文|表外表里 周霄 徐帆
編輯|付曉玲 Reno
數(shù)據(jù)支持|洞見數(shù)據(jù)研究院
“不要被人家奚落兩句，說你這個云是不是被華為給超過了，你（掉到）老三了（你就忍不?。瑹o所謂，我們不著急！”
兩周前的內(nèi)部員工大會上，小馬哥這席“批評”CSIG的發(fā)言，讓市場看到騰訊云“荒唐追求KPI，陷入虛假繁榮”的一面。
無獨(dú)有偶，阿里張勇也直接撤掉相關(guān)負(fù)責(zé)人，從集團(tuán)一號位，親自下場帶隊(duì)。其對云業(yè)務(wù)表現(xiàn)的態(tài)度，可見一斑。
過去，這兩家巨頭都對云業(yè)務(wù)給予厚望，現(xiàn)在結(jié)果卻不如意，紛紛陷入一號位介入的情形。
坐不住的背后，是千瘡百孔的業(yè)務(wù)，是持續(xù)惡化的形勢，是斷崖式下滑的增速。
可以看到，2020Q3之后，騰訊云的收入增速斷崖式下滑——從超60%，降到最新季度的4%。阿里云的收入增速也是類似的趨勢。
而此時，海外的三大云商，卻相對堅(jiān)挺，微軟云甚至加速增長。
這讓市場對國內(nèi)云業(yè)務(wù)的預(yù)期，產(chǎn)生“幻滅”——To C起家的中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭，可能骨子里就不太理解To B產(chǎn)品。
那么事實(shí)是什么樣的呢？國內(nèi)云廠商目前在發(fā)力什么？它們還有重拾增長的可能嗎？
為了回答這些問題，我們做了一些功課，先簡單梳理了一下，發(fā)現(xiàn)它們把“緊迫感”放在執(zhí)行上了。
如下圖，國內(nèi)云廠商們在新一輪技術(shù)布局上，可謂緊鑼密鼓，步步貼緊新技術(shù)趨勢。
而這些，顯然不是隨意的經(jīng)營行為。
事實(shí)上，復(fù)盤海外云巨頭發(fā)展史會發(fā)現(xiàn)，技術(shù)變革帶動增速起落是這個產(chǎn)業(yè)的底色。
可以看到，無論是發(fā)展最早的亞馬遜云（AWS），還是短期內(nèi)增長最快的微軟云（Azure），都反復(fù)受到技術(shù)變革的沖擊。
尤其在復(fù)盤微軟云過程中，了解到其2018年前后曾遭遇收入增速低谷，增速持續(xù)4個季度下滑（要知道當(dāng)時是行業(yè)紅利期）。
受此影響，資本市場的上漲勢頭被按住，拐頭向下回撤幅度達(dá)20%左右。
但經(jīng)過技術(shù)變革后，其收入增速觸底反彈，持續(xù)領(lǐng)先于同行。股價也一路上揚(yáng)，截至2020年疫情前，上漲幅度達(dá)80%。
阿里云、騰訊云們，和微軟云相比情況雖有差異：
·阿里云們目前正處于海外云計(jì)算市場曾經(jīng)歷過的第一階段——公有云在各行各業(yè)第一次高速滲透。
·彼時的微軟云，處于云計(jì)算市場發(fā)展的第三階段——多云趨勢崛起時期。
但作為同一行業(yè)標(biāo)的，當(dāng)年的經(jīng)歷，對投資者對未來能否重拾增長的理解，有極大借鑒意義。
因此，本文復(fù)盤微軟云如何探底及重拾增長的過程，以探尋國內(nèi)云廠商增速拐點(diǎn)的關(guān)鍵要素。
一、“自上而下”的To B產(chǎn)品理念，讓微軟云的辛勤被摘“桃子”
一直以來，在大眾認(rèn)知里，云計(jì)算是“燒錢不眨眼”的行當(dāng)——數(shù)據(jù)顯示，單個谷歌云計(jì)算區(qū)域的造價為3-6億美元，這決定了其往往是巨頭的游戲。
大型機(jī)時代，有著前期資本和技術(shù)積累的IBM，依靠得天獨(dú)厚的先發(fā)優(yōu)勢，壟斷了全球市場四分之三的大型計(jì)算機(jī)市場份額。
到了硬件虛擬化技術(shù)時代，有魄力引領(lǐng)變革的還是大公司。
