記者 | 曾仰琳

2022年是消費(fèi)金融試點(diǎn)在我國(guó)落地的第十二年，消費(fèi)金融行業(yè)逐漸進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展階段。

從行業(yè)總體情況來(lái)看，截至2022年9月末，我國(guó)狹義消費(fèi)貸款（剔除住房按揭貸款）規(guī)模為17.08萬(wàn)億元，消費(fèi)貸款增速為5.42%，相較2017年末狹義消費(fèi)貸款63%的高增速，消費(fèi)貸款增速顯著下滑。

雖然消費(fèi)貸款增速總體有所放緩，但隨著互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、國(guó)有大行設(shè)立或參股消費(fèi)金融公司，消費(fèi)金融的貸款規(guī)模和客戶規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)大。麥肯錫2022年5月發(fā)布的《內(nèi)外兼修，奏響消費(fèi)金融新樂(lè)章》報(bào)告顯示，結(jié)合對(duì)市場(chǎng)的研判，中國(guó)的消費(fèi)金融市場(chǎng)仍將保持穩(wěn)健發(fā)展，預(yù)計(jì)2025年底市場(chǎng)規(guī)模將增至約28萬(wàn)億元人民幣。

回顧2022年，消費(fèi)金融行業(yè)有哪些大事件？競(jìng)爭(zhēng)格局有何改變？值此歲末年初之際，界面新聞從4個(gè)關(guān)鍵詞入手，盤(pán)點(diǎn)過(guò)去一年消費(fèi)金融行業(yè)的動(dòng)態(tài)。

關(guān)鍵詞一：大行再入局

2022年，籌備近3年的建信消費(fèi)金融公司終于獲批籌建。2020年9月以來(lái)，一直未有新消費(fèi)金融公司獲監(jiān)管批復(fù)籌建，這也意味著，2022年消費(fèi)金融牌照發(fā)放再次開(kāi)閘。建設(shè)銀行業(yè)也成為繼中國(guó)銀行、郵儲(chǔ)銀行后，第三家持有消費(fèi)金融牌照的國(guó)有大行。

據(jù)建設(shè)銀行公告披露，建信消費(fèi)金融公司注冊(cè)地在北京，注冊(cè)資本將達(dá)72億元，位列目前消金行業(yè)第三，其中，建設(shè)銀行擬出資60億元，持股比例為83.33%；北京國(guó)資公司擬出8億元，持股比例為11.11%；王府井?dāng)M出資4億元，持股比例為5.56%。

數(shù)據(jù)顯示，截至2022年6月末，建設(shè)銀行個(gè)人消費(fèi)貸款2557.63億元，較上年末增加227.84億元，增幅9.78%，其中個(gè)人快貸余額2068.98億元，占個(gè)人消費(fèi)貸款的80.9%。上半年，建設(shè)銀行信用卡累計(jì)發(fā)卡量達(dá)到1.52億張，凈增發(fā)卡438萬(wàn)張，累計(jì)客戶1.07億戶，凈增客戶233萬(wàn)戶；上半年消費(fèi)交易額1.44萬(wàn)億元，客戶總量、凈增客戶、凈增發(fā)卡量、貸款余額、分期貸款余額、分期交易額、分期利息收入等指標(biāo)同業(yè)領(lǐng)先。

建設(shè)銀行入局消費(fèi)金融行業(yè)，意味著消費(fèi)金融行業(yè)規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)大。同時(shí)，建設(shè)銀行深耕零售金融多年，旗下消費(fèi)金融公司未來(lái)或?qū)⒈晨磕感械牡统杀举Y金、客群流量的優(yōu)勢(shì)，攪動(dòng)消金行業(yè)格局，消金行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇。

關(guān)鍵詞二：股權(quán)變更頻現(xiàn)

2022年，消金公司股權(quán)變更頻現(xiàn)。據(jù)界面新聞統(tǒng)計(jì)，2022年，共有3家消費(fèi)金融公司大股東易主，1家消金公司引入新股東，同時(shí)，2家公司尋求新的“股東”。 2家實(shí)力頗強(qiáng)的城商行成為消金公司控股股東，改寫(xiě)了行業(yè)發(fā)展的競(jìng)爭(zhēng)格局。

