文|Foodaily每日食品 Lucie
回顧2022年,毫無疑問,食品飲料行業(yè)依然是新消費領(lǐng)域吸金TOP選手,但資本的口袋明顯收緊。
據(jù)Foodaily每日食品不完全統(tǒng)計,2022全年,食品飲料行業(yè)共有343起融資,融資金額為426.41億(其中不包括未披露金額的74起融資)。
那么2022年食品飲料投融資整體態(tài)勢如何?哪些品類賽道最為資本看好?哪些賽道被資本拋棄?2023年還有哪些新機會?
Foodaily對2022全年食品飲料行業(yè)投融資事件進行了梳理,結(jié)合2022年行業(yè)大事件的發(fā)聲,試圖從中找到答案,主要有以下觀點:
1、2022年食飲行業(yè)融資趨勢:明星賽道不香了、早期項目更多、億級融資近乎砍半;
2、融資金額最高的酒飲:微醺“不上頭”,白酒“價更高”;
3、融資數(shù)量最多的餐飲及餐飲+:資本不“樂觀”,小吃“吃得開”;
4、健康趨勢勢不可擋,食飲皆可“+功能”;
5、最后的“勝利者”--供應(yīng)鏈;
6、茶咖更內(nèi)卷、越相似,下一步掘金瞄準下沉市場;
7、其他賽道:科技雖冷融資卻多;中式烘焙暫冷......
01 2022年食品飲料行業(yè)投融資事件盤點
從整體數(shù)據(jù)來看,2021全年,食品飲料行業(yè)融資382起,融資449.98億,亦有多起融資未披露金額。同比2021年,2022年食品飲料投融資金額、數(shù)量雙雙下滑,金額跌了5%以上,數(shù)量下降了超出10%。
雖看上去差距不大,但實際上,食品飲料行業(yè)的投融資自2021下半年降溫至2022年,已行至“寒冬”,從三個方面的數(shù)據(jù)佐證:
1、過去的“明星賽道”不香了
具體來看,在今年的343起融資項目中,線下餐飲仍然是最受資本關(guān)注的賽道,融資數(shù)量排在首位;融資數(shù)量排在第二位的便是酒飲,其融資金額更是以150+億排在首位。
但過去兩年的明星賽道--茶咖酒、線下餐飲等,與2021年相比,每一個賽道的融資數(shù)量幾乎都在下滑,如2021年大火的線下餐飲融資數(shù)量超80起,但2022年僅50+;茶咖酒 2021年融資數(shù)量120+,而今年僅90+。
且從金額上對比,2021年線下餐飲融資88億多,今年僅20億;除酒飲融資金額遠超去年外,咖啡、茶飲都在大幅度下跌,茶飲融資金額甚至僅有去年的15%。
2、天使/種子輪早期項目占比提高,IPO、并購步伐加快
從從融資輪次看,我們明顯可以看到,與2021年相比,天使/種子輪的早期項目占比明顯提高,占到超過總數(shù)的40%;過去常居融資輪次數(shù)量第一名的A輪數(shù)量開始減少,占比為30%;
而后期項目的B/C/D/E輪的融資數(shù)量還不到2021年的50%,但值得注意的是,在2022年,IPO上市、企業(yè)并購步伐在加快,幾乎是2021年數(shù)量的兩倍,如供應(yīng)鏈企業(yè)三元生物、寶立食品、鹵味品牌紫燕食品、休閑食品品牌衛(wèi)龍、咖啡品牌Tims中國等企業(yè)紛紛尋求上市;同時還要幾個大的收購事件:華潤123億收購金沙酒業(yè)、日清食品3.52億收購珠海金海岸永南食品旗下方便面產(chǎn)品公仔面......
同時IPO上市的品牌也有些“不好過”,如Tims中國是將入場估值下調(diào)至14億美元(約合人民幣88.45億元);衛(wèi)龍上市后市值也在縮水......