靠大型機(jī)成長為“藍(lán)色巨人”的IBM，征召六萬多名新員工，創(chuàng)建五座新工廠，世紀(jì)豪賭研發(fā)出“實(shí)現(xiàn)全硬件虛擬化”的System/360。
在此基礎(chǔ)，芯片巨頭英特爾花費(fèi)18個月（此前的研發(fā)周期往往不到半年），在8080處理器基礎(chǔ)上研發(fā)出新一代處理器8086，開啟了X86處理器的壟斷歷史。
此后，“IBM+英特爾+微軟”奠定了PC兼容機(jī)時代的標(biāo)準(zhǔn)。
傳導(dǎo)到應(yīng)用端，有著大量基礎(chǔ)設(shè)施積累的亞馬遜云，不斷演進(jìn)虛擬化技術(shù)，將業(yè)務(wù)擴(kuò)展到金融、能源等行業(yè)；微軟憑借龐大的B端客戶基礎(chǔ)，將WindowsServer發(fā)揚(yáng)光大。
然而，進(jìn)入操作系統(tǒng)虛擬化技術(shù)變革，也就是容器時代，這一模式被打破。
可以看到，該時期引領(lǐng)市場的前沿項(xiàng)目，都源于新興公司。
甚至，微軟、 Amazon 、谷歌等一眾巨頭都低下頭顱，向這些企業(yè)“折腰”。
多方渠道透露，微軟在2016年為收購規(guī)模僅200多人的Docker，調(diào)動了40億美元資金，但被Docker拒絕。
而據(jù)《InfoWorld》雜志報道，谷歌曾討論過將后來風(fēng)靡的開源項(xiàng)目——Kubernetes（下稱“K8s”）捐給Docker，讓其管理運(yùn)營。當(dāng)然，Docker領(lǐng)導(dǎo)層也并未擁抱。
那么，為何一夕之間形勢大逆轉(zhuǎn)呢？這和巨頭們被“摘了桃子”有關(guān)。
可以看到，云計(jì)算發(fā)展的前兩個階段——大型機(jī)/單機(jī)時代、硬件虛擬化時代，核心矛盾在于如何吸引中大型企業(yè)，提高上云滲透率。
為此，巨頭們的布局重心，始終圍繞技術(shù)設(shè)施和底層架構(gòu)建設(shè)，以盡可能解決傳輸速率和數(shù)據(jù)安全問題。
到了容器化時代，這種慣性延續(xù)，甚至投入力度更大。
一方面，如下圖，2017年開始，北美云廠商的資本支出總和持續(xù)提振，帶動全球數(shù)據(jù)中心數(shù)量高速增長。
另一方面，迫于上一輪摩爾定律失效的危機(jī)，巨頭追逐新的AI&邊緣技術(shù)等發(fā)展，一定程度切中容器部署方面的趨勢，讓落地可能性大大提升。
如此不斷基建過程中，巨頭們形成了“自上而下”的To B產(chǎn)品理念。然而容器技術(shù)的革新，催化的實(shí)際是“自下而上”的理念，具體通過微服務(wù)等實(shí)現(xiàn)。
這舉例理解起來就是，同樣是在某寶開網(wǎng)店，“自上而下”模式里，網(wǎng)店以用戶管理和訂單管理兩個目標(biāo)出發(fā)，提供注冊登錄功能、商品展示、下單等一系列次級服務(wù)。
當(dāng)然，這滿足了基本功能需求，但針對特殊或突發(fā)情況，比如雙十一等大促營銷活動，沒有細(xì)致化處理能力。
而“自下而上”模式，是以各項(xiàng)服務(wù)出發(fā)，向上總結(jié)框架——如根據(jù)移動端和網(wǎng)頁端不同的數(shù)據(jù)，實(shí)施更有針對性的促銷方案，然后將所有方案整合成一套系統(tǒng)的方法論，重復(fù)使用，使用者的便利性大大增加。
當(dāng)然，“自下而上”模式的運(yùn)行，是需要先決條件的：一個是架構(gòu)在基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)的完善搭建上；另一個是，通過開源生態(tài)，簡化開發(fā)者應(yīng)用，將更多精力放在微服務(wù)進(jìn)化上。