具體來(lái)看，5月6日，銀保監(jiān)會(huì)同意寧波銀行受讓中國(guó)華融持有的華融消費(fèi)金融70％股權(quán)。隨后，寧波銀行擬再增持華融消費(fèi)金融股份。5月19日，新安金融發(fā)布公告稱，擬將子公司安徽新安資產(chǎn)管理有限公司（下稱“新安資產(chǎn)”）持有的華融消費(fèi)金融6.7%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓給寧波銀行，交易金額約為1.04億元。

7月，寧波銀行宣布，該行與新安資產(chǎn)完成股權(quán)交割事宜，目前寧波銀行持有消金公司的股份占消金公司總股本的比例為76.7%。8月，寧波銀行公告稱，經(jīng)安徽銀保監(jiān)局批準(zhǔn)，華融消費(fèi)金融已更名為安徽寧銀消費(fèi)金融股份有限公司，已完成工商變更登記，并取得換發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

無(wú)獨(dú)有偶，南京銀行也于8月獲監(jiān)管批復(fù)，同意其受讓蘇寧易購(gòu)集團(tuán)持有的蘇寧消費(fèi)金融36%股權(quán)和江蘇洋河酒廠股份有限公司持有的蘇寧消費(fèi)金融5%股權(quán)。股權(quán)變更完成后，南京銀行一躍成為蘇寧消費(fèi)金融大股東，持有該公司股權(quán)比例將由15%增加至56%。8月末，南京銀行宣布，完成蘇寧消費(fèi)金融控股權(quán)收購(gòu)，并更名為南銀法巴消費(fèi)金融有限公司。

與此同時(shí)，中信消費(fèi)金融在年內(nèi)也更換了大股東，11月，北京銀保監(jiān)局發(fā)布批復(fù)，同意中信消費(fèi)金融大股東由中國(guó)中信有限公司變更為中國(guó)中信金融控股有限公司，實(shí)際控制人仍為中信集團(tuán)。股權(quán)變更后，中信消費(fèi)金融注冊(cè)資本金仍為7億元，其中，中信金控持股比例為35.1%，中信信托有限責(zé)任公司持股比例為34.9%的股權(quán)、金蝶軟件（中國(guó)）有限公司持股比例為30%。

與寧銀消費(fèi)金融和南銀消費(fèi)金融不同的是，中信消費(fèi)金融大股東變更是為了納入中信金控集團(tuán)，而非易主。

除上述3家大股東變更的消金公司外，錦程消費(fèi)金融的股東浩澤凈水國(guó)際控股有限公司因被香港法院頒令清盤(pán)，將持有的3.55%股權(quán)進(jìn)行拍賣(mài)，最終由微博系分期平臺(tái)小象優(yōu)品旗下公司競(jìng)拍獲得。工商信息顯示，錦程消費(fèi)金融已于2022年12月完成股權(quán)變更。

此外，捷信消費(fèi)金融和晉商消費(fèi)金融亦存在股東變更的可能性。

4月，捷信消費(fèi)金融傳出尋求合作伙伴的消息，彼時(shí)，該公司對(duì)外回應(yīng)稱，捷信的確希望通過(guò)尋找實(shí)力雄厚的股權(quán)合作伙伴，進(jìn)一步加強(qiáng)其在中國(guó)市場(chǎng)上的行業(yè)地位，以整合其在中國(guó)市場(chǎng)的業(yè)務(wù)，并使運(yùn)營(yíng)更加本土化。

據(jù)北金所官網(wǎng)此前披露，12月，北京奇飛翔藝商務(wù)咨詢有限公司（下稱“奇飛翔藝”）擬以2.4億元轉(zhuǎn)讓晉商消費(fèi)金融25%股權(quán)，這也意味著晉商消費(fèi)金融二股東將易主。奇飛翔藝是360創(chuàng)始人周鴻祎旗下的公司，此次“清倉(cāng)式”股權(quán)轉(zhuǎn)讓也被業(yè)內(nèi)視為360退出晉商消費(fèi)金融股東行列之舉。

