文|劉曠
如今在云計(jì)算領(lǐng)域,國內(nèi)市場(chǎng)與國際市場(chǎng)的分化越來越顯著,國內(nèi)市場(chǎng)也在走出與國際市場(chǎng)不同的路徑,而其中最大的變量則是來自三大運(yùn)營商的進(jìn)場(chǎng)與沖擊。
以天翼云、聯(lián)通云以及移動(dòng)云為代表,國內(nèi)通訊運(yùn)營商的云品牌逐漸在眾多云廠商之中“殺出”,日漸逼近以阿里云、騰訊云、華為云以及百度云等為代表的國內(nèi)云第一梯隊(duì)的邊界,展現(xiàn)出了“后來居上”的氣勢(shì)。
國資云加速崛起
2022年,國內(nèi)云市場(chǎng)正在變天。一邊是阿里云、騰訊云、百度智能云等互聯(lián)網(wǎng)云巨頭們紛紛換高管、調(diào)架構(gòu)、變策略,試圖尋求“第二增長(zhǎng)曲線”來拉動(dòng)疲軟的增長(zhǎng);另一邊,以天翼云、移動(dòng)云、聯(lián)通云為代表的“國家隊(duì)”已經(jīng)收入翻番、橫掃大單,紛紛推動(dòng)“云改”回A攬金或擬獨(dú)立上市,劍指云服務(wù)第一梯隊(duì)。
根據(jù)最新財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,2021年移動(dòng)云收入達(dá)到人民幣242億元,同比增長(zhǎng)了114%;中國電信天翼云營收279億元,同比增長(zhǎng)了102%;聯(lián)通云實(shí)現(xiàn)收入187億元,同比增長(zhǎng)143.2%,增速為三大運(yùn)營商中最快。
在最新出來的三季度財(cái)報(bào)中,中國聯(lián)通董事長(zhǎng)劉烈宏表示,今年前三季度聯(lián)通云的收入同比增幅超過142%,將領(lǐng)先行業(yè),預(yù)計(jì)到年度將會(huì)完成300億左右的銷售收入。而移動(dòng)云雖然在三季度沒有完全披露云業(yè)務(wù)的收入,但從其側(cè)面披露的數(shù)據(jù)仍可窺見一斑,其財(cái)報(bào)中說:“首3季度,公司DICT業(yè)務(wù)收入達(dá)到人民幣685億元,同比增長(zhǎng)40.0%?!倍诎肽陥?bào)中,DICT業(yè)務(wù)收入達(dá)到481.74億元,同比增44.2%”,其中:行業(yè)云業(yè)務(wù)收入188.53億元,同比增長(zhǎng)93.9%。
作為三大運(yùn)營商中云服務(wù)的“領(lǐng)頭羊”,天翼云不僅繼續(xù)在增速上保持了較高增速,而且基于高于“友商”的基數(shù),其收入依然是通訊運(yùn)營商里面最高的,大概率全年也是“友商”中最高的(其年收入當(dāng)不下于500億);在政務(wù)云等細(xì)分領(lǐng)域,天翼云依舊占據(jù)了行業(yè)頭把交椅,足可俯視群雄。從體量上來看,三大通訊運(yùn)營商的云業(yè)務(wù)體量雖然較互聯(lián)網(wǎng)大廠仍有差距,但持續(xù)性的三位數(shù)增長(zhǎng)卻也讓大廠不得不防。
在IDC最新發(fā)布的《中國公有云服務(wù)市場(chǎng)(2022上半年)跟蹤》數(shù)據(jù)顯示,阿里云、騰訊云今年分別在IaaS、IaaS+PaaS市場(chǎng)下降4.1%、4.4%、0.8%、0.5%,而相應(yīng)地華為云、天翼云則分別增加0.4%、0.2%、1.4%、1.1%,由此華為云在IaaS+PaaS市場(chǎng)躍居第二位,天翼云則在IaaS市場(chǎng)進(jìn)入第三位。以天翼云為代表的國資云追趕還是相當(dāng)快的,而這顯然是多方面因素促成的結(jié)果。
一則隨著國際形勢(shì)風(fēng)云變幻,“自主可控、安全可信”變得更加重要,出身國資的運(yùn)營商云廠商在這方面更有優(yōu)勢(shì)。近年來隨著國內(nèi)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展,安全可控的上云環(huán)境日益受到重視,特別是受日益緊張的國際環(huán)境影響,涉及政府、國家命脈的關(guān)鍵數(shù)據(jù)要在云上處理,就需要確保這些云服務(wù)的絕對(duì)自主可控,而出身運(yùn)營商的國資云代表,在其中的作用不言而喻。
