實(shí)習(xí)記者 | 王詩涵

12月26日，A股三大股指集體收漲，光伏、儲能股領(lǐng)跑，掀起漲停潮。

截至當(dāng)天收盤，同花順417只光伏概念股中，有391只股票實(shí)現(xiàn)上漲，占比超近94%；110只股票漲幅超5%。

其中，海優(yōu)新材（688680.SH）以20%的幅度漲停，中信博（688408.SH）和晶科能源（688223.SH）漲超15%，固德威（688390.SH）上漲超14%、上能電氣（300827.SZ）漲超12%。

此外，陽光電源（300827.SZ）、天洋新材（603330.SH）、宇晶股份（002943.SZ）、鈞達(dá)股份（002865.SZ）、科士達(dá)（002518.SZ）、歐晶科技（001269.SZ）、科華數(shù)據(jù)（002335.SZ）等十余股集體封板。

漲幅較大的光伏概念股中，光伏產(chǎn)業(yè)輔材企業(yè)占比較大，例如，海優(yōu)新材提供光伏膠膜，中信博為光伏支架龍頭，固德威、上能電氣均為逆變器提供商。

同花順儲能板塊301只股票中，有290只實(shí)現(xiàn)上漲，占比超96%；88只股票漲幅超5%。

其中，盛弘股份（300693.SZ）、南網(wǎng)科技（688248.SH）、固德威（688390.SH）等十余股漲超10%；科陸電子（002121.SZ）、通潤裝備（002150.SZ）、同力日升（605286.SH）等股悉數(shù)漲停。

近期，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格持續(xù)下降，預(yù)計將推動下游裝機(jī)增長。此前高企的光伏產(chǎn)品價格，在一定程度上抑制了今年四季度的新增裝機(jī)需求。

據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會數(shù)據(jù)，上周單晶硅硅片價格呈熔斷式下跌。其中，M6、M10、G12三類硅片周環(huán)比跌幅為15.2%、20%和18.4%。

硅片降價的主要原因之一是傳導(dǎo)上游硅料降價。據(jù)PVinfolink最新報價，多晶硅料均價降至27.7萬元/噸，周環(huán)比下跌3.8%，較此前高點(diǎn)已下跌超一成。

此外，為了管控年度庫存，硅片企業(yè)在年底進(jìn)行了集中拋售。12月23日，兩大硅片龍頭隆基綠能和TCL中環(huán)一起宣布硅片降價，降幅超20%。

隆基綠能（601012.SH）發(fā)布12月單晶硅片價格公示，單晶硅片P型M6 150μm厚度（166/223mm）報價4.54元，單晶硅片P型M10 150μm厚度（182/247mm） 報價5.4元，降幅約27%。

TCL中環(huán)公布的最新硅片價格顯示，單晶硅片P型M10 150μm厚度(182/247mm) 報價5.4元；210mm、218.2mm硅片價格分別為每片7.1元和7.7元，降幅超23%。

截至12月26日收盤，隆基綠能股價報42元，上漲3.6%；TCL中環(huán)（002129.SZ）報37.39元，上漲超7%。

根據(jù)PVinfolink報價，近期硅片環(huán)節(jié)盈利承壓明顯；電池價格降幅小于硅片，盈利小幅抬升；組件環(huán)節(jié)價格降幅明顯小于電池，單瓦盈利明顯提升。在此情況下，一體化企業(yè)的競爭力得以充分發(fā)揮，盈利空間提升。

中信建投今日研報指出，光伏產(chǎn)業(yè)鏈的價格下行，還因?yàn)槟甑缀Ｍ庑枨筮M(jìn)入淡季，以及國內(nèi)裝機(jī)受到疫情拖累。

該機(jī)構(gòu)預(yù)測，明年春節(jié)后2月開始，行業(yè)排產(chǎn)有望明顯進(jìn)入上行階段。隨著后續(xù)硅料降價后，在需求旺盛的背景下，產(chǎn)業(yè)鏈利潤有望進(jìn)一步向制造環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移。

開源證券、中信證券等機(jī)構(gòu)預(yù)計，2023年的全球光伏新增裝機(jī)預(yù)測值均在350 GW左右，對應(yīng)年增速超過40%。

據(jù)PVInfoLink預(yù)計，2023年全球光伏裝機(jī)量預(yù)計為326-360 GW，假設(shè)容配比為1:1.2，對應(yīng)組件裝機(jī)量為391-432 GW；假設(shè)耗硅量為2.45g/w，對應(yīng)多晶硅需求將達(dá)到96萬-106萬噸。

光伏裝機(jī)量的提升，也將推動儲能設(shè)施發(fā)展。光伏發(fā)電波動性較大，同步配置一定比例的儲能設(shè)施，有利于電網(wǎng)的穩(wěn)定性。

華福證券在12月25日研報中指出，年末國內(nèi)儲能電站將進(jìn)入并網(wǎng)高峰，多個大型儲能項(xiàng)目將正式并網(wǎng)。

此外，多個機(jī)構(gòu)預(yù)測，2023年將是儲能裝機(jī)的爆發(fā)期。據(jù)安信證券11月研報，由于上游原材料價格高企，大儲市場今年的需求受到壓制，全球儲能行業(yè)將在明年迎來更大的爆發(fā)。

按照功率大小，儲能可大體分為大儲和戶儲。大儲即大型儲能，用于大型電站配套；戶儲一般指家庭用的儲能，是分布式能源的重要組成部分。

開源證券則在12月12日的研報中同樣指出，以中國和美國為代表的大儲市場裝機(jī)量將在2023年實(shí)現(xiàn)快速增長。國內(nèi)大儲競爭格局將實(shí)現(xiàn)優(yōu)化，國內(nèi)儲能系統(tǒng)集成企業(yè)的盈利能力也有望得到改善。