文|英財商業(yè) 微塵

《“十四五”機器人產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》發(fā)布后的第一個完整年度已經(jīng)結(jié)束，盡管2022年疫情更頻繁地在各地爆發(fā)，經(jīng)濟下行壓力依然較大，但我國機器人產(chǎn)業(yè)仍然走過了不平凡的一年。不僅萬臺機器人俱樂部實現(xiàn)擴容，而且機器人出口取得突破。而隨著國產(chǎn)機器人產(chǎn)業(yè)的突飛猛進，海外巨頭也不得不加大對中國的投資。

在產(chǎn)品形態(tài)方面，小米和特斯拉先后發(fā)布人形機器人令市場振奮不已，隨著人口老齡化不斷深化，除了工業(yè)應(yīng)用，機器人在各類服務(wù)場景的應(yīng)用也被寄予厚望。

增速下滑背后的細節(jié)變化

在2022高工機器人年會上，高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所所長盧瀚宸發(fā)布最新數(shù)據(jù)：2022年第三季度，中國工業(yè)機器人總出貨量79115臺，同比增速超25%。預計全年銷量超30萬臺，同比增速超15%。

這樣的增速相比2021年約50%的增速已經(jīng)有較大下滑，但考慮到2022全年經(jīng)濟增長壓力凸顯，眾多細分行業(yè)增長乏力，這樣的成績已經(jīng)十分難得。

這并非理所當然。從結(jié)構(gòu)上看，過去3C和汽車是工業(yè)機器人需求最大的領(lǐng)域，合計占比接近60%。尤其是3C是國產(chǎn)機器人的重要集中地。但2022年3C產(chǎn)業(yè)處于下行期，PC、智能手機銷量明顯下滑，這給工業(yè)機器人的增長帶來不小挑戰(zhàn)。

不過，新能源成為少數(shù)實現(xiàn)較高速增長的領(lǐng)域，新能源車滲透率不斷攀升，鋰電池擴產(chǎn)潮促使碳酸鋰價格居高不下，光伏產(chǎn)業(yè)擴產(chǎn)同樣如火如荼。新能源彌補了3C等產(chǎn)業(yè)需求下滑的缺口，成為工業(yè)機器人最大的增長動力。

對于國產(chǎn)機器人來說，新能源車的突破看點十足。過去，國產(chǎn)機器人面對汽車產(chǎn)線更多是看客，但2022年已經(jīng)有多家廠商獲得汽車產(chǎn)線訂單。

2022Q3以來，埃夫特下屬孫公司Autorobot不僅獲得Stellantis集團下屬子公司FCA集團總金額約2.54億元的訂單，涉及意大利梅爾菲工廠純電動汽車和插電式混合動力電動汽車兩種車型前車身、后車身及車身底部產(chǎn)線的采購。而且還收到大眾集團關(guān)于德國沃爾夫斯堡工廠ID.3純電動汽車車身底板及后輪罩焊裝線的采購訂單，項目總金額預計約2.41億人民幣（3290萬歐元）。埃斯頓、匯川技術(shù)、瀚川智能、瑞松科技、巨一科技等企業(yè)來自新能源車的訂單也都有顯著增長。

在出貨量上，本土機器人企業(yè)在2022年再獲突破。上一年工業(yè)機器人出貨量破萬臺的埃斯頓和匯川技術(shù)再接再厲，其中匯川技術(shù)透露前三季度工業(yè)機器人出貨量已達到約1.2萬臺，埃斯頓則預計2022全年出貨量將達到1.5萬臺。除了埃斯頓和匯川技術(shù)，伯朗特也已在2022年10月實現(xiàn)年出貨量破萬臺，成為內(nèi)資品牌第三家破萬臺的企業(yè)。

這種局面有望在2023年維持。高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）分析，2023年國產(chǎn)工業(yè)機器人年銷量破2萬臺的廠商將至少達到2家，年銷量破萬臺的國產(chǎn)廠商數(shù)量將達到5家，市場集中度進一步提升。

如果你認為本土品牌只是在國內(nèi)市場有進展的話，那就錯了。GGII數(shù)據(jù)顯示，2022Q1-Q3，我國工業(yè)機器人出口量分別為5765臺、9072臺和9900臺，分別同比增長3.45%、31.63%和48.69%，增速增長明顯，且高于國內(nèi)。

在國產(chǎn)品牌的高歌猛進下，國際龍頭也感受到壓力。2022年12月2日，ABB投資1.5億美元、占地6.7萬平米的機器人超級工廠在上海浦東新區(qū)正式落成投產(chǎn)。該工廠是ABB在全球規(guī)模最大的機器人研發(fā)、生產(chǎn)和應(yīng)用基地。

下游需求的變動給機器人的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也帶來了明顯變化，最明顯的是大負載機器人需求量提升。

一般來說，3C行業(yè)所需要的機器人負載相對較低，而汽車、新能源市場則對大負載機器人有較高需求。2022H1，中大負載六軸機器人市場份額首次突破30%，但小六軸機器人市場卻同比下滑明顯。

