文|新摘商業(yè)評(píng)論 何必
正值新年交替之際，阿里巴巴宣布了最新一輪組織調(diào)整。
2022年12月29日，阿里巴巴集團(tuán)董事會(huì)主席兼CEO張勇發(fā)出全員郵件宣布：張劍鋒（花名：行癲）不再擔(dān)任阿里云智能總裁，并新任命阿里集團(tuán)CTO、阿里集團(tuán)CPO、阿里云CTO多個(gè)重要崗位。同時(shí)，張勇本人兼任阿里云智能總裁。
外界印象里一直不溫不火的逍遙子這次突然的大動(dòng)作讓人感到意外，不少業(yè)內(nèi)人士表示，這大概是與半個(gè)月前阿里云機(jī)房宕機(jī)事件有關(guān)。
在全員郵件過后，逍遙子還給阿里云員工發(fā)布了一封內(nèi)部信，其中逍遙子措辭之嚴(yán)厲近年罕見，圍繞客戶提了差不多20次。
其中包括“客戶第一不是高高掛在公司墻上的裝飾”、“任何故障，對(duì)于阿里是萬分之一，百萬分之一的概率，但發(fā)生在客戶身上就是百分之百”、“任何一分鐘讓客戶等待，對(duì)客戶都是漫長(zhǎng)煎熬”等語句。
但任何重大的人事變動(dòng)從來都不是立刻決定的，而是規(guī)劃了一段時(shí)間后的動(dòng)作，宕機(jī)事件充其量只是一個(gè)導(dǎo)火索。
作為被寄予厚望的增速引擎，阿里云近年業(yè)務(wù)增速卻急劇下降，最近季度同比增長(zhǎng)僅為4%。同時(shí)，作為先行者，阿里云在面臨騰訊、字節(jié)、華為等頭部企業(yè)的挑戰(zhàn)時(shí)也顯得捉襟見肘，尤其在政企云市場(chǎng)，更是出現(xiàn)“逢華（為）必?cái) 钡恼f法。
在當(dāng)下互聯(lián)網(wǎng)增長(zhǎng)見頂，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)用云增幅放緩，而政府和大型企業(yè)又在加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型的背景下，可以預(yù)見，在未來很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，政企客戶都將是云計(jì)算大廠的主要營(yíng)收來源。
然而，中國(guó)政企市場(chǎng)的游戲規(guī)則和互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)并不相同。To B、To G需要更深的戰(zhàn)略定力、更強(qiáng)的組織能力和更靈活應(yīng)對(duì)市場(chǎng)規(guī)則的能力。
阿里云需要一場(chǎng)徹底的變革來適應(yīng)這種規(guī)則。
一、增速放緩，利潤(rùn)不及國(guó)際同行
增長(zhǎng)乏力是阿里云目前正面臨的客觀事實(shí)。
作為國(guó)內(nèi)最早探索云業(yè)務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，阿里一直在國(guó)內(nèi)云服務(wù)市場(chǎng)中處在領(lǐng)先地位。據(jù)國(guó)際市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Canalys的報(bào)告顯示，2022年三季度中國(guó)云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出達(dá)544億元，同比增長(zhǎng)8%。其中，阿里云196億元、華為云103億元、騰訊云87億元、百度智能云49億元，合計(jì)占據(jù)80%市場(chǎng)份額。
但在市場(chǎng)份額數(shù)據(jù)之下，阿里云營(yíng)收增速卻在逐年下降：2020年Q3，62%；2021年Q3，下降到33%；到2022年Q3，增速首次降到個(gè)位數(shù)，只有4%。
內(nèi)部層面，剛發(fā)生的阿里云香港機(jī)房節(jié)點(diǎn)故障事件，導(dǎo)致澳門金融管理局、澳門銀河、蓮花衛(wèi)視等關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施營(yíng)運(yùn)者的網(wǎng)站，澳覓、MFood等外賣平臺(tái)，以及澳門日?qǐng)?bào)等本地傳媒應(yīng)用程式，持續(xù)超過12小時(shí)無法訪問使用。
