文|億邦動(dòng)力網(wǎng) 任倩文
編輯|何洋
“以前,你是為了做電商來(lái)找Shopify,但現(xiàn)在你會(huì)發(fā)現(xiàn),線下零售店也能由Shopify提供動(dòng)力?!笨偛肏arley Finkelstein今年9月的一次對(duì)外發(fā)言,透露了Shopify今年最重要的動(dòng)作之一。
兩個(gè)月后的黑色星期五購(gòu)物節(jié),其戰(zhàn)報(bào)中赫然列出一個(gè)數(shù)據(jù)——POS銷(xiāo)售額較去年同比增長(zhǎng)27%,第一次展示了Shopify在線下零售市場(chǎng)的擴(kuò)張速度。
“當(dāng)獨(dú)立站的故事不再激動(dòng)人心,Shopify亟需找到新的增長(zhǎng)引擎?!币晃豢缇畴娚虡I(yè)內(nèi)人士感慨道。
所謂“獨(dú)立站”,通常指的是跨境出海的商家可以借助Shopify的建站SaaS服務(wù),擁有一個(gè)自己的官方售賣(mài)平臺(tái)。由于擺脫了平臺(tái)傭金扣點(diǎn)的束縛,以個(gè)性化、獨(dú)立的經(jīng)營(yíng)方式存在而得名。
但顯而易見(jiàn),獨(dú)立站就像十年前中國(guó)的B2C商城。在吸引了無(wú)數(shù)創(chuàng)業(yè)激情和資本的大舉壓境同時(shí),也會(huì)遭遇用戶資源匱乏、獲客成本趨高,以及消費(fèi)者忠誠(chéng)度低等發(fā)展窘境。
而向這些跨境商家提供“武裝力量”的Shopify,其高速增長(zhǎng)的神話也終結(jié)于今年二季度——財(cái)報(bào)公布之際,CEO一紙公開(kāi)信承認(rèn)誤判電商市場(chǎng)增速并宣布大裁員的行動(dòng),令人唏噓。在全球經(jīng)濟(jì)下行、通貨膨脹、利率上漲等因素的影響下,Shopify顯然未能擺脫營(yíng)收及利潤(rùn)增速放緩的陰霾。其股價(jià)距離最高點(diǎn)時(shí)已腰斬近80%,回落至疫情前的水平。
Shopify2022年年初至今的市值走勢(shì)
但Shopify的“回血”似乎比想象中來(lái)得快。其今年三季度財(cái)報(bào)即顯示出復(fù)蘇跡象:在美元持續(xù)走強(qiáng)的情況下,Shopify的總收入同比仍增長(zhǎng)21.58%,達(dá)到13.66億美元;GMV462億美元,同比增長(zhǎng)11%(或按固定匯率計(jì)算增長(zhǎng)15%),高于美國(guó)零售業(yè)整體增長(zhǎng)率。此外,Shopify預(yù)計(jì),今年第四季度GMV的增長(zhǎng)將繼續(xù)跑贏美國(guó)零售市場(chǎng)。
2019年Q4-2022年Q3 Shopify財(cái)報(bào)(部分?jǐn)?shù)據(jù))
“整個(gè)2022年,Shopify商戶解決方案收入同比增幅是訂閱解決方案的兩倍以上。這表明,其增長(zhǎng)飛輪一定不在于純SaaS工具?!鄙鲜鰳I(yè)內(nèi)人士指出,“無(wú)論是線下零售系統(tǒng)的拓展,還是在金融支付、物流履約等方面的持續(xù)投入,都讓Shopify更接近于商家‘零售中樞操作系統(tǒng)’這一更大的定位。”
不可否認(rèn)的是,過(guò)去一年,一些變化正在Shopify身上發(fā)生。
01、從中小商家到大型商家,從線上商家到線下商家
從服務(wù)SMB(中小企業(yè))起家,這曾是Shopify的安身立命之本。然而,這個(gè)群體付費(fèi)能力弱、抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱的特點(diǎn),卻也成了如今Shopify面臨增長(zhǎng)瓶頸的原因之一。絕大多數(shù)商家使用月費(fèi)不超過(guò)100美元的訂閱解決方案,顯然不利于Shopify總營(yíng)收及MRR(月經(jīng)常性收入,衡量商家續(xù)費(fèi)能力的關(guān)鍵指標(biāo))的持續(xù)增長(zhǎng)。
