文|光子星球 熊 星
編輯|吳先之
無論有屏無屏，智能音箱的2022年注定要在寒冬中結(jié)束了。
IDC數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年中國(guó)智能音箱市場(chǎng)銷量為1483萬(wàn)臺(tái)，同比下降27.1%，銷售額為42億元人民幣，同比下降16.2%。同期帶屏智能音箱市場(chǎng)銷量589萬(wàn)臺(tái)，同比下降24.3%，銷量占比接近四成。即便是雙11，相關(guān)數(shù)據(jù)也非常不理想。
度過了萎靡的一年，未來恐怕也很難有樂觀預(yù)期。
頭豹研究院與沙利文預(yù)計(jì)，截至2026年智能音箱市場(chǎng)年銷量維持在3800萬(wàn)臺(tái)上下，銷售額徘徊于8.5億-8.8億之間，儼然小眾市場(chǎng)。
智能手機(jī)、智能電腦與平板、智能音箱所構(gòu)筑的隨身、短距離、遠(yuǎn)距離交互場(chǎng)景中，智能音箱的市場(chǎng)表現(xiàn)似乎有些未老先衰。
迅速失寵
2017年，阿里以3億元入局智能音箱領(lǐng)域，一年之后砸下30億元“人工智能補(bǔ)貼金”，為其天貓精靈及上下游擴(kuò)展保駕護(hù)航；同一時(shí)期，百度、小米大手筆入駐智能音箱賽道，前者意欲借道All in AI、后者則希望鞏固AIoT。
2020年，阿里圍繞天貓精靈提出了“雙百計(jì)劃”，即投入100億元推出百款智能爆品，尋找AIoT與內(nèi)容生態(tài)的入口，智能音箱作為生態(tài)起點(diǎn)的屬性充滿了想象空間，作用不言而喻，加碼智能音箱成為各自戰(zhàn)略的延伸方向。
價(jià)格戰(zhàn)之后，各家智能音箱扎堆百元級(jí)?！鞍胭u半送”的游戲注定成為頭部大廠的獨(dú)角戲，只是讓人意外的是，這塊理想中的“膏地”卻帶著幾分現(xiàn)實(shí)中的骨感。
中商產(chǎn)業(yè)研究數(shù)據(jù)顯示，從2017年-2022年，6年間國(guó)內(nèi)智能音箱出貨量已經(jīng)頹勢(shì)漸顯。2019-2021三年為蜜月期，出貨量分別為3682萬(wàn)臺(tái)、3770萬(wàn)臺(tái)、3515萬(wàn)臺(tái)，除了作為元年的2017僅為176萬(wàn)臺(tái)，2018年與2022年1-8月出貨量均為1600萬(wàn)+臺(tái)水平。
回看智能音箱的發(fā)展歷程，第一階段可稱為藍(lán)牙時(shí)代，簡(jiǎn)單地說，作為手機(jī)或筆記本等智能終端的藍(lán)牙擴(kuò)展，智能音箱成為了內(nèi)容載體與連接中樞。
正是如此，智能音箱承載了語(yǔ)音交互、內(nèi)容輸出、萬(wàn)物互聯(lián)的諸多重任，全新的產(chǎn)品形態(tài)一度點(diǎn)燃市場(chǎng)。不過，熱度衰減卻比想象來得更快，RUNTO數(shù)據(jù)顯示，2022年前三個(gè)季度國(guó)內(nèi)智能音箱累計(jì)銷量為1911萬(wàn)臺(tái)，僅是2019年巔峰期的54%，顯然，智能音箱三年的高光表現(xiàn)無以為繼。
智能音箱賣不動(dòng)，內(nèi)外因素都有。
語(yǔ)音交互是成敗根本，智能音箱經(jīng)過幾年發(fā)展，語(yǔ)音識(shí)別技術(shù)卻沒能引來質(zhì)變拐點(diǎn)。按照智能音箱的交互邏輯，語(yǔ)音喚醒——指令識(shí)別——執(zhí)行三大步必不可少。如果識(shí)別出現(xiàn)偏差，意味著第一步白做，第三步的執(zhí)行結(jié)果則失去意義。
可以發(fā)現(xiàn)，當(dāng)多次語(yǔ)音識(shí)別出現(xiàn)誤差后，大多數(shù)用戶還是更愿意手機(jī)直連，依靠移動(dòng)端完成指令。
2022年小愛同學(xué)月活量已連續(xù)三個(gè)季度在1.15億人左右，維持高位，難再突破，搭載小愛的智能設(shè)備種類與日俱增，總量不變則此消彼長(zhǎng)，智能音箱上的小愛月活大概率是走低的。
不同智能設(shè)備涌現(xiàn)對(duì)其造成沖擊，是智能音箱市場(chǎng)降溫的外因。
站在用戶角度看，語(yǔ)音喚醒等待時(shí)間長(zhǎng)與識(shí)別問題，都導(dǎo)致智能音箱體驗(yàn)不佳，而手機(jī)藍(lán)牙直連，點(diǎn)按操作的誤差率相比語(yǔ)音識(shí)別明顯更低，即使不愿“動(dòng)手”的用戶，也完全可以依靠手機(jī)自帶的語(yǔ)音助手完成與智能音箱類似的操作。