3、百萬級融資在增多,億級融資近乎砍半
從融資金額層級來看,百萬級融資在增多,占融資總數(shù)的16.6%,而2021年這一占比還不到8%;除未披露外,其余金額層級的融資數(shù)量其實也都有不同程度下滑,跌幅最大的金額區(qū)間,主要集中在融資金額在3000萬以上的項目上。
同時億級融資數(shù)量也近乎“砍半”,僅64起,而2021年數(shù)量超過100起。
這足以證明,雖2022年食品飲料行業(yè)融資金額雖與2021年相差無幾,但其實融資“大頭”主要集中在收購和上市企業(yè),而其余項目的平均單筆融資金額其實是在下滑,可見食品飲料行業(yè)或者說是整個消費領(lǐng)域在資本市場正處“寒冬”。
02 融資金額最高的酒飲:微醺“不上頭”,白酒“價更高”
2022年,酒飲賽道的存在感似乎很高,全年融資150億以上,遠超2021年60多億;但從數(shù)量來看,2021年酒飲融資60起,2022年僅有35起。
事實上,2022年的酒飲融資有了明顯的轉(zhuǎn)向,能看到的是,2022年酒飲賽道融資共35起,其中低度酒(包括啤酒、葡萄酒)融資19起,白酒、黃酒等融資16起,數(shù)量上相差無幾。
過去兩年資本將投資目光放在低度酒上,可也不敢投入太多“熱錢”,從2020年到2022三年時間里,低度酒賽道也并未跑出幾個好玩家。
在與Foodaily CEO王曉玲Cynthia的「玲聽」對話中,貝瑞甜心創(chuàng)始人唐慧敏就曾指出,“曾在2021年大膽預(yù)測,新品牌在2022的市場環(huán)境可能會出現(xiàn)一些波動,淘汰率會達到 50%以上。但實際上,大家也看到了,新品牌和新品的淘汰率其實是更高的?!?/p>
過去雖然市場常常會提到,“煙、酒”是好生意,如毛利高,成癮性強,但做起來并不容易,尤其在低度酒市場,產(chǎn)品壁壘并不高、同質(zhì)化現(xiàn)象就會更嚴重、以及如何切中消費者的需求點,如何與消費者進行場景鏈接依舊是品牌最大的痛點。
唐慧敏認為,“酒其實并沒有什么痛點,與大多數(shù)食品飲料不同的是,酒更多的是靠場景驅(qū)動,需要更長的周期將場景與消費者行為去做鏈接?!?/p>
而將時間線拉長,從浪起到終局,中間比拼的是耐力、是專業(yè),更考驗一個品牌的價值是否能支撐得住時間的考驗,“長期主義”可以是任何品牌的口號,但不一定都能做得到。
2022年資本轉(zhuǎn)向白酒市場,從融資金額來看,低度酒大多為百萬級融資,僅有新銳氣泡酒品牌「大于等于九」、精品葡萄酒酒莊運營商「西鴿酒莊」融資過億,其余過億項目均為白酒,如國臺酒業(yè)、真工酒業(yè)、江記酒莊、金沙酒業(yè)、國脈酒業(yè)等。
其中最大的一筆融資是,華潤啤酒將以123億元獲得金沙酒業(yè)超55%的股權(quán),另外華潤今年還投資了柔和型白酒品牌「金種子酒」。為此,華潤啤酒對Foodaily每日食品表示,“在全國已投資運營的白酒企業(yè)中,希望能形成一個龍頭企業(yè),像航空母艦一樣帶動其他酒企發(fā)展壯大?!蔽磥砣A潤啤酒還會繼續(xù)聚焦國內(nèi)優(yōu)質(zhì)的白酒賽道中腰部品牌。
以華潤對白酒的重視為引,根據(jù)中國酒業(yè)協(xié)會發(fā)布的《中國酒業(yè)“十四五”發(fā)展指導(dǎo)意見》,白酒行業(yè)預(yù)計到2025年將實現(xiàn)銷售收入年均遞增10.2%、利潤年均遞增11.2%。且根據(jù)今年前三季度財報,“茅五瀘洋汾”等頭部酒企的業(yè)績依然維持了較好的增長,營收增幅在12%-28%不等,凈利潤增幅在15%-45%。