前者來說，巨頭和新興公司在同一起跑線——新興公司站在巨人肩膀，不用自己種桃。而這決定了，在第二個先決條件上，體量更輕的新興公司能率先起跳。
2013年，Docker之父Solomon Hikes宣布了一項(xiàng)驚人之舉，把保密的源代碼開放給所有人，大家一起參與共享源代碼和意見。
開源后的Docker成了當(dāng)紅炸子雞，截止2017年，Docker在GitHub（開源社區(qū)，可類比游戲社區(qū)Steam）上的下載量超過80億人次。
也由此，后端開發(fā)者走向了聚光燈。比如，大神級別容器技術(shù)Cgroups和Namespace，2014年、2015年頻繁入選各大技術(shù)會議分享議題。
而直到這時，巨頭才從跑馬圈地中抽離出來，正視開源對容器生態(tài)的影響力。
具體來說，行業(yè)地位不顯的谷歌云（GCP），積極擁抱開源，牽頭聯(lián)合紅帽、Docker、VMware等多家公司和組織成立了云原生計(jì)算基金會（CNCF），捐出自己的開源項(xiàng)目K8s。
霸主亞馬遜云作風(fēng)強(qiáng)悍，自己不創(chuàng)建產(chǎn)品，卻要求托管在平臺上的第三方必須開源，然后修改人家的開源項(xiàng)目，再打包賣出去。
微軟云經(jīng)歷長達(dá)十多年的封鎖后，在新CEO納德拉高喊“微軟愛 Linux”時，在容器編排方面(如Docker、K8s）已失了先機(jī)，只能退而求其次：
·一邊和Mesosphere合作，回到底層架構(gòu)，推出容器服務(wù)ACS；
·另一邊，仿照開源社區(qū)GitHub，加碼發(fā)展CodePlex，試圖吸引開發(fā)人員托管第三方開源項(xiàng)目。
而從結(jié)果上看，各巨頭出現(xiàn)了較大分化。
可以看到，谷歌云吃到了不小的紅利——據(jù)Sysdig 2021年報告，至少75%的用戶使用K8s。也就是說，K8s發(fā)展至今，成為容器編排領(lǐng)域事實(shí)上的標(biāo)準(zhǔn)。
AWS的“騷操作”，引發(fā)輿論震動以及相關(guān)創(chuàng)業(yè)公司的不滿，開發(fā)者大量逃離，口碑崩塌。
而微軟云來說，容器技術(shù)方面囿于跨平臺的兼容問題，并不得開發(fā)者喜歡。
開源社區(qū)上，受先發(fā)者GitHub的虹吸，截止2016年2月，CodePlex上的開源項(xiàng)目不到350個，2017年徹底關(guān)閉。
沒有贏得開發(fā)者群體，已然很被動，更致命的是，容器技術(shù)進(jìn)化以及開源風(fēng)潮，引發(fā)了多云趨勢變革。
簡單理解就是，容器可以提供統(tǒng)一的分發(fā)方式，而K8s進(jìn)一步統(tǒng)一了容器編排標(biāo)準(zhǔn)，這樣一來，從小企業(yè)到AWS或微軟等大巨頭，都可以提供類似的產(chǎn)品，使得上云企業(yè)的選擇變得多樣化。
進(jìn)一步引申來說，相當(dāng)于裝修工程，以前是一個包工頭包所有，現(xiàn)在是設(shè)計(jì)公司、硬裝、軟裝各司其職。（cue小馬哥批評云業(yè)務(wù)高管，追求數(shù)據(jù)表面繁榮，去干總包）
而基于多云的優(yōu)勢（如下圖），據(jù)RightScale調(diào)研，2018年有81%的企業(yè)采用多云策略，2019年比重增長到88%。
多云的普遍化，一定程度擠占了第二階段的混合云市場（公有云+私有云），畢竟包工頭很難再拿到一條龍訂單。這自然沖擊相關(guān)企業(yè)，尤其是以混合云為基本盤的微軟。
比如，微軟云的辦公軟件大客戶Verizon被谷歌云搶走；而客戶西雅圖海鷹的大部分?jǐn)?shù)據(jù)訂單，也被AWS搶走。
