正在閱讀:

中國軟件三十年:秩序的瓦解與重建

掃一掃下載界面新聞APP

中國軟件三十年:秩序的瓦解與重建

起勢很快,但頭開得不好。

圖片來源:Unsplash-Hack Capital

文|新眸 鹿堯

編輯|桑明強

在徐少春創(chuàng)立金蝶的時候,用友已經(jīng)走過了5年光陰。

在那之前,剛過完24歲生日的王文京,拉著公務(wù)員同事蘇啟強在中關(guān)村成立了用友財務(wù)軟件服務(wù)社。當(dāng)時大多數(shù)企業(yè)仍然靠手工記賬,王文京想讓他們通過使用軟件,搭建自己的財務(wù)系統(tǒng)。就像比爾·蓋茨發(fā)誓要在23歲前賺上100萬美金一樣,他給自己定下的規(guī)劃是十年賺到3000萬。

回想上世紀(jì)90年代初,張朝陽剛剛赴美留學(xué),史玉柱還在賣保健品,求伯君十多萬行代碼的wps吸引了雷軍,徐少春借5000塊錢開的愛普軟件公司,還沒有改名金蝶,快速擴張的亞信在美國納斯達(dá)克剛剛上市。IBM、惠普、微軟緊隨Oracle陸續(xù)進(jìn)入中國,在那個黃金遍地的年代,他們都把目光瞄準(zhǔn)了這片熱土。

后來東軟、金山、用友、金蝶的名字流傳開來,恒生、廣聯(lián)達(dá)、訊飛等后起之秀也都拿到融資,以用友、金蝶為首的本土軟件廠商,甚至聲稱能和國際巨頭SAP分庭抗禮。就像《硅谷之火》里說的:歷史已經(jīng)驗證,未來人們購買軟件將和購買計算機本身一樣平常。由于軟件的經(jīng)營比硬件更容易啟動和贏利,銷售軟件正成為一項規(guī)模龐大的經(jīng)營活動。

2005到2015的10年期間,中國勞動力成本上升5倍,C端市場流量紅利銳減,消費級互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)開始布局To B,IDG合伙人牛奎光曾在公開場合中提到:“IDG資本很早就投了金蝶、富達(dá)等企業(yè)服務(wù)公司,后來發(fā)現(xiàn)中國互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展遠(yuǎn)快于企業(yè)級服務(wù)的發(fā)展,所有做企業(yè)軟件的公司加起來都不如做互聯(lián)網(wǎng)公司產(chǎn)生的利潤多?!?/p>

如今,30多年過去了,徐少春先后砸了筆記本電腦、服務(wù)器、辦公室、辦公椅,還有做了20多年的ERP和企業(yè)數(shù)字化單體架構(gòu)的“煙囪”。從DOS轉(zhuǎn)向Windows,再轉(zhuǎn)型做企業(yè)ERP軟件,隨著美國SaaS模式的成功,國內(nèi)廠商開始追趕模仿,金蝶的整個產(chǎn)品戰(zhàn)略也轉(zhuǎn)向了金蝶云。

但問題是,多次轉(zhuǎn)型并沒有兌現(xiàn)徐少春那句“2010年躋身世界應(yīng)用軟件十強”的豪言。曾經(jīng)拿過IDG 2000萬元人民幣投資的金蝶,此后便很少獲得新融資。“基本沒有資本市場再關(guān)注我們了?!碑?dāng)時的總經(jīng)理吳榮海表示。

再看國外,諸如AWS、Salesforce、Workday、Figma、Zoom等已經(jīng)占據(jù)企業(yè)服務(wù)半壁江山,還有Notion、Calendly、Airtable等垂類新星。老牌軟件廠商也開啟了轟轟烈烈的云轉(zhuǎn)型,比如微軟、IBM、Oracle,始終保持著自己的獨特競爭力。

事實上,金蝶、用友的經(jīng)歷,也算是中國企業(yè)服務(wù)市場發(fā)展的一個縮影。老玩家和新選手似乎都陷入了同一種窘境:它并不像《硅谷之火》描述的那樣“更容易贏利,成為一項規(guī)模龐大的經(jīng)營活動”,甚至在B端市場的成熟度遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于歐美,這樣的差距,逐漸成為全行業(yè)的一道啞謎。

01 做得很快,但頭開得不好

多年以前,微軟亞洲研究院的王堅說服馬云做YunOS,靠的主要是“平臺概念”4個字。

他想推進(jìn)阿里在移動領(lǐng)域的平臺戰(zhàn)略,這和時任首席戰(zhàn)略官的曾鳴看法一致,“阿里這么大的公司,不要只想做Killer App。如果能把第三方應(yīng)用放進(jìn)平臺,那這個平臺就是Killer App。”他的意思是,單靠某個大應(yīng)用撐不起阿里的增長,應(yīng)該有開放平臺接入更多的第三方應(yīng)用。

但YunOS和云計算不完全是一碼事,對前者,王堅的云計算業(yè)務(wù)能得到馬云承諾每年投資10個億,堅持10年,很大程度上是因為王堅幫他算清楚了,阿里到達(dá)足夠體量所需的算力和對存儲端的投入。

但YunOS的指向并不一樣,王堅認(rèn)為在未來的“云管端”時代,手機操作系統(tǒng)將成為無可替代的“管道”存在,里面流動的是幾何級倍數(shù)的大量用戶數(shù)據(jù)。然而,YunOS并不像移動互聯(lián)網(wǎng)那樣是看得見的趨勢,所以得到的支持并不多。直到與宏基分手的2012年,即使馬云再度力挺,但大勢已去,YunOS的故事停在了2017年。