足以證明,白酒市場對于資本來說,依舊是個好生意。所以在15輪白酒、黃酒的融資中,三分之一都是上億融資項目,如醬香白酒品牌「真工酒業(yè)」首輪融資便拿下約6億元人民幣;「國脈酒業(yè)」拿下3.6億,先后出品了國脈西鳳酒系列、國脈醬酒系列、國脈素酒系列、國脈紅酒系列、國脈茗茶系列。
與此同時,資本對酒飲市場的關(guān)注還包含在酒類新零售上,其中包括「31酒」、「淘酒俠」、「Wineapp中國」、「酒廷1990」等多個品牌,酒類新零售服務(wù)品牌「淘酒俠」更是一年完成兩輪融資,第二輪完成數(shù)億元戰(zhàn)略融資金額。
Foodaily也觀察到,天貓雙11期間,酒水零售連鎖品牌「1919」再次登頂天貓雙十一酒類熱銷店鋪排行榜冠軍,而其在歷屆雙11中已多次蟬聯(lián)行業(yè)第一,今年,還摘下天貓酒類狂歡熱賣榜、白酒品類銷售榜以及雙11當 日葡萄酒品類榜等3個榜單的第一。
從酒飲今年整體的融資趨勢來看,低度酒或許已成為過去式,白酒、酒類新零售熱度稍有攀升。
03 融資數(shù)量最多的餐飲及餐飲+:資本不“樂觀”,小吃“吃得開”
2022年食品飲料行業(yè)的整體融資中,雖然餐飲及餐飲+(包含線下餐飲、預(yù)制菜、速食、調(diào)味品等)數(shù)量最多,但79起融資僅拿下45.59億。而2021年這個數(shù)據(jù)為156起融資。
再來看線下餐飲(不包含新茶飲、咖啡、線下烘焙門店等),就融資金額上,53輪融資僅8起過億項目,僅占15.1%,且其中一起為紫燕食品的IPO上市,公開發(fā)行6億多元;而1000萬及以下項目22起,占比達41.5%,近乎一半,還有13起融資未披露金額,可見,2022年線下餐飲融資幾乎沒有高估值融資。
不過,線下餐飲的“苦”,一定程度上是可以預(yù)知的,尤其是2022年上半年,從上海封控延伸到全國的疫情突擊,多家門店無法正常營業(yè),國家統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,2022年1-4月份,餐飲收入13262億元,同比下降5.1%;其中4月份餐飲收入下滑尤為嚴重,僅2609億元,整體下降22.7%。
一些大品牌也未能抗壓,呷哺呷哺宣布關(guān)停200家門店,海底撈在2022年底宣布陸續(xù)關(guān)店300家效益不佳的門店......
資本投餐飲,看重的是品牌的標準化、可復(fù)制能力、擴張速度等,但顯然2022行業(yè)不景氣之下,多個品牌表現(xiàn)或許都達不到預(yù)期。此前Foodaily就曾指出,瘋狂開店,或許并不意味著可復(fù)制性高,餐飲的標準化、連鎖化考驗的是品牌的供應(yīng)鏈能力、數(shù)字化水平、中臺管理能力、經(jīng)營效率。
不過兩年間,線下餐飲融資有一個比較明顯的趨勢,那便是小吃&快餐屬性的地域性餐飲,如柳州螺螄粉「柳螺香」、新疆餐飲「疆小駱」、以及四川美食「甘食記·成都肥腸粉」、「辣盤盤」等;另外鹵味、炸串等小吃項目,地域特征較為明顯,如「蘇麻蘇辣」是煙臺肉類食品品牌、「麻爪爪」是重慶鹵味。
且跟火鍋店、或去年的明星項目牛肉拉面不同的是,小吃店大多為檔口或小店形式,投入成本并不算很高,對于資本來說,這樣的小店項目或許更容易被復(fù)制,更容易擴張。