“一方面,Shopify需要通過(guò)更多的產(chǎn)品解決方案來(lái)挖掘SMB的需求,進(jìn)行陪伴式成長(zhǎng);另一方面,也需要通過(guò)為大型商家提供服務(wù)以及提高商家解決方案的毛利,來(lái)證明自己的增長(zhǎng)能力?!币晃毁Y深獨(dú)立站賣(mài)家向億邦動(dòng)力談道。
根據(jù)eMarketer的數(shù)據(jù),相比疫情前(2019年),2020-2021兩年間,年GMV超過(guò)5000萬(wàn)美元的商家的增長(zhǎng),成為推動(dòng)Shopify GMV增長(zhǎng)的核心。預(yù)計(jì)到2024年,這一群體將占Shopify商家總數(shù)的近四分之一,比2020年的水平增加近一倍。
具體來(lái)看,Shopify面向中小商家的訂閱解決方案產(chǎn)品包括Advanced(299美元/月)、Shopify(79美元/月)、Basic(29美元/月)以及Lite(9美元/月)等,而面向中大型企業(yè)的訂閱解決方案產(chǎn)品則是2000美元/月的Shopify Plus。數(shù)據(jù)顯示,在2021年底時(shí),Shopify Plus商家數(shù)占其整體商家數(shù)的1%,但卻貢獻(xiàn)了超過(guò)一半的GMV以及29%的MRR。
根據(jù)Shopify官方說(shuō)法,Plus客群的增長(zhǎng),不僅是原有存量商家的升級(jí),更重要的是一些新品牌商的加入。比如,運(yùn)動(dòng)鞋品牌Converse Japan、美容護(hù)理產(chǎn)品制造商Glossier、電子產(chǎn)品制造商Panasonic Technics、鞋類(lèi)和生活配飾制造商Cole Haan、營(yíng)養(yǎng)和維生素補(bǔ)充劑制造商GNC India、鞋類(lèi)品牌Superga Italy 、運(yùn)動(dòng)服裝設(shè)計(jì)師New Era Hong Kong等。
在今年三季度的財(cái)報(bào)電話會(huì)議上,Shopify總裁Harley Finkelstein提到了很多這樣的品牌,并且預(yù)計(jì),通過(guò)為大型零售商提供加速開(kāi)發(fā)和部署定制店面所需的工具,以及針對(duì)ERP與系統(tǒng)集成商合作伙伴計(jì)劃的擴(kuò)展,Shopify Plus將實(shí)現(xiàn)更迅猛的增長(zhǎng)。
除了拓展大型商家,Shopify的觸角也在伸向線下零售商。POS解決方案成為重要抓手。在2022年上半年,商家使用Shopify POS的銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)了近60%。
其第三季度財(cái)報(bào)顯示,Shopify Plus商家約占該季度POS銷(xiāo)售額35%的份額,遠(yuǎn)高于去年同期的14%。包括百貨商店Schofields和設(shè)計(jì)師服裝品牌TOTEME等在內(nèi)的知名商家也采用了Shopify的POS解決方案,推動(dòng)第三季度線下GMV同比增長(zhǎng)35%。
據(jù)悉,Shopify POS支持實(shí)體零售店的卡支付和各種業(yè)務(wù)管理功能,是免費(fèi)的訂閱解決方案,而Shopify POS Pro支持線上線下全渠道的運(yùn)營(yíng)管理功能,訂閱費(fèi)為89美元/月。此外,Shopify今年還推出了一款名為Shopify POS Go的線下支付設(shè)備,允許商家在商店里的任何地方進(jìn)行結(jié)賬。
Harley Finkelstein在三季度的財(cái)報(bào)電話會(huì)議上總結(jié),如今,POS產(chǎn)品已經(jīng)成為SMB客戶和大型零售商的首選解決方案。在該季度中,Shopify線下商家增加了8個(gè),每一個(gè)都有超過(guò)20家門(mén)店,其中一個(gè)商家的門(mén)店甚至超過(guò)了175個(gè)。