雖然YunOS失敗了,但“平臺概念”卻成了互聯(lián)網(wǎng)的主基調(diào),這個說法延續(xù)至今,就成了所謂的“生態(tài)概念”。

和多數(shù)硅谷型創(chuàng)業(yè)的公司不同,誕生在校園里的Facebook,一開始只是為了方便交朋友;Slack讓用戶告別郵件,通過群聊協(xié)同工作;包括近些年火起來的Zoom、Notion、databricks等。學(xué)院派、車庫公司有很多,他們成立之初就帶著強烈的目的性,先發(fā)現(xiàn)問題、獲得靈感,并嘗試解決,從小的垂類一直生長成巨頭,他們并不崇尚生態(tài)。

但在國內(nèi),情況就不太一樣了。

市場的不對稱競爭一直在加劇。尤其對于今天的互聯(lián)網(wǎng)來說,因為邊際成本趨近為零,所以在剛開始時,就考慮到之后的有可能大規(guī)模發(fā)展的潛能。大廠虹吸效應(yīng)之下,創(chuàng)業(yè)公司面臨的往往是被并購、或者被參股,比如近幾年字節(jié)收購黑帕云,阿里巴巴戰(zhàn)投商湯科技、寒武紀(jì)。

這直接導(dǎo)致了,相比國外軟件是為了讓用戶更好地完成工作,國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)大公司的入局,更像是為了搶風(fēng)口占市場。前者是技術(shù)驅(qū)動,后者看中對行業(yè)的重新改造,叫得上名字的阿里云、騰訊云等產(chǎn)品,往往是靠著雄厚背景立足,然后快速占領(lǐng)市場。

2015年的時候,阿里巴巴和用友簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。

根據(jù)協(xié)議,用友旗下多款產(chǎn)品逐步遷入阿里云,在云上向企業(yè)提供SaaS化的服務(wù)。但這對于創(chuàng)業(yè)公司來說,并不一定是好事。如果自己本身的產(chǎn)品夠好,銷路也不錯,并入大廠平臺,如果能賣出去,就要考慮讓利;如果賣不出去,平臺沒有用戶流量,就沒有加入的必要,這是銷售體系上出了問題,加上大廠的擠壓,垂類公司很難有活路,也就很難有創(chuàng)新。

事實上,早在2013年,微軟就和世紀(jì)互聯(lián)達(dá)成合作,由后者代為運營Microsoft Azure和Office 365,SAP和電信共同推進(jìn)SAP云產(chǎn)品在中國落地,2016年Oracle和騰訊云簽署合作協(xié)議,為國內(nèi)企業(yè)提供企業(yè)級云計算服務(wù)。百度大力投入的Al布局中,DuerOS語音開放平臺和阿波羅自動駕駛系統(tǒng),也都屬于to B領(lǐng)域。

企業(yè)服務(wù)市場在2016年的再度爆發(fā),SaaS模式則作為整個產(chǎn)業(yè)的趨勢,產(chǎn)品的本質(zhì)在于服務(wù),過去作為傳統(tǒng)軟件公司,金蝶賣的是軟件許可,轉(zhuǎn)型云服務(wù)提供商,就意味著賣軟件訂閱服務(wù),要憑借完整的用戶體驗來盈利。

所以在2017年砸掉ERP的時候,徐少春的內(nèi)心是忐忑的。

互聯(lián)網(wǎng)大廠紛紛卡位,阿里、騰訊、華為、浪潮等云服務(wù)巨頭加大企業(yè)云服務(wù)市場的拓展力度。反觀老牌軟件廠商則要重新打磨從0到1。徐少春坦言,相比傳統(tǒng)企業(yè)在應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)不及時和低效,互聯(lián)網(wǎng)大廠的技術(shù)、現(xiàn)金流、研發(fā)人才更有優(yōu)勢。這無形中加劇了市場和信息的不對稱。

02 轉(zhuǎn)型慢,銷售難

“在砸的前幾天,我徹底想通了,一定要砸。因為ERP的概念、思想、理念已經(jīng)有很大改變,企業(yè)和人都在快速變化,它肯定不會適應(yīng)未來的需求。”徐少春后來說到。

從盈利角度來看,客戶從一次性付費買斷,改為saas模式的交年費,單次繳納的金額減少,但是只要有持續(xù)的續(xù)租,那么收入將會長遠(yuǎn)可觀。但回到金蝶身上,市場教育階段的難點還很多。

舉個例子,過去我們大多用的西方管理思想或模式,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這些都不靈了,雖然有技術(shù),但是企業(yè)的管理流程甚至還停留在上世紀(jì)。徐少春認(rèn)為,公司的管理需要被重構(gòu),這時就不僅需要去集合各類數(shù)字技術(shù),設(shè)計新業(yè)務(wù)模式,滿足個性需求,更底層的是怎么讓這些客戶接受,并愿意花錢購買。

所以我們深挖了金蝶2017年之后的業(yè)績,發(fā)現(xiàn)除了增長仍難達(dá)到預(yù)期之外,費用也持續(xù)高漲。2017-2021年財報顯示,為了獲取新客戶,金蝶不得不加大銷售激勵,費用主要集中在銷售推廣費用,即員工薪資。銷售費用率分別為54%、53%、49%、42%、42%,平均48%。期間傳統(tǒng)產(chǎn)品陸續(xù)停售,但表現(xiàn)在新業(yè)務(wù)上,并沒有明顯的轉(zhuǎn)化。

