文|連線Insight 周曉奇
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經(jīng)過2020年P(guān)C市場大爆發(fā)后，整個(gè)PC行業(yè)卻再難迎來春天。
據(jù)國際市場調(diào)研機(jī)構(gòu)IDC發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2019-2021年全球PC出貨量分別為2.61億臺、2.75億臺、3.49億臺。2022年前三季度PC出貨量分別為8050萬臺、7130萬臺、7420萬臺，同比降幅分別為5.1%、15.3%、15.0%。
PC市場的整體下滑態(tài)勢，讓PC廠商們的日子越來越不好過了。
據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，全球前五大PC廠商，除蘋果外，出貨量均大幅下滑。2022年三季度，聯(lián)想、惠普、戴爾、蘋果、華碩市占率分別為22.7%、17.1%、16.1%、13.5%、7.5%。其中，聯(lián)想、惠普、戴爾、華碩三季度出貨量分別同比下滑16.1%、27.8%、21.2%、7.8%。
2022年三季度全球個(gè)人計(jì)算設(shè)備季度追蹤的初步結(jié)果，圖源IDC
當(dāng)市場前景不再明朗，PC廠商們也開始縮減開支、降本增效。近期，惠普在發(fā)布全年財(cái)報(bào)時(shí)，公布了公司裁員計(jì)劃，預(yù)計(jì)將在未來三年內(nèi)在全球裁撤4000-6000名員工。
另一家PC巨頭戴爾，則在2020年已經(jīng)進(jìn)行了一波裁員。
面對著核心業(yè)務(wù)的不景氣，各大PC廠商們也紛紛想借助新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)來提振信心，激發(fā)消費(fèi)者換機(jī)潮。
聯(lián)想在今年舉辦的創(chuàng)新科技大會(huì)上，就展示了一款卷軸屏筆記本電腦原型機(jī)。這是聯(lián)想在2019年發(fā)布折疊屏PC后，又一次發(fā)布了柔性屏產(chǎn)品。不過由于該產(chǎn)品工藝復(fù)雜，預(yù)計(jì)要2-3年后才能開啟量產(chǎn)。
聯(lián)想之外，華碩也在今年8月推出了一款折疊屏PC，戴爾、惠普也在研究折疊屏PC相關(guān)產(chǎn)品。但折疊屏PC能否取代現(xiàn)有PC產(chǎn)品，情況或許不太樂觀。
據(jù)中國電子報(bào)報(bào)道，CINNO Research資深分析師劉雨實(shí)表示，折疊屏筆記本電腦目標(biāo)市場更顯小眾。折疊屏筆記本電腦瞄準(zhǔn)的是10至13英寸的二合一筆記本電腦市場，也就是通過接近普通平板電腦的大小實(shí)現(xiàn)便攜筆記本的顯示面積。不過二合一產(chǎn)品本身的市場規(guī)模也比較有限。
各大PC廠商們的自救之路遠(yuǎn)不止對現(xiàn)有產(chǎn)品進(jìn)行創(chuàng)新，其也在布局新領(lǐng)域。華碩、聯(lián)想均進(jìn)軍元宇宙領(lǐng)域，并已推出相關(guān)平臺與產(chǎn)品。
盡管元宇宙熱度很高，也擁有極大的想象空間，但PC廠商們在現(xiàn)有競爭環(huán)境下要搶得市場份額，需要付出更多的代價(jià)。
新業(yè)務(wù)是否會(huì)如預(yù)想中順利開展？對新業(yè)務(wù)的投入是否會(huì)影響原有核心業(yè)務(wù)的市場份額？第二曲線又何時(shí)能夠救主？
1、營收利潤雙雙下滑，PC廠商們用裁員砍單來降本
PC廠商們的生意越來越難做了。
