文｜面包財(cái)經(jīng)
隨著多項(xiàng)房企融資支持性政策的出臺(tái)，以及股權(quán)融資優(yōu)化的“第三支箭”落地，房企的“配售潮”仍在繼續(xù)。
近日，合景泰富宣布完成配售2.35億股股份，每股發(fā)行價(jià)2.01港元。公司此次配售所得款項(xiàng)凈額約4.67億港元，用于現(xiàn)有債務(wù)的再融資及一般企業(yè)用途。
除配售融資外，今年以來合景泰富集團(tuán)已經(jīng)將旗下多只項(xiàng)目擺上貨架來回籠現(xiàn)金。最新財(cái)報(bào)顯示，公司將于一年內(nèi)到期的境內(nèi)銀行貸款、優(yōu)先票據(jù)及境內(nèi)債約為226.06億元。
完成配售2.35億股股份
近日，合景泰富集團(tuán)發(fā)布公告稱， 當(dāng)日公司發(fā)行2.35億股股份，每股發(fā)行價(jià)2.01港元，已發(fā)行股份占有關(guān)股份發(fā)行前的現(xiàn)有已發(fā)行股份數(shù)目的7.38%。
此前于2022年12月17日，公司與配售代理J.P. Morgan Securities plc及賣方英明集團(tuán)有限公司就配售事項(xiàng)及認(rèn)購事項(xiàng)訂立協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，英明集團(tuán)已同意出售，而配售代理已同意盡力按配售價(jià)每股2.01港元配售2.35億股現(xiàn)有股份，較最后交易日2022年12月16日在聯(lián)交所所報(bào)收市價(jià)每股2.36港元折讓約14.8%。
經(jīng)扣除相關(guān)費(fèi)用及開支后，合景泰富自認(rèn)購事項(xiàng)收取的所得款項(xiàng)凈額為約4.67億港元，擬將有關(guān)所得款項(xiàng)凈額用于現(xiàn)有債務(wù)的再融資及一般企業(yè)用途。
此消息一出，合景泰富集團(tuán)股價(jià)于12月19日下跌約8.90%。
多次出售項(xiàng)目回籠現(xiàn)金
值得關(guān)注的是，除配售融資外，今年以來合景泰富集團(tuán)已經(jīng)將旗下多只項(xiàng)目擺上貨架來回籠現(xiàn)金。
11月16日，合景泰富公告稱，全資附屬成都市凱譽(yù)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司及盛威企業(yè)有限公司，擬與香港置地全資子公司紅耀有限公司及成都怡置匯恒企業(yè)管理咨詢有限公司簽約。據(jù)此，合景泰富向香港置地出售置泰有限公司28.57%已發(fā)行股本及成都市宏譽(yù)房地產(chǎn)30%股本，總代價(jià)為3.71億元。
而這并不是合景泰富今年第一次處理旗下資產(chǎn)。早在7月，合景泰富向龍湖集團(tuán)轉(zhuǎn)讓了香港項(xiàng)目公司50％的股權(quán)及股東貸款，現(xiàn)金代價(jià)為13億港元。據(jù)悉，該項(xiàng)目公司由合景泰富及龍湖在2017年共同成立，并于香港啟德沐泰街11號(hào)持有一個(gè)總銷售面積約500,000平方呎之住宅項(xiàng)目，名為尚?珒溋。項(xiàng)目公司于2022年6月30日未經(jīng)審核資產(chǎn)總額為34.21億港元，資產(chǎn)凈值約為16.21億港元。合景泰富表示，此次交易所得的資金將用作償還債務(wù)及一般營運(yùn)資金。
在不久之后的9月，合景泰富、富力地產(chǎn)在上海楊浦區(qū)新江灣城板塊聯(lián)手打造的嘉譽(yù)云景項(xiàng)目出售給博楓資產(chǎn)管理。
旗下美元債曾于9月展期，超200億元債務(wù)一年內(nèi)到期
據(jù)公司8月30日發(fā)布的半年報(bào)顯示，今年年初至報(bào)告日，合景泰富集團(tuán)累計(jì)兌付境內(nèi)債券、CMBS及ABS 59.39億元，以及境外美元債2.5億美元。
截至2022年6月末，合景泰富集團(tuán)的境內(nèi)銀行貸款、優(yōu)先票據(jù)及境內(nèi)債等合計(jì)約為768.65億元，其中將于一年內(nèi)到期的約有226.06億元。而截至2022年6月末，其持有的的現(xiàn)金及銀行結(jié)余的賬面金額約為221.97億元，若除去受限制現(xiàn)金170.73億元，公司現(xiàn)金及現(xiàn)金等值物約為51.24億元。
在債務(wù)壓力下，合景泰富曾于今年9月對(duì)旗下美元債券進(jìn)行了展期。
9月2日，合景泰富集團(tuán)宣布對(duì)公司一年內(nèi)到期的三筆美元債券進(jìn)行交換要約，并對(duì)其余公司2024年至2027年到期的六筆美元債券同時(shí)開展同意征求，以豁免與交換債券的交叉違約，交換期限為9月2日至9月9日；給出的交換要約方案包括本金不折價(jià)、攤銷比例高以及以高質(zhì)量境外資產(chǎn)掛鉤指標(biāo)作為增信措施等。9月13日，合景泰富公告稱，3筆債券交換要約最終獲得通過。