二是運(yùn)營商充分發(fā)揮其“新基建提供商”的優(yōu)勢(shì),大力砸錢搞“新基建”,從而得到了快速發(fā)展。運(yùn)營商作為地方網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的核心服務(wù)商,在推動(dòng)地方云服務(wù)的建設(shè)過程中,進(jìn)一步將其在云服務(wù)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì),與其網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施方面的優(yōu)勢(shì)結(jié)合起來,構(gòu)建起了“云網(wǎng)一體”的發(fā)展路徑,由此得到了快速發(fā)展。
總之,無論是基于哪方面,國資云均獲得了前所未有的歷史機(jī)遇。
東數(shù)西算成全新助力
在業(yè)內(nèi)外界對(duì)運(yùn)營商云品牌的印象,大多停留在政務(wù)云領(lǐng)域的突出影響上,實(shí)際上如今運(yùn)營商云的影響力早已經(jīng)突破了原有的界限,并正在借助東數(shù)西算等云基礎(chǔ)設(shè)施的拓展,而形成全新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。
據(jù)公開的數(shù)據(jù)顯示,今年2月國家發(fā)改委等多部門印發(fā)通知,全面啟動(dòng)“東數(shù)西算”工程,建設(shè)10大國家數(shù)據(jù)中心集群。這一項(xiàng)目意在用西部算力支持東部數(shù)字經(jīng)濟(jì),同時(shí)拉動(dòng)西部發(fā)展,截至今年4月已帶動(dòng)1900億元新項(xiàng)目。東數(shù)西算項(xiàng)目一出,各路云服務(wù)廠商競(jìng)相擠進(jìn)場(chǎng)來競(jìng)標(biāo),但相比之下運(yùn)營商云的優(yōu)勢(shì)更為顯著。
一方面,東數(shù)西算在技術(shù)架構(gòu)上要求云網(wǎng)融合,也就是不僅要建設(shè)算力節(jié)點(diǎn)還要推動(dòng)算力在網(wǎng)絡(luò)管道中流動(dòng),同時(shí)具備這種能力的運(yùn)營商云優(yōu)勢(shì)得天獨(dú)厚。對(duì)于電信、移動(dòng)、聯(lián)通等運(yùn)營商而言,網(wǎng)絡(luò)方面是其基礎(chǔ)業(yè)務(wù),其建設(shè)經(jīng)驗(yàn)相當(dāng)豐富,在現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)上鋪設(shè)算力節(jié)點(diǎn),升級(jí)算網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施,相比其他玩家自然也要更容易一些。
據(jù)官方數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,中國移動(dòng)2022年上半年算力網(wǎng)絡(luò)資本開支為200億元,全年預(yù)計(jì)為480億元,占全年資本開支總額的26%。中國電信也計(jì)劃云資源投資140億元,新增云服務(wù)器16萬臺(tái),算力總規(guī)模從2021年的2.1 EFLOPS擴(kuò)容至2022年的3.8 EFLOPS,算力提升超80%。中國聯(lián)通這邊,2022年全年算力網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃投資145億元,同比提升65%,云投資預(yù)計(jì)提升88%。
從更長(zhǎng)遠(yuǎn)的視角來看,盡管過去十幾年國內(nèi)運(yùn)營商錯(cuò)過了消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)的時(shí)代紅利,但也因此構(gòu)建了覆蓋全國的云資源池和邊緣節(jié)點(diǎn)?;谕晟频脑苹A(chǔ)設(shè)施,運(yùn)營商們的云網(wǎng)融合工程進(jìn)展非常順利。以中國電信為例,早在2020年它就完成了“2+4+31+X”(兩大園區(qū)+四大核心區(qū)域+31省核心+X邊緣節(jié)點(diǎn))全國資源布局,目前在全國擁有300多個(gè)云資源池,云計(jì)算中心超過700個(gè)。