這反映在數(shù)據(jù)上，可以看到，從2018Q1開始，谷歌云收入增速提振明顯。與之相反，微軟云收入增速一路下滑。
總的來說，微軟云由于在基建競賽（加碼公有云和混合云發(fā)展）中被牽扯太多精力，導(dǎo)致無論是容器編排層面，還是開源生態(tài)層面，都未能掌握先發(fā)優(yōu)勢，進(jìn)而在多云趨勢中喪失主動權(quán)，拖累業(yè)績陷入低谷。
事實(shí)上，目前阿里云、騰訊云們遇到的問題也是類似——客戶結(jié)構(gòu)變化。
原有的互聯(lián)網(wǎng)大客戶需求疲軟，而正處于“上云”高速滲透期的國有企業(yè)等，更傾向于國資背景的聯(lián)通云、移動云、天翼云等，“青黃不接”下，阿里云、騰訊云們的業(yè)務(wù)表現(xiàn)不佳。
然而，在摩爾定律驅(qū)使下，無論目前的國內(nèi)云廠商，還是當(dāng)年的微軟，大象轉(zhuǎn)身往往才意味著生機(jī)。
二、all in開源生態(tài)，釜底抽薪搶奪開發(fā)者
“開源對于微軟具有破壞性，開源軟件設(shè)計(jì)師是市場上一支強(qiáng)大的力量?！?/p>
這是陷入低谷后的一場戰(zhàn)略決策會議上，微軟首席軟件架構(gòu)師雷·奧齊對開發(fā)者資源重要性的闡釋。
而對開發(fā)者虎視眈眈的，不止微軟。
早在2013年，Google就通過I/O大會大轉(zhuǎn)身——不再以推硬件產(chǎn)品為主，而是把更多精力放在介紹開發(fā)者工具和服務(wù)上。
為此，谷歌加碼發(fā)展代碼托管平臺Google Code，但同樣被GitHub打敗，于2016年關(guān)停。
結(jié)合上述微軟CodePlex社區(qū)的遭遇，這意味著微軟云和谷歌云在匯聚開發(fā)者資源上，一定程度處于同一起跑線。而關(guān)于開發(fā)者的爭奪，成為后容器時代競爭的關(guān)鍵。
谷歌搶先一步，2017年投資2000萬美元，將開源社區(qū)GitLab（GitHub競爭對手）拉入陣營。
接著其又和微軟相繼接觸GitHub，談判收購事宜。最終，微軟以75億美元高價“俘獲”GitHub的芳心，讓谷歌出局。
但可以看到，谷歌仍然從中吃到了不少“蛋糕”。
GitHub被收購前后，GitLab進(jìn)行了一波神操作：自己網(wǎng)站上掛了一個遷移工具，搶GitHub的開發(fā)者。據(jù)報道，當(dāng)時拋棄GitHub轉(zhuǎn)投GitLab的用戶比之前增長了10倍。
GitLab能突擊“偷塔”，源于開發(fā)者的擔(dān)憂，用谷歌CEO戴安妮·格林的話說：微軟花了75億美元后，可能很難做到讓GitHub保持中立。
面對如此挑釁，微軟高管針鋒相對地表示：“我想說，那就等著看吧，因?yàn)槲覀儠C明的。”
當(dāng)然，放狠話是說服不了市場的，大家更關(guān)心的是結(jié)果。
收購后，微軟做的第一件事，是將原本打算幾個月后開源的重要資源.NET項(xiàng)目（相當(dāng)于蘋果電腦的Mac OS X系統(tǒng)），放在Github上公開原始碼，以支持Github建立更健全的開發(fā)者社群。
這在一招之內(nèi)，就平息了市場的大部分質(zhì)疑。
如一位開發(fā)者說道，“.NET開源將意味著它會支持Windows、Linux以及Mac，由此一來，我們能面向更多客戶。”
反映在數(shù)據(jù)上，.NET開源后在 GitHub上的月活增長達(dá)到15%，折合每月新增45萬人。
不僅用自己的“殺手锏”貼補(bǔ)，微軟云還持續(xù)收購工具供應(yīng)商以及提供免費(fèi)私有庫，提高開發(fā)者的可用性，進(jìn)一步擴(kuò)大了GitHub的開放程度。