而智能音箱大有回歸“音箱”屬性的趨勢(shì)，甚至在追求降低損耗的“有線黨”之中，Wi-Fi與4G都不是賣點(diǎn)。
如今，用戶新奇感蕩然無存，智能音箱的實(shí)際體驗(yàn)也難堪大任，經(jīng)歷了短暫火爆回歸平靜。而智能設(shè)備種類繁多，智能音箱并非廠商唯一的內(nèi)容及生態(tài)入口，且伴有先天劣勢(shì)。
智能音箱難獨(dú)活
智能音箱曾經(jīng)有過一個(gè)公域故事。
因?yàn)榫邆浔銛y屬性，智能音箱一度帶來廣闊的想象空間，在實(shí)際使用場(chǎng)景中，其發(fā)揮空間有限。主要原因在于，當(dāng)前遠(yuǎn)場(chǎng)語(yǔ)音識(shí)別技術(shù)帶來的產(chǎn)品體驗(yàn)并不完整：如果說在車載、智能家居、會(huì)議室等相對(duì)安靜的場(chǎng)景中，其識(shí)別錯(cuò)誤率還可勉強(qiáng)讓人接受，那么商超、門店、展會(huì)、公共場(chǎng)館等場(chǎng)景中，遠(yuǎn)場(chǎng)語(yǔ)音識(shí)別就無能為力了。
遠(yuǎn)距離、低信噪比帶來的收音困難，加上多人說話時(shí)無法準(zhǔn)確識(shí)別目標(biāo)語(yǔ)音，智能音箱的公域短板是其先天劣勢(shì)；智能音箱需要具備相應(yīng)的智能設(shè)備作為擴(kuò)展，不然功能僅僅停留于藍(lán)牙音箱， 而其它功能可以被手機(jī)覆蓋，導(dǎo)致其日漸淪為雞肋。
不同產(chǎn)品的確主打不同的場(chǎng)景，但需以解決用戶核心痛點(diǎn)為主。比如，智能手環(huán)部分功能雖然借助手機(jī)，而心率、血氧等實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)依賴手環(huán)主體，手機(jī)只是作為數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)呈現(xiàn)和操控的擴(kuò)展屏；手環(huán)也可實(shí)現(xiàn)智能音箱的大部分功能（除外放），理論上，也可充當(dāng)物聯(lián)橋梁。
相比之下，智能音箱本體并沒有深度綁定用戶某方面痛點(diǎn)，僅扮演著智能化中轉(zhuǎn)站的角色。
京東的JD+智能音頻解決方案，整合了飛利浦、漫步者等成熟硬件廠商，語(yǔ)音平臺(tái)商為國(guó)內(nèi)頂尖的科大訊飛，攜手內(nèi)容提供商百度音樂、喜馬拉雅等行業(yè)頭部資源，集合一把好牌，為其智能音箱商業(yè)高樓做好了基建，而無界零售才是其頂層建筑。
盡管藍(lán)圖宏偉，智能音箱在私域場(chǎng)景的確可以作為京東戰(zhàn)略延伸中的一環(huán)，但到了公域，比如京東電器超級(jí)體驗(yàn)店、七鮮超市等場(chǎng)景，智能音箱參與感則大幅降低。
稍晚入局的阿里注意到了智能音箱的先天劣勢(shì)，為此成立了阿里人工實(shí)驗(yàn)室，試圖優(yōu)化消費(fèi)級(jí)AI產(chǎn)品在公域的表現(xiàn)。
小米則一早確定了智能音箱+小米全家桶的思路，由智能音箱作為全屋智能設(shè)備的“開關(guān)”。同樣是整合內(nèi)容商、語(yǔ)音平臺(tái)、硬件商，但小米顯然把重心放在了“捆綁”。所有動(dòng)作都指向小米商城，由此綁定海量智能設(shè)備進(jìn)行“全屋定制”，充當(dāng)其內(nèi)容、云服務(wù)等輸出端口。
電商作為阿里、京東、小米的主要戰(zhàn)場(chǎng)，實(shí)際也是智能音箱肩負(fù)的重要使命。而對(duì)于ALL in AI的百度，小度智能音箱更像是一個(gè)窗口，為其AI生態(tài)成長(zhǎng)進(jìn)行“語(yǔ)音投喂”，百度大有用戶基礎(chǔ)和使用頻率更高的選擇，比如百度地圖，而智能音箱的成敗其實(shí)無關(guān)大局。
智能音箱公域?qū)傩匀笔?、體驗(yàn)不足，擔(dān)負(fù)橋梁重任只能勉勉強(qiáng)強(qiáng)。如今，小米手機(jī)×AIoT戰(zhàn)略，明確了手機(jī)的起點(diǎn)和支點(diǎn)作用；京東、阿里各自戰(zhàn)略也并未激起太大水花，側(cè)重AI成長(zhǎng)的百度也不再對(duì)智能音箱有更多投入。
沒有與用戶痛點(diǎn)深度關(guān)聯(lián)，甚至可以被輕易替代，智能音箱在生態(tài)大戲中的角色越發(fā)邊緣化。
何去何從