“很多線下商家都在使用Shopify POS替換原有的系統(tǒng)。如果你走進(jìn)Alo Yoga(美國(guó)知名瑜伽服品牌 )或者James Perse(美國(guó)中高端設(shè)計(jì)師服裝品牌)的門(mén)店,你會(huì)發(fā)現(xiàn),他們的線下零售系統(tǒng)和線上一樣都是由Shopify提供支持的。我認(rèn)為這是我們沒(méi)有被大家熟知的正在發(fā)生巨大改變的地方?!盚arley Finkelstein談道。
“這是公司增長(zhǎng)最快的業(yè)務(wù)之一。”Shopify產(chǎn)品副總裁Arpan Podduturi指出,“有了Shopify POS系統(tǒng),商家變得更加靈活,消費(fèi)者可以在門(mén)店里創(chuàng)建購(gòu)物車(chē),然后回到家里再完成結(jié)賬。另外,它還可以讓商家把所有渠道打通,提供一個(gè)統(tǒng)一的業(yè)務(wù)視角?!?/p>
“線上和線下之間的墻已經(jīng)被拆掉了。這是你可以在蘋(píng)果的商店或者在耐克的商店里獲得的體驗(yàn)?,F(xiàn)在我們要把它帶給全世界各地的中小企業(yè)?!彼a(bǔ)充道。
02、流量!流量!流量!補(bǔ)上木桶最短的那塊板
過(guò)去多年來(lái),Shopify幫助獨(dú)立站商家解決了貨源、物流履約、金融支付、內(nèi)部管理等一系列問(wèn)題,但唯獨(dú)沒(méi)有直面最關(guān)鍵且致命的一環(huán)——流量。
依賴著Facebook這樣的平臺(tái)共生,而不是建立一個(gè)類(lèi)似亞馬遜的中心化流量渠道,你可以說(shuō)這是Shopify意識(shí)形態(tài)決定的。但當(dāng)Facebook們也受困于iOS、Android的數(shù)據(jù)政策收緊時(shí),Shopify和它平臺(tái)的獨(dú)立站商家們顯得措手不及。
2022對(duì)于Shopify來(lái)說(shuō),注定是被迫把手伸向流量側(cè)的一年。切口是社交媒體平臺(tái)以及平臺(tái)上的創(chuàng)作者們。
今年3月,Shopify推出鏈接工具Linkpop,幫助商家在社交媒體上銷(xiāo)售產(chǎn)品;4月,收購(gòu)幫助品牌管理KOL營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的公司Dovetale,又與跨境紅人營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)HypeAuditor合作,為商家提供網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的一體化分析;8月,再次上線新工具Shopify Collabs,打通商家與各大社媒平臺(tái)創(chuàng)作者之間的聯(lián)系橋梁,整合全網(wǎng)紅人資源為商家引流獲客的同時(shí),也發(fā)展全網(wǎng)創(chuàng)作者為自己的客戶。
數(shù)據(jù)顯示,不到兩個(gè)月的時(shí)間,Shopify Collabs在社交渠道已經(jīng)產(chǎn)生了約5000萬(wàn)次有效曝光。
“幫助創(chuàng)作者進(jìn)入商業(yè)領(lǐng)域,并且能夠盈利,是Shopify的首要任務(wù)?!盨hopify產(chǎn)品總監(jiān)Amir Kabbara直言。
而這些產(chǎn)品矩陣逐漸幫Shopify建立起新的創(chuàng)作者經(jīng)濟(jì)。針對(duì)想要推廣多個(gè)業(yè)務(wù)線的KOL,Shopify匹配了新的Linkpop工具;Dovetale主要針對(duì)沒(méi)有自有品牌而是幫助其他商家?guī)ж浀腒OL;而對(duì)于頂級(jí)KOL,Shopify則動(dòng)用了由10個(gè)人組成的創(chuàng)作者計(jì)劃團(tuán)隊(duì),幫助其完成全業(yè)務(wù)流程,比如,該團(tuán)隊(duì)幫助邁阿密熱火隊(duì)前鋒巴特勒推出咖啡DTC品牌Bigface,貫穿從網(wǎng)站設(shè)計(jì)到品牌宣傳,到供應(yīng)鏈,以及新功能測(cè)試等各方面。