其實不追求直營、大店這兩年在茶飲賽道表現(xiàn)得淋漓盡致,喜茶、奈雪的茶兩三年前便開始做Pro門店,喜茶更是2022年在非一線城市開放了加盟;新中式點心品牌虎頭局也在2022年開啟合伙制門店業(yè)務(wù)。
而在餐飲+上,不少業(yè)內(nèi)人士認為預(yù)制菜已經(jīng)會成為資本新的投資風(fēng)口。且2022年上半年居家場景下,預(yù)制菜的市場表現(xiàn)極好,某零售集團食品生鮮事業(yè)部負責(zé)人表示,3月份全國預(yù)制菜銷售額同比增長超100%,形勢最為嚴峻的上海地區(qū)近半個月的同比增幅超過250%。到了四月,疫情反復(fù)導(dǎo)致的囤菜潮下,一直在虧損線掙扎的生鮮電商平臺如叮咚買菜爆發(fā)生機,股票逆勢大漲......甚至山東、廣東、河南、河北等多省市先后出臺了預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策,爭搶打造“預(yù)制菜之都”。
但顯然2022年,預(yù)制菜的表現(xiàn)并不達預(yù)期。從融資數(shù)量上看,預(yù)制菜/速食/調(diào)味在2022年融資26起,但2021年融資48起,不過2022年的融資總金額稍高于2021年。
不過該金額中或許有“含水分”,上半年陸正耀的預(yù)制菜品牌舌尖英雄宣布融資10億以上,但年中便有媒體曝出,舌尖英雄大部分門店經(jīng)營慘淡,甚至經(jīng)營異常,其在北京、鄭州、長沙等全國多個城市的加盟門店關(guān)閉、加盟商虧損嚴重等,甚至其在北京的全國首店也在8月份關(guān)店歇業(yè)。
不過多個行業(yè)者也表示,“疫情結(jié)束后,消費者對預(yù)制菜的認知,還是會留下來。疫情養(yǎng)成的消費習(xí)慣實際上很難再去改變,這個過程是不可逆的”?;蛟S增速會放緩,但預(yù)制菜消費會成為常態(tài)化需求。
而目前預(yù)制菜顯然還缺乏標準化,消費者認知、市場教育也還處于初級階段,與去年的半成品預(yù)制菜融資不同的是,今年的融資中,除珍味小梅園、利和味道等頭部的預(yù)制菜品牌外,其余融資的多為低溫肉制品和粉面速食,方便快捷仍是居家場景下最大的訴求。
顯然,當下,預(yù)制菜可以說是風(fēng)口,但也可能跟新消費一般隨時遇冷,預(yù)制菜到底是熱風(fēng)口還是長期需求,哪種企業(yè)模式可以成功,這取決于是企業(yè)全要素的競爭,最終比拼的還是企業(yè)內(nèi)功。
04 健康趨勢勢不可擋,食飲皆可“+功能”
從2020年開始,我們可以看到,以輕食代餐、少糖少鹽少添加休閑食品為代表“減法”品牌,添加了更多附加營養(yǎng)的“加法”品牌......主打健康概念的食品品牌愈來愈多。
2022年亦是如此,雖然受新消費影響,各個品類賽道的融資都在減少,但健康消費潮流中早已勢不可擋。Foodaily認為,2022年底疫情全面開放,提高抵抗力的消費需求或許會進一步提高,“功能+”食品創(chuàng)新趨勢會進一步加強。
一方面,健康趨勢下,消費者飲食觀念發(fā)生轉(zhuǎn)變,追求健康的生活方式,選擇少油少鹽、低脂低熱量的輕食產(chǎn)品,所以這兩年大量輕食新消費品牌涌入市場。但從2022年的融資品牌來看,與2021年又大不相同,不斷有新的品牌成立,淘汰者也甚多,如國內(nèi)被稱為“輕食網(wǎng)紅鼻祖”的新元素卻于2021年12月宣布破產(chǎn),輕食餐飲連鎖Wagas也在2022年出售.....
