記者 | 李昊
11月24日，永和智控（002795.SZ）復(fù)牌后一字漲停，截至收盤仍有6.88萬手買單等待買入。前一日晚（11月23日），公司發(fā)布《框架協(xié)議》，公司擬變更實(shí)控權(quán)。
具體來看，永和智控現(xiàn)實(shí)控人曹德蒞及其一致行動(dòng)人余婭群擬以不超過6.5億元價(jià)格轉(zhuǎn)讓其所持的19.58%公司股份，受讓方為湖州禾澄股權(quán)投資合伙企業(yè)（下稱湖州禾澄）。
湖州禾澄主要股東為歐文凱、陳華良。公開資料顯示，二人控制的深圳市普樂新能源投資有限公司已有N型電池項(xiàng)目落地，且近幾個(gè)月與中科云網(wǎng)（002306.SZ）簽署合作框架協(xié)議。
為籌劃上述事項(xiàng)，永和智控11月22日-23日停牌。不過上述消息疑似泄露，在停牌的前一交易日（11月21日），開盤不久后公司股價(jià)便封死漲停板。
原實(shí)控人退出
從簽署的《框架協(xié)議》來看，永和智控控股股東及實(shí)際控制人曹德蒞其一致行動(dòng)人余婭群，擬轉(zhuǎn)讓其所持的6047.32萬股（占總股本的19.58%）公司股份，轉(zhuǎn)讓總價(jià)格不超過6.5億元。以此計(jì)算，轉(zhuǎn)讓價(jià)格不超過10.75元/股，較最新收盤價(jià)僅溢價(jià)3%。
永和智控的十大股東顯示，截至今年三季度末，曹德蒞、余婭群分別持有4760萬股、1359.85萬股公司股份，合計(jì)持股比例為19.81%。簽署轉(zhuǎn)讓完成后，二人幾乎清倉所持股份。
湖州禾澄將受讓前述股份。值得一提的是，湖州禾澄成立僅十余天。公告顯示，湖州禾澄成立于11月11日，股權(quán)穿透后主要股東為歐文凱、陳華良。
由于曹德蒞所持部分股份存在限售條件，此次轉(zhuǎn)讓分兩期進(jìn)行。其中，首期轉(zhuǎn)讓股份數(shù)為2470.82萬股，占總股本的8%；第二期轉(zhuǎn)讓3576.50萬股，占總股本的11.58%。二期股份的表決權(quán)無條件不可撤銷地委托給湖州禾澄行使。
永和智控于2016年登陸資本市場(chǎng)，主要從事流體控制設(shè)備及器材的研發(fā)、制造和銷售，產(chǎn)品包括各類銅制閥門、管件等水暖器材,廣泛應(yīng)用于建筑物中的給排水、暖通和供氣等系統(tǒng)。
2019年曹德蒞入主永和智控后，趕上2020年疫情，對(duì)公司閥門、管件等產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售帶來了不利影響。同時(shí)，公司提出向健康產(chǎn)業(yè)眼神，通過收購、投資多家腫瘤醫(yī)院，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)腫瘤?？漆t(yī)院的連鎖化、規(guī)?；\(yùn)營。
不過永和智控醫(yī)療服務(wù)業(yè)務(wù)尚無明顯起色，今年上半年該業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7128.01萬元，占當(dāng)期總營收的13.44%。
轉(zhuǎn)型新能源
永和智控的新實(shí)控人，將為上市公司帶來N型電池技術(shù)。
《框架協(xié)議》顯示，此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓包括產(chǎn)業(yè)投資，各方約定上市公司通過增資擴(kuò)股的方式成為普樂新能源科技（泰興）有限公司（下稱泰興普樂）的控股股東，最終持有泰興普樂51%股權(quán)。
鑒于本協(xié)議簽署之日，泰興普樂的注冊(cè)資本為3000萬元，其現(xiàn)有股東尚未向泰興普樂實(shí)繳出資，上市公司擬支付的增資款為人民幣3122.45萬元。
公告顯示，本次產(chǎn)業(yè)投資的前提條件之一為歐文凱及其控制企業(yè)（包括但不限于普樂新能源科技（徐州）有限公司、深圳市普樂新能源投資有限公司）所持有N型電池相關(guān)專利技術(shù)已按照上市公司要求的合理方式轉(zhuǎn)移至泰興普樂名下。
歐文凱在光伏電池領(lǐng)域已有建樹，普樂新能源近幾年多次投建N型電池相關(guān)產(chǎn)能。
- 2020年普樂新能源在2020年舉辦“2GW超高效N型光伏電池項(xiàng)目”簽約儀式，普樂新能源投資有限公司董事長陳華良、總經(jīng)理歐文凱參與儀式，該項(xiàng)目投資總額為20億元。
- 今年9月，深圳市普樂新能源投資有限公司與中科云網(wǎng)簽署框架協(xié)議，雙方力爭(zhēng)通過雙方共同努力，發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，最終在江蘇泰興實(shí)現(xiàn)10GW產(chǎn)能建設(shè)。
上述產(chǎn)業(yè)投資的具體安排仍需在各方簽署的《增資協(xié)議》中進(jìn)一步約定。