11月23日，惠普發(fā)布的2022財(cái)年第四財(cái)季及全年財(cái)報(bào)顯示，惠普第四財(cái)季凈收入為148.01億美元，與去年同期的166.75億美元相比下降11.2%；凈虧損為200萬美元，與去年同期的30.99億美元凈利潤相比，由盈轉(zhuǎn)虧。
在整個(gè)2022財(cái)年，惠普的凈收入為630億美元，與2021財(cái)年的635億美元相比下降0.8%；凈利潤為32億美元，同比2021財(cái)年的65億美元大幅下降51%。
惠普的業(yè)績大跌與PC業(yè)務(wù)整體下滑有直接關(guān)聯(lián)。
據(jù)惠普2022財(cái)年第四財(cái)季數(shù)據(jù)顯示，該財(cái)季惠普個(gè)人系統(tǒng)凈收入為103億美元，同比下降13%，營業(yè)利潤率為4.5%。其中，個(gè)人消費(fèi)者部門凈營收同比下降25%；商業(yè)部門凈營收同比下降6%；總出貨量同比下降21%。筆記本電腦出貨量同比下降26%，臺式機(jī)出貨量同比下降3%。
當(dāng)出貨量大幅下降后，營收自然不可避免地受到影響。
惠普2022財(cái)年第四財(cái)季數(shù)據(jù)顯示，第四財(cái)季來自于筆記本的凈營收為64.54億美元，與去年同期的83.39億美元相比下降23%；來自于臺式機(jī)的凈營收為25.37億美元，與去年同期的25.10億美元相比僅增長1%。
惠普的境遇，也是絕大多數(shù)PC廠商們的共同寫照。
據(jù)戴爾公布的2023財(cái)年第三財(cái)季財(cái)報(bào)顯示，該財(cái)季戴爾總凈營收為247.21美元，與上年同期的264.24億美元相比下降6%；來自持續(xù)運(yùn)營業(yè)務(wù)的凈利潤僅為2.41億美元，與上年同期的36.83億美元相比下降了93%。
戴爾總凈營收的下降具體原因，也是因?yàn)镻C業(yè)務(wù)的不景氣。
財(cái)報(bào)顯示，戴爾第三財(cái)季來自于客戶解決方案集團(tuán)的營收為137.75億美元，與去年同期的165.56億美元相比下降17%。其中，商業(yè)部門營收達(dá)到107.47億美元，與去年同期的123.00億美元相比下降13%；消費(fèi)者部門營收為30.28億美元，與去年同期的42.56億美元相比下降29%。
再看聯(lián)想，今年它一直在大談非PC業(yè)務(wù)營收比例持續(xù)增長，但掩蓋不了PC業(yè)務(wù)的持續(xù)下滑。
據(jù)11月3日，聯(lián)想披露的2022/23財(cái)年中期業(yè)績數(shù)據(jù)顯示，截至2022年9月30日止半年度，聯(lián)想集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營收340.45億美元，同比下滑2%。其中，第二財(cái)季（7-9月）營收170.9億美元，同比下降4%。
在這其中，聯(lián)想以PC為主的IDG智能設(shè)備業(yè)務(wù)集團(tuán)收入從去年同期的153.39億美元下滑至今年同期的137.16億美元，下滑幅度為10.56％。
分地區(qū)來看，聯(lián)想在中國市場的收入同比下跌12%，聯(lián)想解釋稱由于市場需求減少，導(dǎo)致包括個(gè)人電腦及基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)在內(nèi)的業(yè)務(wù)增長放緩。而在歐洲、中東、非洲市場及中國之外的亞太區(qū)的收入大致與去年持平。
相比聯(lián)想的遮掩，華碩在公布2022年第三季度財(cái)報(bào)時(shí)，明確表示預(yù)計(jì)今年第四季度PC出貨量將環(huán)比下滑15%。
其實(shí)，早在今年4月份，就有PC廠商們砍單的消息陸續(xù)傳出。據(jù)證券日報(bào)網(wǎng)報(bào)道，有供應(yīng)鏈人士透露，一線PC廠商如聯(lián)想、惠普、宏碁、華碩等，都正在下調(diào)今年訂單量，降幅約二位數(shù)百分比。品牌廠第二季開始通知供應(yīng)商下調(diào)全年出貨目標(biāo)。