事實上,輕食在中國的發(fā)展仍處于初級階段,不僅市場滲透率遠遠低于歐美等國,且在中國博大精深的美食文化下,輕食的魅力遠遠不及;其次初始階段下,行業(yè)入局門檻低,“吃草”的冷餐形式過于雷同且口味單一,食材的新鮮高質(zhì)量的把關(guān)都有待提高??傊疅o論是預(yù)包裝產(chǎn)品,還是門店服務(wù),輕食品牌都需要在口味口感、供應(yīng)鏈能力、消費場景等多方面進行提高。
另一方面,根據(jù)中郵證券的《食品飲料行業(yè)2023年度策略報告》,2022年受消費力短期受損影響,乳制品的高端白奶、常溫酸以及保健品營收增速均有回落,預(yù)計伴隨2023年消費信心復(fù)蘇以及健康訴求支撐,兩行業(yè)營收增速有望重回雙位數(shù)增長。
尤其隨著功能性食品越來越多地以軟糖、軟飲等形式出現(xiàn),功能性食品逐漸成為年輕人追逐的潮流。隨之而來的是,用戶對功能性食品的功效需求更加細分,比如美容抗衰、防脫發(fā)、益生菌、助眠等等。
從2022年功能+食品的融資情況來看,2022年較為明顯的細分品類為,一是益生菌產(chǎn)品,如每日的菌、解你,消費者對食品免疫力和腸道健康的興趣在增強;二是美容抗衰,如森美、UNOMI,尤其森美在一年內(nèi)完成種子輪、天使輪、Pre-A三輪融資;三是針對某一預(yù)防疾病的精準營養(yǎng)在今年受到了更多關(guān)注,如針對血糖人群的DGI食品,如慢糖家、糖友飽飽、瑪士撒拉等,以及針對精準健康營養(yǎng)的靶向食品。
不過總體來說,整個健康食品的融資基本都處于早期階段,賽道也非常年輕,暫時還未有有明顯優(yōu)勢的明星企業(yè),需要更多創(chuàng)新品牌去挖掘、去乘風(fēng)破浪。
當然健康趨勢下,萬物皆可“+功能”,消費者對零食飲料也要追求健康概念,以飲料為例,元氣森林、好望水等新銳飲品品牌的出圈便可說明一切,2022年,在飲料13起融資,有一半都與功能性相關(guān),如功能性食品飲料品牌 「源究所」主要專注于亞健康類飲品,其第一款產(chǎn)品藍莓花青素果汁主打護眼功能。另外類似「MOON GROUND」、「有飲NOD」等品牌都主打0糖0添加,做健康飲品品牌。
英敏特和凱度都曾指出,放縱、健康和可持續(xù)性趨勢將繼續(xù)相互融合。消費者越來越喜歡不那么甜,又有成分的,最好是功能性的飲品,且指出“真正掌握市場的變化并勇于作出迎合消費者需求的高質(zhì)量創(chuàng)新”的功能性飲料,正在成為新的發(fā)展熱點。
05 最后的“勝利者”--供應(yīng)鏈
“新消費的繁榮,養(yǎng)活了一大批供應(yīng)商”,這一現(xiàn)象從2021延續(xù)至今。2022年供應(yīng)鏈企業(yè)共完成融資29輪,總金額63.2億,6輪未披露金額,其中億元融資項目有7輪。
從融資數(shù)量上看,為餐飲及餐飲+服務(wù)的供應(yīng)鏈企業(yè)成為今年的融資熱點,除包括原材料供應(yīng)和數(shù)字解決方案等。
且供應(yīng)鏈企業(yè)上市的步伐在加速。2月10日,全球赤蘚糖醇行業(yè)產(chǎn)量最大的企業(yè)「三元生物」正式登陸深交所,元氣森林、可口可樂、百事可樂、農(nóng)夫山泉、統(tǒng)一、今麥郎、漢口二廠等品牌均是其客戶。7月15日,復(fù)合調(diào)味料企業(yè)「上海寶立食品」正式登陸上交所主板,其與肯德基、必勝客、麥當勞、德克士、漢堡王、達美樂、圣農(nóng)食品、泰森中國、嘉吉和正大食品等國內(nèi)外知名餐飲連鎖和大型食品工業(yè)企業(yè)都建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。