通過將這些云資源與網(wǎng)絡(luò)連接起來,三大運(yùn)營商迅速構(gòu)建了覆蓋全國的云服務(wù)底座,助力產(chǎn)業(yè)邁入數(shù)字化的“快車道”。
另一方面,東數(shù)西算這個(gè)項(xiàng)目本身,也同樣有自主可控的要求和門檻,這對(duì)于運(yùn)營商而言跟政企項(xiàng)目并無太大差別。據(jù)智東西統(tǒng)計(jì),2022年第二季度國內(nèi)237個(gè)超千萬元的智慧城市項(xiàng)目,三大運(yùn)營商中標(biāo)了超100個(gè),此前拿下眾多大單的BATH四家直接中標(biāo)的項(xiàng)目?jī)H12個(gè)。運(yùn)營商云在政企市場(chǎng)一路“攻城略地”的戰(zhàn)術(shù),用在“東數(shù)西算”上也是駕輕就熟,這或許也是運(yùn)營商能夠借助東數(shù)西算項(xiàng)目進(jìn)一步發(fā)展的原因所在。
除了以上理由之外,運(yùn)營商本身具備的屬地化渠道和服務(wù)優(yōu)勢(shì),也是其能夠從眾多云服務(wù)廠商中勝出的重要原因。具體而言,相比華為云、阿里云等云巨頭,都在忙著拓展渠道、開拓下沉之時(shí),運(yùn)營商四通八達(dá)、下沉到縣城的門店網(wǎng)絡(luò),使其在項(xiàng)目信息收集、本地服務(wù)方面都走到了其他云廠商的前面,這使其服務(wù)優(yōu)勢(shì)、信息情報(bào)優(yōu)勢(shì)更加顯著。
云廠商拉鋸升級(jí)
隨著運(yùn)營商云服務(wù)的崛起,原本還算“穩(wěn)固”的傳統(tǒng)云市場(chǎng)格局也在發(fā)生新的變化。
一是現(xiàn)有的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)進(jìn)一步激化,倒逼整個(gè)行業(yè)進(jìn)一步從各方面強(qiáng)化自身來實(shí)現(xiàn)新的服務(wù)升級(jí)和突破。從整個(gè)國內(nèi)IaaS市場(chǎng)的分布來看,國內(nèi)市場(chǎng)尚且沒有像美國那樣形成亞馬遜云與微軟云兩大巨頭合計(jì)占據(jù)60%的份額那么極端,但阿里云、華為云和騰訊云三分之勢(shì)還是比較明顯的,但它們彼此之間似乎也并未因此分出個(gè)楚河漢界來。
比如,國內(nèi)云市場(chǎng)至今仍沒有明確說明,誰做基礎(chǔ)設(shè)施(IaaS),誰做平臺(tái)開發(fā)(PaaS),誰做應(yīng)用服務(wù)(SaaS),幾乎都是在搶著做。翻開國內(nèi)云服務(wù)廠商的公開消息不難發(fā)現(xiàn),包括天翼云、移動(dòng)云等在內(nèi)的云玩家,幾乎沒有人承認(rèn)自己會(huì)獨(dú)自做某一方面,樣樣都做、大包大攬幾乎成了各家云廠商的標(biāo)配。
例如,像天翼云、移動(dòng)云、聯(lián)通云三家通信商云都有著自己的SaaS產(chǎn)品,涉及協(xié)同辦公、電子政務(wù)、金融、物流等產(chǎn)業(yè)場(chǎng)景。不過,由于這些應(yīng)用較釘釘、企業(yè)微信等現(xiàn)象級(jí)應(yīng)用的影響力而言還稍顯不足,但強(qiáng)化應(yīng)用、面向前端的意圖已然表露無疑了。畢竟移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代應(yīng)用缺失的“教訓(xùn)”仍歷歷在目,運(yùn)營商們不會(huì)不吸取教訓(xùn),更何況SaaS應(yīng)用本身是商業(yè)回報(bào)最高的部分呢?因此,接下來圍繞從基礎(chǔ)設(shè)施到平臺(tái)再到應(yīng)用服務(wù),運(yùn)營商云或?qū)?huì)與互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)廠商們展開更為全面的較量。
二是現(xiàn)有云市場(chǎng)分化會(huì)加劇,從“大而全”到“專而精”或?qū)⒊蔀橐I(lǐng)云行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的主旋律。如前文所述,當(dāng)下云服務(wù)市場(chǎng)各自的路徑尚未明確,但隨著行業(yè)進(jìn)入“新常態(tài)”,云服務(wù)日益融入各行各業(yè),其“行業(yè)性特征”日益顯著,“專精行業(yè)”日漸成為了其重要的階段性特征。