當(dāng)然,該計(jì)劃在Shopify未來(lái)的增長(zhǎng)中能發(fā)揮有多大潛力,仍要取決于能成功推出多少個(gè)品牌,這背后需要一個(gè)穩(wěn)固的商業(yè)模式來(lái)做支撐。據(jù)Shopify透露,目前,創(chuàng)作者計(jì)劃合作的KOL還不多,約有20多個(gè)項(xiàng)目正在籌備中。
與此同時(shí),更加積極的擁抱流量平臺(tái)也是Shopify從不懈怠的事。
今年6月,Shopify與谷歌、Twitter均達(dá)成了新的協(xié)議。一方面,消費(fèi)者可以通過(guò)谷歌地圖等應(yīng)用程序搜索到在Shopify注冊(cè)的實(shí)體本地企業(yè);另一方面,Shopify引入Twitter銷(xiāo)售渠道,商家可以將后臺(tái)商品列表中的50種產(chǎn)品整合到Twitter個(gè)人資料,從而獲取和轉(zhuǎn)化Twitter上用戶。
今年7月,Shopify與YouTube牽手,YouTube平臺(tái)上擁有超過(guò)1000名粉絲的創(chuàng)作者都可以在視頻下方添加自己的Shopify商店。
此外,Shopify對(duì)流量的焦慮還體現(xiàn)在了旗下購(gòu)物應(yīng)用SHOP的最新功能測(cè)試中。就在上個(gè)月,SHOP應(yīng)用程序添加了一個(gè)通用搜索框,用戶可在這里檢索搜索到來(lái)自所有Shopify商家的全部商品。比如,輸入“cycling jersey(騎行服)”便可出現(xiàn)6937條來(lái)自成百上千Shopify商家的商品展示。
SHOP是Shopify在2017年推出的一款包裹跟蹤應(yīng)用,原名為Arrive,2020年4月更名為SHOP后,更具備了“個(gè)人購(gòu)物助手”的屬性。比如,除了幫助用戶跟蹤訂單之外,SHOP還可以基于LBS讓消費(fèi)者快速定位到本地商家,將潛在消費(fèi)者與當(dāng)?shù)厣碳衣?lián)系起來(lái),向消費(fèi)者展示商家是否在附近、是否提供店內(nèi)或路邊自提服務(wù)等。而通用搜索功能的加入則被業(yè)內(nèi)視作SHOP變身中心化購(gòu)物平臺(tái)的信號(hào)——這顯然是為商家提高曝光度、觸達(dá)更多用戶的舉措。
03、對(duì)標(biāo)亞馬遜FBA,物流履約網(wǎng)絡(luò)從集成到自建
正如亞馬遜對(duì)FBA的搭建,Shopify的SFN(Shopify Fulfillment Network)也在快速進(jìn)化。
2019年6月,Shopify上線Shopify Fulfillment Network,它通過(guò)人工智能驅(qū)動(dòng)的分配技術(shù)來(lái)判斷最近的物流中心,并確定每個(gè)物流中心的庫(kù)存量,確保商家及時(shí)交貨,并降低運(yùn)輸成本。同年9月,Shopify以4.5億美元收購(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人公司6 River Systems,加速Shopify美國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的建。
從財(cái)報(bào)中不難發(fā)現(xiàn),過(guò)去幾年Shopify毛利率下降,一個(gè)重要因素就是對(duì)Shopify配送網(wǎng)絡(luò)的建設(shè),其中包括了物流方面的重要收購(gòu)和投資。但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,SFN的建設(shè)會(huì)逐漸發(fā)揮出規(guī)模效應(yīng),對(duì)Shopify成本的控制至關(guān)重要,也是與亞馬遜抗衡的底氣所在。
