記者 | 藍(lán)麗琦
編輯 | 彭飛
2022年接近尾聲，各家陶瓷企業(yè)已經(jīng)或即將進(jìn)入停窯期。
車間工人結(jié)束忙碌的生產(chǎn)工作準(zhǔn)備回家過年，銷售人員抓緊最后的沖刺階段接單，領(lǐng)導(dǎo)層或為倉庫的存貨發(fā)愁。但無論如何，陶企累積一年的業(yè)績即將畫上句號。
作為家居建材中最大的細(xì)分領(lǐng)域之一，陶瓷行業(yè)的價格變動一直備受市場關(guān)。尤其近幾年越來越多行業(yè)龍頭上市或籌備上市，高毛利的陶企更受資本市場青睞。
不過，在今年房地產(chǎn)行業(yè)面臨調(diào)整的大背景下，陶瓷行業(yè)也受到?jīng)_擊。截止目前，今年已有超過40家陶企破產(chǎn)、清算或重整。同時，天然氣價格的上漲也導(dǎo)致陶瓷生產(chǎn)成本增加，今年行業(yè)內(nèi)已經(jīng)掀起多輪漲價潮。
界面新聞從多名業(yè)內(nèi)人員獲悉，陶瓷廠破產(chǎn)和倒閉的現(xiàn)象在去年就已普遍，原因主要有上游行業(yè)出險導(dǎo)致供過于求、扛不住成本上漲壓力等原因。
目前，陶瓷行業(yè)正從過往的“野蠻”生長進(jìn)入“提質(zhì)拼價”階段，各企業(yè)都在比拼誰的成本更低，誰的銷量更勝一籌，競爭愈發(fā)激烈。
陶瓷企業(yè)倒閉現(xiàn)象普遍
從2020以來，行業(yè)洗牌已經(jīng)在陶瓷行業(yè)中顯現(xiàn)出來。
根據(jù)《陶瓷信息》統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，僅2020年，全國就有67家規(guī)模以上建陶企業(yè)退出市場。今年延續(xù)了這一趨勢。
根據(jù)中國陶瓷網(wǎng)11月30日的報道，從人民法院公告網(wǎng)、全國企業(yè)破產(chǎn)重整案件信息網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，2022年至今，全國已出現(xiàn)41起陶瓷企業(yè)破產(chǎn)、清算或重整案件。
通過天眼查APP統(tǒng)計得出，截止目前已有13家企業(yè)注銷或吊銷。
界面新聞觀察到，在41家陶企中，有1家藝術(shù)陶瓷企業(yè)，有3家陶瓷原料企業(yè)，有12家注冊資本超過2000萬元。其中，佛山市豪幫陶瓷有限公司注冊資本5500萬元，增城荔冠陶瓷發(fā)展有限公司注冊資本1000萬美元（折合人民幣約7000萬元），江西省正大陶瓷有限公司注冊資本1億元。
根據(jù)地域分布來看，在41家陶企中，廣東企業(yè)有12家，江西企業(yè)有9家，遼寧、山東、四川企業(yè)各有3家。
在國內(nèi)的陶瓷行業(yè)分布中，廣東省的陶瓷主產(chǎn)區(qū)主要在佛山和潮州，江西省則在景德鎮(zhèn)和高安。這四個產(chǎn)區(qū)的產(chǎn)量在國內(nèi)也是名列前茅，有各自的美譽和口碑，當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)鏈也相對完善。
伴隨陶瓷企業(yè)破產(chǎn)后的是資產(chǎn)拍賣、變賣。據(jù)中國陶瓷網(wǎng)報道，2022年至今廣東、山東、內(nèi)蒙古、河北、河南、遼寧等省份有超40家陶企的資產(chǎn)被公開拍賣/變賣。
界面新聞觀察到，在近期的陶企資產(chǎn)變賣中，評估價最高的為沈陽浩松陶瓷有限公司位于沈陽法庫縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的25處房產(chǎn)及3處工業(yè)用地，起價為1.35億元。但截止12月11日，這些資產(chǎn)的處置總價已降至9000多萬元。