除了開放環(huán)境的創(chuàng)造，可以看到，以往開發(fā)者在GitHub上，只能通過公開托管自己的項(xiàng)目代碼庫，向潛在雇主推銷自己。
而微軟接入后，GitHub 推出了打賞功能——開通第一年，相關(guān)開發(fā)者就可以獲得最高5000美元的打賞，且GitHub不收取任何中間費(fèi)用。
也就是說，GitHub從物質(zhì)層面擴(kuò)寬了開發(fā)者變現(xiàn)路徑，這一定程度將吸引更多大佬工程師。
不過，對技術(shù)類社區(qū)來說，強(qiáng)化社區(qū)環(huán)境只是一方面，更核心的矛盾是技術(shù)層面對開發(fā)者的誘惑力。
比如，輕技術(shù)（游戲類）社區(qū)TapTap，每年都會召開年度開發(fā)者沙龍，分享前沿技術(shù)及研發(fā)經(jīng)驗(yàn)——2021年分享了最新TDS產(chǎn)品，提供在開發(fā)、測試等全生命周期中可直接使用的底層工具。
就這一塊來說，微軟云在Azure架構(gòu)之上，不斷擴(kuò)充AI、邊緣等前沿技術(shù)的邊界：
以Azure IoT Edge為例，其針對物聯(lián)網(wǎng)及邊緣認(rèn)證問題、大規(guī)模部署的安全性問題，開展了Azure認(rèn)證、深入集成了設(shè)備調(diào)配服務(wù)等。
如此技術(shù)加成下，Azure IoT Edge開源后，相比普通的開源軟件，可以幫助開發(fā)者更靈活地控制自己的邊緣解決方案，處理運(yùn)行以及調(diào)試問題。
不過，這些前沿技術(shù)要想真正深入到應(yīng)用層面，還是得靠容器化。
打個比方來理解，你花大價錢，辛苦一年在工作地蓋了一棟別墅。住了一段時間之后，工作調(diào)動去了別的城市。但別墅搬不過去，還要重新建房。你可能會幻想有一種魔法，直接把別墅復(fù)制一份帶走，然后拎包入住。
而容器化就是這種魔法——可以把別墅鏡像，搭建一次，隨意搬遷，到處能用。
回到微軟云，以Azure認(rèn)知服務(wù)為例，其首批推了5個API：關(guān)鍵詞抽取、語言監(jiān)測、感情色彩分析組成的文本分析容器，臉部識別容器以及文本識別容器。
有了這些容器化支持，用戶無需將內(nèi)容發(fā)送到云端，就能在本地完成臉部識別、文本識別等操作。
由此一來，開發(fā)者即便沒系統(tǒng)學(xué)過相關(guān)知識，也可以將上述AI功能融入自己開發(fā)的應(yīng)用程序，并從不同端口靈活遷移。
這讓其很受開發(fā)者青睞，截止2018年底，有超過120萬開發(fā)者使用微軟的Azure認(rèn)知服務(wù)，建立了大規(guī)模的智能應(yīng)用。
基于此，微軟云持續(xù)加大對K8s、Docker等容器服務(wù)的布局。
同時，不斷在GitHub上開源這些前沿技術(shù)及容器工具。數(shù)據(jù)顯示，2018年底，GitHub上的頂尖開源系統(tǒng)項(xiàng)目中，微軟貢獻(xiàn)占據(jù)第一。
總的來說，強(qiáng)化社區(qū)環(huán)境疊加前沿技術(shù)引領(lǐng)下，GitHub的生態(tài)被進(jìn)一步盤活。
數(shù)據(jù)顯示，被微軟收購半年后，GitHub上的代碼倉庫托管，增加到1億個，提交人次超過11億，開發(fā)人員達(dá)到3100萬。而截止2022Q3，GitHub開發(fā)者人員數(shù)量突破9000萬。
基于此，大象有了轉(zhuǎn)身的空間基礎(chǔ)——從不被開發(fā)者信任，到成為開發(fā)者在開源領(lǐng)域的優(yōu)先選擇。
但要真正落地到產(chǎn)品層面，還需要具體架構(gòu)部署的承接。這一步，自然是微軟云的Azure“近水樓臺先得月”。