ROI的背離很能說明問題:銷售費用蠶食盈利能力,越是加強云轉(zhuǎn)型,反而虧損越多。

從業(yè)務(wù)來看,中小型客戶高成本支出,和大型客戶的增長乏力,是金蝶虧損的主要原因。針對中小微企業(yè)市場的產(chǎn)品,雖然能帶來營收上升,但考慮到后者平均生命周期過短,付費意愿較低,并不等于盈利增加,同時金蝶還不得不要持續(xù)拉新和維護(hù),來維持營收增長。

如果轉(zhuǎn)向客戶生命周期長、復(fù)購能力強、續(xù)費率高的大客戶,又需要前期的大筆投入。林波是金蝶的CFO,兩年前他曾在財報會上坦言:“今年我們有簽了不少有影響力的大客戶群體,有一些企業(yè),因為各種安全管理因素,我們甚至要租用新的辦公場所,貼近客戶來服務(wù),所以整個交付成本提高很多。”

但即便砸下大筆投入,大客戶的增長也十分緩慢,原因可能在于,南方的金蝶身邊更多是中小民營,大企業(yè)又要高定制化服務(wù),方案復(fù)制性有限,就很難持續(xù),在服務(wù)大客戶上,金蝶不比北方的用友有經(jīng)驗,更不必說sap、Oracle等老牌國際巨頭的領(lǐng)先優(yōu)勢。

都說一部金蝶創(chuàng)業(yè)史,半部中國軟件史。

但有分析師經(jīng)過計算調(diào)整后的扣非凈利潤發(fā)現(xiàn),金蝶實際上已經(jīng)連續(xù)虧損了十幾年,累計額度超過31.88億。今年上半年的財報顯示,金蝶營收21.97億元,同比增長17.32%,歸母凈虧損3.56億元,虧損同比擴大43.66%。

無獨有偶,從2020年起,用友的營收增長也放緩,凈利不升反降。今年上半年,預(yù)計凈虧損將達(dá)到2.43到2.73億元。營收微漲,利潤陡降,用友市值一度蒸發(fā)超過七百億。

當(dāng)退居幕后的王文京再度出山,激進(jìn)強推用友的資本運作,實際效果卻收效甚微,彼時作為中國最大的軟件公司金山,市值還不到微軟的1%。

03 能將就,就繼續(xù)用著

國內(nèi)軟件付費意識不強的問題,由來已久。

像早期卡巴斯基、瑞星等殺毒軟件,一直是靠收取年費獲取收入,但誰也沒有想到,360會通過免費的策略迅速殺入,并占領(lǐng)了安全軟件市場;在微軟Office套件山寨遍地時,總部卻放任這種行為很長時間,目的是為了間接提高覆蓋率和培養(yǎng)使用習(xí)慣。當(dāng)人們免費盜版軟件用慣了,就更不愿為看得見摸不著的軟件付費。

某種程度上來說,這對廠商來說的確是一種商業(yè)策略。

另一方面,因為人均收入更高,加上市場培育,國外能更早習(xí)慣為圖書、音樂、影視等各方面付費。上世紀(jì)八十年代,為了更高效、快捷地監(jiān)管企業(yè)運營,以“摳門”著稱的沃爾瑪創(chuàng)始人山姆沃爾頓,愿意花費2400萬美元建立衛(wèi)星通訊系統(tǒng),甚至拿出全年預(yù)算的1/4,發(fā)射了一顆私有商用衛(wèi)星。

每周六早晨,他都會進(jìn)入衛(wèi)星設(shè)備室查看打印的結(jié)果,準(zhǔn)確了解本周的銷售情況,沃爾頓說:“技術(shù)和分銷是沃爾瑪?shù)靡园l(fā)展壯大和維持控制的重要構(gòu)成因素。”

但有國內(nèi)某小微企業(yè)員工透露,除了付費意愿,考慮到用諾頓正版一年就10好幾萬,用個金山詞霸都要3、4萬一年,還有用Lotus Notes單一個用戶名年費就5000多,大企業(yè)配一套軟件系統(tǒng)甚至動輒百萬千萬。

太貴了。

所以對于公司來說,與其主動嘗試去買一套軟件,思索能給自己帶來哪些提高,國內(nèi)大部分公司更傾向于,發(fā)現(xiàn)缺了什么就補一下,能將就使用就繼續(xù)用著。

但也說明了,其實一些新產(chǎn)品,能提供的并不是顛覆式創(chuàng)新,它的功能和解決方案可能在產(chǎn)品出現(xiàn)之前,市場上已經(jīng)有公司在用了,后者就沒必要重復(fù)付費。另一種情況,比如像釘釘、企業(yè)微信、飛書這類內(nèi)部經(jīng)驗孵化出的產(chǎn)品,有些不是產(chǎn)品不好,而是不一定適合當(dāng)下的市場環(huán)境,跳過從0到1的規(guī)律,走得太快并不一定是件好事。

如今國內(nèi)市場存在大量的同質(zhì)化競爭,可能一開始是為了占領(lǐng)市場,也可能是為了做大做全,但核心都不是為了更好地服務(wù)用戶。

但反過來想,面對數(shù)量多、分布廣的各色企業(yè),他們要的多但給的少。這樣一來,最好的選擇可能并不是一款產(chǎn)品多細(xì)多深,只求功能都能覆蓋,至于個性化的需求,可以交給IT集成公司生態(tài)合作伙伴去做。擁有全國銷售網(wǎng)絡(luò),進(jìn)行規(guī)?;瘜嵤瑢τ诖蠖木揞^們來說,可能是最好的解法。

一旦國內(nèi)市場上同類的垂直軟件和服務(wù)多了,又難免打價格戰(zhàn),所以定價模式就很粗獷,時間長了一直虧損,并不是長久之計,此時如果靠大公司快速兼并收購,市場迅速出清,但這是一件好事嗎?