而隨著中大負載機器人需求的增加，國產(chǎn)品牌也迎來發(fā)展良機。埃斯頓、埃夫特、新時達等工業(yè)機器人本體廠商先后推出了130kg以上的重負載新品，部分本體廠商針對于鋰電、光伏等行業(yè)推出了相關(guān)重負載機器人產(chǎn)品。

人形機器人的驚喜

如果大負載機器人更代表工業(yè)應(yīng)用和機器人的“肌肉”，那么2022年的人形機器人更代表了機器人的“智商”和進一步升級。

2022年8月的小米發(fā)布會上，雷軍興奮地介紹了業(yè)內(nèi)第一款全尺寸人形仿生機器人CyberOne。此后，特斯拉人形機器人 Optimus 于特斯拉 AI Day 中首次亮相，成為第一個完全依靠 AI 算法、自身電池電控和高集成電驅(qū)執(zhí)行器驅(qū)動的人形機器人。

浙商證券研報顯示，CyberOne的運動控制算法支配機器人全身13個關(guān)節(jié)和21個自由度，實現(xiàn)雙足運動姿態(tài)平衡；電機性能增強10倍，髖關(guān)節(jié)主要電機的動力扭矩峰值可以達到300Nm，峰值扭矩密度為96Nm/kg。小米自研的 Mi-Sense 深度視覺模組+AI 算法幫助 CyberOne 實現(xiàn)對真實世界的三維虛擬重建，搭載自研 MiAI 環(huán)境語義識別引擎和 MiAI 語音情緒識別引擎，能夠?qū)崿F(xiàn)多種環(huán)境音與人類情緒識別。

而Optimus靈活度更甚，全身約50個自由度，手指靈敏度高，能夠滿足多種規(guī)格的物體抓取需求。其大腦搭載特斯拉自研的DOJO超級計算機，基本單元是D1芯片（共1500個）。在特斯拉AI Day上，Optimus演示了澆花、搬運紙箱和金屬塊等工作，很好地完成了視覺識別、抓握、下蹲、直立行走等動作。

人形機器人的升級給資本市場的機器人概念打了一支“興奮劑”，漢宇集團、中大力德、綠的諧波等紛紛大漲，成為2022年A股少有的風景。

國海證券依據(jù)機器人的能力變化，將機器人定義為機器時代和智能時代。機器時代更強調(diào)質(zhì)量、生產(chǎn)效率、精度、速度等機器指標，機器屬性更強，人的屬性較弱。未來進入智能時代，將更注重機器人跟人的協(xié)作能力和自主的智能能力，屆時更強調(diào)技術(shù)生態(tài)、產(chǎn)業(yè)或者產(chǎn)品平臺，總體上機器屬性漸弱，人的屬性漸強。

人形機器人的迭代極具代表性。過去人形機器人更多作為概念出現(xiàn)，展示為主，噱頭型強。當前人形機器人的交互性有所提升，搬運能力、抓握能力、交互能力增強，但仍面臨實用度低、用途不明的問題。未來隨著人工智能的發(fā)展，人形機器人將可實現(xiàn)深度交流甚至自主思考，實現(xiàn)全場景應(yīng)用。

小米的CyberOne和特斯拉的Optimus的現(xiàn)場演示及在軟件層面的突破，給人形機器人的未來發(fā)展帶來了更多想象。除了在工業(yè)制造承擔更多任務(wù)外，人形機器人有望在協(xié)助老人和傷殘人士的生活、護理等人文場景發(fā)揮更大作用。

當然，目前還不能對人形機器人有太多期望，畢竟飯要一口一口吃。而對于國產(chǎn)機器人來說，實現(xiàn)進口替代尤其是中高端的進口替代仍是一項艱巨的任務(wù)，當下國產(chǎn)品牌的市場份額仍然只有40%左右，2022上半年中國市場工業(yè)機器人出貨前10強也只有兩家本土品牌（埃斯頓和匯川技術(shù)）。

不過，打入新能源產(chǎn)業(yè)鏈是一個關(guān)鍵突破，萬臺俱樂部的擴容也同樣令人為之興奮。當前國內(nèi)各大機器人企業(yè)已經(jīng)在著重發(fā)力大負載機器人產(chǎn)品，頭部企業(yè)的相關(guān)產(chǎn)品也處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。

埃斯頓曾于2022年11月28日在投資者互動平臺上表示，目前公司工業(yè)機器人產(chǎn)能已經(jīng)滿足不了2023年生產(chǎn)交付的需求。二期項目計劃在2023年建設(shè)完成，屆時公司工業(yè)機器人產(chǎn)能可以達到5萬臺套/年，可滿足未來2-3年業(yè)務(wù)發(fā)展的產(chǎn)能需求。

這樣的產(chǎn)能規(guī)劃，在過去幾年是很難想象的。