關(guān)鍵詞三：高層更迭不休

2022年，消費(fèi)金融行業(yè)高層更迭頻繁，共有33位高層履新，其中不乏董事長(zhǎng)、總經(jīng)理等關(guān)鍵崗位。

據(jù)界面新聞統(tǒng)計(jì)，截至12月30日，共有22家消費(fèi)金融公司在年內(nèi)迎來(lái)新高層，包括金美信消費(fèi)金融、中銀消費(fèi)金融、蒙商消費(fèi)金融、湖北消費(fèi)金融、海爾消費(fèi)金融、中信消費(fèi)金融、招聯(lián)消費(fèi)金融、晉商消費(fèi)金融、南銀法巴消費(fèi)金融、錦程消費(fèi)金融、尚誠(chéng)消費(fèi)金融、唯品富邦消費(fèi)金融、螞蟻消費(fèi)金融、哈銀消費(fèi)金融、小米消費(fèi)金融、長(zhǎng)銀消費(fèi)金融、北銀消費(fèi)金融、捷信消費(fèi)金融、興業(yè)消費(fèi)金融、長(zhǎng)銀五八消費(fèi)金融、中郵消費(fèi)金融、盛銀消費(fèi)金融.

其中，7家消費(fèi)金融的“掌門(mén)人”履新，包括金美信消費(fèi)金融董事長(zhǎng)林晟、招聯(lián)消費(fèi)金融董事長(zhǎng)劉烈宏、南銀法巴消費(fèi)金融董事長(zhǎng)張偉年、尚誠(chéng)消費(fèi)金融董事長(zhǎng)楊嶸、晉商消費(fèi)金融董事長(zhǎng)上官玉將、長(zhǎng)銀消費(fèi)金融董事長(zhǎng)關(guān)鍵平、中郵消費(fèi)金融董事長(zhǎng)王曉敏。

另有7家消費(fèi)金融公司更換總經(jīng)理，新任二把手包括蒙商消費(fèi)金融總經(jīng)理?xiàng)盍垺?a href="http://www.learnwithfaith.com/article/7308467.html" target="_blank">中信消費(fèi)金融總經(jīng)理黎成、晉商消費(fèi)金融總裁惠康、南銀法巴消費(fèi)金融總經(jīng)理白斌、錦程消費(fèi)金融總裁何德好、小米消費(fèi)金融總裁季春江、北銀消費(fèi)金融總經(jīng)理聶廣鑫。

關(guān)鍵詞四：“補(bǔ)血”方式多元化

增資擴(kuò)股是消費(fèi)金融“補(bǔ)血”的主要渠道之一，2022年，共有2家消費(fèi)金融公司完成增資，另外有3家公布增資計(jì)劃。罕見(jiàn)的是，年內(nèi)還有2家公司增資申請(qǐng)被監(jiān)管注銷。

具體來(lái)看，9月，海爾消費(fèi)金融宣布注冊(cè)資本增至15億元，并完成工商變更。這是海爾消費(fèi)金融成立以來(lái)的第二次增資。界面新聞了解到，此次增資是以未分配利潤(rùn)人5億元轉(zhuǎn)增注冊(cè)資本金，轉(zhuǎn)增后，海爾消費(fèi)金融公司各股東持股比例不變。

10月，興業(yè)消費(fèi)金融的工商信息發(fā)生變更，其注冊(cè)資本由19億元增加至為53.2億元，這是改公司自2014年12月成立至今第四次增加注冊(cè)資本，也是金額最大的一次增資。界面新聞從興業(yè)消費(fèi)金融了解到，此次增資是通過(guò)將34.2億元未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)增注冊(cè)資本，股權(quán)結(jié)構(gòu)保持不變。

與此同時(shí)，南銀法巴消費(fèi)金融、錦程消費(fèi)金融、螞蟻消費(fèi)金融等3家公司均公布了增資的計(jì)劃。

9月，據(jù)南京銀行披露，南銀法巴消費(fèi)金融擬定向增資，注冊(cè)資本將從6億元增加至50億元，其股權(quán)結(jié)構(gòu)將產(chǎn)生較大變動(dòng)：南京銀行持股從56%增至65%，法國(guó)巴黎銀行持股從3%增至30.08%，法國(guó)巴黎銀行個(gè)人金融集團(tuán)持股從15%降至1.80%，先聲再康江蘇藥業(yè)有限公司持股從16%降至1.92%，蘇寧易購(gòu)集團(tuán)股份有限公司持股從10%降至1.20%。此次增資事宜尚需取得監(jiān)管部門(mén)的批準(zhǔn)。