答案顯然是否定的。

04 銷售的過程需要持續(xù)且有細(xì)節(jié)

和以上認(rèn)知不同的是,同樣在這個賽道的SAP,它的產(chǎn)品定價體系卻是行業(yè)里最復(fù)雜的,尤其在轉(zhuǎn)型云服務(wù)以后,定價更復(fù)雜。舉個例子,2020年,SAP定價相關(guān)合約條款長達(dá)186頁。如果不經(jīng)過專門的培訓(xùn),沒有人能夠輕易通過報價文件學(xué)會怎么報價,但是SAPERP定價的復(fù)雜度并沒有影響它的世界領(lǐng)先。

以SAP的旗艦產(chǎn)品S4HANACloud為例,它的價款主要這幾個方面構(gòu)成:用戶訪問授權(quán)、數(shù)據(jù)訪問的接口使用權(quán)、基礎(chǔ)設(shè)施收費和附加解決方案。

其中,訪問授權(quán)除了年費模式,SAP也賣永久授權(quán)。當(dāng)然每年也必須要支付一定比例的技術(shù)支持費用;如果交年費,續(xù)租要保證年化3.3%或不低于當(dāng)?shù)谻PI漲幅。授權(quán)收費雖和用戶量直接相關(guān),彈性很大,但SAP還有一定的底價要求。反觀國內(nèi)同類的產(chǎn)品大多數(shù)只收取這部分費用,而SAP依靠議價能力,還有三個層面的疊加費用。

除此以外,SAP的數(shù)據(jù)接口付費只針對于第三方產(chǎn)品,但這項費用起步價就是2.4萬歐元,超過訪問限額后,就需要額外付費。SAP提供了覆蓋企業(yè)運營管理所有環(huán)節(jié)、需求差異的超級ERP全家桶,所以,假如需要對接第三方應(yīng)用訪問龐大的對象,恐怕再大的公司也會心疼。

這也是全家桶能夠交叉銷售的一個原因。

國內(nèi)也有類似做法,但一般只收取固定接口費用,很少會有訪問計量。雖然SAP的定價因過于苛刻被指責(zé),但據(jù)說近兩年SAP只提供折扣讓步,并沒有取消這種方案。

2000年的Salesforce定價簡單至極,但現(xiàn)在的定價表可能比SAP還要長。Oracle和微軟的企業(yè)軟件產(chǎn)品定價表也是不花個幾天時間看不明白。SAP在跟客戶斤斤計較API訪問收費,國內(nèi)常常做出買三年送三年甚至免費的“促銷”,價格競爭讓掉的營收和利潤,本就難以被忽視。

歸根結(jié)底,產(chǎn)品和客戶多元了,定價就不可能那么簡單干脆。傳統(tǒng)的銷售職能場景,賣了多少和業(yè)績指標(biāo)和收入息息相關(guān),所以更重視售前,關(guān)注怎么把產(chǎn)品賣出去。但saas產(chǎn)品的銷售是持續(xù)的續(xù)約和續(xù)費模式。

簡單來說,用一天,就一天不能斷銷售,整個過程滲透在產(chǎn)品和服務(wù)體系的每個和環(huán)節(jié)中,追求的是客戶成功,實現(xiàn)共贏。這時,對于企業(yè)本身來說,你不能再把業(yè)務(wù)押在銷售人員上,更不能幻想一只銷售鐵軍就可支撐整盤棋,即使你有獨立銷售團(tuán)隊,他們與其他部門也是高度鏈接的。

之前有用友離職的銷售員工在網(wǎng)上指出:“銷售做項目,如果說來自各方面的阻力是100,那么客戶占20,友商占20,余下60全是內(nèi)部競爭(資源牽制,后臺牽制,分銷直銷競爭,直銷之間搶單、破壞)?!边@就不是個好現(xiàn)象。

多年前的一次晚宴上,GE的CEO段小纓問熊曉鴿:中國有很多偉大的公司和巨型國企,為什么沒有出現(xiàn)為企業(yè)提供服務(wù)的大公司,尤其是提供軟件服務(wù)的大公司?熊曉鴿說,國有企業(yè)很大程度上仍是IT技術(shù)的用戶,而沒有真正投入很多精力去開發(fā)IT技術(shù);另一方面,中國VC把投資重點放在了to C。

如今,中美GDP差異已經(jīng)縮小,國內(nèi)企業(yè)數(shù)量也遠(yuǎn)大于美國,但美國企業(yè)軟件市場的規(guī)模卻是國內(nèi)的十幾倍。

但原因可能不是當(dāng)年熊曉鴿說的那樣了。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請聯(lián)系原著作權(quán)人。

評論

暫無評論哦,快來評價一下吧!

