頭背書的各大玩家。今年以來，集度汽車、小米汽車、自游家等陸續(xù)等場(chǎng)。曾拿下260億港元?jiǎng)?chuàng)下了造車史上最大一筆融資的恒大汽車，終于在去年底交付了首批新車324輛。
江瀚認(rèn)為，在國(guó)補(bǔ)退坡之后，新能源汽車市場(chǎng)將進(jìn)入了一個(gè)全面競(jìng)爭(zhēng)和自由競(jìng)爭(zhēng)的狀態(tài)。塑造市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的多重因素包括價(jià)格、營(yíng)銷策略、研發(fā)能力、技術(shù)等。新能源汽車對(duì)于燃油車的替代還沒有結(jié)束，新能源汽車市場(chǎng)風(fēng)口仍然在。在新競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，整個(gè)市場(chǎng)可能會(huì)加速洗牌。
2023，新能源汽車市場(chǎng)，仍充滿不確定性。