對于今年陶瓷行業(yè)面臨的狀況，河北某陶企董事長告訴界面新聞，陶企破產(chǎn)或倒閉現(xiàn)象普遍，因國內(nèi)房地產(chǎn)不景氣，供應(yīng)嚴(yán)重大于需求；同時，國外市場出口不暢，近幾年越南、印度等國家的陶瓷產(chǎn)能急劇擴(kuò)張，且成本較低，占領(lǐng)了中國的出口市場，導(dǎo)致個別企業(yè)還返銷出口到國內(nèi)。
一家大型佛山陶企的管理層人員阿吉（化名）阿吉也對界面新聞表示，今年受疫情影響，出現(xiàn)眾多原材料廠家封礦，同時陶瓷廠延遲開工或者停產(chǎn)，員工上班方面受影響也大。
河北某品牌銷售經(jīng)理李斌（化名）認(rèn)為，由于生產(chǎn)成本高，加上環(huán)保、疫情等原因，陶企今年能正常生產(chǎn)的時間不過半年。
成本上升助推漲價
陶瓷行業(yè)今年在面臨產(chǎn)能下滑、銷售受阻的背景下，依然還面臨著成本上升帶來的漲價壓力。
去年10月界面新聞曾報道，東鵬控股（003012.SZ）等多家佛山頭部陶企漲價，引發(fā)市場波動。
當(dāng)時，行業(yè)龍頭之一新明珠（全稱“新明珠集團(tuán)股份有限公司”）在漲價通知函中明確提到，天然氣達(dá)到4.8元/立方米，煤2080元/噸。而在2020年的報價中，煤炭價格還不足1000元/噸，佛山天然氣價格還在3元/立方米。
同樣的情況今年仍在上演。今年6月，東鵬控股再次帶頭漲價，價格上調(diào)3%至10%不等。
原材料價格上漲仍是陶瓷企業(yè)面臨的主要壓力。據(jù)《陶瓷信息》6月的報道，佛山陶瓷廠實際用氣價格折算下來大致為4.4元/立方米，肇慶、清遠(yuǎn)禾云等產(chǎn)區(qū)的LNG（液化天然氣）大致為5.1元/立方米，而去年同期價格為3.2元/立方米，漲價幅度在37%至60%之間。
臨近年末，曾被《陶瓷信息》評定為全國最大（縣級）產(chǎn)區(qū)——江西省的高安陶瓷產(chǎn)區(qū)，也出現(xiàn)大批陶企宣布漲價。
11月8日，沁園春陶瓷（全稱“江西沁園春陶瓷有限公司”）率先發(fā)出瓷磚漲價通知，全系列產(chǎn)品價格上調(diào)5%至10%。隨后，華碩陶瓷（全稱“江西華碩陶瓷集團(tuán)有限公司”）、太陽陶瓷（全稱“江西太陽陶瓷有限公司”）、金泰源陶瓷（全稱“江西金泰源陶瓷有限公司”）等多家高安產(chǎn)區(qū)的陶瓷企業(yè)跟漲。
這些漲價的江西陶企均表明，天然氣、紙箱、化工等多種原材料價格維持高位，特別是從10月份開始，能源價格漲幅已超40%，導(dǎo)致企業(yè)成本不斷上漲。
隨著“煤改氣”政策的推進(jìn)和“雙碳”戰(zhàn)略的實施，陶瓷廠的燃料普遍從煤礦換成了天然氣，這對減碳絕對是利好。據(jù)業(yè)內(nèi)人員介紹，天然氣的碳排放量比標(biāo)準(zhǔn)煤低近40%，采用天然氣代替煤炭，可減排二氧化碳接近40%。
但從陶瓷行業(yè)發(fā)展來看，短期內(nèi)則會面臨較大的挑戰(zhàn)。
今年5月，中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會行業(yè)工作部主任張士察曾公開表明，2030年前，天然氣將成為行業(yè)使用的主要能源，但其價格和供應(yīng)量等因素制約了天然氣在陶瓷行業(yè)的應(yīng)用。
張士察表示，一般燃料成本占陶瓷磚生產(chǎn)成本的30%以上，普通陶瓷磚對天然氣價格波動非常敏感。尤其到了冬季供暖季，天然氣的價格成倍上漲，陶瓷較低的利潤很容易被上漲的氣價抵消。同時天然氣供應(yīng)量不能保證，同時斷供現(xiàn)象頻發(fā)，也會導(dǎo)致陶瓷企業(yè)產(chǎn)量受損。
低成本競爭時代
根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院在今年4月公布的數(shù)據(jù)，2021年我國建筑陶瓷產(chǎn)量共有81.74億平方米，同比下降4.61%。同時預(yù)測今年建筑陶瓷磚產(chǎn)量將繼續(xù)保持在一個理性的運行軌道上，產(chǎn)量將達(dá)82.5億平方米。