下載界面新聞

微信公眾號

微博

中國軟件三十年:秩序的瓦解與重建

起勢很快,但頭開得不好。

圖片來源:Unsplash-Hack Capital

文|新眸 鹿堯

編輯|桑明強

在徐少春創(chuàng)立金蝶的時候,用友已經(jīng)走過了5年光陰。

在那之前,剛過完24歲生日的王文京,拉著公務(wù)員同事蘇啟強在中關(guān)村成立了用友財務(wù)軟件服務(wù)社。當(dāng)時大多數(shù)企業(yè)仍然靠手工記賬,王文京想讓他們通過使用軟件,搭建自己的財務(wù)系統(tǒng)。就像比爾·蓋茨發(fā)誓要在23歲前賺上100萬美金一樣,他給自己定下的規(guī)劃是十年賺到3000萬。

回想上世紀(jì)90年代初,張朝陽剛剛赴美留學(xué),史玉柱還在賣保健品,求伯君十多萬行代碼的wps吸引了雷軍,徐少春借5000塊錢開的愛普軟件公司,還沒有改名金蝶,快速擴張的亞信在美國納斯達(dá)克剛剛上市。IBM、惠普、微軟緊隨Oracle陸續(xù)進(jìn)入中國,在那個黃金遍地的年代,他們都把目光瞄準(zhǔn)了這片熱土。

后來東軟、金山、用友、金蝶的名字流傳開來,恒生、廣聯(lián)達(dá)、訊飛等后起之秀也都拿到融資,以用友、金蝶為首的本土軟件廠商,甚至聲稱能和國際巨頭SAP分庭抗禮。就像《硅谷之火》里說的:歷史已經(jīng)驗證,未來人們購買軟件將和購買計算機本身一樣平常。由于軟件的經(jīng)營比硬件更容易啟動和贏利,銷售軟件正成為一項規(guī)模龐大的經(jīng)營活動。

2005到2015的10年期間,中國勞動力成本上升5倍,C端市場流量紅利銳減,消費級互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)開始布局To B,IDG合伙人??庠诠_場合中提到:“IDG資本很早就投了金蝶、富達(dá)等企業(yè)服務(wù)公司,后來發(fā)現(xiàn)中國互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展遠(yuǎn)快于企業(yè)級服務(wù)的發(fā)展,所有做企業(yè)軟件的公司加起來都不如做互聯(lián)網(wǎng)公司產(chǎn)生的利潤多。”

如今,30多年過去了,徐少春先后砸了筆記本電腦、服務(wù)器、辦公室、辦公椅,還有做了20多年的ERP和企業(yè)數(shù)字化單體架構(gòu)的“煙囪”。從DOS轉(zhuǎn)向Windows,再轉(zhuǎn)型做企業(yè)ERP軟件,隨著美國SaaS模式的成功,國內(nèi)廠商開始追趕模仿,金蝶的整個產(chǎn)品戰(zhàn)略也轉(zhuǎn)向了金蝶云。

但問題是,多次轉(zhuǎn)型并沒有兌現(xiàn)徐少春那句“2010年躋身世界應(yīng)用軟件十強”的豪言。曾經(jīng)拿過IDG 2000萬元人民幣投資的金蝶,此后便很少獲得新融資?!盎緵]有資本市場再關(guān)注我們了?!碑?dāng)時的總經(jīng)理吳榮海表示。

再看國外,諸如AWS、Salesforce、Workday、Figma、Zoom等已經(jīng)占據(jù)企業(yè)服務(wù)半壁江山,還有Notion、Calendly、Airtable等垂類新星。老牌軟件廠商也開啟了轟轟烈烈的云轉(zhuǎn)型,比如微軟、IBM、Oracle,始終保持著自己的獨特競爭力。

事實上,金蝶、用友的經(jīng)歷,也算是中國企業(yè)服務(wù)市場發(fā)展的一個縮影。老玩家和新選手似乎都陷入了同一種窘境:它并不像《硅谷之火》描述的那樣“更容易贏利,成為一項規(guī)模龐大的經(jīng)營活動”,甚至在B端市場的成熟度遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于歐美,這樣的差距,逐漸成為全行業(yè)的一道啞謎。

01 做得很快,但頭開得不好

多年以前,微軟亞洲研究院的王堅說服馬云做YunOS,靠的主要是“平臺概念”4個字。

他想推進(jìn)阿里在移動領(lǐng)域的平臺戰(zhàn)略,這和時任首席戰(zhàn)略官的曾鳴看法一致,“阿里這么大的公司,不要只想做Killer App。如果能把第三方應(yīng)用放進(jìn)平臺,那這個平臺就是Killer App?!彼囊馑际牵瑔慰磕硞€大應(yīng)用撐不起阿里的增長,應(yīng)該有開放平臺接入更多的第三方應(yīng)用。

但YunOS和云計算不完全是一碼事,對前者,王堅的云計算業(yè)務(wù)能得到馬云承諾每年投資10個億,堅持10年,很大程度上是因為王堅幫他算清楚了,阿里到達(dá)足夠體量所需的算力和對存儲端的投入。

但YunOS的指向并不一樣,王堅認(rèn)為在未來的“云管端”時代,手機操作系統(tǒng)將成為無可替代的“管道”存在,里面流動的是幾何級倍數(shù)的大量用戶數(shù)據(jù)。然而,YunOS并不像移動互聯(lián)網(wǎng)那樣是看得見的趨勢,所以得到的支持并不多。直到與宏基分手的2012年,即使馬云再度力挺,但大勢已去,YunOS的故事停在了2017年。