另外,從不同背景的云廠商來看,其各自的優(yōu)勢(shì)并不相同。如電信運(yùn)營商云的優(yōu)勢(shì)在于基礎(chǔ)設(shè)施層面,其擁有覆蓋全國的光網(wǎng)寬帶、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星通信等強(qiáng)大網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)資源優(yōu)勢(shì);而阿里云、騰訊云、華為云等廠商則具備較強(qiáng)的自研技術(shù)能力,在應(yīng)用層面和平臺(tái)層面都更勝一籌,這也是電信運(yùn)營商喜歡與阿里云、華為云等強(qiáng)技術(shù)廠商合作的原因所在。
從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看,天翼云、聯(lián)通云、移動(dòng)云等云廠商,一定會(huì)加強(qiáng)自研能力的投入,但在當(dāng)下所有云廠商都在“降本增效”的情況下,其是否會(huì)全線投入仍值得商榷。
運(yùn)營商云的未來前景
目前運(yùn)營商云的高速增長(zhǎng)是有目共睹的,但依然有人對(duì)其持續(xù)性抱持質(zhì)疑態(tài)度,畢竟行業(yè)老大阿里云、騰訊云等也曾保持著連年100%以上的高增長(zhǎng),但如今其仍然未能避免增速下滑的窘境。那么,運(yùn)營商云會(huì)步這些互聯(lián)網(wǎng)大廠云廠商的“后塵”嗎?現(xiàn)在來看應(yīng)該還不至于。
首先,當(dāng)下運(yùn)營商云增長(zhǎng)快有客觀因素,這些客觀因素在較長(zhǎng)的時(shí)間之內(nèi)還不會(huì)完全消散,因此其增速維持在較高位置還是有希望的。
一是在過去幾年,包括零售、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)的上云市場(chǎng)已經(jīng)被瓜分殆盡,如今政務(wù)云、金融云等市場(chǎng)才是云市場(chǎng)的核心增量,央企出身的運(yùn)營商在這方面拿訂單比民企要強(qiáng)一些;
二是國企數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中,運(yùn)營商云也能夠得到更多的信任和機(jī)會(huì),同時(shí)政策、資金扶持也會(huì)更多一些,這使其有機(jī)會(huì)獲得更多的施展空間;
三是從用戶需求方面來看,如今分布式云日益流行,分布廣泛、節(jié)點(diǎn)眾多的運(yùn)營商云在部署、優(yōu)化等各方面優(yōu)勢(shì)顯著??傮w來看,在國家將“云”放在更高位置的情況下,國資云、運(yùn)營商云的發(fā)展壯大在情理之中。
其次,運(yùn)營商云自身的短板也很顯著,還需要多方面進(jìn)行提升和改進(jìn)。比如,在核心技術(shù)層面,阿里云、騰訊云等互聯(lián)網(wǎng)大廠建立了完整的IaaS、PaaS、SaaS技術(shù)層,并掌握云計(jì)算、虛擬化、分布式存儲(chǔ)、容器化等眾多核心技術(shù)。相對(duì)來說,三大運(yùn)營商如果自己去做這些技術(shù)研發(fā),可以說有一個(gè)不小的時(shí)間差;在體制機(jī)制層面,云市場(chǎng)的比拼不僅是渠道戰(zhàn)更是一場(chǎng)技術(shù)戰(zhàn)、人才戰(zhàn),如何激發(fā)創(chuàng)新活力,在國企改革的體系框架下實(shí)現(xiàn)趕超,也是一大重要因素。
在業(yè)務(wù)執(zhí)行層面,當(dāng)下雖然眾多大標(biāo)上冠的是運(yùn)營商的名字,但仍是分包給云大廠去做。比如近日公布采購來源的中國電信北京公司海淀云計(jì)算中心項(xiàng)目,正是從騰訊云采購。在過去很多年里運(yùn)營商都習(xí)慣了外包模式,在硬件、軟件及服務(wù)層面的自研能力則存在不足。比如,天翼云與華為云的“合營”,聯(lián)通與阿里云的合作等,這些都很影響其單獨(dú)執(zhí)行云業(yè)務(wù)的能力。
在可預(yù)期的將來,運(yùn)營商云強(qiáng)化自研以推動(dòng)自身變革,獨(dú)立建設(shè)云基礎(chǔ)設(shè)施將成必然趨勢(shì),但這中間的過程必然是任重而道遠(yuǎn)的,并不可能一蹴而就,因此其想要在短期之內(nèi)超越互聯(lián)網(wǎng)出身的大廠也還需要時(shí)間。