記者|陳靖
又一家券商定增“縮水”。
11月9日，華創(chuàng)證券母公司華創(chuàng)陽(yáng)安發(fā)布定增情況報(bào)告，本次非公開(kāi)發(fā)行股票募資總額為30.27億元，募集資金凈額為29.80億元。
根據(jù)投資者認(rèn)購(gòu)情況，本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票價(jià)格為5.8元/股，共計(jì)發(fā)行5.22億股，相比原計(jì)劃募資上限80億元縮水約62%。據(jù)悉，本次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于向華創(chuàng)證券增資。
本次發(fā)行對(duì)象最終確定為12名，其中作為同行的券商共有6名，且均為頭部券商，分別是中信證券、光大證券、國(guó)泰君安、廣發(fā)證券、招商證券和中信建投，合計(jì)認(rèn)購(gòu)12.37億元，占總募集資金近41%。
值得一提的是，中信證券本次獲配6206.90萬(wàn)股，獲配金額約3.6億元。本次非公開(kāi)發(fā)行后，中信證券一舉進(jìn)入華創(chuàng)陽(yáng)安前十大股東名單，位列第8大股東，持股比例為2.74%。
華創(chuàng)陽(yáng)安表示，本次發(fā)行前后公司均無(wú)控股股東和實(shí)際控制人，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。同時(shí)，本次發(fā)行完成后，公司股權(quán)分布符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的上市條件。
公開(kāi)資料顯示，華創(chuàng)證券于2002年1月經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)批準(zhǔn)成立，是國(guó)資控股的貴州省內(nèi)唯一證券公司，注冊(cè)資本金15億元。
近期，華創(chuàng)證券競(jìng)拍太平洋證券股權(quán)的事情受到市場(chǎng)關(guān)注。
2022年5月26日，北京市第二中級(jí)人民法院于北京產(chǎn)權(quán)交易所司法拍賣(mài)平臺(tái)對(duì)北京嘉裕持有的太平洋股權(quán)進(jìn)行競(jìng)價(jià)拍賣(mài)。2022年5月27日，北京產(chǎn)權(quán)交易所發(fā)布網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)成功確認(rèn)書(shū)，華創(chuàng)證券以17.26億元競(jìng)得北京嘉裕持有的太平洋證券7.44億股股份（占總股本的10.92%）。2022年6月17日，華創(chuàng)證券收到《北京市第二中級(jí)人民法院執(zhí)行裁定書(shū)》，華創(chuàng)證券已向證監(jiān)會(huì)提交股東資格申請(qǐng)資料。
華創(chuàng)陽(yáng)安對(duì)此認(rèn)為，華創(chuàng)證券成功競(jìng)拍取得太平洋證券股份，成為第一大股東后，將有助于實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)協(xié)同，資源與優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和資源整合能力。
今年以來(lái)，華創(chuàng)陽(yáng)安的業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳。2022年三季報(bào)顯示，前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收17.76億元，同比下降31.81%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.89億元，同比下降64.10%；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤(rùn)1.87億元，同比下降71.41%。
近期，受市場(chǎng)調(diào)整影響，券商定增募資額縮水成常態(tài)。界面新聞?dòng)浾呤崂?，包括東興證券、國(guó)聯(lián)證券、天風(fēng)證券、 浙商證券、湘財(cái)股份等均出現(xiàn)不同程度的定增縮水。