雖然YunOS失敗了,但“平臺概念”卻成了互聯(lián)網(wǎng)的主基調(diào),這個說法延續(xù)至今,就成了所謂的“生態(tài)概念”。

和多數(shù)硅谷型創(chuàng)業(yè)的公司不同,誕生在校園里的Facebook,一開始只是為了方便交朋友;Slack讓用戶告別郵件,通過群聊協(xié)同工作;包括近些年火起來的Zoom、Notion、databricks等。學(xué)院派、車庫公司有很多,他們成立之初就帶著強烈的目的性,先發(fā)現(xiàn)問題、獲得靈感,并嘗試解決,從小的垂類一直生長成巨頭,他們并不崇尚生態(tài)。

但在國內(nèi),情況就不太一樣了。

市場的不對稱競爭一直在加劇。尤其對于今天的互聯(lián)網(wǎng)來說,因為邊際成本趨近為零,所以在剛開始時,就考慮到之后的有可能大規(guī)模發(fā)展的潛能。大廠虹吸效應(yīng)之下,創(chuàng)業(yè)公司面臨的往往是被并購、或者被參股,比如近幾年字節(jié)收購黑帕云,阿里巴巴戰(zhàn)投商湯科技、寒武紀(jì)。

這直接導(dǎo)致了,相比國外軟件是為了讓用戶更好地完成工作,國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)大公司的入局,更像是為了搶風(fēng)口占市場。前者是技術(shù)驅(qū)動,后者看中對行業(yè)的重新改造,叫得上名字的阿里云、騰訊云等產(chǎn)品,往往是靠著雄厚背景立足,然后快速占領(lǐng)市場。

2015年的時候,阿里巴巴和用友簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。

根據(jù)協(xié)議,用友旗下多款產(chǎn)品逐步遷入阿里云,在云上向企業(yè)提供SaaS化的服務(wù)。但這對于創(chuàng)業(yè)公司來說,并不一定是好事。如果自己本身的產(chǎn)品夠好,銷路也不錯,并入大廠平臺,如果能賣出去,就要考慮讓利;如果賣不出去,平臺沒有用戶流量,就沒有加入的必要,這是銷售體系上出了問題,加上大廠的擠壓,垂類公司很難有活路,也就很難有創(chuàng)新。

事實上,早在2013年,微軟就和世紀(jì)互聯(lián)達(dá)成合作,由后者代為運營Microsoft Azure和Office 365,SAP和電信共同推進(jìn)SAP云產(chǎn)品在中國落地,2016年Oracle和騰訊云簽署合作協(xié)議,為國內(nèi)企業(yè)提供企業(yè)級云計算服務(wù)。百度大力投入的Al布局中,DuerOS語音開放平臺和阿波羅自動駕駛系統(tǒng),也都屬于to B領(lǐng)域。

企業(yè)服務(wù)市場在2016年的再度爆發(fā),SaaS模式則作為整個產(chǎn)業(yè)的趨勢,產(chǎn)品的本質(zhì)在于服務(wù),過去作為傳統(tǒng)軟件公司,金蝶賣的是軟件許可,轉(zhuǎn)型云服務(wù)提供商,就意味著賣軟件訂閱服務(wù),要憑借完整的用戶體驗來盈利。

所以在2017年砸掉ERP的時候,徐少春的內(nèi)心是忐忑的。

互聯(lián)網(wǎng)大廠紛紛卡位,阿里、騰訊、華為、浪潮等云服務(wù)巨頭加大企業(yè)云服務(wù)市場的拓展力度。反觀老牌軟件廠商則要重新打磨從0到1。徐少春坦言,相比傳統(tǒng)企業(yè)在應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)不及時和低效,互聯(lián)網(wǎng)大廠的技術(shù)、現(xiàn)金流、研發(fā)人才更有優(yōu)勢。這無形中加劇了市場和信息的不對稱。

02 轉(zhuǎn)型慢,銷售難

“在砸的前幾天,我徹底想通了,一定要砸。因為ERP的概念、思想、理念已經(jīng)有很大改變,企業(yè)和人都在快速變化,它肯定不會適應(yīng)未來的需求?!毙焐俅汉髞碚f到。

從盈利角度來看,客戶從一次性付費買斷,改為saas模式的交年費,單次繳納的金額減少,但是只要有持續(xù)的續(xù)租,那么收入將會長遠(yuǎn)可觀。但回到金蝶身上,市場教育階段的難點還很多。

舉個例子,過去我們大多用的西方管理思想或模式,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這些都不靈了,雖然有技術(shù),但是企業(yè)的管理流程甚至還停留在上世紀(jì)。徐少春認(rèn)為,公司的管理需要被重構(gòu),這時就不僅需要去集合各類數(shù)字技術(shù),設(shè)計新業(yè)務(wù)模式,滿足個性需求,更底層的是怎么讓這些客戶接受,并愿意花錢購買。

所以我們深挖了金蝶2017年之后的業(yè)績,發(fā)現(xiàn)除了增長仍難達(dá)到預(yù)期之外,費用也持續(xù)高漲。2017-2021年財報顯示,為了獲取新客戶,金蝶不得不加大銷售激勵,費用主要集中在銷售推廣費用,即員工薪資。銷售費用率分別為54%、53%、49%、42%、42%,平均48%。期間傳統(tǒng)產(chǎn)品陸續(xù)停售,但表現(xiàn)在新業(yè)務(wù)上,并沒有明顯的轉(zhuǎn)化。