11月，螞蟻消費(fèi)金融增資方案出爐，總增資金額為105億元，均為貨幣方式出資，增資完成后，其注冊(cè)資本將達(dá)185億元，包括螞蟻集團(tuán)、杭州金投數(shù)字科技集團(tuán)有限公司、舜宇光學(xué)、傳化智聯(lián)、魚(yú)躍醫(yī)療、廣州博冠科技信息科技有限公司、重慶農(nóng)信投資在內(nèi)的多家公司將參與本輪增資的股權(quán)認(rèn)購(gòu)。該方案仍有待監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)。而此前，2021年12月，螞蟻消費(fèi)金融放出的增資計(jì)劃則高達(dá)220億元，如今遭遇“砍半”。

12月，成都銀行公告稱，錦程消費(fèi)金融擬啟動(dòng)第二輪增資擴(kuò)股工作，通過(guò)“資本公積轉(zhuǎn)增+現(xiàn)金增資”的方式，新增注冊(cè)資本5.8億元，同時(shí)通過(guò)西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所公開(kāi)征集，擬引入新投資者。成都銀行作為現(xiàn)有第一大股東，擬同比例增資，增資后該行對(duì)錦程消費(fèi)金融的持股比例仍為38.86%。本次增資擴(kuò)股事宜尚需取得監(jiān)管部分核準(zhǔn)。

值得關(guān)注的是，2022年，北銀消費(fèi)金融和金美信消費(fèi)金融增資計(jì)劃均“落空”。

2021年11月，北銀消費(fèi)金融獲批增資，注冊(cè)資本將由8.5億元增至10億元，工商信息顯示，北銀消費(fèi)金融已于2022年2月變更為10億元，但其實(shí)繳資本仍未有8.5億元。然而9月，北京銀保監(jiān)局公布的《行政許可事項(xiàng)注銷決定書(shū)》卻指出，經(jīng)核實(shí)，北銀消費(fèi)金融未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成法定變更手續(xù)，行政許可決定文件失效，該局對(duì)增資批復(fù)中核準(zhǔn)的申請(qǐng)事項(xiàng)予以注銷。

無(wú)獨(dú)有偶，12月，金美信消費(fèi)金融同樣因未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成法定變更手續(xù)，被廈門(mén)銀保監(jiān)局注銷增資申請(qǐng)。6個(gè)月前，該公司獲批增資，注冊(cè)資本將由5億元增至10億元。

除了增資擴(kuò)股外，2022年以來(lái)，銀團(tuán)貸款和開(kāi)展信貸資產(chǎn)流轉(zhuǎn)正成為越來(lái)越多消費(fèi)金融公司的選擇，消費(fèi)金融公司正在走出“同業(yè)借款”的單一融資結(jié)構(gòu)困境，“補(bǔ)血”方式趨向多元化。

在銀團(tuán)貸款方面，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，年內(nèi)小米消費(fèi)金融、平安消費(fèi)金融、錦程消費(fèi)金融、蘇銀凱基消費(fèi)金融、馬上消費(fèi)金融和海爾消費(fèi)金融均成功募集銀團(tuán)貸款，金額分別為6.8億元、6.75億元、6.3億元、3億元、6.8億元、5.1億元。

在信貸資產(chǎn)流轉(zhuǎn)方面，自2021年起，消費(fèi)金融公司獲準(zhǔn)在銀登網(wǎng)上開(kāi)展信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。2022年，馬上消費(fèi)金融、中原消費(fèi)金融、螞蟻消費(fèi)金融、長(zhǎng)銀消費(fèi)金融均已試水信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)，其中，螞蟻消費(fèi)金融轉(zhuǎn)讓規(guī)模已超過(guò)500億元。

此外，ABS仍是消費(fèi)金融公司“補(bǔ)血”的重要渠道。界面新聞?chuàng)﨏NABS網(wǎng)站統(tǒng)計(jì)，截至2022年12月30日，共有7家消費(fèi)金融公司發(fā)行成功ABS，合計(jì)發(fā)行規(guī)模為140.36億元，包括馬上消費(fèi)金融、興業(yè)消費(fèi)金融、湖北消費(fèi)金融、中原消費(fèi)金融、長(zhǎng)銀五八消費(fèi)金融、金美信消費(fèi)金融、杭銀消費(fèi)金融，發(fā)行規(guī)模分別為67.16億元、19.52億元、7.66億元、25.42億元、5.6億元、5億元、10億元。