可以看到，通過將GitHub、Visual Studio和Azure匯集在一起，開發(fā)者可以在平臺間自由跳轉(zhuǎn)。GitHub用戶能靈活訪問Azure云工具，享受代碼托管、開源協(xié)作、環(huán)境部署等全家桶服務(wù)。
更重要的是，Azure可以借此導(dǎo)流GitHub上的開發(fā)者，提高利用率和生產(chǎn)率。
比如，微軟高管說道：“以往GitHub一直在自己的數(shù)據(jù)中心運(yùn)行，并沒有部署到公共云上，現(xiàn)在GitHub的很多新功能都在使用我們的公共云?！?/p>
部署并從Azure產(chǎn)出的應(yīng)用逐漸多樣化，這顯然對上云企業(yè)吸引力很大。
微軟2019Q2電話會議提到：我們正在贏得各行各業(yè)的新客戶，從終端用戶藍(lán)多湖、澳大利亞國家銀行、約翰霍普金斯醫(yī)學(xué)，到服務(wù)商思杰、SAS和Workday等。
除了常規(guī)客戶，微軟還擊敗谷歌、甲骨文、IBM 以及亞馬遜，拿到了美軍為期10年價值100億美元的JEDI超級訂單（在服務(wù)兩年后，被中止）。
由此一來，2019年之后，在北美大客戶進(jìn)一步高速滲透趨勢里，微軟云的份額增長幅度處于首位。
業(yè)務(wù)層面好轉(zhuǎn)，拉動微軟云的收入，從四個季度的增速低谷中拐頭向上，重拾增長。
總的來說，構(gòu)建開源生態(tài)，起底開發(fā)者資源以及加碼技術(shù)建設(shè)，并通過Azure集成落地，微軟云爬出收入增速“下墜”泥潭，重拾增長。
換言之，這種“釜底抽薪”式的觸底增長，很大程度上源于海外云計(jì)算數(shù)十年來的不斷進(jìn)化變革，所形成的足夠基建及技術(shù)沉淀。畢竟開發(fā)者選擇GitHub還是Gitlab，歸根結(jié)底看的是誰能提供更先進(jìn)的底層技術(shù)和架構(gòu)。
引申到國內(nèi)的云計(jì)算市場，要想在之后的階段重寫類似的故事，核心矛盾或許在于如何提前建立技術(shù)底。
目前來看，國內(nèi)云計(jì)算巨頭們也很清楚這一痛點(diǎn)?！栋⒗镌苽?yōu)楹问У袅嗣餍枪猸h(huán)？》一文論述過，2021年，云廠商的組織架構(gòu)呈現(xiàn)“銷售派”讓位“技術(shù)派”，同時上述說過，大家也都在加碼技術(shù)。
當(dāng)然，技術(shù)積累從不是一蹴而就的，這需要時間和耐心。
小結(jié)
2014年，喊出“微軟愛Linux”的納德拉，用“如果不這么做，那基本就等于自絕于客戶?！眮硇稳莶婚_源的威脅程度。
事實(shí)證明，這絕非危言聳聽。
復(fù)盤過后，我們清晰地知道巨頭惡戰(zhàn)、客戶趨勢轉(zhuǎn)變，并非導(dǎo)致微軟云增速低谷的根本原因。實(shí)質(zhì)上不同于微軟以往的業(yè)務(wù)，云計(jì)算是一個需要絕對開放的領(lǐng)域，任何抗拒開源的企業(yè)，都不免遭到反噬，在開源上落后的微軟云，自然也不例外。
在納德拉“云為先”戰(zhàn)略側(cè)重下，通過all in開源生態(tài)，打贏后容器時代開發(fā)者爭奪戰(zhàn)，徹底從一家專有軟件公司變成一個開源軟件公司，微軟云才重拾增長。
映射到國內(nèi)云計(jì)算現(xiàn)狀，市場只看到了所謂的國家隊(duì)崛起，擠占阿里云們的份額。但比起買量搶增長，云計(jì)算廠商更迫切的核心矛盾在于：如何打好技術(shù)底。
而小馬哥兩周前員工大會上的深刻反省之言——留給某些業(yè)務(wù)的時間不多了，不要再跟我說買量的事，以及阿里云“back to basis”技術(shù)轉(zhuǎn)向，或一定程度釋放出轉(zhuǎn)身信號。
跨越認(rèn)知峽谷，國內(nèi)云計(jì)算的下半場，亟待開始。