ROI的背離很能說明問題:銷售費用蠶食盈利能力,越是加強云轉(zhuǎn)型,反而虧損越多。

從業(yè)務(wù)來看,中小型客戶高成本支出,和大型客戶的增長乏力,是金蝶虧損的主要原因。針對中小微企業(yè)市場的產(chǎn)品,雖然能帶來營收上升,但考慮到后者平均生命周期過短,付費意愿較低,并不等于盈利增加,同時金蝶還不得不要持續(xù)拉新和維護(hù),來維持營收增長。

如果轉(zhuǎn)向客戶生命周期長、復(fù)購能力強、續(xù)費率高的大客戶,又需要前期的大筆投入。林波是金蝶的CFO,兩年前他曾在財報會上坦言:“今年我們有簽了不少有影響力的大客戶群體,有一些企業(yè),因為各種安全管理因素,我們甚至要租用新的辦公場所,貼近客戶來服務(wù),所以整個交付成本提高很多。”

但即便砸下大筆投入,大客戶的增長也十分緩慢,原因可能在于,南方的金蝶身邊更多是中小民營,大企業(yè)又要高定制化服務(wù),方案復(fù)制性有限,就很難持續(xù),在服務(wù)大客戶上,金蝶不比北方的用友有經(jīng)驗,更不必說sap、Oracle等老牌國際巨頭的領(lǐng)先優(yōu)勢。

都說一部金蝶創(chuàng)業(yè)史,半部中國軟件史。

但有分析師經(jīng)過計算調(diào)整后的扣非凈利潤發(fā)現(xiàn),金蝶實際上已經(jīng)連續(xù)虧損了十幾年,累計額度超過31.88億。今年上半年的財報顯示,金蝶營收21.97億元,同比增長17.32%,歸母凈虧損3.56億元,虧損同比擴大43.66%。

無獨有偶,從2020年起,用友的營收增長也放緩,凈利不升反降。今年上半年,預(yù)計凈虧損將達(dá)到2.43到2.73億元。營收微漲,利潤陡降,用友市值一度蒸發(fā)超過七百億。

當(dāng)退居幕后的王文京再度出山,激進(jìn)強推用友的資本運作,實際效果卻收效甚微,彼時作為中國最大的軟件公司金山,市值還不到微軟的1%。

03 能將就,就繼續(xù)用著

國內(nèi)軟件付費意識不強的問題,由來已久。

像早期卡巴斯基、瑞星等殺毒軟件,一直是靠收取年費獲取收入,但誰也沒有想到,360會通過免費的策略迅速殺入,并占領(lǐng)了安全軟件市場;在微軟Office套件山寨遍地時,總部卻放任這種行為很長時間,目的是為了間接提高覆蓋率和培養(yǎng)使用習(xí)慣。當(dāng)人們免費盜版軟件用慣了,就更不愿為看得見摸不著的軟件付費。

某種程度上來說,這對廠商來說的確是一種商業(yè)策略。

另一方面,因為人均收入更高,加上市場培育,國外能更早習(xí)慣為圖書、音樂、影視等各方面付費。上世紀(jì)八十年代,為了更高效、快捷地監(jiān)管企業(yè)運營,以“摳門”著稱的沃爾瑪創(chuàng)始人山姆沃爾頓,愿意花費2400萬美元建立衛(wèi)星通訊系統(tǒng),甚至拿出全年預(yù)算的1/4,發(fā)射了一顆私有商用衛(wèi)星。

每周六早晨,他都會進(jìn)入衛(wèi)星設(shè)備室查看打印的結(jié)果,準(zhǔn)確了解本周的銷售情況,沃爾頓說:“技術(shù)和分銷是沃爾瑪?shù)靡园l(fā)展壯大和維持控制的重要構(gòu)成因素?!?/p>

但有國內(nèi)某小微企業(yè)員工透露,除了付費意愿,考慮到用諾頓正版一年就10好幾萬,用個金山詞霸都要3、4萬一年,還有用Lotus Notes單一個用戶名年費就5000多,大企業(yè)配一套軟件系統(tǒng)甚至動輒百萬千萬。

太貴了。

所以對于公司來說,與其主動嘗試去買一套軟件,思索能給自己帶來哪些提高,國內(nèi)大部分公司更傾向于,發(fā)現(xiàn)缺了什么就補一下,能將就使用就繼續(xù)用著。

但也說明了,其實一些新產(chǎn)品,能提供的并不是顛覆式創(chuàng)新,它的功能和解決方案可能在產(chǎn)品出現(xiàn)之前,市場上已經(jīng)有公司在用了,后者就沒必要重復(fù)付費。另一種情況,比如像釘釘、企業(yè)微信、飛書這類內(nèi)部經(jīng)驗孵化出的產(chǎn)品,有些不是產(chǎn)品不好,而是不一定適合當(dāng)下的市場環(huán)境,跳過從0到1的規(guī)律,走得太快并不一定是件好事。

如今國內(nèi)市場存在大量的同質(zhì)化競爭,可能一開始是為了占領(lǐng)市場,也可能是為了做大做全,但核心都不是為了更好地服務(wù)用戶。

但反過來想,面對數(shù)量多、分布廣的各色企業(yè),他們要的多但給的少。這樣一來,最好的選擇可能并不是一款產(chǎn)品多細(xì)多深,只求功能都能覆蓋,至于個性化的需求,可以交給IT集成公司生態(tài)合作伙伴去做。擁有全國銷售網(wǎng)絡(luò),進(jìn)行規(guī)?;瘜嵤瑢τ诖蠖木揞^們來說,可能是最好的解法。

一旦國內(nèi)市場上同類的垂直軟件和服務(wù)多了,又難免打價格戰(zhàn),所以定價模式就很粗獷,時間長了一直虧損,并不是長久之計,此時如果靠大公司快速兼并收購,市場迅速出清,但這是一件好事嗎?