據(jù)惠普中國區(qū)相關(guān)人士回復(fù)表示，將根據(jù)市場情況對部分型號PC出貨量進(jìn)行調(diào)整，預(yù)計(jì)幅度在10%左右，但具體如何調(diào)整，還需進(jìn)一步關(guān)注。
據(jù)外媒報(bào)道，今年6月為控制財(cái)務(wù)庫存及避免存貨跌價(jià)損失，戴爾緊急通知面板廠，第三季度顯示器及筆電面板需求將下調(diào)50%。
行業(yè)持續(xù)處于下行，廠商們也開始了降本增效。
惠普在公布最新財(cái)報(bào)時(shí)就宣布了2023財(cái)年面向未來的轉(zhuǎn)型計(jì)劃，通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型、產(chǎn)品組合優(yōu)化和運(yùn)營效率推動(dòng)結(jié)構(gòu)性成本節(jié)約。
惠普預(yù)計(jì)，到2025財(cái)年末，上述行動(dòng)將為公司每年節(jié)省至少14億美元，并提到未來三年會(huì)進(jìn)行裁員，比例為10%左右，這會(huì)導(dǎo)致其全球總員工人數(shù)將減少約4000-6000名員工。這些行動(dòng)預(yù)計(jì)將在2025財(cái)年末完成。
戴爾則早在2020年就已經(jīng)進(jìn)行過一波裁員，如今行業(yè)持續(xù)不景氣的狀況下，不知會(huì)不會(huì)再度裁員降本增效。但裁員其實(shí)難以真正解救PC廠商們，這只不過是臨時(shí)的節(jié)流之舉。
2、消費(fèi)者與企業(yè)客戶買不動(dòng)了，PC廠商艱難度日
PC廠商銷量下滑的情況，已持續(xù)了一陣子。
據(jù)第三方數(shù)據(jù)公司Gartner初步統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，2022年第三季度全球個(gè)人電腦（PC）出貨量總計(jì)6800萬臺，較2021年第三季度下降19.5%。這是自1990年代中期Gartner開始追蹤PC市場以來該市場所出現(xiàn)的最大下降。該市場已連續(xù)四個(gè)季度出現(xiàn)同比下降。
2022年第三季度全球個(gè)人電腦（PC）出貨量，圖源Gartner
國際數(shù)據(jù)公司IDC發(fā)布的全球PC（個(gè)人電腦）設(shè)備季度跟蹤報(bào)告也顯示，2022年第三季度全球PC設(shè)備出貨量總計(jì)7430萬臺，較上年同期萎縮15.0%。
盡管兩家公司的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)有差異，但都指向了同一個(gè)的結(jié)論，那就是PC市場出貨量正在不斷萎縮。
Gartner研究總監(jiān)Mikako Kitagawa也在相關(guān)報(bào)告中說明了PC市場萎縮的主要原因，“許多消費(fèi)者在過去兩年已經(jīng)購買了新的PC，因此盡管有大規(guī)模的促銷和降價(jià)，返校季的銷售結(jié)果仍因?yàn)槿狈π枨蠖顝?qiáng)人意。在企業(yè)市場，地緣政治和經(jīng)濟(jì)不確定性令企業(yè)在IT支出方面更加謹(jǐn)慎，而PC并不在他們的優(yōu)先考慮范圍之內(nèi)。”
從終端消費(fèi)者來看，全球經(jīng)濟(jì)下行疊加通脹上升，這讓普通消費(fèi)者開始審慎考慮購置大件消費(fèi)品的計(jì)劃。
據(jù)國際貨幣基金組織在今年7月發(fā)布的《世界經(jīng)濟(jì)展望》報(bào)告預(yù)計(jì)，全球經(jīng)濟(jì)增速將從去年的6.1%放緩至今年的3.2%，明年為2.9%。