如此長(zhǎng)時(shí)間的服務(wù)故障在業(yè)界實(shí)屬罕見，OKGroup的創(chuàng)始人徐明星甚至把此次故障稱為“阿里云發(fā)展史上重大丑聞”。
這次重大事故，也讓外界不得不對(duì)阿里云的安全性重新考量。
早在張勇宣布阿里云調(diào)整半年前，就有阿里云員工在內(nèi)網(wǎng)寫過萬字長(zhǎng)貼，直指團(tuán)隊(duì)遇到了瓶頸和內(nèi)部的弊病。
每個(gè)頗具體量的大公司，內(nèi)部都免不了有反對(duì)、質(zhì)疑的聲音，但阿里云在對(duì)待客戶又是否真的做到了“客戶第一”？答案或許是否定的，要不然，張勇也不至于在內(nèi)部會(huì)議上還說出“要給客戶詳細(xì)可靠的解決方案，而不是機(jī)械的給產(chǎn)品名錄”這樣的重話。
另外，作為“亞洲第一，世界第三”的頭部云企，阿里云卻比國(guó)際同行業(yè)的對(duì)標(biāo)企業(yè)掙錢難得多。從2015年披露云計(jì)算業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)以來，AWS穩(wěn)步成長(zhǎng)為Amazon的利潤(rùn)支柱，推動(dòng)其股價(jià)突破萬億市值。微軟的智能云業(yè)務(wù)同樣經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)大幅攀升43%，從2020年的183億美元增長(zhǎng)至2021年的261億美元。
這背后原因固然有國(guó)內(nèi)市場(chǎng)同質(zhì)化嚴(yán)重，導(dǎo)致“一分錢中標(biāo)政務(wù)云”事件時(shí)有發(fā)生，同時(shí)也有阿里云此前銷售策略太過注重結(jié)果導(dǎo)向，只管賣云不管轉(zhuǎn)型的因素。
事實(shí)上，去年以來，阿里云就從高階負(fù)責(zé)人到組織架構(gòu)都進(jìn)行了大刀闊斧的改革，而這次組織調(diào)整顯然是為了解決更關(guān)鍵的，理順團(tuán)隊(duì)內(nèi)部協(xié)調(diào)、尋找新的戰(zhàn)略突破點(diǎn)等任務(wù)。
二、國(guó)內(nèi)同行卷，政企市場(chǎng)缺乏經(jīng)驗(yàn)
從數(shù)據(jù)來看，阿里云離市場(chǎng)天花板還有很長(zhǎng)一段距離。
據(jù)IDC報(bào)告《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)（2022上半年）跟蹤》顯示，2022上半年中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)整體規(guī)模（IaaS/PaaS/SaaS）約為165.8億美元（約合1160.6億元人民幣）。其中IaaS市場(chǎng)同比增長(zhǎng)27.3%；PaaS市場(chǎng)同比增速為45.4%，IaaS+PaaS市場(chǎng)同比增長(zhǎng)30.7%，整體增長(zhǎng)迅猛。
而阿里的Q3營(yíng)收同比增速僅有4%，其中互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入還同比下降了18%。
阿里云把原因歸結(jié)為，外部市場(chǎng)環(huán)境差。
財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，阿里云非互聯(lián)網(wǎng)客戶收入增加主要來自電信、金融等行業(yè)驅(qū)動(dòng)，互聯(lián)網(wǎng)客戶收入下滑18%。阿里云將這一大幅下滑歸咎于失去了單一頭部大客戶：“一個(gè)頭部互聯(lián)網(wǎng)客戶因非產(chǎn)品相關(guān)要求，已逐漸停止于其國(guó)際業(yè)務(wù)使用我們的海外云服務(wù)，以及在線教育客戶的收入減少，及中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)其他客戶的需求減少所致。”