新茶飲品牌背后的供應(yīng)鏈企業(yè)「田野股份」也正在IPO過程中,2022年12月21日已獲證監(jiān)會注冊,拿到發(fā)行批文;2023年1月11日已開啟申購。奈雪的茶、茶百道、一點點、滬上阿姨、農(nóng)夫山泉等品牌均是其客戶。據(jù)了解,瑞幸、喜茶背后的供應(yīng)鏈企業(yè)「合肥恒鑫生活」也在申請創(chuàng)業(yè)板上市。
7月份,現(xiàn)制飲品配料供應(yīng)商「德馨食品」也計劃在深交所上市,其客戶也包括百勝中國、麥當勞、星巴克、7分甜、蜜雪冰城、瑞幸咖啡、奈雪的茶等多家頭部餐飲企業(yè)。
另外,包括瑞幸咖啡在內(nèi)的多家咖啡、新茶飲供應(yīng)商「塞尚乳業(yè)」也在2022年拿下了數(shù)億元C輪融資。
再值得一提的,隨著預(yù)制菜的火熱,也在推動后端企業(yè)的發(fā)展,如專業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售鱈魚類制品的企業(yè)「鼎味泰」、餐飲供應(yīng)鏈服務(wù)提供商「信良記」、餐飲、零售生鮮供應(yīng)鏈一站式解決方案運營商「絕配供應(yīng)鏈」、現(xiàn)代食品加工企業(yè)「新和盛」、B端預(yù)制菜供應(yīng)鏈整合商「凍品碼頭」、泛火鍋調(diào)理類食材一站式服務(wù)商「三旋供應(yīng)鏈」、餐飲供應(yīng)鏈服務(wù)商「蜀?!沟榷嗉也惋?預(yù)制菜供應(yīng)鏈企業(yè)都拿下了大額融資。
「鼎味泰」在2022年下近億元戰(zhàn)略融資,其主要客戶包括海底撈、湊湊、全家、羅森、三只松鼠、良品鋪子等行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè);而2014年正式從海底撈獨立的「蜀海」,除了服務(wù)海底撈的上千家門店,還服務(wù)了太二酸菜魚、豐茂烤串、一麻一辣、遇見小面、客語、蒙自源、炊煙、費大廚、新白鹿、新發(fā)現(xiàn)、百基拉等超過2000家餐飲連鎖品牌,在B輪融資便拿下了8億元。
可見,未來不僅僅是品牌之戰(zhàn),也是供應(yīng)鏈之戰(zhàn),這已然成為定局,只有當原料、供應(yīng)鏈掌握在自己手中時,品牌才能有更大的話語權(quán)。新銳品牌對供應(yīng)鏈的重視程度也在加深,尤其是愈來愈內(nèi)卷的賽道,如新茶飲從去年開始便有多家品牌入股供應(yīng)鏈企業(yè),如書亦燒仙草投資了植脂末和植物奶粉生產(chǎn)商「方德食品」,奈雪的茶、滬上阿姨入股了田野股份,喜茶入股焙炒咖啡服務(wù)商「少數(shù)派咖啡」......
雖然上游企業(yè)在賽道競爭中從幕后轉(zhuǎn)向前臺,但無論是建立品牌影響力、提高研發(fā)能力、做C端業(yè)務(wù)、與品牌戰(zhàn)略綁定合作等,供應(yīng)鏈企業(yè)亦需要核心競爭力,而不能僅僅將自己置于“助手”的位置,否則很容易便會被替代。
06 茶咖更內(nèi)卷、越相似,下一步掘金瞄準下沉市場
2022年,新飲茶落沒,咖啡上位,甚至可以說是餐飲領(lǐng)域最熱門的賽道。
新茶飲落沒
先看新茶飲,2022年新茶飲融資28輪,總金額22.56億,而2021年33輪融資拿下145億左右。
從線下茶飲的投資情況來看,基本回歸早期投資,在28輪的融資中,天使輪/種子輪有19起,占到68%。
且從融資來看,資本還在嘗試更多新銳品牌,且更細分更垂類,基本分為三種類型:
一是檸檬茶,從2021年夏天開始,檸檬茶顯然已經(jīng)成為新茶飲賽道的熱門品類,根據(jù)紅餐網(wǎng)《中國餐飲發(fā)展報告2022》則顯示,截至2022年7月底,全國檸檬茶專營店數(shù)量已經(jīng)超過8000家,較2020年底的3000多家足足翻了近三倍。其中檸季的出圈值得關(guān)注,成立于2021年的「檸季」目前擁有800多家門店,僅僅一年多時間就已經(jīng)獲字節(jié)跳動、順為資本、騰訊資本等多家資本數(shù)億元投資。