盡管經(jīng)濟(jì)活動(dòng)放緩，但全球通脹預(yù)測值被上調(diào)，部分原因是糧食和能源價(jià)格上漲。國際貨幣基金組織預(yù)計(jì)今年發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的通脹率將達(dá)到6.6%，新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的通脹率將達(dá)到9.5%，分別被上調(diào)了0.9和0.8個(gè)百分點(diǎn)，且預(yù)計(jì)將在更長時(shí)間內(nèi)維持高位。
全球通脹預(yù)測值，圖源IMF BLOG官網(wǎng)
壞消息也在接踵而來。由于全球通脹導(dǎo)致生產(chǎn)和原材料成本飆升，英特爾等核心零部件廠商已經(jīng)在第四季度開始，對CPU、PCH、FPGA、NUC迷你電腦等在內(nèi)的產(chǎn)品進(jìn)行漲價(jià)。臺積電、三星等代工廠也從去年開始多次漲價(jià)，這些都增加了PC廠商的成本支出。
這些額外的成本支出，最終都轉(zhuǎn)嫁給了消費(fèi)者。據(jù)Canalys發(fā)布的相關(guān)報(bào)告顯示，今年上半年售出PC均價(jià)同比上漲約18%至874美元/臺。
一面是經(jīng)濟(jì)萎靡導(dǎo)致消費(fèi)者更難賺錢，另一面是PC價(jià)格仍在不斷上漲，這自然導(dǎo)致消費(fèi)者購買PC等大件產(chǎn)品的計(jì)劃被無限期延遲。
除此之外，在疫情剛開始時(shí)，PC產(chǎn)品迎來過一波爆發(fā)期。據(jù)Canalys數(shù)據(jù)顯示，2021年國內(nèi)PC市場出貨量達(dá)到5700萬臺，同比增長幅度為10%。
但到此時(shí)，換機(jī)潮高峰已經(jīng)過去，而且PC產(chǎn)品使用周期通常都在五年以上，現(xiàn)在市場正處于下行周期，加之PC產(chǎn)品硬件差別不大，已經(jīng)很少有創(chuàng)新產(chǎn)品出現(xiàn)，消費(fèi)者也沒有理由這么快就更換設(shè)備。
而對企業(yè)端來說，受到經(jīng)濟(jì)下行的影響，全球企業(yè)都在盡可能削減成本、節(jié)流生存，這自然也對PC等產(chǎn)品的采購需求持續(xù)下降。
Gartner研究總監(jiān)Mikako Kitagawa提到，美國大型企業(yè)對筆記本電腦的需求在2022年第三季度大幅減少。這自然讓眾多PC廠商失去了不少大訂單。
可見，PC廠商生意難做的核心原因在于整個(gè)大市場環(huán)境不佳，為此裁員只能在短期內(nèi)稍微喘口氣，要想獲得持續(xù)增長還要通過更多產(chǎn)品創(chuàng)新，或者開發(fā)出更多新業(yè)務(wù)。
3、推折疊屏PC、進(jìn)軍元宇宙，PC廠商集體開拓新方向
當(dāng)核心業(yè)務(wù)遇到增長困境，PC廠商們早已不約而同開拓創(chuàng)新業(yè)務(wù)與全新的產(chǎn)品。
2022年11月9日，在2022聯(lián)想創(chuàng)新科技大會(huì)上，聯(lián)想展示了一款卷軸屏筆記本電腦原型機(jī)。該產(chǎn)品將柔性屏幕與可變性結(jié)構(gòu)組合，可以將定制的柔性屏幕通過鉸鏈技術(shù)整合在筆記本機(jī)身之中。
在具體形態(tài)上，這款原本只有16:9比例的12英寸筆記本電腦，可以將屏幕全自動(dòng)拉伸到8:9比例的15.3英寸，增加了屏幕尺寸。同時(shí)，柔性屏支持內(nèi)彎、滑動(dòng)卷曲動(dòng)作。