誠(chéng)然當(dāng)前環(huán)境下，互聯(lián)網(wǎng)增長(zhǎng)見頂，大多互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)用云增幅放緩，并且市場(chǎng)也不會(huì)再涌現(xiàn)如抖音、快手、拼多多這種高速增長(zhǎng)的用云大戶了。
而財(cái)報(bào)里提到的“頭部互聯(lián)網(wǎng)客戶”據(jù)偵探財(cái)經(jīng)報(bào)道是TikTok，因受美國(guó)機(jī)構(gòu)高壓監(jiān)管影響，選擇停止使用阿里云服務(wù)，這一大頭部客戶的退出直接影響了阿里云業(yè)績(jī)。
外部層面，目前陷入增長(zhǎng)頹勢(shì)下的阿里云還面臨著行業(yè)后來者的挑戰(zhàn)。
且不說排第二、第三的華為云和騰訊云在高速追趕，連字節(jié)今年都開始發(fā)力火山引擎，且在音視頻、游戲、電商、金融、汽車、媒體等多個(gè)行業(yè)應(yīng)用落地。
而字節(jié)去年向阿里云的采購(gòu)量是百億級(jí)別的，如果這部分業(yè)務(wù)字節(jié)打算回遷，這對(duì)阿里云的營(yíng)收增速又添一份壓力。
與此同時(shí)政企市場(chǎng)，“根正苗紅”的國(guó)資云又在狂奔猛進(jìn)，憑借組網(wǎng)能力、政企項(xiàng)目高中標(biāo)率等先天優(yōu)勢(shì)，三大運(yùn)營(yíng)商云2022年上半年的云業(yè)務(wù)總和，已經(jīng)是兩個(gè)阿里云的體量，營(yíng)收更是呈現(xiàn)三位數(shù)增長(zhǎng)。
盡管從財(cái)報(bào)來看，阿里云今年三季度第三季度非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的客戶收入增長(zhǎng)持續(xù)改善，同比增長(zhǎng)28%，占阿里云總收入的58%，獲利不少。
但行業(yè)蛋糕變大的同時(shí)，如果華為、運(yùn)營(yíng)商搶占更多份額，那阿里的份額就會(huì)比較少。
據(jù)財(cái)經(jīng)雜志統(tǒng)計(jì)，中國(guó)電信近1年來獲得的政企數(shù)字化大單就已有104個(gè)，阿里同期只有9個(gè)。
阿里云擅長(zhǎng)以公有云服務(wù)中小企業(yè)主，騰訊云依托社交、游戲等多種互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品作為基本盤，而華為云的核心優(yōu)勢(shì)就是常年服務(wù)政企客戶的豐富經(jīng)驗(yàn)。
阿里云要想把政企市場(chǎng)作為之后的長(zhǎng)期增長(zhǎng)點(diǎn)，改變勢(shì)在必行，To B、To G需要更深的戰(zhàn)略定力、更強(qiáng)的組織能力和更靈活應(yīng)對(duì)市場(chǎng)規(guī)則的能力。
對(duì)于阿里云來說，產(chǎn)品力、技術(shù)能力還是其優(yōu)勢(shì)，至于如何把優(yōu)勢(shì)變成勝勢(shì)，則需要時(shí)間探索，需要找準(zhǔn)定位，甚至需要交學(xué)費(fèi)。
三、張勇是阿里云的“救火英雄”嗎？
自2015張勇正式擔(dān)任阿里里巴巴集團(tuán)CEO以來，每年年底一封的全員信成了傳統(tǒng)，信里也會(huì)宣布這一年最大的組織調(diào)整。
2021年底，阿里把戴珊、張建鋒、俞永福和蔣凡設(shè)為四大板塊大總裁，分別負(fù)責(zé)國(guó)數(shù)字商業(yè)、云與科技、生活服務(wù)和海外數(shù)字商業(yè)，同時(shí)張勇還宣布阿里實(shí)行多元化治理，以板塊模式實(shí)現(xiàn)企業(yè)發(fā)展的多核化。
如今一年過去，戴珊叫停以GMV為增長(zhǎng)的發(fā)展模式，宣布淘寶天貓要回歸到消費(fèi)者體驗(yàn)上，這與阿里過去一直鼓勵(lì)高舉高打、迅速做出成績(jī)的做事風(fēng)格“背道而馳”。