二是椰子,2021年瑞幸生椰拿鐵的橫空出世,帶火的不僅是椰子在咖啡界的地位,連茶飲界也未落下,當然與檸檬還不能比,2022年主打椰子水的品牌「好運椰」「茶大椰」等都是少于千萬的早期融資;
三是鮮果茶,鮮果茶并非新茶飲賽道的新鮮物種,但2022年融資的多為新銳品牌,且多為區(qū)域品牌,更多深耕二三線及以下城市。如「茶嘟嘟」2022年會側(cè)重深耕常州本地市場;「T COMMA」2021年9月成立,目前主要在南京開店。
值得關(guān)注的是,今年年底新茶飲上市品牌「奈雪的茶」以5.25億元成為樂樂茶的第一大股東,這可以稱之為新茶飲領(lǐng)域最大的一起并購事件,這或許意味著,新茶飲洗牌混戰(zhàn)、強強聯(lián)合的時代即將開始,但這也意味著新茶飲行業(yè)的競爭會愈加激烈。
其實2022年新茶飲市場競爭已經(jīng)足夠“慘烈”,首先是喜茶在2022年開年率先降價,將曾經(jīng)的高端茶飲標簽撕開了一道口子,隨后又宣布關(guān)閉低價品牌“喜小茶”,同時放開非一線城市的加盟權(quán)力,幾乎徹底將高端放棄;另外樂樂茶、奈雪的茶也都在相繼降價,目前場上主流的新茶飲品牌基本上鮮有30元以上的飲品。
當然,新茶飲頭部品牌還在持續(xù)對外投資,意圖加強自己的護城河,如在2022年新茶飲品牌的融資中,奈雪的茶就下手了兩家品牌「樂樂茶」、「茶乙己」。
新茶飲競爭已然白熱化,已是不爭事實,看樣子,如今雖已卷到“絕望”,但似乎內(nèi)卷也才剛剛開始,因為還沒有分出勝負,都還在各自的“困頓”之下掙扎。
咖啡上位
毫無疑問的是,2022年咖啡很熱,但又沒有想象中那么熱,2022年咖啡融資31輪拿下52億,從數(shù)量上看是多于2021年,但金額上低于2021年的近70億。其中Seesaw Coffee、Tims中國、瑞幸、咖啡之翼融資過億。
咖啡市場熱,表現(xiàn)于,一方面中國石油、中國石化、同仁堂、狗不理、李寧、華為、特步、蔚來汽車等各界品牌都來跨界;另一方面瑞幸在2022年三季度末門店總數(shù)達到7846家,超過了星巴克近2000家,同時三季度瑞幸收入38.94億元,同比增長65.7%;而星巴克中國營收7.8億美元,同比是在下滑。
但咖啡也沒那么熱在于,資本即使看好某一消費賽道,但也不會像2020-2021那么瘋狂了,如Tims下調(diào)估值上市;曾經(jīng)頭部新消費品牌「時萃」更是在今年大規(guī)模關(guān)店。
且咖啡的融資與新茶飲類似,也多聚焦早期項目,在咖啡31輪融資中,17輪為天使輪,占比超50%。
茶咖融合、內(nèi)卷加劇、瞄準下沉市場
茶咖融合趨勢愈強,不僅是在產(chǎn)品創(chuàng)新上,賽道也在融合,一方面新茶飲也在涉足咖啡,如書亦燒仙草入股DOC、檸季投資了RUU、奈雪的茶入手了AOKKA、怪物困了、喜茶投資了少數(shù)派咖啡......另外新茶飲品牌「7分甜」創(chuàng)立咖啡品牌「輕醒咖啡」。另一方面2022年底,茶咖新品牌「如此多嬌」獲得1000萬融資,其秉持“比咖啡多一點”的品牌理念,將中式茶與西式咖啡相結(jié)合,產(chǎn)品特色是將東方茶葉萃取后的“清?!迸c芝士乳品提煉出的“醇厚”進行調(diào)配,并將茶葉與咖啡的味型進行交融。
另外,咖啡的內(nèi)卷或許還沒有新茶飲那么嚴重,但其實也不弱,2023年或許更多的錨頭都在瞄準下沉市場。
茶咖融資品牌多為區(qū)域性性品牌便是佐證之一,新茶飲剛剛也曾提到,降價、加盟都是其下沉手段,另外,星巴克、瑞幸咖啡等頭部品牌近年都有下沉動向。如星巴克已經(jīng)開始在抖音本地生活和美團做打折團購、且也開始進入廣東清遠、江西新余、山東威海等多個下沉新城市;瑞幸一直在走性價比路線,12月初也宣布面向三四線城市招募合作伙伴。
可見在茶咖市場,無論是高端,還是二線品牌,做好產(chǎn)品,和消費者溝通,下沉or上升,關(guān)鍵是考慮好自己的武器是什么,尋找到自己的長期主義。競賽還會持續(xù),鹿死誰手還未可知。