但受房地產(chǎn)行業(yè)的影響，陶瓷行業(yè)今年也同樣面臨供過于求的困境。
阿吉向界面新聞透露，對于普通陶瓷廠家來說，產(chǎn)銷比需要達(dá)到70%才有利潤，但今年他所在廠只能勉強達(dá)到60%，“其他廠家就算是上市公司一樣是銷量下降，利潤下降?！?/span>
李斌更深有體會，“價格出現(xiàn)了幾次漲價，但成本持高不下，漲漲降降也導(dǎo)致客戶不再做庫存，廠家?guī)齑鎵毫Υ?，資金也緊張?！?/span>
陶企如何突圍？面對目前行業(yè)的挑戰(zhàn)，阿吉認(rèn)為是應(yīng)對原材料的稀缺與天然氣價格的波動。
阿吉舉例，在提高產(chǎn)品白度的工序中，有一款極其重要的材料——高白水洗土，產(chǎn)自巴西。此前因為疫情、海關(guān)稅等疊加原因已經(jīng)封礦，相當(dāng)于這款材料已經(jīng)斷絕，陶瓷廠家只能尋找二類礦去替代，在這個過程中就很考驗廠家壓低成本的能力。
“以前是誰的品牌影響大，賣的價格就比較高。但是現(xiàn)在的市場是誰的成本低，誰的銷量高，誰就是高端品牌。總的來說，現(xiàn)在是一個競爭成本的時代”，他告訴界面新聞。
想要在成本競爭中勝出，就要求廠家必須有足夠多的材料供應(yīng)渠道、材料替代方案，以及和材料商議價的能力。
能在低成本戰(zhàn)中勝出的廠家，還能“撈”一把高利潤。一名陶瓷行業(yè)資深人士對當(dāng)前的漲價潮表示，其實大多企業(yè)是先漲后降，實則明調(diào)暗降。
“先漲后降”的套路在于，廠家先把價格抬到一個新的高度出售給客戶，后面再降價，讓客戶在心理上覺得像“撿到了便宜”。
阿吉表示，有一些廠家是有能力在普遍成本上升的背景下，用各種渠道把自家陶瓷廠的成本降下來。那在價格普漲的情況下，他反而可以多賺一點。
面對陶瓷行業(yè)的競爭加劇，除了繼續(xù)參與外，也有些公司開始布局新業(yè)務(wù)。
光伏項目就是頭部陶瓷企業(yè)普遍看重的業(yè)務(wù)。從2021年開始，東鵬控股、蒙娜麗莎、馬可波羅等企業(yè)均開始著手布局光伏項目。
蒙娜麗莎文化總監(jiān)王力曾撰文透露，近5年來，通過審批的陶瓷廠屋頂分布式光伏項目已超過200個。
此外，李斌還表示，雖然當(dāng)?shù)氐归]了好幾家陶企，但也有幾家準(zhǔn)備改產(chǎn)。
“其實在陶瓷行業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)的說法有很多種。比較常見的有兩種，第一種就是傳統(tǒng)陶瓷轉(zhuǎn)產(chǎn)到現(xiàn)代陶瓷，也就是從以往的瓷片轉(zhuǎn)產(chǎn)到現(xiàn)在比較受歡迎的拋釉磚。第二種是規(guī)格的轉(zhuǎn)產(chǎn)?！卑⒓硎尽?/span>
出乎意料的是，今年陶瓷企業(yè)改產(chǎn)鋰電池成了業(yè)內(nèi)熱門話題。
在江西產(chǎn)區(qū)，今年已有超35條陶瓷生產(chǎn)線升級鋰渣坯生產(chǎn)線技改的項目備案通過，總投資超7.8億元。該消息曾在業(yè)內(nèi)轟動一時。
但改產(chǎn)也會面臨技術(shù)和環(huán)保的新要求。
據(jù)第一財經(jīng)12月6日的報道，宜春鋰電行業(yè)業(yè)內(nèi)人士表示，如果原來燒陶瓷的生產(chǎn)線改為燒鋰云母，環(huán)保要求和工藝都面臨重大改變。過往燒陶瓷不存在水源和放射性的污染問題，但燒鋰云母就不一定了。
阿吉也表示，雖然云母提鋰的工序和陶瓷生產(chǎn)的工序十分相似，但前者所需要的防護(hù)設(shè)施非常高端，需要投入大量資金，并且陶企轉(zhuǎn)產(chǎn)鋰電池是有國家特批的地區(qū)才能這么做。
上述河北某陶企董事長則直言，江西有陶企轉(zhuǎn)產(chǎn)鋰電池是因為當(dāng)?shù)赜袖嚨V及上游產(chǎn)業(yè)鏈，如果轉(zhuǎn)行沒有絕對優(yōu)勢大概率會失敗，“哪個行業(yè)競爭都是異常游烈，隔行如隔山，交不起新的學(xué)費了。”