答案顯然是否定的。

04 銷售的過程需要持續(xù)且有細(xì)節(jié)

和以上認(rèn)知不同的是,同樣在這個賽道的SAP,它的產(chǎn)品定價體系卻是行業(yè)里最復(fù)雜的,尤其在轉(zhuǎn)型云服務(wù)以后,定價更復(fù)雜。舉個例子,2020年,SAP定價相關(guān)合約條款長達(dá)186頁。如果不經(jīng)過專門的培訓(xùn),沒有人能夠輕易通過報價文件學(xué)會怎么報價,但是SAPERP定價的復(fù)雜度并沒有影響它的世界領(lǐng)先。

以SAP的旗艦產(chǎn)品S4HANACloud為例,它的價款主要這幾個方面構(gòu)成:用戶訪問授權(quán)、數(shù)據(jù)訪問的接口使用權(quán)、基礎(chǔ)設(shè)施收費和附加解決方案。

其中,訪問授權(quán)除了年費模式,SAP也賣永久授權(quán)。當(dāng)然每年也必須要支付一定比例的技術(shù)支持費用;如果交年費,續(xù)租要保證年化3.3%或不低于當(dāng)?shù)谻PI漲幅。授權(quán)收費雖和用戶量直接相關(guān),彈性很大,但SAP還有一定的底價要求。反觀國內(nèi)同類的產(chǎn)品大多數(shù)只收取這部分費用,而SAP依靠議價能力,還有三個層面的疊加費用。

除此以外,SAP的數(shù)據(jù)接口付費只針對于第三方產(chǎn)品,但這項費用起步價就是2.4萬歐元,超過訪問限額后,就需要額外付費。SAP提供了覆蓋企業(yè)運營管理所有環(huán)節(jié)、需求差異的超級ERP全家桶,所以,假如需要對接第三方應(yīng)用訪問龐大的對象,恐怕再大的公司也會心疼。

這也是全家桶能夠交叉銷售的一個原因。

國內(nèi)也有類似做法,但一般只收取固定接口費用,很少會有訪問計量。雖然SAP的定價因過于苛刻被指責(zé),但據(jù)說近兩年SAP只提供折扣讓步,并沒有取消這種方案。

2000年的Salesforce定價簡單至極,但現(xiàn)在的定價表可能比SAP還要長。Oracle和微軟的企業(yè)軟件產(chǎn)品定價表也是不花個幾天時間看不明白。SAP在跟客戶斤斤計較API訪問收費,國內(nèi)常常做出買三年送三年甚至免費的“促銷”,價格競爭讓掉的營收和利潤,本就難以被忽視。

歸根結(jié)底,產(chǎn)品和客戶多元了,定價就不可能那么簡單干脆。傳統(tǒng)的銷售職能場景,賣了多少和業(yè)績指標(biāo)和收入息息相關(guān),所以更重視售前,關(guān)注怎么把產(chǎn)品賣出去。但saas產(chǎn)品的銷售是持續(xù)的續(xù)約和續(xù)費模式。

簡單來說,用一天,就一天不能斷銷售,整個過程滲透在產(chǎn)品和服務(wù)體系的每個和環(huán)節(jié)中,追求的是客戶成功,實現(xiàn)共贏。這時,對于企業(yè)本身來說,你不能再把業(yè)務(wù)押在銷售人員上,更不能幻想一只銷售鐵軍就可支撐整盤棋,即使你有獨立銷售團(tuán)隊,他們與其他部門也是高度鏈接的。

之前有用友離職的銷售員工在網(wǎng)上指出:“銷售做項目,如果說來自各方面的阻力是100,那么客戶占20,友商占20,余下60全是內(nèi)部競爭(資源牽制,后臺牽制,分銷直銷競爭,直銷之間搶單、破壞)。”這就不是個好現(xiàn)象。

多年前的一次晚宴上,GE的CEO段小纓問熊曉鴿:中國有很多偉大的公司和巨型國企,為什么沒有出現(xiàn)為企業(yè)提供服務(wù)的大公司,尤其是提供軟件服務(wù)的大公司?熊曉鴿說,國有企業(yè)很大程度上仍是IT技術(shù)的用戶,而沒有真正投入很多精力去開發(fā)IT技術(shù);另一方面,中國VC把投資重點放在了to C。

如今,中美GDP差異已經(jīng)縮小,國內(nèi)企業(yè)數(shù)量也遠(yuǎn)大于美國,但美國企業(yè)軟件市場的規(guī)模卻是國內(nèi)的十幾倍。

但原因可能不是當(dāng)年熊曉鴿說的那樣了。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請聯(lián)系原著作權(quán)人。