天然的流量、齊全的基建是亞馬遜最大的優(yōu)勢(shì)。在今年獨(dú)立站生態(tài)活力值下降的背景下,亞馬遜對(duì)Shopify的“挑釁”放到了明面。
今年4月,亞馬遜推出的Buy with Prime服務(wù)是二者之間新戰(zhàn)役的開(kāi)端。該服務(wù)允許Prime會(huì)員在亞馬遜以外的電商網(wǎng)站(商家的獨(dú)立站)購(gòu)物,并使用Amazon Pay付款,由FBA履行訂單。另外,加入Buy with Prime的賣(mài)家可使用Sponsored Brands廣告將購(gòu)物者引導(dǎo)到獨(dú)立站的產(chǎn)品頁(yè)面。
亞馬遜為自己增加新的廣告收入和第三方解決方案(支付、物流)收入來(lái)源的同時(shí),也在搶食Shopify的物流履約份額。而Shopify僅僅通過(guò)“數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)”的警告來(lái)勸阻商家停止使用“Buy with Prime”,顯然還不夠。
今年2月,Shopify成為了全球數(shù)字貨運(yùn)代理和包裹追蹤公司Flexport新一輪融資的“戰(zhàn)略投資者”。但與此同時(shí),Shopify年初也宣布,對(duì)于履約網(wǎng)絡(luò),將從平臺(tái)性整合轉(zhuǎn)向加大自營(yíng)建設(shè)。
斥資21億美元收購(gòu)物流公司Deliverr顯示出Shopify的決心。自今年7月完成對(duì)Deliver的收購(gòu)后,Shopify就開(kāi)始將Deliver和SFN進(jìn)行合并,覆蓋商家的整個(gè)物流履約鏈路,預(yù)計(jì)最早到2023年底達(dá)到足夠的規(guī)模。
作為美國(guó)本土物流服務(wù)商,Deliverr此前的服務(wù)主要面向亞馬遜、eBay等電商平臺(tái)。其加入Shopify,無(wú)疑增強(qiáng)了后者的專線供應(yīng)鏈管理能力,為百萬(wàn)商家創(chuàng)建起一個(gè)端到端的物流服務(wù)平臺(tái)。據(jù)悉,Deliverr已于9月份正式登陸Shopify應(yīng)用商店,獨(dú)立站商家添加應(yīng)用至自己的店鋪后,即可使用Deliverr進(jìn)行訂單的履約、運(yùn)營(yíng)和管理,獲取尾程派送、退貨服務(wù)等物流解決方案。
此外,在第三季度,Shopify向所有SNF商家推出Shop Promise服務(wù),可以為消費(fèi)者提供商家店鋪和其它銷(xiāo)售渠道的預(yù)期交貨日期。Shopify總裁在第三季度財(cái)報(bào)會(huì)上表示,Shop Promise服務(wù)顯著提高了商家的銷(xiāo)售額——加入該服務(wù)的商家在初期已將買(mǎi)家轉(zhuǎn)化率提高了高達(dá)9%。
據(jù)悉,僅在今年9月,超過(guò)三分之二的SFN美國(guó)國(guó)內(nèi)包裹實(shí)現(xiàn)了兩日達(dá),與2022年初不到2%的預(yù)計(jì)送達(dá)率相比,呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。Shopify表示,商家解決方案附加率MSR/GMV在今年第二季度為1.98%,在三季度達(dá)到了2.14%的歷史新高,其中有8個(gè)基點(diǎn)來(lái)自Deliver。
值得一提的是,Shopify還計(jì)劃從2023年開(kāi)始,在兩年內(nèi)花費(fèi)10億美元,大幅增加公司自有倉(cāng)庫(kù)的數(shù)量,最終目標(biāo)是為超過(guò)90%的美國(guó)人口提供兩天或更短的送貨服務(wù)。
由“輕”轉(zhuǎn)“重”的物流供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò),似乎也成為Shopify新的飛輪開(kāi)始運(yùn)轉(zhuǎn)起來(lái)。
來(lái)源:億邦動(dòng)力
原標(biāo)題:又一個(gè)大廠跌至谷底……然后反彈!這是不是回暖信號(hào)?!