近年，智能音箱引入大屏，由過去純語(yǔ)音交互加入了一套可視化操作與反饋系統(tǒng)。優(yōu)勢(shì)顯而易見，對(duì)于指令采集和執(zhí)行具備了與手機(jī)相似的精準(zhǔn)度，然而效率和邏輯仍然經(jīng)不起推敲。
比如，用戶走進(jìn)家門，想通過智能音箱打開空調(diào)，無屏智能音箱的操作流程是純語(yǔ)音，弊端如前文所述。帶屏智能音箱可以進(jìn)行點(diǎn)按操作，前提是，用戶需要走到音箱所擺放的位置。
看上去是多走兩步的問題，實(shí)則與交互便捷性相悖。
當(dāng)手機(jī)藍(lán)牙自動(dòng)連接后，用戶仍然可以執(zhí)行相同操作達(dá)到相同目的。傳統(tǒng)開關(guān)往往分布于入戶、房間入口、床頭兩側(cè)等用戶移動(dòng)的起點(diǎn)或終點(diǎn)，帶屏智能音箱集成了全屋智能設(shè)備開關(guān)，更像是裝修時(shí)的錯(cuò)誤規(guī)劃，集中于家中任何一處，都可能顧此失彼，反而失去了便捷性初衷。如果回歸語(yǔ)音操作，那么屏幕這一賣點(diǎn)又成了偽需求。
價(jià)格戰(zhàn)之后，智能音箱主要借助內(nèi)容生態(tài)或下游商業(yè)環(huán)節(jié)產(chǎn)生間接盈利，但并非完全落入自家口袋。
智能音箱加入大屏，欲從源頭上提升硬件毛利率，然而本質(zhì)上并沒有帶來體驗(yàn)革新，這波新鮮感能維持多久，目前看起來并不樂觀。
根據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年國(guó)內(nèi)智能音箱出貨量總體走低，截止6月，無屏智能音箱出貨量已出現(xiàn)35%跌幅，帶屏智能音箱跌幅超12%。而銷售額的差距卻相對(duì)更小，無屏智能音箱跌幅接近20%，而帶屏智能音箱跌5%左右。
加入屏幕，一定程度緩解了智能音箱的總體頹勢(shì)，但有點(diǎn)杯水車薪的意味。
從產(chǎn)品形態(tài)來看，帶屏智能音箱既像智能電視，又像平板電腦 ，看似具備強(qiáng)大綜合能力。從體驗(yàn)看，主流帶屏智能音箱的顯示屏在8寸左右，分辨率大多在720P上下，其顯示效果、信息量遠(yuǎn)不及電視，而在軟件生態(tài)上更無法與平板電腦相提并論。
帶屏智能音箱，更像是語(yǔ)音識(shí)別技術(shù)沒有本質(zhì)突破，應(yīng)對(duì)銷量斷崖式下滑的一次緩兵之計(jì)。
語(yǔ)音識(shí)別、合成兩大核心技術(shù)的發(fā)展又離不開大數(shù)據(jù)采集和自我進(jìn)化，從使用頻率和場(chǎng)景覆蓋率來說，智能音箱已然不是拼接商業(yè)版圖的優(yōu)先選擇。
對(duì)于廠商而言，智能音箱做與不做都很頭疼。棄之，無疑失去了一個(gè)用戶習(xí)以為常的交互點(diǎn)和數(shù)據(jù)采集點(diǎn)，食之，硬件盈利難、內(nèi)容質(zhì)量的主動(dòng)權(quán)并不完全在自己手里，而頭部廠商的智能產(chǎn)品矩陣龐大，隨時(shí)可以將智能音箱取而代之。
2022年11月，Matter 1.0發(fā)布，這一涉及插座、門鎖、照明、網(wǎng)關(guān)、應(yīng)用程序等國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)正式面世，目前已有數(shù)百款設(shè)備獲得認(rèn)證和正在接受認(rèn)證，其中不乏蘋果、谷歌等行業(yè)巨頭，不同廠商的智能設(shè)備互通互聯(lián)的時(shí)代正在趕來。
對(duì)于廠商而言，全家桶護(hù)城河即將開放，行業(yè)壁壘一定程度受到?jīng)_擊，但也預(yù)示著不同品牌的受眾可能存在松動(dòng)和轉(zhuǎn)向，廠商的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇并存。對(duì)于用戶而言，選擇權(quán)松綁當(dāng)然是喜聞樂見的，這更加考驗(yàn)各廠商的軟硬件實(shí)力與生態(tài)粘度。
盡管略顯雞肋，智能音箱或許在先入為主的優(yōu)勢(shì)下仍有存在價(jià)值，隨著Matter協(xié)議進(jìn)程，用戶面臨更多選擇和搭配，但仍需一個(gè)“中轉(zhuǎn)站”的事實(shí)暫時(shí)不會(huì)改變，這一用戶習(xí)慣留存的時(shí)間，能不能等來語(yǔ)音識(shí)別技術(shù)質(zhì)變，將決定智能音箱的命運(yùn)。