在大會(huì)現(xiàn)場，聯(lián)想集團(tuán)董事長兼首席執(zhí)行官楊元慶提到：“未來的計(jì)算設(shè)備會(huì)不斷演化，更加強(qiáng)大——不僅會(huì)有更強(qiáng)的算力，更快的數(shù)據(jù)傳輸，更大的存儲(chǔ)容量，還具備自適應(yīng)智能、安全可靠的保障、節(jié)能環(huán)保等特質(zhì)，當(dāng)然更少不了全新的產(chǎn)品形態(tài)?！?/p>
聯(lián)想或許早已知道，如今市面上的PC產(chǎn)品已經(jīng)難以激起消費(fèi)者購買欲，只有拿出更具創(chuàng)新性的產(chǎn)品，才有可能激起全新的消費(fèi)浪潮。
但創(chuàng)新性產(chǎn)品沒有那么容易量產(chǎn)，聯(lián)想新推出的這款卷軸屏PC也還需2-3年才能量產(chǎn)，而且最終量產(chǎn)機(jī)還可能與原型機(jī)有一定的差別。
不過，聯(lián)想已經(jīng)在2019年推出了折疊屏筆記本ThinkPad X1 Fold，這也是全球首款折疊屏筆記本，目前聯(lián)想也在迭代該產(chǎn)品。
柔性屏PC也不是聯(lián)想的專屬，華碩也在今年8月31日推出了一款折疊屏筆記本Zenbook 17 Fold OLED。這款產(chǎn)品配備了一塊17.3英寸的柔性O(shè)LED觸控屏，在折疊后，可分為上下兩塊12.5英寸觸控屏，半屏分辨率為1920x1280，比例為3:2。
從產(chǎn)品形態(tài)上，聯(lián)想與華碩的折疊屏沒有太多差別，主要差別還是在屏幕大小、折疊形態(tài)、鉸鏈等細(xì)節(jié)上。
除此之外，惠普也預(yù)計(jì)在今年晚些時(shí)候發(fā)布一款17英寸可折疊屏筆記本電腦，戴爾也在CES 2020上，展示過一款原型折疊屏筆記本——Concept Ori，該產(chǎn)品搭載一塊13.4英寸P-OLED柔性屏。但目前還未看到兩方有量產(chǎn)發(fā)布的消息。
PC產(chǎn)品在核心零部件上難以再向前更近一步時(shí)，柔性屏為PC廠商帶來了全新的產(chǎn)品形態(tài)。但如今，消費(fèi)者對折疊屏手機(jī)的接受度還未完全打開，更不用說折疊屏筆記本了，市場還需教育，折疊屏PC的風(fēng)潮或許不會(huì)那么快到來。
新產(chǎn)品之外，各家PC大廠們也在進(jìn)軍新領(lǐng)域。
華碩在今年10月成立了華碩元宇宙股份有限公司，正式進(jìn)軍元宇宙領(lǐng)域。據(jù)悉，華碩將整合云端運(yùn)算、人工智慧、區(qū)塊鏈等資源，推出“跨界應(yīng)用NFT平臺”，該平臺想讓用戶在元宇宙中打造個(gè)人化角色、空間。
“華碩特別留意新世代產(chǎn)業(yè)的發(fā)展動(dòng)態(tài)，尤其是看好Web3.0的潛力，因此特別成立新公司宣示長期經(jīng)營元宇宙的決心?！比A碩營運(yùn)長暨全球資深副總裁謝明杰曾表示。
聯(lián)想也早已入局元宇宙，其在2017年推出了聯(lián)想Mirage AR智能頭盔套裝和晨星AR，并在2021年又推出了Think Reality A3 AR智能眼鏡。在今年聯(lián)想2022創(chuàng)新科技大會(huì)上，楊元慶又表示聯(lián)想是全球啟動(dòng)工業(yè)元宇宙開創(chuàng)性研究最早的企業(yè)。
元宇宙的確為PC廠商們提供了一個(gè)轉(zhuǎn)型路徑，其不僅可以搭配原有PC產(chǎn)品一同打包出售，也可以在新領(lǐng)域嘗試各種新產(chǎn)品，甚至發(fā)展成另一大增長曲線。
但PC廠商們既要穩(wěn)住現(xiàn)有核心業(yè)務(wù)，又要分出精力開拓新業(yè)務(wù)，這并不是一件易事。而且當(dāng)前全球各大巨頭們都在發(fā)展元宇宙業(yè)務(wù)，PC廠商們又能搶到多少份額還是未知數(shù)。
當(dāng)前，PC廠商們只是剛踏出自救第一步，未來能否見效還要看具體投入與開拓新業(yè)務(wù)的決心。