07 其他賽道,食品與科技:消費雖冷,資本也上
在Foodaily《請回答2023》線上論壇上,美國食品科技學(xué)會(簡稱iFT)食品營養(yǎng)和法規(guī)高級總監(jiān)Anna Rosales提出:有十個需要企業(yè)家密切關(guān)注的食品科學(xué)與技術(shù)趨勢,分別是:韌性、透明度、食品安全、可持續(xù)性、可追溯性、糧食和營養(yǎng)保障、健康定義、營養(yǎng)標簽和食品分類系統(tǒng)、腸道健康和新蛋白。
2022年植物基/合成生物融資27輪,總金額17億。從2022上半年開始更多合成生物企業(yè)走上資本市場的舞臺,資本市場對新蛋白的執(zhí)著或許有了另一層解釋:科技重構(gòu)未來食品體系。從融資數(shù)據(jù)來看,資本最關(guān)注的新蛋白技術(shù)路徑有三條:細胞培養(yǎng)、合成生物和微生物發(fā)酵,且融資金額都不低。
但從2021年植物肉融資熱開始,F(xiàn)oodaily就曾指出,這一賽道雖然在資本市場表現(xiàn)很熱,但在消費市場還是一個很大的挑戰(zhàn),更別提合成生物/細胞培養(yǎng)肉領(lǐng)域。Anna Rosales也指出,盡管目前全球消費者對于人造肉等新型食品的接受程度仍存疑,但這并不影響行業(yè)的重視,從不同原料的人造肉、人造奶、人造海鮮,企業(yè)對于新蛋白的追逐仍在持續(xù)。
新零售聚焦智能和專賣店
2022年新零售領(lǐng)域融資37輪,總金額20.4億,其中從金額上看,無人零售表現(xiàn)較佳,「豐e足食」、「億加便利」都拿下了億元融資。
另外則是以專賣一種品類的門店如酒類零售「淘酒俠」、「31酒」、「Wineapp中國」、「酒廷1990」,又或是牛奶直供智能零售品牌「芯安優(yōu)選」、「澳牛町」、「優(yōu)選奶站」,還有上半年融資的功能性健康產(chǎn)品銷售商(門店)「補利多」近半年多時間內(nèi)較被資本關(guān)注。
健康零食仍有可期、中式烘焙暫冷
2022年零食/糖巧/烘焙共融資27輪,總金額為35.26億。
其中零食品類中,健康趨勢也較明顯,如「食里桃園」主打妝食同研、瞄準輕零食凍干蔬果賽道;薛記炒貨主打堅果炒貨,2022年完成6億元A輪融資;炒貨零食連鎖品牌「熊貓沫沫」一年之內(nèi)完成兩輪融資,定位于“新鮮零食”;每日黑巧也同樣完成兩輪過億融資,其核心產(chǎn)品理念為健康創(chuàng)新性黑巧克力。
而在烘焙賽道,2022年行業(yè)普遍不看好新中式烘焙,曾經(jīng)的明星項目虎頭局也被曝大面積關(guān)店、開放加盟,又被曝出拖欠工資及工程款,2022年融資中也僅有「龍門局渣打點心」、「酥品局」主打中式。另外除五芳齋IPO上市公開發(fā)行8.6億元,其余沒有過億項目,融資較高的項目中,杭州烘焙連鎖品牌「歡牛蛋糕屋」完成近千萬美元A輪融資,據(jù)指數(shù)資本消息,歡牛蛋糕屋所有門店已經(jīng)實現(xiàn)盈利,至今沒有主動關(guān)過店。
母嬰/乳品融資數(shù)據(jù)
注:
1、融資時間以媒體披露時間計算,本次統(tǒng)計時間為2022年1月1日-12月31日;
2、數(shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),F(xiàn)oodaily每日食品整理制圖,圖片及數(shù)據(jù)引用需寫明來源。
3、對于向市場公開金額的融資,計算中用實際數(shù)字。對于沒有公開的金額融資,部分融資額數(shù)據(jù)為估算值,計算方法如下:模糊金額處理:數(shù)十萬=50萬;數(shù)百萬=300萬;數(shù)千萬=3000萬;億元及以上=10000萬;千萬級=1000萬;百萬級=100萬等。