從結(jié)果上看，2022年二季度，阿里財(cái)報(bào)中，營(yíng)收最重要的部分，中國(guó)電商的廣告收入依然還是同比減少了10%，在第三季報(bào)中，這一部分收入減少雖然收窄到6.5%，但還是高于市場(chǎng)預(yù)期的3%到4%。
從數(shù)據(jù)上來看，今年第三季度，阿里巴巴營(yíng)收為2071.76億元，同比增長(zhǎng)3%，不及預(yù)期。
更關(guān)鍵的是，從利潤(rùn)來看，阿里巴巴第三季度歸屬于普通股股東的凈虧損為205.61億元，凈虧損224.67億元，而2021年同期的凈利潤(rùn)為33.77億元。
（圖源網(wǎng)經(jīng)社）
此外，根據(jù)網(wǎng)經(jīng)社報(bào)道，阿里多項(xiàng)業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)都不太樂觀。例如核心的中國(guó)零售業(yè)務(wù)季度營(yíng)收1312.22億元，同比下滑1%。還有產(chǎn)業(yè)電商，營(yíng)收增速創(chuàng)三年來新低 市場(chǎng)排名僅居第三。
而被阿里寄予厚望的云與科技板塊，在今年也有些力不從心，三季度增速僅 4%，較同期的 33% 增速一路下跌。
作為數(shù)實(shí)融合的商業(yè)樞紐，阿里云業(yè)務(wù)一直是阿里國(guó)內(nèi)零售業(yè)務(wù)基本盤保持穩(wěn)態(tài)的同時(shí)，面向未來要增速的第二曲線。
張勇在這一年間數(shù)次為阿里云站臺(tái)，如今更是親自下場(chǎng)掌管阿里云，進(jìn)行了“從上到下”的調(diào)整，期望通過領(lǐng)導(dǎo)者的變革給業(yè)務(wù)帶來新的改變和新的想象空間。
不過作為集團(tuán)總裁，張勇未必會(huì)一直執(zhí)掌阿里云，更可能是作為短期內(nèi)的“縫補(bǔ)匠”，好給華為空降過來的蔡英華留出觀察時(shí)間，看其日后能否成熟起來，證明自己能夠上位。
這大有可能，畢竟從履歷上來看，蔡英華2016年至2021年曾任華為中國(guó)政企業(yè)務(wù)總裁，多年負(fù)責(zé)戰(zhàn)略規(guī)劃、銷售渠道和合作伙伴生態(tài)建設(shè)。
2022年3月來到阿里云之后，擔(dān)任資深副總裁，負(fù)責(zé)阿里云全球銷售業(yè)務(wù)，可以看出阿里云是很期望這位空降的高管能在政企市場(chǎng)上打開新局面的。而且蔡英華到阿里云之后，至今還沒大動(dòng)作，需要時(shí)間給其發(fā)揮。
這個(gè)新年交替之際，不止阿里，大廠們似乎都在“反思”，尋找自家問題。
前有劉強(qiáng)東在京東內(nèi)部管理培訓(xùn)會(huì)上痛批部分高管，稱“拿PPT和假大空詞匯忽悠自己的人就是騙子”，后有馬化騰在內(nèi)部講話中同樣撂下狠話，“你活都活不下去了，周末還休閑的打球?！崩顝┖暌苍谇皟商斓摹昂?jiǎn)單之約”內(nèi)部直播中坦言，“騰訊的那些問題，百度也都有。”
這些大廠經(jīng)歷近二十年的高速發(fā)展，難免有些沉疴舊疾。
如何解決，阿里先給出了調(diào)整高層結(jié)構(gòu)的方案。調(diào)整的方向是對(duì)的，依舊保持組織的靈活性和能動(dòng)性，由一號(hào)位張勇直接擔(dān)任阿里云總裁，也可以推動(dòng)業(yè)務(wù)更深層次的整合，協(xié)調(diào)阿里系統(tǒng)內(nèi)多方資源，將平臺(tái)優(yōu)勢(shì)發(fā)揮得更好。
阿里變陣帶來的不僅是人事、業(yè)務(wù)等企業(yè)內(nèi)部上的創(chuàng)新想法，從宏觀視角來看，作為中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)的代表性企業(yè)，這也代表阿里對(duì)于未來發(fā)展的判斷，代表著進(jìn)取的姿態(tài)。
可是對(duì)阿里云來說，在經(jīng)歷諸多風(fēng)波后，此時(shí)最需要的，并不是什么英雄，也不是什么春風(fēng)，而是時(shí)間，就像疫情期間大家總互相安慰的那句話一樣——等過了這陣兒就好了。